作者huan402 (元大台灣50)
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標題[標的] 2327 國巨 聖誕節 多
時間Fri Oct 30 12:42:00 2026
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ex [標的] 2330 台積電
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標的：2327.TW 國巨
分類：多
分析/正文：
聖誕節倒數中 國巨陳董已提前為大家種好聖誕樹
看到了Citi的分析報告
今天盤中接近跌停價 買入幾口
理由如下，Citi 報告指出：
1. AI 帶動產品組合升級，推升營收與獲利
* AI 相關產品營收占比由 2026 年第二季的 16% 提升至第三季的 20%。
* 受惠 AI 伺服器需求，MLCC 成長表現優於其他產品線。
* 高階 AI 產品比重提升，有助於改善平均售價（ASP）及整體毛利率。
2. 毛利率持續擴張，獲利表現優於預期
* 2026 年第三季毛利率達 41.0%，季增 2.5 個百分點、年增 4.8 個百分點。
* 受惠產品價格調整、產品組合改善及高毛利 AI 產品占比提升，帶動獲利能力改善。
* 第三季稅後淨利達新台幣 120 億元，分別優於 Citi 預估及市場共識 8% 與 10%。
3. 產能利用率接近滿載，供給緊俏支撐價格
* 2026 年第三季產能利用率接近 95%，管理層預估第四季將進一步提升至 95% 以上。
* 儘管公司規劃 2027 年擴產，有效產能仍持續緊俏。
* 強勁需求與有限供給有助於維持產品價格，並進一步推升營運獲利。
4. 營運展望正向，EPS 預估獲上修
* Citi 上調 2026–2028 年 EPS 預估 3–6%，反映毛利率改善及營運展望轉佳。
* 預期 2026 年第四季營收將呈現小幅季增，毛利率有望進一步提升。
* AI 需求成長與產能供給緊俏，支持國巨獲利成長延續至 2027 年。
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進退場機制：
目標價：多$720 停損$444
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1F：推 MrTen : 山上冤魂多 10/30 12:53
2F：推 ben192726 : 1200就好，要求不多 10/30 12:54
3F：推 Jaspercool : 我剛剛砍掉轉去台光電了 會不會沒救 10/30 12:56
4F：推 HarukaLM : 國巨推 10/30 13:00
5F：推 aza0290 : 地獄梗 10/30 13:02
6F：推 cp17 : 這檔倒底有何魅力 大家好像都有 10/30 13:02
7F：推 Izec : 股票何其多，有些不要碰 10/30 13:03
8F：推 obod : 500已上車 10/30 13:04
9F：→ xsexyx : 散戶都匯聚在那兒 你是外資會怎麼做? 10/30 13:06
10F：推 LINPINPARK : 先來萬聖節和感恩節吧 嘻嘻 10/30 13:07
11F：推 hate56 : 感謝陳泰銘 套房住不停 10/30 13:14
12F：→ lightson : 堅持住981都沒放棄 10/30 13:19
13F：→ iamaq18c : 別傻了...... 10/30 13:20
14F：推 v3015 : 800喊噴，現在500反而在怕，難怪散戶只有賠錢的命 10/30 13:21
15F：推 nwoyao : 散戶很多都零股啊 不想說破而已 10/30 13:21
16F：推 Alonso2005 : 勇氣不錯 10/30 13:22
17F：推 cfesun : 難得看到這麼齊全的看多報告 10/30 13:23
18F：推 ponpondoggy : 馬的奪魂鋸 10/30 13:25
19F：推 goodman5566 : 跟一下奪魂鋸 10/30 13:28
20F：噓 kanoka : 不會算股價嗎 最多400 10/30 13:33
21F：推 king4647 : 國巨超多卷商都下修了 10/30 13:35
22F：噓 piy12345689 : 這咖上不去了 別害人了 10/30 13:39
23F：推 d8917936 : 買了國巨要賣給誰 心碎的像街上的落葉 10/30 13:46
24F：→ brain9453 : 狗聚死去 10/30 13:46
25F：→ jacklouis : 停損444是抓10%還是隱含什麼意思 10/30 14:00
26F：推 s8900117 : 要拼 10/30 14:03
27F：推 mitntu : 你說的所有利多都已反應在1200元了 剩下就是連環套 10/30 14:07
28F：推 Paulsic : 很像紅茶店的走法 10/30 14:07
29F：推 gygygy0917 : 400收 不能再低了 10/30 14:08
30F：→ stupigII : 好, 400收 10/30 14:18
31F：推 asws0808 : 200收 等下次聖誕樹 10/30 14:25
32F：推 alwaysboy : 早就在山頭等你了，兄弟 10/30 14:40
33F：→ Waitaha : 100見 10/30 14:59
34F：推 DINGAU : 手上的現金沒有一張留在身邊，國巨它陪你過夜～ 10/30 15:05
35F：推 DINGAU : Merry Merry chrismas 國巨國巨虧死猛死 10/30 15:07
36F：推 Riyar : 聖誕樹都畫好了 我在國巨也是老人了 有搭到 10/30 15:08
37F：推 edisucceed : 至少再來一根小聖誕樹吧～ 10/30 15:33
38F：推 sorrow0206 : 死士冤魂何其多 10/30 15:40
39F：噓 fluterway : 不要害人 10/30 15:47
40F：推 jaxjax : 耶誕節又快要到了 10/30 15:50
41F：噓 tony32135 : 還有人想多那就是繼續破底 10/30 15:52
42F：→ BUKU : 這最多600-700現在空頭 10/30 15:55
43F：推 angelo98 : 哈哈哈哈哈哈 10/30 16:04
44F：→ DORAQMON : 第三季出貨才是為了聖誕節 10/30 16:25
45F：推 leo32145 : 504上車嘍 10/30 16:33
46F：推 smallcooo : 以後還有400 300等你買 10/30 16:49
47F：→ jackyyah : 聖誕樹… 10/30 17:02
48F：噓 vvnews : 什麼爛標的...注定賠錢XDD 10/30 17:12
49F：→ jaymax : 買入國劇 人森杯劇 10/30 17:23
50F：推 EddieWuRJJ : 別害人了 10/30 18:29
51F：→ haewang : 300收 10/30 20:01
52F：推 cruisewu2003: 太遙遠 11月都沒錢生活了啦 10/30 22:26
53F：噓 benjaminchia: 笑死 你要停損了啦 11/03 16:27