作者deann (古美门上身)
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标题Re: [新闻] 京元电逾两百亿元出售京隆 2025年加码1.5
时间Mon Apr 29 10:50:36 2024
京元电卖厂是利多还是利空 应该要看公司後续的动作啦
我个人是抱着比较乐观的看法
https://news.cnyes.com/news/id/5475205
铜锣四厂要提前动工
封测大厂京元电（2449）26日董事会决议通过，提高今年资本支出自新台币70亿元至
122.81亿元，增幅逾七成，主要原因是在高效运算（HPC）及人工智慧（AI）软硬体产品
规格复杂度跃升下，公司将强化无晶圆厂（Fabless）先进制程产品的测试服务，以及独
立整合晶圆厂（IDM）加大委外代工的订单，创造营收、获利更高的成长空间。
提高资本支出
所以其实卖掉京隆科技 我觉得影响不大
重点还是京隆这块的营收要从那里补回来
还有盖新厂的成本跟时间而已
至於目前今天看到的结果 市场是抱着乐观的看法 如果继续加速在台湾盖厂应该会是利多
台湾半导体本来就不太需要中国的市场 脱离是好事啦
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.128.121.214 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1714359039.A.59C.html
1F：→ calmerrorans: 这买法说有乐观 恩恩... 04/29 10:52
2F：推 chinaeatshit: 基本上就有两年的京隆营收不见了 但两年会保底额外 04/29 10:59
3F：→ chinaeatshit: 多给你1.5的股利 简单的说新厂能提早 你才赚的越多 04/29 10:59
4F：→ chinaeatshit: 但可以确定的是不确定性会有两年的时间 04/29 11:00
基本上脱离中国的半导体市场就是一种利多 今天反应的应该是这个
※ 编辑: deann (220.128.121.214 台湾), 04/29/2024 11:04:46
5F：→ cityport : 京隆少掉的营收股利拿卖厂的钱来发..至少不亏待股东 04/29 11:04
6F：→ Bashar : 多少etf有2449 宣布多发股利应该不会被踢掉了吧? 04/29 11:05
7F：→ lluunnaa : 谢谢分享~ 04/29 11:10
8F：推 GhostIsland : 京元至少有ai的fu糗，反观陆系可以自足的领域，如 04/29 11:11
9F：→ GhostIsland : 触控之类的，想把这类的封测厂给出清了 04/29 11:11
10F：推 ccloudd : 就是某些被吃乾学会了 04/29 11:12
11F：推 Smile365Day : 竹南厂会扩厂吗？ 04/29 11:13
12F：→ Roger5566 : 要想想原本中国的营收没了 盖新厂是要吃哪边的市场? 04/29 11:20
13F：→ Roger5566 : 非中国的市场若有成长空间 日月光等厂商早就布局 04/29 11:20
14F：→ Roger5566 : 现在才投资是能吃到什麽毛? 有赚的市场被迫退出 04/29 11:22
15F：→ Roger5566 : 营收很难补回 长线就是看空阿 04/29 11:23
16F：推 chinaeatshit: 盖新厂不是今天才决定要盖的吧...而且竹南新厂免环 04/29 11:27
17F：→ chinaeatshit: 评 也不会有延宕的压力 04/29 11:27
18F：→ chinaeatshit: 不过正式投产机乎都看2028年左右 能否提早才是重点 04/29 11:28
19F：→ chinaeatshit: 只有铜锣四厂有可能会提早而已 04/29 11:28
20F：→ chinaeatshit: 我个人是觉得短空长多就是了 想布局可以不用这麽早 04/29 11:29
21F：推 DFIGHT : 回台湾没差吧 年轻人不喜欢做这些外劳可以做的事 04/29 11:34
22F：→ DFIGHT : 如果政府不给京元电外劳 光是中国劳工换成台湾人劳 04/29 11:35
23F：→ DFIGHT : 工 换成两万八一个月一个人 就是亏损了阿 人力很贵 04/29 11:35
24F：→ bnn : 盖新厂有可能是早决定了撤出中国要补上产能才盖的 04/29 11:36
25F：→ bnn : 那麽卖掉一个高毛利的厂 盖一个成本高的厂 04/29 11:36
26F：→ DFIGHT : 我是看空啦 真要回台湾 人力变贵 还要时间建厂 虽 04/29 11:37
27F：→ DFIGHT : 然这种低阶的可以很快建好 但也要几季的时间吧？ 04/29 11:37
28F：→ bnn : 同时中国买现成的又冒出了一个竞争厂商 04/29 11:37
29F：推 chinaeatshit: 京隆超过9成的产能都是中国本地的订单 竞争不至於 04/29 11:39
30F：→ chinaeatshit: 因为高阶晶片的封测本身就已经在台湾做了 04/29 11:39
31F：→ chinaeatshit: 如果AI能一直夯两年的话 才会是超大利多 04/29 11:40
32F：→ bnn : 人家要做大 迟早会开始抢单 就像立讯 04/29 11:40
33F：推 DFIGHT : 反正我看京元电就是走特斯拉老路了 被中国吃乾抹净 04/29 11:40
34F：→ DFIGHT : 技术都被a走 没用了 04/29 11:40
35F：→ bnn : 可预期抢不走高阶AI封测 但低阶的迟早会被转单 04/29 11:41
36F：→ chinaeatshit: 你要讲这种大中国梦 先看晶片禁令什麽时候解除吧 04/29 11:41
37F：→ chinaeatshit: 不然中国熟程制程的封测厂你以为你有京隆吗 04/29 11:41
38F：→ DFIGHT : 进中国市场 帮人家订立sop 定下规格 帮人家串好供 04/29 11:41
39F：→ DFIGHT : 应链 乔好没用了就被踢了我估计 04/29 11:41
40F：→ chinaeatshit: 只有 04/29 11:42
41F：→ chinaeatshit: 被踢还有钱拿 有钱拿还有赚 怎麽听起来怪怪的 XD 04/29 11:43
42F：→ DFIGHT : 像是特斯拉原本没进中国前 中国电动车是不入流 上 04/29 11:43
43F：→ DFIGHT : 不了台面的 但是一大堆电动车电动机车单车 然後特 04/29 11:43
44F：→ DFIGHT : 斯拉帮他串好供应链和规格 啪！ 全世界都在做电动 04/29 11:43
45F：→ DFIGHT : 车上台面出国征服世界 我看京元电也差不多了 04/29 11:43
46F：→ chinaeatshit: 不要讲的好像京元电是世界第一好吗 神教都笑了 04/29 11:44
47F：→ DFIGHT : ^突然中国全部都一起做电动车 往外贩售 04/29 11:45
48F：→ DFIGHT : 就是因为没有技术 所以才好复制贴上啊 这种人力的 04/29 11:46
49F：→ DFIGHT : 你觉得台湾可以打得赢中国的人力吗？ 我没有吹中国 04/29 11:46
50F：→ DFIGHT : 梦啥的 股市理性一点 这明明是空@@ 04/29 11:46
51F：推 miku5566 : 超废，该不会一点半回到原点 笑鼠 04/29 11:50
52F：推 ipath19 : 惨赔 哭啊 04/29 11:59
53F：→ Roger5566 : 一路往下 快陶阿 04/29 12:22
54F：推 tanchuchan : 早上追高的人哭啊...... 04/29 12:35
55F：推 IanLi : 讲的如此乐观结果股价才是一切 04/29 12:40
56F：→ yuffie : 靠北被红酒大师开释马上下去惹……哭RRRRR 04/29 12:46
57F：推 IanLi : 子公司京隆一年EPS贡献约1.5元，现在就算提前cash 04/29 12:55
58F：→ IanLi : out两年获利。 04/29 12:55
59F：→ waylank1234 : 人力贵一直都蛮正常的啊 04/29 13:07
60F：→ stosto : 测试跟封装看得点不一样，测试需要的是时间跟人力 04/29 13:32
61F：→ stosto : ，而非工厂线，台湾现在会有人的问题 04/29 13:32
62F：推 mingyen0227 : 难道不是看在京隆营收不乐观才卖厂的吗 04/29 13:58
63F：→ mingyen0227 : 如果京隆会下金蛋，你会卖吗？ 04/29 13:58
64F：推 chinaeatshit: 照推文有些人的心态 开始赔钱了才能卖厂 04/29 14:15
65F：→ chinaeatshit: 然後赔钱的厂能卖的价格更烂 京元电真废 大概这样 04/29 14:16
66F：→ chinaeatshit: 不过京元电现在的价位确实超涨啦 这也是事实 04/29 14:17
67F：推 cysfmc : 大概看到每股多发1.5就冲了，没想过股价也会-1.5 04/29 14:57
68F：推 aweara : 卖京隆很正确 高阶测试不会在那边 铜锣要盖第4厂 竹 04/29 15:51
69F：→ aweara : 南要盖3个厂(5-7) 京隆有人要 卖一卖刚好 04/29 15:51
70F：推 aweara : 京元电虽然归类在封测族群 但是它是测试大厂 它的封 04/29 15:59
71F：→ aweara : 装大概只占15-17% 04/29 15:59
72F：推 skery3188 : 之前保证未来发股利的都跳票了 04/29 19:49
73F：→ Petrovsky : 崩崩 04/29 23:54