全球軟體產業，浮現大分水嶺！ 從「賣產品」到「賣深度服務」，由「自立研發」到「瘋狂購併」…發展近半世紀的軟體產業，經歷過無數次驚天動地的大變化，而今年，又將是軟體產業重要的分水嶺，軟體廠商購併增加、產品整合速度加快、賣服務取代賣產品，都顯示出，競爭激烈的軟體產業，一個全新時代的出現…… 《數位時代雙週》第95期 撰文／李欣岳 一道分水嶺，分開的不只是兩種潮流，而是分開兩個世代、兩套產業營運模式，也分開兩種勝負的標準。 今年，購併案頻傳的軟體產業，就站在這麼一道分水嶺上。未來，軟體廠商將不只賣軟體「產品」，更重要的，則是搭組出完整的產品線，提供軟體的「整合服務」；過去比的是軟體產品的技術、效能，未來比的則是軟體整合的能力。 這樣的轉變，來自企業客戶對軟體產品的需求趨緩，但對整合服務的需求大增，直接促使軟體產品線完整的大廠恆大，擁有更多的優勢滿足企業的整合需求。根據科技調查公司IDC估計，2004年全球軟體產業規模達1890億美元，比去年成長6.2%，「儘管重回成長之路，但過去十年來兩位數的成長，在可預見的未來將不會出現，」IDC全球軟體研究副總裁皮卡迪（Anthony Picardi）指出。IDC預估2003年到2008年軟體產業年複合成長率為6.9%，儘管成長有限，但IDC指出，微軟、IBM、甲骨文（Oracle）、思愛普（SAP）、組合國際（CA）等前五大廠商，將是最主要的贏家，成長將優於產業平均。 進入整合服務的時代 產業成長不佳，並不代表個別廠商跟著受影響，主因便是軟體產業進入了整合服務的時代。皮卡迪指出，同時整合軟體、硬體、服務、通訊的服務，將是未來軟體產業的競爭主軸。「很快地，軟體廠商家數將越來越少，競爭疆界將越來越模糊，」美國《商業週刊》指出。根據Gartner在今年年中的預言，兩年內，全球將有一半的軟體廠商消失，主要是被大廠購併，只有能滿足企業整合需求的廠商，才有機會繼續留下來。 「商用軟體產業的發展變化，主要來自Internet的穿透力，」台灣資策會MIC軟體經理周樹林分析。無論是企業對內的電子商業（e-Business），或是對外的電子商務（e-Commerce），主要的媒介都是Internet，不同的軟體都要彼此串聯，但過去軟體整合卻經常是企業客戶的惡夢，根據《財星》（Fortune）指出，企業每花1塊錢在新軟體的投資上，就要再投資約4塊錢在系統整合，對企業而言，「最需要的就是『只要』一家軟體廠商，就能解決所有的軟體需要。」 「軟體產業購併案加速增加，就是因為軟體大廠希望能打造出完整的產品線，滿足企業客戶的整合需要，」IDC軟體資深分析師許芸婷指出。過去商用軟體的成長，來自企業對軟體應用「從無到有」的過程，促使各種領域的軟體廠商各據山頭，百家爭鳴，但未來的市場的成長重點，則來自企業客戶在既有的IT架構下，持續「更新」軟體，這種趨勢，直接促使軟體產業既有的大廠，不斷透過購併的方式，將新領域的技術整合在既有的產品線中。 利基市場來自於創造 「軟體大廠加速購併與整合，主要是爭奪軟體產業的主導力量，是血淋淋的激烈競爭，」專注於企業M化市場的資料庫廠商賽貝斯（Sybase）台灣總經理陳敏智觀察，他也同時指出，大廠追求產業主導力量，小廠在大廠的架構下創造利基市場，是當今軟體產業的競爭主軸。 「軟體廠商IPO的數量大幅減少，購併案數量則暴增，軟體產業正處於大整合時代，」資訊安全大廠賽門鐵克技術長克萊德（Robert Clyde）指出，「利基市場要靠創造，但一旦出現利基市場，與既有領域的整合速度正在加速。」過去一年來，賽門鐵克一共完成了7件購併案，加速補足完整的產品線，滿足企業在資訊安全上的整合需求。根據軟體購併顧問公司Simon Heap指出，目前全球前20大軟體廠商，擁有整體軟體產業約1/3的獲利，未來幾年內，這個數字還將繼續成長。 「現在，軟體投資已不再由公司資訊長主導，而是直接由執行長決定，」B2B電子商務大廠艾瑞巴（Ariba）執行長寇德羅尼（Bob Calderoni）指出，新軟體的採用，重點在於成本以及與既有軟體整合。 過去企業商用軟體銷售，由於仍處於技術革命時期，主要是透過每家企業內部的資訊長或是資訊部門，自行選擇所需要的軟體組合，來滿足企業營運所需。因為軟體產品技術不斷更新，促使企業願意在內部成立龐大的資訊部門來因應，但現在軟體面臨技術創新趨緩，站在企業節省成本的考量，企業的軟體專案逐漸外包，一個軟體專案所使用的產品廠商（vendor）也越來越少，企業需要軟體廠商提供整合服務，來解決複雜的軟體架構。 注重整合服務的觀念 除了購併加速之外，重視整合服務的觀念，也正主導著當今的軟體產業。今年以來，專攻企業商用市場為主的IBM軟體事業部，就全面重新改組，以滿足企業客戶對整合服務的需要，「IBM軟體策略的下一章節，是從軟體產品導向，轉為軟體解決方案為導向，滿足不同產業別的客戶所需，」IBM軟體事業部大中華區副總經理丁瑞麟指出，「企業客戶正迫切需要的是軟體整合服務，而不只是軟體產品或品牌。」今年1月，IBM軟體事業部將旗下的軟體產品打散編組，依產業別（如保險、銀行、醫療、製造、政府等產業）分成12套解決方案，並成立商業顧問服務群（Business Consulting Services Group）以及產業方案銷售部門（Industry Solutions Sales Unit），改變過去單獨賣產品的方式，而改為提供整合的解決方案服務。 發展至今超過半世紀的軟體產業，在2004年之後，將進入全新的發展階段，大者恆大、產品整合、服務化三大主軸，將主導未來的軟體產業發展。在這道龐然隆起的分水嶺上，昨日的贏家正爭取著下一個霸主地位，而新銳的公司，則等待著最佳的被併購機會，創新－－一刻不得休止…… 許芸婷IDC軟體資深分析師： 老大和老二『越來越像』的軟體產業！ 軟體購併風潮的崛起，主要來自大廠提供整合服務與產品的需求，未必像硬體產業那樣，追求營業規模與市占率。過去10年來軟體產業的快速發展，讓來自不同領域的廠商，各據山頭，但在企業IT架構中，軟體驅動硬體效能的重要性不斷提昇，如何在這些不同的系統中統一稱王，是各軟體大廠的目標，使得各家原本不同領域的軟體廠商，透過購併整合後，呈現的產品版圖越來越像。 軟體服務在這趨勢下，就顯得非常重要，尤其在亞太市場這一塊。由於亞太地區的企業規模較小，再加上IT的建設較為落後，使得企業在做IT投資時，傾向於一次性購買能滿足多種IT需求，將錢花在刀口上，所以軟體整合服務在亞太市場大有可為，無論產品原廠，或是當地的軟體服務供應商，都在朝這塊市場發展。 --

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