作者MiniArse (型男)
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標題Re: [新聞] 輝達財測遜，電玩晶片銷售恐續疲、資料
時間Fri Aug 26 00:19:53 2022
每季整理一下，幫QQ .....
2020 2021 2022
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Revenue 3.08B 3.86B 4.73B 5B 5.6B 6.5B 7.1B 7.6B 8.28B 6.7B
毛利 65.1% 58.8% 62.6% 63.1 64.1% 64.8% 65.2% 65.4% 65.5% 43.7%
淨利 0.91B 0.62B 1.34B 1.46B 1.9B 2.37B 2.45B 3B 1.61B 0.65
EPS(USD):1.47 0.99 2.12 2.31 0.75 0.94 0.97 1.18 0.64 0.26
營收(YoY)-
1. Gaming : 2.04 B (-33%)
2. Datacenter : 3.81 B (+61%)
3. Professional Visualization: 0.5 B (-4 %)
4. Auto : 0.22 B (+45%)
恩，這季最大的驚嚇就是Gaming部份月減 44%，不過老黃似乎不願意承認
Gaming 這塊基本上就是挖礦盤，一來 ETH 跌價，二來轉成 POS，礦工又
棄甲投降惹~ 是說老黃在8/8提到這季會提列 1.32B 的費用作為存貨和
與通路協調定價，從毛利率從上季 65.5% 直接崩到 43.7 可以看出 ，有點慘QQ
不過感覺是要吸收通路部分的損失!? 這是等等黨的勝利..
一片500，還不買起來
Datacenter 部分稍微正常一點，受惠 cloud 大頭持續擴張，跟上季比成長1%
這邊上海封城也是有影響拉，疫情時好時壞，動不動就管控，對岸互聯網的逆風
恐怕不會恢復得太快。聽朋友說，之前在風口上的互聯網公司，起薪跟高峰相比
大概掉了2~3成，何時可以重拾成長力道還要觀察
時間不早了，這邊提三個重點:
1. 自駕:
本季營收 0.22B，差不多有 mobileye Q2 營收的一半惹。根據老黃，
Orin 未來六年的訂單上看10B。扣掉目前自製晶片的馬投顧，目前電車玩家
絕大多數都是nvidia 客戶。
2022 H1 2021 H1 YoY
BYD 32.4萬(全球) 350%
Tesla 197575 131025 50.8%
Xpeng 68983 30738 124.4%
哪吒 63107 21104 199%
Li 60403 30154 100.3%
零跑 51994 14830 250.6%
Nio 50827 41956 21.1%
只看大陸市場的話，電車三傻上半年總銷量幾乎追上特斯拉。BYD則是超過特斯啦。
這四家(部分或全部車款)都採用 nvidia 的自駕方案。
BYD 蠻猛的，做電池起家，做起電車來也有模有樣，電動巴士K9 已經在日本
做得風生水起，近期轎車也要進軍日本惹
2. Grace Hopper (ARM + GPU) 挑戰 x86 伺服器市場
https://www.cool3c.com/article/181669
Grace 預計會是 tsmc 4nm，可能明年初上市吧，效能還小輸蘇媽，
不過功耗應該好不少。
3. RTX 40
估計下次GTC就會公布惹~~~
以上，股價跌，我就撿。盈虧自負ㄋ
一人一片卡， 99 NVDA @@
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1F：推 donkilu : 99老黃 08/26 00:23
2F：推 DeStory : Data center也開始下修了, demand postpone ..唉 08/26 00:24
3F：推 chocoball : Q3營收還是會衰退 Q4不明 08/26 00:26
4F：推 DeStory : Q4不用看了 也不好 如果好的話 現在不會EMS都不拉貨 08/26 00:27
5F：→ ymlin0331 : 老黃是不是不承認Gaming是拿來挖礦啊？ 08/26 00:29
6F：→ DeStory : 美商一堆做IC, discrete的都在砍單, 10月的財報週就 08/26 00:29
7F：→ DeStory : 知道了 08/26 00:29
8F：→ a9564208 : 99nvda 08/26 00:32
9F：推 mind324 : Eth審判日要到了 08/26 00:32
10F：推 lianli1024 : 比較慘的是有可能一路衰退到明年 現在各國經濟疲軟 08/26 00:33
11F：→ lianli1024 : 歐洲更是慘 中國也只能打斷牙齒和血吞 08/26 00:33
12F：推 DraymondHuan: 明年還要看Intel顯卡市場的滲透率，雖然現在驅動很 08/26 00:40
13F：→ DraymondHuan: 爛，但是只要性價比夠高遲早會蠶食紅綠兩家的市占 08/26 00:40
14F：推 dagehoya5566: 相信黃董 年底就懂 08/26 01:29
15F：推 thbygn98 : 99nvda 08/26 01:34
16F：噓 a000000000 : 不死的老黃 越爛越噴 08/26 01:40
17F：→ a000000000 : 財報爛到嚇死人 結果今天跟費半漲幅差不多 +3.5% 08/26 01:40
18F：→ a000000000 : 講錯 超過費半惹 08/26 01:41
19F：→ a000000000 : 華爾街真的很愛老黃 08/26 01:41
20F：推 jeter8695 : 這個估值 真的貴 08/26 01:44
21F：推 victorytim : 傻空繼續製造恐慌 尬鼠你們^^ 08/26 01:46
22F：噓 a000000000 : 真的不要沒事去空老黃 一堆空A都猜對財報會爆爛 08/26 01:51
23F：→ a000000000 : 然後就被嘎爛惹 08/26 01:52
24F：推 Harlequin727: 輝達已經剩四成了不是嗎 其實今年早就跌很爛了 08/26 02:03
25F：噓 a000000000 : 他下一季的預估比分析師預期爛一截 大概十幾趴 08/26 02:05
26F：推 arm370x : Intel顯卡就是笑話 賣鬧 08/26 02:05
27F：→ a000000000 : 然後就昨天盤後跟開盤跌一下 之後費半大噴出 08/26 02:06
28F：→ a000000000 : 老黃噴更多 08/26 02:06
29F：→ arm370x : 我一張R9 270就用了8年 誰敢用I家這種有可能驅動斷 08/26 02:07
30F：→ arm370x : 炊的卡 08/26 02:07
31F：推 lianli1024 : 越爛越噴 08/26 02:17
32F：→ olaerc23564 : 財報線圖環境全對了 然後軋到飛上天 08/26 02:18
33F：推 shinfaang : 信仰沖值啦 08/26 02:19
34F：推 DraymondHuan: 我也覺得intel 顯卡現在就是個笑話，但是話總是不 08/26 02:20
35F：→ DraymondHuan: 能說的太死。幾年前我也沒有想過AMD可以搶走Intel在 08/26 02:20
36F：→ DraymondHuan: Server這塊的市佔 08/26 02:20
37F：推 iamten : intel Graphic HD 再戰十年!!! 08/26 02:28
39F：→ destroyss : 庫存數字3.89B 比去年同期多了84% 拿1.32B來吃筍 08/26 02:35
40F：推 obeyxxxx : 反正4090一出就賣股支持 等等黨不等了== 08/26 02:41
41F：→ donkilu : 彥州現在也會怕老黃惹 真的是空軍的惡夢 08/26 02:42
42F：→ donkilu : 他都是默默跌 空軍注意到的時候就嘎爛一波 08/26 02:43
43F：推 aegis43210 : 個人也是不看好老黃前景，但機構就是那麼愛(攤手) 08/26 02:54
45F：→ phylen : 圖片版本的 08/26 02:55
46F：→ aegis43210 : 不過可能是老黃說要提高庫藏股的金額的緣故 08/26 02:56
47F：→ aegis43210 : 自駕是吹很大，但消費者能接受那麼高額的售價嗎?L2 08/26 03:00
48F：→ aegis43210 : 就要貴大概十萬台幣，L3方案更是上看四十萬 08/26 03:00
49F：→ aegis43210 : 當然說不定消費者真的會為了自駕付那麼多錢…，至少 08/26 03:02
50F：→ aegis43210 : 目前看不出來，又或是附加的娛樂功能很有賣點? 08/26 03:02
51F：推 waitrop : 美股四大妖股：tsla, NVDA, crm, amzn 08/26 03:08
52F：→ waitrop : 敢放空這四大妖股的人都是超級勇者 08/26 03:09
53F：推 badman : 伐 500 08/26 03:11
54F：噓 a000000000 : 這麻根據經驗老黃今天比較像空A被費半嘎到 08/26 05:47
55F：→ a000000000 : 覺得苗頭不對一堆想跑 明天或之後大盤沒力就又死惹 08/26 05:48
56F：推 DecemberLV : 早就提前反應了 跟面板三喵一樣 08/26 07:05
57F：噓 ck326 : 看這情況明年很可能會更爛，真的有提前反應ㄇ?呵呵 08/26 07:20
58F：推 CORYCHAN : 費半全嘎，不只老黃0.0 08/26 07:30
59F：推 nangaluchen : 其實除了gaming 車用那塊也很不樂觀 08/26 07:39
60F：→ nangaluchen : 至於他arm伺服器功耗會好 我也是很懷疑 08/26 07:41
61F：→ nangaluchen : nvda的東西 從來就不主打低功耗的 08/26 07:41
62F：噓 DrGun : J包米國時間26日早上10點要發表講話 一堆人預期會發 08/26 07:41
63F：→ DrGun : 表升息鷹派言論 今天有可能4先拉起來放著 明天空下 08/26 07:41
64F：→ DrGun : 去才爽 08/26 07:41
65F：推 waitrop : arm伺服器不會有市場，沒人會買單 08/26 07:45
66F：→ waitrop : 目前最大的資料中心公司都有自己的arm cpu design 08/26 07:46
67F：→ waitrop : AWS, MSFT, GOOG, BABA, AAPL都有自己的arm cpu 08/26 07:46
68F：噓 goodbad : 越爛越噴 08/26 07:47
69F：→ waitrop : nvda的arm伺服器能夠賣給誰？股市割韭菜用的 08/26 07:47
70F：噓 DrGun : 可能老黃本來打的算盤4吃下arm然後推出cpu+gpu的深 08/26 07:51
71F：→ DrGun : 度整合套裝把 08/26 07:51
72F：推 yangtsur : 越爛越噴 08/26 07:58
73F：噓 forbake1 : 睡醒來發現被廢半嘎到... 08/26 08:00
74F：推 ppuuppu : 謝謝分享 老黃加油阿 08/26 08:00
75F：推 overno : 新顯卡要加價賣，NV股價要起飛了 08/26 08:08
76F：推 NEX4036 : 如果連財報爆炸的都可以噴 那還有什麼不能噴的 08/26 08:10
77F：→ NEX4036 : （幫PTON QQ 可憐啊 08/26 08:10
78F：推 omanorboyo : 利空不跌 趨勢很明顯了 08/26 08:11
79F：推 ru04hj4 : 利空出盡 BJ4 08/26 08:23
80F：→ kadasaki : 噴 都噴 08/26 08:27
81F：推 kisweet999 : 都快站上 180 了 空的目前還好嗎? 08/26 08:32
82F：推 donkilu : 老黃又不是單賣arm cpu 是跟GPU綁一起賣 08/26 08:36
83F：→ donkilu : 跟其他arm cpu放在一起討論也是很好笑 08/26 08:36
84F：→ donkilu : 何況DC GPU跟遊戲GPU也是完全不同的東西 08/26 08:37
85F：推 joe2 : 空軍：耶斯! 我猜對財報了 疑!? 怎麼被嘎爆了!? 08/26 08:39
86F：→ joe2 : 結論：越爛越噴 08/26 08:39
87F：推 supeedada123: 這隻有黑科技真的別亂空 08/26 09:08
88F：推 strlen : 我們家老黃很乖 請各位空軍大大不要欺負TA 08/26 09:14
89F：推 loveyourself: 老黃很早以前就把挖礦歸類在遊戲了啊 08/26 09:20
90F：→ zzahoward : 那個1.32B說不定是Price defense XDDDDD 08/26 09:21
91F：→ zzahoward : 老黃很討厭零售產品折價 08/26 09:22
92F：→ lc85301 : 我就問除了顯卡以外，有誰能跟老黃打的？ 08/26 09:42
93F：→ lc85301 : 人工智慧、自駕車，老黃題材多到爆 08/26 09:42
94F：→ CORYCHAN : 法說連提都沒提的事情瞎猜是沒意義的 08/26 10:54
95F：推 gooddogleg : 沒跌了...沒得撿 08/26 11:02
96F：推 dagehoya5566: Nvda 十年內超越蘋果 衝啊 08/26 14:39
97F：→ jior : 好像前幾個禮拜的初步財報就可以感受到市場對他的 08/26 17:08
98F：→ jior : 寬容，當天跌一下，之後就像沒事發生一樣 08/26 17:08
99F：推 ru04hj4 : 還是跌了 08/27 00:12