Josie媽Kevin爸在決定登記結婚之際收到夜行神龍王的來信，要求集結午夜俱樂部一同完 成晉升之夜。 Josie邀請Sweet Pea一起參加婚禮派對，卻因為她不願讓Sweet Pea成為男友不歡而散。 學測分數出爐，Cheryl與Toni都取得不錯的成績。Cheryl來到有著家族傳統的貴族學校面 試，卻被面試官以董事會決定今年不招收校友後代為由拒絕。Cheryl找到董事會之一的媽 媽談判，她表示學校不該被Cheryl這種同性戀玷汙。(還是很訝異Cheryl媽在這方面的看 法) Kevin跟Cheryl閒聊，說出麋鹿因為爸爸無法接受同性戀，始終不敢出櫃。 Cheryl在學校廣播中宣布設立多元性別社團，並以匿名方式公開Kevin麋鹿的故事，要同 學之間展現包容性。 Toni認為Cheryl等於幫麋鹿出櫃起了爭執，說出自己叔叔就反對同性戀，因此毒蛇幫才會 成為她的歸屬，現在卻甚麼都沒了，而Cheryl卻只在乎自己進不進的去一間貴族學校， Cheryl安撫會彌補一切。 V媽要V與Reggie收拾爛攤子。Reggie提議去偷他家車行保險庫的錢，V再建議戴上夜行神 龍幫的面具。最後Reggie雖然被子彈擦傷，但還是成功把錢偷出來。卻在打開錢袋時被防 盜墨水包噴的到處都是。 Cheryl與Toni攜手偷拍妓院的客戶照片，威脅Cheryl媽退出董事會並且收回命令讓她能有 機會入學，否則會公開照片。 Josie向A訴苦，自己為了專注在音樂，把所有人都隔離在外，不願讓Sweet Pea成為男友 ，現在卻連能載她去面試音樂學院的人都沒有，更不想讓媽媽知道，以免壓力過大， A聽 說之後願意載她去。(工具人get) 學校再次與Cheryl面試，Cheryl有信心自己會錄取，因此把面試機會讓給Toni。 最終Josie沒有被錄取，難過自己成為孤單一人，A自告奮勇陪伴她，表示自己也很孤單。 V與Reggie帶著沾滿墨水的錢去還，沒想到現身的是J媽，J媽佩服他們錢不夠還敢出面， 表示自己會待在鎮上一段時間，把Reggie的車當抵押物願意再給他們時間湊足剩下的錢， 並禁止他們把這件事告訴J，不然她就會說出V媽背著V爸想撈一筆的事實。 Cheryl向麋鹿道歉，麋鹿接受，並表示已經向爸爸出櫃，今晚將與Kevin在地窖過夜。 午夜俱樂部聚在一起疑惑夜行神龍王是否已被逮捕，J爸回答高個子只是利用遊戲掩蓋販 毒，非真正夜行神龍王。因此午夜俱樂部決定這次一定要抓到夜行神龍王，大家到學校準 備開始晉升之夜，開始前都服用Cheryl媽準備的氰化物解毒劑，但翻遍校園都沒有找到聖 杯，最後他們在教室找到惡作劇的訊息，眾人推測是聲東擊西，讓他們與小孩分開，大家 開始各自聯絡，卻只剩Kevin沒有聯絡上。 Kevin與麋鹿被夜行神龍幫抓到夜行神龍王面前，要他們擲骰子喝下聖杯。Cheryl與大人 們趕來救援，並抓到夜行神龍幫與王，脫下面具發現是麋鹿爸與預備軍官訓練學員。 麋鹿爸說只是想嚇阻他們，聖杯中沒有毒，J爸問是如何讓學員們也參與，麋鹿爸說他把 整件事設計成一個任務，當年他對Kevin爸也產生情愫，但卻被父母送到修女院用遊戲” 改造”，因此他才會如法炮製。(歡迎收看河谷世家…) J跟J爸苦惱抓不到真正的夜行神龍王，此時J媽與J妹回到家中 一家人團圓。 麋鹿決定離開河谷鎮去跟親戚同住，與Kevin分手道別。 Josie與A談心聊天，合唱一曲後親吻。(又一個莫名的配對，幫Sweet Pea QQ) Cheryl為了Toni創立一個女性幫派，Toni命名為蛇蠍美人。(看起來比較像是搞小團體) V與Reggie跟V媽說J媽現身，V媽驚訝，她以為J媽會派副手，V更說 J媽短期內不會離開。 J妹表示J爸沒有看出計謀，J媽說J爸是警長、鎮長欠錢、鎮長女兒又為她工作，兩人舉杯 慶祝整個鎮都是她們的了。(J媽果然黑化?回歸) [心得] 沒什麼進度，拖戲的一集。 --

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