全球软体产业，浮现大分水岭！ 从「卖产品」到「卖深度服务」，由「自立研发」到「疯狂购并」…发展近半世纪的软体产业，经历过无数次惊天动地的大变化，而今年，又将是软体产业重要的分水岭，软体厂商购并增加、产品整合速度加快、卖服务取代卖产品，都显示出，竞争激烈的软体产业，一个全新时代的出现…… 《数位时代双周》第95期 撰文／李欣岳 一道分水岭，分开的不只是两种潮流，而是分开两个世代、两套产业营运模式，也分开两种胜负的标准。 今年，购并案频传的软体产业，就站在这麽一道分水岭上。未来，软体厂商将不只卖软体「产品」，更重要的，则是搭组出完整的产品线，提供软体的「整合服务」；过去比的是软体产品的技术、效能，未来比的则是软体整合的能力。 这样的转变，来自企业客户对软体产品的需求趋缓，但对整合服务的需求大增，直接促使软体产品线完整的大厂恒大，拥有更多的优势满足企业的整合需求。根据科技调查公司IDC估计，2004年全球软体产业规模达1890亿美元，比去年成长6.2%，「尽管重回成长之路，但过去十年来两位数的成长，在可预见的未来将不会出现，」IDC全球软体研究副总裁皮卡迪（Anthony Picardi）指出。IDC预估2003年到2008年软体产业年复合成长率为6.9%，尽管成长有限，但IDC指出，微软、IBM、甲骨文（Oracle）、思爱普（SAP）、组合国际（CA）等前五大厂商，将是最主要的赢家，成长将优於产业平均。 进入整合服务的时代 产业成长不佳，并不代表个别厂商跟着受影响，主因便是软体产业进入了整合服务的时代。皮卡迪指出，同时整合软体、硬体、服务、通讯的服务，将是未来软体产业的竞争主轴。「很快地，软体厂商家数将越来越少，竞争疆界将越来越模糊，」美国《商业周刊》指出。根据Gartner在今年年中的预言，两年内，全球将有一半的软体厂商消失，主要是被大厂购并，只有能满足企业整合需求的厂商，才有机会继续留下来。 「商用软体产业的发展变化，主要来自Internet的穿透力，」台湾资策会MIC软体经理周树林分析。无论是企业对内的电子商业（e-Business），或是对外的电子商务（e-Commerce），主要的媒介都是Internet，不同的软体都要彼此串联，但过去软体整合却经常是企业客户的恶梦，根据《财星》（Fortune）指出，企业每花1块钱在新软体的投资上，就要再投资约4块钱在系统整合，对企业而言，「最需要的就是『只要』一家软体厂商，就能解决所有的软体需要。」 「软体产业购并案加速增加，就是因为软体大厂希望能打造出完整的产品线，满足企业客户的整合需要，」IDC软体资深分析师许芸婷指出。过去商用软体的成长，来自企业对软体应用「从无到有」的过程，促使各种领域的软体厂商各据山头，百家争鸣，但未来的市场的成长重点，则来自企业客户在既有的IT架构下，持续「更新」软体，这种趋势，直接促使软体产业既有的大厂，不断透过购并的方式，将新领域的技术整合在既有的产品线中。 利基市场来自於创造 「软体大厂加速购并与整合，主要是争夺软体产业的主导力量，是血淋淋的激烈竞争，」专注於企业M化市场的资料库厂商赛贝斯（Sybase）台湾总经理陈敏智观察，他也同时指出，大厂追求产业主导力量，小厂在大厂的架构下创造利基市场，是当今软体产业的竞争主轴。 「软体厂商IPO的数量大幅减少，购并案数量则暴增，软体产业正处於大整合时代，」资讯安全大厂赛门铁克技术长克莱德（Robert Clyde）指出，「利基市场要靠创造，但一旦出现利基市场，与既有领域的整合速度正在加速。」过去一年来，赛门铁克一共完成了7件购并案，加速补足完整的产品线，满足企业在资讯安全上的整合需求。根据软体购并顾问公司Simon Heap指出，目前全球前20大软体厂商，拥有整体软体产业约1/3的获利，未来几年内，这个数字还将继续成长。 「现在，软体投资已不再由公司资讯长主导，而是直接由执行长决定，」B2B电子商务大厂艾瑞巴（Ariba）执行长寇德罗尼（Bob Calderoni）指出，新软体的采用，重点在於成本以及与既有软体整合。 过去企业商用软体销售，由於仍处於技术革命时期，主要是透过每家企业内部的资讯长或是资讯部门，自行选择所需要的软体组合，来满足企业营运所需。因为软体产品技术不断更新，促使企业愿意在内部成立庞大的资讯部门来因应，但现在软体面临技术创新趋缓，站在企业节省成本的考量，企业的软体专案逐渐外包，一个软体专案所使用的产品厂商（vendor）也越来越少，企业需要软体厂商提供整合服务，来解决复杂的软体架构。 注重整合服务的观念 除了购并加速之外，重视整合服务的观念，也正主导着当今的软体产业。今年以来，专攻企业商用市场为主的IBM软体事业部，就全面重新改组，以满足企业客户对整合服务的需要，「IBM软体策略的下一章节，是从软体产品导向，转为软体解决方案为导向，满足不同产业别的客户所需，」IBM软体事业部大中华区副总经理丁瑞麟指出，「企业客户正迫切需要的是软体整合服务，而不只是软体产品或品牌。」今年1月，IBM软体事业部将旗下的软体产品打散编组，依产业别（如保险、银行、医疗、制造、政府等产业）分成12套解决方案，并成立商业顾问服务群（Business Consulting Services Group）以及产业方案销售部门（Industry Solutions Sales Unit），改变过去单独卖产品的方式，而改为提供整合的解决方案服务。 发展至今超过半世纪的软体产业，在2004年之後，将进入全新的发展阶段，大者恒大、产品整合、服务化三大主轴，将主导未来的软体产业发展。在这道庞然隆起的分水岭上，昨日的赢家正争取着下一个霸主地位，而新锐的公司，则等待着最佳的被并购机会，创新－－一刻不得休止…… 许芸婷IDC软体资深分析师： 老大和老二『越来越像』的软体产业！ 软体购并风潮的崛起，主要来自大厂提供整合服务与产品的需求，未必像硬体产业那样，追求营业规模与市占率。过去10年来软体产业的快速发展，让来自不同领域的厂商，各据山头，但在企业IT架构中，软体驱动硬体效能的重要性不断提昇，如何在这些不同的系统中统一称王，是各软体大厂的目标，使得各家原本不同领域的软体厂商，透过购并整合後，呈现的产品版图越来越像。 软体服务在这趋势下，就显得非常重要，尤其在亚太市场这一块。由於亚太地区的企业规模较小，再加上IT的建设较为落後，使得企业在做IT投资时，倾向於一次性购买能满足多种IT需求，将钱花在刀口上，所以软体整合服务在亚太市场大有可为，无论产品原厂，或是当地的软体服务供应商，都在朝这块市场发展。 --

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