作者hittler (西斯特)
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標題[請益] 為何價值投資法多數人辦不到?
時間Fri Nov 25 17:32:14 2022
說實在投資股票最笨的方法就是選間護城河很給力的好公司
在他業績差利空消息出現
股價低成交量窒息缺實關注時勇敢下去買
等到回歸基本面股價自然上漲
巴菲特和特斯托蘭尼就是這樣操作
關注主人動向而不是去追著小狗跑
我2020賺300萬就是這樣的
例如中釉是亞洲最大釉料廠
炎洲是世界第一膠帶廠
台橡世界第六橡膠廠
聯成是全球最大苯酣製造廠
南紡是台灣最大聚脂棉紡紗廠
以上讓我賺不少
反觀我買了台南企業卻沒甚麼賺，因為護城河不深
明明靠價值投資就能賺錢
為何多數人卻做不到
奇怪?
有人知道嗎?
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1F：→ addy7533967 : 嫌賺太慢 11/25 17:33
2F：推 robinlee : 因為看別人在漲不甘心啊 交易頻率愈高愈韭 11/25 17:34
3F：推 toyota123 : 放不住 11/25 17:34
4F：推 cjo76223 : 不敢買 抱不住 賺太慢 11/25 17:36
5F：→ buffon : 股版追求三天10% 不到10%的下去 11/25 17:36
6F：噓 jack52014 : 2020 大QE 賺300叫Fed是你爸爸，今年Fed不是你爸爸 11/25 17:39
7F：→ jack52014 : 你有轉300嗎？ 11/25 17:39
8F：→ padbear : 股版比較多投機客類型 11/25 17:40
9F：→ HCLP : 賺太慢 只想賺快錢 11/25 17:41
10F：→ padbear : 不過很多人也是以為自己在投資 其實是在投機 11/25 17:41
11F：推 tooth9 : 直接買指數ETF應該也不輸這種作法 11/25 17:41
12F：推 nildog : 心態啊，就我週遭的看到2021年別人航運賺多少，就 11/25 17:42
13F：→ nildog : 堅持不下去 11/25 17:42
14F：推 airforce1101: 第一大的膠卷公司已經… 11/25 17:43
15F：推 Kobe5210 : 對個別公司不熟，於總經趨勢沒有把握，對籌碼狀況 11/25 17:47
16F：→ Kobe5210 : 沒空查詢分析的人，都會抱不住或者錯過賣點。這需 11/25 17:47
17F：→ Kobe5210 : 要時間經驗的累積。一般人下班後沒有這些心力，有 11/25 17:47
18F：→ Kobe5210 : 這種現象不意外。 11/25 17:47
19F：推 nobit : 那21 22年績效如何 11/25 17:48
20F：→ xavitier : 本不夠粗又賺得慢 11/25 17:51
22F：→ bndan : 影響太小的問題 多數人沒有厚本 不是只需要"知道"怎 11/25 17:54
23F：→ bndan : 投資就能影響現行生活 所以當這些人了解投資後 發現 11/25 17:54
24F：→ bndan : 沒有本錢去讓殖利"影響生活" 這時就會想往投機的方 11/25 17:54
25F：→ brain9453 : 本少 被主力震一下就摔下車了 11/25 17:55
26F：→ bndan : 向走..至於結果...能站著離開賭場的人終究是少數 11/25 17:55
27F：噓 guowei616 : 巴菲特在股版眼中只是個過氣老頭 這邊一天就賺5% 三 11/25 17:56
28F：→ guowei616 : 天就20%了 誰跟你在價值投資一年才賺10幾% 11/25 17:56
29F：→ opmikoto : 就是抱不住 大多人的認知的長期是1個月 存骨是半年 11/25 17:56
30F：→ bndan : 以均薪人來看 60萬/年 別的不說 能影響生活"感覺"的 11/25 17:56
31F：→ cosplayH : 你講2020賺300 這句話就已經不是價投仔了你知道嗎 11/25 17:56
32F：→ bndan : 好歹也要個15-20萬吧? 以相對高殖利7-10%來算 至少 11/25 17:57
33F：→ bndan : 也要214萬的本錢..實際情況先不問均薪人的心理狀態 11/25 17:57
34F：→ opmikoto : 抱1年就是住套房了 價值投資要賺起來大多都1年以上 11/25 17:58
35F：→ bndan : 和如何拿到214萬..就問年收60萬的人 有214萬他會想 11/25 17:58
36F：→ cosplayH : 把文中全球最大 第一什麼的換成全球最爛 品質最差 11/25 17:58
37F：→ opmikoto : 怎麼敢去住勒 11/25 17:58
38F：→ bndan : 做啥就好..光這邊就把能"參與"投資的人先掃掉大半了 11/25 17:58
39F：→ cosplayH : 套進去2020的線圖 結果還不是一樣 11/25 17:58
40F：噓 northsoft : 等存股仔被割 11/25 17:59
41F：→ gigi030507 : 我要是知道 我還在這裡幹嘛 11/25 18:00
42F：→ Radiomir : 「早睡早起」很多人也辦不到阿...明明對健康很好~ 11/25 18:03
43F：→ Radiomir : 「少吃多動」很多人也辦不到阿...明明對健康很好~ 11/25 18:04
44F：推 stanleyiane : 股版不是一堆年收不知道多少的少年股神嗎？？ 怎麼 11/25 18:05
45F：→ stanleyiane : 會去價值投資 11/25 18:05
46F：→ Radiomir : 看似簡單, 執行卻不簡單...總之做不到就是講幹話. 11/25 18:06
47F：→ layer0930 : 關鍵字：2020 11/25 18:08
48F：噓 final01 : 那你還要來這問嗎XD 11/25 18:20
49F：推 cambusyer : 手賤阿 11/25 18:21
50F：推 uxy82 : 要抱很久耶，這樣怎麼當少年股神 11/25 18:30
51F：噓 multiView : 可憐 11/25 18:31
52F：→ jerrylin : 辦到的通常不會跟你講 11/25 18:31
53F：推 karta018 : 要抱長線啊，你不確定股價是否會反映價值，還要花時 11/25 18:38
54F：→ karta018 : 間找股研究，發現看錯停損時幅度也都很大，這些都能 11/25 18:38
55F：→ karta018 : 克服的話是比買指數好賺 11/25 18:38
56F：推 DNSKHY : 價投需要大量而精細的財報分析，大部份人沒這能力 11/25 18:39
57F：→ DNSKHY : 或沒耐心。價投需要擴大選股池到美股才更可能找到低 11/25 18:39
58F：→ DNSKHY : 估股，大部份人沒10K的閱讀能力。 11/25 18:39
59F：推 zizc06719 : 所以10年~20年後，哪些是好公司? 11/25 18:41
60F：推 ckyuzi : 部位太大,績效審查機制太頻繁 11/25 18:46
61F：→ illreal : 價值投資是最難的被你說成是最笨的.. 11/25 18:47
62F：推 ckyuzi : 部位太大本身就很難去買成交量低的量縮的 11/25 18:48
63F：→ ckyuzi : 績效審查機制太頻繁就很難去買築底築很久等發動的 11/25 18:48
64F：→ ckyuzi : 簡單說,價值投資的方式在部位大的時候操作會變得難 11/25 18:49
65F：→ ckyuzi : 甚至你本身去買這個動作就會帶動價量波動 11/25 18:49
66F：→ ckyuzi : 小部位千萬以下是可以,千萬以上就要分兩三個標的 11/25 18:49
67F：→ ckyuzi : 所以法人跟投信通常會用籌碼面去選標的 11/25 18:50
68F：→ ckyuzi : 利用籌碼的方式去堆股價 然後賺小波段5-10% 11/25 18:50
69F：→ ckyuzi : 你這問題我很久就思考過了 等你價值投資到一個階段 11/25 18:51
70F：→ ckyuzi : 部位增加,不得以也是要去買大型權值股 11/25 18:51
71F：推 a6976933 : 因為大家沒那麼多錢 11/25 18:53
72F：→ Minihil : 錢不夠多啊 你一開始存股沒多久就要拿去買車買房了 11/25 18:54
73F：推 ckyuzi : 我是不太相信大型投信機構的估值能力比我個人差啦 11/25 18:54
74F：→ Minihil : 再來可能又要養小孩 不是有錢人 存款隨時都會變動 11/25 18:55
75F：→ ckyuzi : 再來價值投資最好是不能一年內實現獲利 11/25 18:55
76F：→ ckyuzi : 只要股價達到高估區域賣出也是合理 11/25 18:55
77F：→ Minihil : 所以進場點很重要啊 你買在相對高 你要價值存到什 11/25 18:56
78F：→ Minihil : 麼時候才開始獲利 11/25 18:56
79F：→ ckyuzi : 價值投資怎麼會買在相對高... 11/25 18:57
80F：推 edcs : 因為人人覺得自己是賭神 11/25 18:57
81F：→ ckyuzi : 買太高就是你估值錯誤高估企業價值 11/25 18:57
82F：推 yehwang : 結果你忽略了台股最強核心 台積電 11/25 18:58
83F：→ ckyuzi : 沒有在safe margin大的時候買入 11/25 18:58
84F：推 gs00001 : 在股市能賺到錢的只有兩成，你覺得呢？一堆韭菜只會 11/25 19:05
85F：→ gs00001 : 殺進殺出、買高賣低，能幹嘛？ 11/25 19:05
86F：推 ckyuzi : 另外價值投資的一個重點是 在幾乎跌無可跌才會入場 11/25 19:05
87F：→ ckyuzi : 也就是幾乎買了就是勝率接近100% 11/25 19:06
88F：→ ckyuzi : 但弔詭的地方是:跌無可跌代表所有人都看衰 11/25 19:06
89F：→ ckyuzi : 說到底,價值投資最大要克服的就是心魔 11/25 19:06
90F：→ ckyuzi : 必須要很相信自己的估值+克服被眾人看衰的壓力 11/25 19:07
91F：→ ckyuzi : 這些在書上都有寫啦 想研究自己去翻價值投資的書 11/25 19:07
92F：→ Minihil : 如果真的可以買在低點 不管什麼投資都會賺就是… 11/25 19:09
93F：推 billionaire : 耐心 11/25 19:09
94F：推 ckyuzi : 重點是低點的出現就是眾人看衰狂賣的時候阿 11/25 19:12
95F：→ ckyuzi : 當然我們比古早價值投資人多了很多工具 11/25 19:12
96F：→ ckyuzi : 可以看籌碼面可以看法人動態 資券變化來輔助 11/25 19:12
97F：→ ckyuzi : 還有價量分析 都是幫助判斷落底的工具 11/25 19:12
98F：→ ckyuzi : 但還是回到我一開始說的 量縮價穩股票不適合大部位 11/25 19:13
99F：→ ckyuzi : 大部位必須考慮本身進出導致的價格變動跟流動性風險 11/25 19:14
100F：→ ckyuzi : 一個法人投信要是買了臨時出脫沒人接盤不就尷尬 11/25 19:14
101F：→ ckyuzi : 小部位資金(一千萬以下一個標的)可以 再多要分散 11/25 19:14
102F：→ ajkofqq : zzz 11/25 19:15
103F：推 gest7240 : 慢慢買把部位平均且低風險擴大 佈局8-10年 必要時 11/25 19:20
104F：→ gest7240 : 可以投資點價位選擇權來保護自己的部位 便宜又划算 11/25 19:20
105F：→ gest7240 : 接下來 你每年的股息通常可以承受你2、3種持股倒 11/25 19:20
106F：→ gest7240 : 閉 就可以開始考慮 買那些ptt股神們都不看好的已經 11/25 19:20
107F：→ gest7240 : 跌的很慘的個股 倒了影響不大 但報酬率通常很好 11/25 19:20
108F：推 ckyuzi : 價值投資是margin夠大直接下大部位 11/25 19:23
109F：推 ckyuzi : 暴跌的時間通常都很短暫,正中直球不會一直來 11/25 19:27
110F：推 chien703 : 跌下來的時候沒有現金啊 11/25 19:28
111F：推 ckyuzi : 跌下來沒現金代表你大部分都卡在估值過高的股票阿 11/25 19:38
112F：→ ckyuzi : 要檢討的是進場的時機跟你為什麼要那個價位進場 11/25 19:38
113F：→ Kobe5210 : 翻譯成白話就是不知道如何高出低進，沒有高檔先賣 11/25 19:45
114F：→ Kobe5210 : ，低檔價值來了你也沒錢買。 11/25 19:45
115F：→ Kobe5210 : 持有三年領三年股息，股價超漲的時候，你知道要賣 11/25 19:47
116F：→ Kobe5210 : 嗎？從不看財報不懂得合理估值的人，就會輸在這點 11/25 19:47
117F：→ Kobe5210 : 上。 11/25 19:47
118F：推 floatbear227: 老巴比亞迪放14年，你有這耐心嗎？ 11/25 19:51
119F：推 padbear : 如果是要做潛在成長性高的價值投資沒想像簡單 11/25 19:52
120F：→ padbear : 光評估公司競爭力以及價值計算 這點就很困難了 11/25 19:53
121F：推 webster1112 : 他是年紀大有健忘，放到忘，買一籃子，忘記有什麼 11/25 19:53
122F：→ webster1112 : 。 11/25 19:53
123F：→ padbear : 加上又要控管部位 預防看錯的風險 這也是很少人能 11/25 19:54
124F：→ padbear : 做到 11/25 19:54
125F：→ padbear : 很多散戶都是 欸好便宜 然後快10成資金幹進去 11/25 19:55
126F：推 A98454 : 柯斯多蘭尼+老巴的粉絲不是應該定期定額spy 到世界 11/25 19:56
127F：→ A98454 : 盡頭嗎 老柯不是縮長期看市場的安定性 11/25 19:56
128F：→ padbear : 對一次很爽 錯一次那就很痛苦 11/25 19:56
129F：推 Neisseria : 老巴不就教人買 SPY 躺著賺 11/25 20:02
130F：推 pppqqq362 : 遇到幾個財務背景的反而都價值投資法 11/25 20:39
131F：→ castlewind : 老柯應該是要嘛你有本事跟他一樣買轉機股（債）大賺 11/25 20:39
132F：→ castlewind : 要嘛就買績優股、藍籌股 讓公司替你賺錢 11/25 20:40
133F：噓 SuGK : 少年股神最愛賽到一次就跟瘋狗一樣亂嗆 賠錢跟小貓 11/25 20:45
134F：→ SuGK : 一樣躲起來 11/25 20:45
135F：→ silver5566 : 1年你說價值投資 11/25 20:56
136F：推 newbrain : 價投平均5～8% 年均10%基本上已是神仙等級 11/25 21:05
137F：推 Unsullied : 老巴在買台G前是過氣老頭 買了之後忽然變成股神 pt 11/25 21:06
138F：→ Unsullied : t主流意識很明顯 11/25 21:06
139F：→ Unsullied : 老巴的專長是銀行和傳產 買G也不見得是他自己研究 11/25 21:07
140F：→ Unsullied : 的 11/25 21:07
141F：推 redbeanbread: 2022再說吧 11/25 21:24
142F：推 k91011022 : 其實法人也可以買指數阿 11/25 21:34
143F：推 ai8051 : 道瓊這次飆漲的操作,我只知道要盯哪些股票有主力炒 11/25 21:43
144F：→ ai8051 : 才要買,不然就是死魚股,老巴也是用資金去炒作起來 11/25 21:44
145F：→ ai8051 : 大概這次殺過頭,華爾街太餓,導致這種氛圍卻大炒作 11/25 21:45
146F：推 jiexianlan : 只要不賠錢，那種投資都是好投資 11/25 21:45
147F：→ ai8051 : 股價是用錢去堆的這句話絕對沒錯,財報消息都是人為 11/25 21:46
148F：推 ISNAKEI : 哪忍的住 11/25 21:49
149F：推 oldEn15 : 你真的懂的話～ 自然會帶著謙虛，不是狂妄，共勉之 11/25 21:59
150F：→ materu : 平平是台積電，有600梯也有400梯。估值很容易是不 11/25 22:11
151F：→ materu : 是？ 11/25 22:11
152F：→ materu : 什麼股價低買進，有誰買進的時候不是認為股價低的 11/25 22:13
153F：→ materu : ？ 11/25 22:13
154F：推 e86117934 : 因為多數人等不了十年。 11/25 22:30
155F：推 ketter : 少年股神一天5% 四天就贏巴菲特了 11/25 22:34
156F：推 piliwu : 股市不管什麼投資法都違反人性 11/25 22:56
157F：→ ringohejia : 因為你是股神 需要討讚嗎？ 11/25 23:20
158F：→ shmim : 所以現在賺多少了？ 11/25 23:43
159F：推 sai82320 : 這邊一堆天天漲停板的早就說過達人 11/26 00:09
160F：噓 henryeech : 2020誰沒大賺 11/26 00:21
161F：→ labihua : 老實說波段做得好根本不用價值投資 11/26 00:34
162F：→ labihua : 投資的效率遠比長時間一波大的重要 11/26 00:35
163F：推 vikingman : 為什麼只講2020？ 11/26 00:42
164F：→ asleypan : 所以你台積電370買幾張？ 11/26 09:05
165F：→ a9564208 : 問就是巴肥特 11/26 09:40
166F：推 king22649 : 本不多啊 11/26 10:04
167F：推 MrChen : 本不多還是可以價投r 11/26 10:31
168F：→ MrChen : 複利長期下來是很可怕 der 嘻嘻 11/26 10:31
169F：→ welly7566 : 今年賺多少? 11/26 12:24
170F：噓 mangostar : 你能確定膠帶不會被取代，不會發明別的原料取代釉 11/26 12:31
171F：→ mangostar : ，等等的風險，大家真的都不如你，都是笨蛋？ 要不 11/26 12:31
172F：→ mangostar : 要再想想 11/26 12:31
173F：推 adbene : 喜歡賭博的感覺 11/26 14:40
174F：→ adbene : 小賭怡情 大賭應該提早畢業吧 11/26 14:41
175F：→ adbene : 我短線部位只佔總資金10%以下 11/26 14:42
176F：→ adbene : 不動的應該只有怕戰爭而已吧 11/26 14:45
177F：→ zino : 我也想價值投資啊！問題是我看到的價值跟大方向都 11/26 15:52
178F：→ zino : 相反的 11/26 15:52
179F：推 flyingdeeck : 你的消息面要夠靈光，價值投資才會賺得多啊，一般人 11/26 16:59
180F：→ flyingdeeck : 是能怎麼知道內幕？ 11/26 16:59
181F：→ flyingdeeck : 巴菲特怎麼知道微軟收購暴雪的？ 11/26 17:00
182F：→ flyingdeeck : 比爾蓋茲他朋友啊 11/26 17:00
183F：推 flyingdeeck : 巴菲特也是很確定美油要搶佔俄油的市場， 11/26 17:02
184F：→ flyingdeeck : 以及過去經驗知道金融危機的影響下 11/26 17:02
185F：→ flyingdeeck : 收購能源公司很有搞頭。 11/26 17:02
186F：推 reallocust : 大家都知道要買低賣高,但什麼是低什麼是高？ 11/27 08:24
187F：推 tw536653 : 賺短錢比較爽 但代價... 11/27 09:06
188F：噓 mangostar : 最蠢的就是那種以為別人都想不到 然後沾沾自喜的傢 11/27 15:33
189F：→ mangostar : 伙 殊不知拿出來獻寶的主義在別人眼中是敝帚自珍 11/27 15:33
190F：→ mangostar : 破爛的掃把自己珍藏就好 請別拿出來賣弄 11/27 15:33