作者ncb125 ( 竹)
看板Stock
標題[請益] 台系封測廠的未來性
時間Fri Oct 23 11:53:55 2020
各位股神大大好
最近在看台系封測廠的資料想進場布局
主要是日月光控股或是力成這些龍頭指標
但未來性都是憂喜參半
憂的是像是台積電未來會涉入高階製程
另外像英特爾大陸廠被收購,未來上游有收回來自己做的趨勢
還有就是要面對大陸封測廠的競爭,尤其是記憶體封裝這塊
喜的是未來不管是IC或是記憶體的需求都是向上衝刺
此外Sip技術也可以吃掉更下游廠的訂單,有其發展性
想請問一下如果以3~5年中長期投資來看
大家覺得是利還是弊?
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1F：→ m4vu0 : gg就算不做高階封裝。這幾家有辦法做嗎。看看人家 10/23 11:59
2F：→ m4vu0 : 光竹南一個廠就投資多少錢 10/23 11:59
3F：推 p155239 : 您有買神教齁XD 10/23 12:07
4F：→ hunteryoyoyo: GG不是都培植在地企業雙贏？ 10/23 12:07
5F：推 f29159993 : 如果真的有仔細研究，可以發現這三家在高階封裝的 10/23 12:07
6F：→ f29159993 : 領域都不盡相同，都是領導廠商且產業趨勢向上的話， 10/23 12:07
7F：→ f29159993 : 分配好資金就不用擔心進場，尤其殖利率目前來看都 10/23 12:07
8F：→ f29159993 : 不差 10/23 12:07
9F：→ aiwheat : 覺得這些老闆也不是塑膠，生命會找到出路的。 10/23 12:10
10F：→ fitnessboyz : 高階封測勢必還是未來重點 10/23 12:10
11F：→ fitnessboyz : 太廠若不跟進，時間久了競爭者自然也多 10/23 12:11
12F：→ brabra : 高階量多表示低階需求量更高，將來全電子化可能性高 10/23 12:12
13F：→ CSLsong : O.o 10/23 12:12
14F：推 sidneys : 弊 10/23 12:16
15F：推 jerrylin : 台積電早就自己搞封測了 其他台廠跟不上 10/23 12:16
16F：推 happy2028 : 台積走CoWoS是高階上下游整合，與傳統還是有區隔 10/23 12:19
17F：→ tctv2002 : 就等著被併購 10/23 12:21
18F：推 amongolu : 原PO好像買很多力#！ 10/23 12:24
19F：推 pttor : 6451如何呢？ 10/23 12:31
20F：→ transfight : 精材是台積做封測的…………… 10/23 12:33
21F：→ transfight : QQ高階封裝最主要還是成本太高……… 10/23 12:34
22F：→ transfight : QQ畢竟封測毛利低…成本一提升就容易虧 10/23 12:35
23F：推 Dioooo : 現在ic貨都不夠 封測一堆產能爆滿 至少這波疫情賺了 10/23 12:54
24F：→ Dioooo : 不少 之後在觀察吧 10/23 12:54
25F：推 jeff79723 : 6239，買起來不吃虧齁，破百還有接近15%，向下有限 10/23 13:02
26F：推 zerohero : 3374 精材 台積電扶持 10/23 13:07
27F：推 YJJ : 未來併購合作都有可能吧 10/23 13:10
28F：推 john0302 : 扶不起的阿斗。給你單 你也能力封裝 10/23 13:17
29F：→ john0302 : 封裝能力跟不上 已經不是這一兩年的事了 10/23 13:17
30F：推 john0302 : 恨鐵不成鋼 你以為台積想跳下來吃這塊餅啊 10/23 13:20
31F：推 YJJ : 記憶體部分韓國獨大無誤吧 10/23 13:23
32F：推 tigertiger : 記憶體需求十年前就在喊上升中 10/23 13:26
33F：推 nangaluchen : 2330都做到5nm了 成熟製程有消失嗎 沒有 10/23 13:34
34F：→ nangaluchen : 一般封裝仍會穩穩地成長 只是CAGR一定5%以下 10/23 13:34
35F：推 nangaluchen : 3374那個跟日月光差那麼多 10/23 13:36
36F：→ nangaluchen : 3374只是拿個爽缺 但什麼技術都沒有 10/23 13:36
37F：→ wang111283 : GG的終極目標就晶圓封裝 封測沒轉型就慢性死亡 10/23 13:37
38F：→ cccccc0125 : 怎麼大家都在幫日月光擔心封測大餅一直被台積啃食.. 10/23 13:39
39F：→ cccccc0125 : ... 10/23 13:39
40F：推 nangaluchen : 2330根本不會跟日月光搶非先進封裝的業務 10/23 13:41
41F：→ nangaluchen : 2330根本懶得做那種低階的東西 10/23 13:41
42F：→ chill0831 : 低階封測廠還有一個隱憂就是良率低 10/23 13:45
43F：推 f29159993 : 良率低跟毛利率低是2回事，超豐專做中低階的封裝， 10/23 13:51
44F：→ f29159993 : 毛利也沒有比較低 10/23 13:51
45F：噓 dodobaho : ptt反指標都看衰 ,原po還不all in? 10/23 13:53
46F：→ sunoutok : 太小看神轎在封測上的實力了 10/23 14:09
47F：→ sunoutok : 聽說是華為概念股，我猜也是發哥概念股呢 10/23 14:11
48F：推 tenghui : 神教的殖利率從來沒高過吧 我一直都是做價差 10/23 14:29
49F：→ tenghui : 力成跟京元電才符合高殖利的定義 10/23 14:30
50F：→ tenghui : 另外真的很多人沒搞懂 新神教(併了三口之後)在封測 10/23 14:31
51F：→ tenghui : 界的地位 10/23 14:31
52F：→ tenghui : 不能說它跟GG比 但至少類似公公在代工界的樣子 陸廠 10/23 14:32
53F：→ tenghui : 是不可能取代的 10/23 14:32
54F：→ stosto : 以後cpu都直接到他自己的封裝啦，apple都示範給你 10/23 14:45
55F：→ stosto : 看了，只是要改設計，長線這些封裝一定會被吃掉一 10/23 14:45
56F：→ stosto : 些份額 10/23 14:45
57F：推 azure : 封測和晶圓代工乃是相輔相成的雙壁，低毛利但總量大 10/23 14:47
58F：→ azure : 以台灣老闆和奴工們的天性使然，加上短視的產業政策 10/23 14:48
59F：→ azure : 對封測產業來說台灣就是沃土，總能滋長茁壯一直擴廠 10/23 14:51
60F：噓 kklarinet : 封測的未來還不簡單，紡織 鋼鐵 太陽能 面板 都演 10/23 15:45
61F：→ kklarinet : 給你看過了 10/23 15:45
62F：→ fitnessboyz : 賣鬧啊，3374目前還搞不出個毛來好嗎 10/23 15:52
63F：推 foreverwhat : 封測現在堆在前段的一堆 滿到爆還沒辦法下線 10/23 16:37
64F：→ foreverwhat : 但是毛利就那樣 又不像聯電敢趁機漲價 10/23 16:37
65F：推 hank780420 : 低階封裝不會消失 但是遲早變秤斤在賣的價 10/23 16:49
66F：推 aim : 神教本益比不會太高啦 但目前需求大於供給 10/23 17:31
67F：→ aim : 到21Q1我覺得都不應看壞 10/23 17:31
68F：推 eddie0729 : 台廠早就退出高階封測了，不賺錢的生意啊！所以GG才 10/23 17:40
69F：→ eddie0729 : 要自己作啊！不然應該是GG拉合作廠商一起做 10/23 17:41
70F：推 jerrylin : 日月光不會死啦 畢竟不是甚麼東西都要做高階 10/23 18:10
71F：→ jerrylin : 現在CP值最好的還是28NM 10/23 18:11
72F：推 ppcity : sip跟aip 能做的沒幾家吧 3711還是有一定實力 10/23 18:13
73F：→ aoog5858 : 日月光也有高階製程啊 台積的廠基本上都做小量ENG q 10/23 21:19
74F：→ aoog5858 : ual run 真正要拼量還是要交給下游生產 10/23 21:19
75F：噓 kklarinet : 同樣是低本益比為何不買不到50元的intel ? 10/23 23:33
76F：推 jodo1984 : 小弟兩間封測廠都有待過，要作高端晶片封測還需要一 10/24 11:19
77F：→ jodo1984 : 段努力的空間 10/24 11:19
78F：推 tm005002 : 看以上留言大概沒人知道如何做高階封裝lol 10/24 20:25
79F：推 espanol : 誰說沒有趁機漲價，從板廠開始漲成一遍，封測自然也 10/27 00:59
80F：→ espanol : 沒閒著，一起漲啊 10/27 00:59