作者ncb125 ( 竹)
看板Stock
标题[请益] 台系封测厂的未来性
时间Fri Oct 23 11:53:55 2020
各位股神大大好
最近在看台系封测厂的资料想进场布局
主要是日月光控股或是力成这些龙头指标
但未来性都是忧喜参半
忧的是像是台积电未来会涉入高阶制程
另外像英特尔大陆厂被收购,未来上游有收回来自己做的趋势
还有就是要面对大陆封测厂的竞争,尤其是记忆体封装这块
喜的是未来不管是IC或是记忆体的需求都是向上冲刺
此外Sip技术也可以吃掉更下游厂的订单,有其发展性
想请问一下如果以3~5年中长期投资来看
大家觉得是利还是弊?
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 175.98.154.254 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1603425237.A.DED.html
1F：→ m4vu0 : gg就算不做高阶封装。这几家有办法做吗。看看人家 10/23 11:59
2F：→ m4vu0 : 光竹南一个厂就投资多少钱 10/23 11:59
3F：推 p155239 : 您有买神教齁XD 10/23 12:07
4F：→ hunteryoyoyo: GG不是都培植在地企业双赢？ 10/23 12:07
5F：推 f29159993 : 如果真的有仔细研究，可以发现这三家在高阶封装的 10/23 12:07
6F：→ f29159993 : 领域都不尽相同，都是领导厂商且产业趋势向上的话， 10/23 12:07
7F：→ f29159993 : 分配好资金就不用担心进场，尤其殖利率目前来看都 10/23 12:07
8F：→ f29159993 : 不差 10/23 12:07
9F：→ aiwheat : 觉得这些老板也不是塑胶，生命会找到出路的。 10/23 12:10
10F：→ fitnessboyz : 高阶封测势必还是未来重点 10/23 12:10
11F：→ fitnessboyz : 太厂若不跟进，时间久了竞争者自然也多 10/23 12:11
12F：→ brabra : 高阶量多表示低阶需求量更高，将来全电子化可能性高 10/23 12:12
13F：→ CSLsong : O.o 10/23 12:12
14F：推 sidneys : 弊 10/23 12:16
15F：推 jerrylin : 台积电早就自己搞封测了 其他台厂跟不上 10/23 12:16
16F：推 happy2028 : 台积走CoWoS是高阶上下游整合，与传统还是有区隔 10/23 12:19
17F：→ tctv2002 : 就等着被并购 10/23 12:21
18F：推 amongolu : 原PO好像买很多力#！ 10/23 12:24
19F：推 pttor : 6451如何呢？ 10/23 12:31
20F：→ transfight : 精材是台积做封测的…………… 10/23 12:33
21F：→ transfight : QQ高阶封装最主要还是成本太高……… 10/23 12:34
22F：→ transfight : QQ毕竟封测毛利低…成本一提升就容易亏 10/23 12:35
23F：推 Dioooo : 现在ic货都不够 封测一堆产能爆满 至少这波疫情赚了 10/23 12:54
24F：→ Dioooo : 不少 之後在观察吧 10/23 12:54
25F：推 jeff79723 : 6239，买起来不吃亏齁，破百还有接近15%，向下有限 10/23 13:02
26F：推 zerohero : 3374 精材 台积电扶持 10/23 13:07
27F：推 YJJ : 未来并购合作都有可能吧 10/23 13:10
28F：推 john0302 : 扶不起的阿斗。给你单 你也能力封装 10/23 13:17
29F：→ john0302 : 封装能力跟不上 已经不是这一两年的事了 10/23 13:17
30F：推 john0302 : 恨铁不成钢 你以为台积想跳下来吃这块饼啊 10/23 13:20
31F：推 YJJ : 记忆体部分韩国独大无误吧 10/23 13:23
32F：推 tigertiger : 记忆体需求十年前就在喊上升中 10/23 13:26
33F：推 nangaluchen : 2330都做到5nm了 成熟制程有消失吗 没有 10/23 13:34
34F：→ nangaluchen : 一般封装仍会稳稳地成长 只是CAGR一定5%以下 10/23 13:34
35F：推 nangaluchen : 3374那个跟日月光差那麽多 10/23 13:36
36F：→ nangaluchen : 3374只是拿个爽缺 但什麽技术都没有 10/23 13:36
37F：→ wang111283 : GG的终极目标就晶圆封装 封测没转型就慢性死亡 10/23 13:37
38F：→ cccccc0125 : 怎麽大家都在帮日月光担心封测大饼一直被台积啃食.. 10/23 13:39
39F：→ cccccc0125 : ... 10/23 13:39
40F：推 nangaluchen : 2330根本不会跟日月光抢非先进封装的业务 10/23 13:41
41F：→ nangaluchen : 2330根本懒得做那种低阶的东西 10/23 13:41
42F：→ chill0831 : 低阶封测厂还有一个隐忧就是良率低 10/23 13:45
43F：推 f29159993 : 良率低跟毛利率低是2回事，超丰专做中低阶的封装， 10/23 13:51
44F：→ f29159993 : 毛利也没有比较低 10/23 13:51
45F：嘘 dodobaho : ptt反指标都看衰 ,原po还不all in? 10/23 13:53
46F：→ sunoutok : 太小看神轿在封测上的实力了 10/23 14:09
47F：→ sunoutok : 听说是华为概念股，我猜也是发哥概念股呢 10/23 14:11
48F：推 tenghui : 神教的殖利率从来没高过吧 我一直都是做价差 10/23 14:29
49F：→ tenghui : 力成跟京元电才符合高殖利的定义 10/23 14:30
50F：→ tenghui : 另外真的很多人没搞懂 新神教(并了三口之後)在封测 10/23 14:31
51F：→ tenghui : 界的地位 10/23 14:31
52F：→ tenghui : 不能说它跟GG比 但至少类似公公在代工界的样子 陆厂 10/23 14:32
53F：→ tenghui : 是不可能取代的 10/23 14:32
54F：→ stosto : 以後cpu都直接到他自己的封装啦，apple都示范给你 10/23 14:45
55F：→ stosto : 看了，只是要改设计，长线这些封装一定会被吃掉一 10/23 14:45
56F：→ stosto : 些份额 10/23 14:45
57F：推 azure : 封测和晶圆代工乃是相辅相成的双壁，低毛利但总量大 10/23 14:47
58F：→ azure : 以台湾老板和奴工们的天性使然，加上短视的产业政策 10/23 14:48
59F：→ azure : 对封测产业来说台湾就是沃土，总能滋长茁壮一直扩厂 10/23 14:51
60F：嘘 kklarinet : 封测的未来还不简单，纺织 钢铁 太阳能 面板 都演 10/23 15:45
61F：→ kklarinet : 给你看过了 10/23 15:45
62F：→ fitnessboyz : 卖闹啊，3374目前还搞不出个毛来好吗 10/23 15:52
63F：推 foreverwhat : 封测现在堆在前段的一堆 满到爆还没办法下线 10/23 16:37
64F：→ foreverwhat : 但是毛利就那样 又不像联电敢趁机涨价 10/23 16:37
65F：推 hank780420 : 低阶封装不会消失 但是迟早变秤斤在卖的价 10/23 16:49
66F：推 aim : 神教本益比不会太高啦 但目前需求大於供给 10/23 17:31
67F：→ aim : 到21Q1我觉得都不应看坏 10/23 17:31
68F：推 eddie0729 : 台厂早就退出高阶封测了，不赚钱的生意啊！所以GG才 10/23 17:40
69F：→ eddie0729 : 要自己作啊！不然应该是GG拉合作厂商一起做 10/23 17:41
70F：推 jerrylin : 日月光不会死啦 毕竟不是甚麽东西都要做高阶 10/23 18:10
71F：→ jerrylin : 现在CP值最好的还是28NM 10/23 18:11
72F：推 ppcity : sip跟aip 能做的没几家吧 3711还是有一定实力 10/23 18:13
73F：→ aoog5858 : 日月光也有高阶制程啊 台积的厂基本上都做小量ENG q 10/23 21:19
74F：→ aoog5858 : ual run 真正要拼量还是要交给下游生产 10/23 21:19
75F：嘘 kklarinet : 同样是低本益比为何不买不到50元的intel ? 10/23 23:33
76F：推 jodo1984 : 小弟两间封测厂都有待过，要作高端晶片封测还需要一 10/24 11:19
77F：→ jodo1984 : 段努力的空间 10/24 11:19
78F：推 tm005002 : 看以上留言大概没人知道如何做高阶封装lol 10/24 20:25
79F：推 espanol : 谁说没有趁机涨价，从板厂开始涨成一遍，封测自然也 10/27 00:59
80F：→ espanol : 没闲着，一起涨啊 10/27 00:59