作者tenda90823 (雞湯本人)
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標題Re: [標的] MU.US 美光 討論
時間Thu Oct 15 12:34:29 2026
※ 引述《c259888》之銘言
: 標的：(例 2330.TW 台積電)
: MU.US美光
: 分類：多/空/討論/心得 (請選擇並刪除無關分類)
: 討論
: 分析/正文：
: 最近科技股跌，我覺得主要是通膨偏高、市場賭 Fed 會再升息，跟公司基本面沒啥關係
: 且AI 現在最缺的就是記憶體
: 目前 Forward PE 才 4 倍左右，跟其他科技股比起來真的很便宜：
: https://i.verb.tw/Q6Qf8GG0.jpg
: 所以我今天看到900以下就買了，再跌會繼續加碼：
: https://i.verb.tw/MBRoI5ul.jpg
: 想問問大家，這波回檔要看到什麼才會結束？是要等通膨降下來、升息預期消失，還是?
: 1 月中期選舉結束？還是有其他指標可以參考？
: 進退場機制：
: (喊多喊空者，必須有停損機制。 長期投資、討論、心得類免填)
: (喊多喊空者，必須有停損機制。 長期投資、討論、心得類免填)
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: Sent from BePTT on my iPhone 17
市場上很多人就是只看當下的消息與基本面，而不會嘗試去推導為什麼記憶體近期那麼弱?
，這邊就分享幾個面向給資訊永遠落後的散戶觀察：
1.長鑫的實力。（別看新聞說爛就以為爛）
2.CPU/TPU/XPU相較於GPU的HBM用量差異。
3.HBM會因為COWOS產能的限制而影響多少需求。
很多事情，新聞不會大力提，但已經有實質資訊可以推敲了。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.16.68 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1792038871.A.5C4.html
2F：推 Zeromatthew : 你人真好～希望跌到7字頭10/15 12:36
3F：→ tenda90823 : 啊第二點是「HBM」需求差異～沒寫清楚~10/15 12:38
4F：→ OxFFFFFFFF : 長鑫…笑死 10/15 12:40
※ 編輯: tenda90823 (111.82.16.68 臺灣), 10/15/2026 12:41:12
5F：→ tenda90823 : 長鑫不一定要做起HBM，他只要把中低階的記憶體市場 10/15 12:47
6F：→ tenda90823 : 做起來就足以影響整個記憶體市場的價格喔。就跟面 10/15 12:47
7F：→ tenda90823 : 板業一樣，中國之前也是先切中低階，再慢慢往上侵 10/15 12:47
8F：→ tenda90823 : 蝕。 10/15 12:47
9F：推 ms0286415 : 中低階 灣灣卡蛙小心了 10/15 12:49
10F：推 sustainer123: 長鑫開的價格一樣高吧 10/15 12:53
11F：推 david850914 : 中國小米oppo也受害高價記憶體 10/15 12:56
12F：推 bigair888 : 逃啊 10/15 12:56
13F：推 arnold3 : 很多人不知道中國有多強 當初記憶體被韓國打趴 10/15 12:59
14F：→ arnold3 : 現在韓國被中國打趴 10/15 12:59
16F：推 qweraakk : 鬼故事還在繼續… 10/15 13:03
17F：→ fluffyradish: 懂了，你的空單呢？ 10/15 13:06
18F：推 zackro : 馬斯克根本不懂記憶體製程 看他說要蓋能吃東西的 10/15 13:09
19F：→ zackro : 無塵室就笑死人 10/15 13:09
20F：推 joyeszhang : 卡蛙看不到 10/15 13:09
21F：→ excercang : 現在沒有平價手機了，記憶體太貴 10/15 13:17
22F：→ excercang : 長鑫開始產出後，價格是其次，但各國記憶體股價很難 10/15 13:18
23F：→ excercang : 再創高 10/15 13:18
24F：推 roots5071 : 長鑫no.1好棒棒 10/15 13:25
25F：推 c259888 : 1.這點有個前提是川普開放美國公司去買中國記憶體 10/15 13:29
26F：→ c259888 : 吧，我記得前陣子蘋果要買不是被拒絕了？ 10/15 13:29
27F：推 azndevil26 : 馬斯克根本就只是想靠發文打趴記憶體價格 不然他自G 10/15 13:29
28F：噓 thewid : 四月，七月聽過一樣的故事 10/15 13:30
29F：→ azndevil26 : 自己買不到便宜GPU 10/15 13:30
30F：→ marlboro1527: 卡哇三個月就要聽一樣的鬼故事。 10/15 13:30
31F：噓 pleasedont : 好棒 好有看法 我問ai說的跟你一樣 10/15 13:31
32F：推 jinshun : 我開始買長江的NAND了，市面上真的沒其它東西能選 10/15 13:31
33F：→ jinshun : ，不過經過對岸暴力測試後，體質其實蠻優的 10/15 13:31
34F：推 audic : 沾到對岸的，都沒好下場 10/15 13:32
35F：→ audic : 記憶體價格下來對產業也比較好 10/15 13:32
36F：推 possible322 : 卡哇要套一輩子了 完蛋 10/15 13:35
37F：→ godzella : 樓上正解、EV,Ai model,記憶體,面板 都不要碰 10/15 13:37
38F：推 ezorttc : 趴踢is over 10/15 13:45
39F：→ fallinlove15: 聽君一席話 如聽一席話 10/15 13:46
40F：噓 oil01 : 認真說，大陸記憶體真的爛 10/15 13:55
41F：推 rockcoco : 好了啦 全部都在崩 拿記憶體開刀不要笑死人了 10/15 14:01
42F：→ stock168 : 推文卡娃真不少，看來離底部還有很大空間 10/15 14:08
43F：→ sagarain : 看來AI連自己的飯都吃不到 還想當神啊 10/15 14:17
44F：推 gelegelego : 做記憶體又沒多難 == 10/15 14:30
45F：噓 IDaBian : 沒事啊, 卡娃死透 其它AI跑的掉? 10/15 14:32
46F：→ IDaBian : 今天還不是卡娃死最大 10/15 14:33
47F：→ as3366700 : 卡蛙沒死最大是因為卡蛙最早開始死吧 10/15 14:34
48F：→ as3366700 : 之前快五萬大家一片樂觀的時候卡蛙就跟死了差不多 10/15 14:34
49F：推 vby49118 : 長鑫也是殺敵1000自損800了吧？跟著跌爛 10/15 14:52
50F：推 naloer : 馬斯克就只是想壓價…他所在的立場本來就偏頗 10/15 15:05
51F：推 ayhlee : 對面記憶體真的爛........ 10/15 15:24
52F：推 stosto : Os 會轉給其他家，所以記憶體目前需求還不會掉 10/15 16:20
53F：噓 rahim03 : 新聞都把長鑫吹到天邊 有說爛? 10/15 17:07
54F：噓 rahim03 : 記憶體哪有最早開始死 看台股率先破前高的還是南亞 10/15 17:10
55F：→ rahim03 : 科耶 不能破前高後盤好一陣就在那邊講不行 10/15 17:10
56F：推 sosoana : 美光800多到1000區間還可以啦 10/15 17:26
57F：→ sosoana : 跟老黃上半年一樣區間那時大家也看衰 10/15 17:27
58F：推 sosoana : 最賺的海力士都那個死樣子 區間加減賺安全牌就好 10/15 17:28
59F：推 konica42 : 結果CXMT這幾天也跌慘慘... 10/15 18:12