那时辉元还遇到了个大麻烦。由於武田胜赖在长筱之战中的败北（败于织田军）与1578年 "越後之龙"上杉谦信的去世，都使得信长可以更专注於同毛利军的对战上，他派遣了两支 具有相当规模的军队向西挺进中国地区。其中羽柴秀吉率军朝有武装抵抗的南部地区行进 ，而明智光秀军则移向北部的山阴地道区。但整个进程可以说相当的缓慢。此时位於备前 的宇喜多家突然叛变，尽管如此还是有一些毛利家忠实的拥护者在进行英勇地抵抗：别所 长治死守位於播磨的三木城直至1580年，还有鸟取城（因幡国）守将吉川元经率部抵抗 200余日。可是在全城饥饿的边缘，两个城堡终於投降了。 　　1578年羽柴秀吉占领了播磨的上月城，并将其献与了那个由名将山中鹿介所支持的尼 子家後裔--尼子胜久。後者企图以此在出云重建已灭亡的尼子一族。也许仅仅是受到了上 月城进驻新主人的刺激，辉元差遣他的叔叔去重夺上月城。他们的确成功了，因而尼子与 山中二人都在事後被斩。毛利辉元既不是如他祖父那般的领袖，也不具备像传闻中他父亲 一般的人格魅力。他虽然继承了祖父元就那超群的领导才能，却不能聪明而机敏的去运用 它。 　　然而1582年毛利氏的战败似乎是无法避免的：羽柴秀吉全军包围了备中的高松城。尽 管城主清水宗治（原三村家臣）坚决抵抗，但假如在这里全线失陷的话，那麽将导致通往 备後的门户被打开，而再後方就是毛利家的本土了。在过去的六年里辉元还从未遇到一个 能够在自家领土内公然挑战的侵略者，因此这次迫使他准备坚决抵抗到底。 　　秀吉深知高松城是块难啃的骨头，如果此役失利那麽毛利家将会占有巨大的优势，於 是他决定趁早采取奇谋。有趣的是高松城的附近不远处就有一条河流，秀吉便借助地利上 的优势成功水淹了高松城，使其变成一个四面环水的孤岛。此时辉元虽已调军支持前线， 但却踌躇於是否直接攻击秀吉的部队（而贻误了战机）。城主清水从己方利益出发，向秀 吉提议不要伤害城中其他民众，表示在率众投降後剖腹以示自己的效忠。在这危急的关头 ，命运奇迹般地介入了其中，或者可以说成是偏向了毛利一方。 明智光秀在本能寺之变後，立刻派密使去向毛利氏报告。没想到这密使在暗夜中迷失方向 ，致使密信（即信长死於光秀之手）被羽柴秀吉所截获（此时正好是本能寺之变的第二天 ）。秀吉深知这条消息的重要性，不敢轻易张扬。於是他立即同毛利举行和谈，提出除伯 耆，美作与备中三地外，其余地区皆归属毛利（备前为宇喜多家所有）。也许出自于对秀 吉宽大的深信不疑，辉元应允了条件并允许秀吉在其他势力行动前迅速返回领地，讨伐明 智光秀的叛军。 -- 远山金四郎 「如果有办法把我阿金身上的樱花刺青打落，那就试试看！」 「还记得夜里的樱花嘛????」 「喂……！你跟你们那群恶党大概没有赏花的雅兴吧！？ 真是可惜了在春夜散开的樱花！这片在我背上盛开四散的远山樱…… 喂！你可不要说从没看过！！」 「混帐东西! 你不认得我也该认得我背上的樱吹雪吧!」 --

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