作者deann (古美門上身)
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標題Re: [新聞] 京元電逾兩百億元出售京隆 2025年加碼1.5
時間Mon Apr 29 10:50:36 2024
京元電賣廠是利多還是利空 應該要看公司後續的動作啦
我個人是抱著比較樂觀的看法
https://news.cnyes.com/news/id/5475205
銅鑼四廠要提前動工
封測大廠京元電（2449）26日董事會決議通過，提高今年資本支出自新台幣70億元至
122.81億元，增幅逾七成，主要原因是在高效運算（HPC）及人工智慧（AI）軟硬體產品
規格複雜度躍升下，公司將強化無晶圓廠（Fabless）先進製程產品的測試服務，以及獨
立整合晶圓廠（IDM）加大委外代工的訂單，創造營收、獲利更高的成長空間。
提高資本支出
所以其實賣掉京隆科技 我覺得影響不大
重點還是京隆這塊的營收要從那裡補回來
還有蓋新廠的成本跟時間而已
至於目前今天看到的結果 市場是抱著樂觀的看法 如果繼續加速在台灣蓋廠應該會是利多
台灣半導體本來就不太需要中國的市場 脫離是好事啦
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.128.121.214 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1714359039.A.59C.html
1F：→ calmerrorans: 這買法說有樂觀 恩恩... 04/29 10:52
2F：推 chinaeatshit: 基本上就有兩年的京隆營收不見了 但兩年會保底額外 04/29 10:59
3F：→ chinaeatshit: 多給你1.5的股利 簡單的說新廠能提早 你才賺的越多 04/29 10:59
4F：→ chinaeatshit: 但可以確定的是不確定性會有兩年的時間 04/29 11:00
基本上脫離中國的半導體市場就是一種利多 今天反應的應該是這個
※ 編輯: deann (220.128.121.214 臺灣), 04/29/2024 11:04:46
5F：→ cityport : 京隆少掉的營收股利拿賣廠的錢來發..至少不虧待股東 04/29 11:04
6F：→ Bashar : 多少etf有2449 宣佈多發股利應該不會被踢掉了吧? 04/29 11:05
7F：→ lluunnaa : 謝謝分享~ 04/29 11:10
8F：推 GhostIsland : 京元至少有ai的fu糗，反觀陸系可以自足的領域，如 04/29 11:11
9F：→ GhostIsland : 觸控之類的，想把這類的封測廠給出清了 04/29 11:11
10F：推 ccloudd : 就是某些被吃乾學會了 04/29 11:12
11F：推 Smile365Day : 竹南廠會擴廠嗎？ 04/29 11:13
12F：→ Roger5566 : 要想想原本中國的營收沒了 蓋新廠是要吃哪邊的市場? 04/29 11:20
13F：→ Roger5566 : 非中國的市場若有成長空間 日月光等廠商早就布局 04/29 11:20
14F：→ Roger5566 : 現在才投資是能吃到什麼毛? 有賺的市場被迫退出 04/29 11:22
15F：→ Roger5566 : 營收很難補回 長線就是看空阿 04/29 11:23
16F：推 chinaeatshit: 蓋新廠不是今天才決定要蓋的吧...而且竹南新廠免環 04/29 11:27
17F：→ chinaeatshit: 評 也不會有延宕的壓力 04/29 11:27
18F：→ chinaeatshit: 不過正式投產機乎都看2028年左右 能否提早才是重點 04/29 11:28
19F：→ chinaeatshit: 只有銅鑼四廠有可能會提早而已 04/29 11:28
20F：→ chinaeatshit: 我個人是覺得短空長多就是了 想布局可以不用這麼早 04/29 11:29
21F：推 DFIGHT : 回台灣沒差吧 年輕人不喜歡做這些外勞可以做的事 04/29 11:34
22F：→ DFIGHT : 如果政府不給京元電外勞 光是中國勞工換成台灣人勞 04/29 11:35
23F：→ DFIGHT : 工 換成兩萬八一個月一個人 就是虧損了阿 人力很貴 04/29 11:35
24F：→ bnn : 蓋新廠有可能是早決定了撤出中國要補上產能才蓋的 04/29 11:36
25F：→ bnn : 那麼賣掉一個高毛利的廠 蓋一個成本高的廠 04/29 11:36
26F：→ DFIGHT : 我是看空啦 真要回台灣 人力變貴 還要時間建廠 雖 04/29 11:37
27F：→ DFIGHT : 然這種低階的可以很快建好 但也要幾季的時間吧？ 04/29 11:37
28F：→ bnn : 同時中國買現成的又冒出了一個競爭廠商 04/29 11:37
29F：推 chinaeatshit: 京隆超過9成的產能都是中國本地的訂單 競爭不至於 04/29 11:39
30F：→ chinaeatshit: 因為高階晶片的封測本身就已經在台灣做了 04/29 11:39
31F：→ chinaeatshit: 如果AI能一直夯兩年的話 才會是超大利多 04/29 11:40
32F：→ bnn : 人家要做大 遲早會開始搶單 就像立訊 04/29 11:40
33F：推 DFIGHT : 反正我看京元電就是走特斯拉老路了 被中國吃乾抹淨 04/29 11:40
34F：→ DFIGHT : 技術都被a走 沒用了 04/29 11:40
35F：→ bnn : 可預期搶不走高階AI封測 但低階的遲早會被轉單 04/29 11:41
36F：→ chinaeatshit: 你要講這種大中國夢 先看晶片禁令什麼時候解除吧 04/29 11:41
37F：→ chinaeatshit: 不然中國熟程製程的封測廠你以為你有京隆嗎 04/29 11:41
38F：→ DFIGHT : 進中國市場 幫人家訂立sop 定下規格 幫人家串好供 04/29 11:41
39F：→ DFIGHT : 應鏈 喬好沒用了就被踢了我估計 04/29 11:41
40F：→ chinaeatshit: 只有 04/29 11:42
41F：→ chinaeatshit: 被踢還有錢拿 有錢拿還有賺 怎麼聽起來怪怪的 XD 04/29 11:43
42F：→ DFIGHT : 像是特斯拉原本沒進中國前 中國電動車是不入流 上 04/29 11:43
43F：→ DFIGHT : 不了檯面的 但是一大堆電動車電動機車單車 然後特 04/29 11:43
44F：→ DFIGHT : 斯拉幫他串好供應鏈和規格 啪！ 全世界都在做電動 04/29 11:43
45F：→ DFIGHT : 車上檯面出國征服世界 我看京元電也差不多了 04/29 11:43
46F：→ chinaeatshit: 不要講的好像京元電是世界第一好嗎 神教都笑了 04/29 11:44
47F：→ DFIGHT : ^突然中國全部都一起做電動車 往外販售 04/29 11:45
48F：→ DFIGHT : 就是因為沒有技術 所以才好複製貼上啊 這種人力的 04/29 11:46
49F：→ DFIGHT : 你覺得台灣可以打得贏中國的人力嗎？ 我沒有吹中國 04/29 11:46
50F：→ DFIGHT : 夢啥的 股市理性一點 這明明是空@@ 04/29 11:46
51F：推 miku5566 : 超廢，該不會一點半回到原點 笑鼠 04/29 11:50
52F：推 ipath19 : 慘賠 哭啊 04/29 11:59
53F：→ Roger5566 : 一路往下 快陶阿 04/29 12:22
54F：推 tanchuchan : 早上追高的人哭啊...... 04/29 12:35
55F：推 IanLi : 講的如此樂觀結果股價才是一切 04/29 12:40
56F：→ yuffie : 靠北被紅酒大師開釋馬上下去惹……哭RRRRR 04/29 12:46
57F：推 IanLi : 子公司京隆一年EPS貢獻約1.5元，現在就算提前cash 04/29 12:55
58F：→ IanLi : out兩年獲利。 04/29 12:55
59F：→ waylank1234 : 人力貴一直都蠻正常的啊 04/29 13:07
60F：→ stosto : 測試跟封裝看得點不一樣，測試需要的是時間跟人力 04/29 13:32
61F：→ stosto : ，而非工廠線，台灣現在會有人的問題 04/29 13:32
62F：推 mingyen0227 : 難道不是看在京隆營收不樂觀才賣廠的嗎 04/29 13:58
63F：→ mingyen0227 : 如果京隆會下金蛋，你會賣嗎？ 04/29 13:58
64F：推 chinaeatshit: 照推文有些人的心態 開始賠錢了才能賣廠 04/29 14:15
65F：→ chinaeatshit: 然後賠錢的廠能賣的價格更爛 京元電真廢 大概這樣 04/29 14:16
66F：→ chinaeatshit: 不過京元電現在的價位確實超漲啦 這也是事實 04/29 14:17
67F：推 cysfmc : 大概看到每股多發1.5就衝了，沒想過股價也會-1.5 04/29 14:57
68F：推 aweara : 賣京隆很正確 高階測試不會在那邊 銅鑼要蓋第4廠 竹 04/29 15:51
69F：→ aweara : 南要蓋3個廠(5-7) 京隆有人要 賣一賣剛好 04/29 15:51
70F：推 aweara : 京元電雖然歸類在封測族群 但是它是測試大廠 它的封 04/29 15:59
71F：→ aweara : 裝大概只佔15-17% 04/29 15:59
72F：推 skery3188 : 之前保證未來發股利的都跳票了 04/29 19:49
73F：→ Petrovsky : 崩崩 04/29 23:54