AI會旺多久、會不會赴德州設廠？台積電法說15日登場　聚焦三大議題 鏡報 李智為 台積電法說會即將在10月15日召開，而在法說會前夕除了必考題如未來展望、毛利率外，近期業界傳出台積電可能赴美國德州設廠消息引發熱議，加上特斯拉CEO馬斯克證實有在討論，讓美國建第二半導體園區的消息甚囂塵上，原先可能低調不回應的台積電董事長暨總裁魏哲家，勢必要正面回應。 科技業風向球台積電法說會即將在10月18日登場，外界關注台積電三大議題，包含未來營運展望、對於AI市況看法、海外擴產如是否赴美國德州設廠。 台積電預計在法說會上先公布2026年第3季營運成果，業界預期第3季包含9月營收都會非常亮眼，毛利率65％～67％只是低標，還可能上看68%。台積電兩大營運引擎智慧型手機、AI晶片都全面拉貨，蘋果、高通、聯發科新一代旗艦手機晶片導入2奈米製程，輝達、超微、CSP大廠在AI晶片需求強勁，台積電後續營運可期。 過去成績單已經好到無需多言，外界更關注的是未來展望，台積電董事長暨總裁魏哲家已經多次表明AI需求強勁、看不到盡頭，他是否持續維持這樣的看法備受關注，有望迎來一季一次的「AI市況強心針」。 除了每次必考題外，近期討論度爆表的美國德州設廠議題也是一大重點，廠務工程業者傳出，台積電正在評估赴美國德州設廠，將與亞利桑那州形成美國兩大半導體製造聚落，尤其德州本身就是半導體重鎮，三星、德州儀器等大廠都在德州，台廠如環球晶、崇越科技在當地都有據點，對台積電來說建廠難度會比當年亞利桑那州小很多。 更重要的是，特斯拉CEO馬斯克在X上證實，他與台積電真的有在討論德州設廠事宜，不過細節還沒敲定，外界預期可能是採取台積電主導、Terafab或SpaceX鎖定產能的方式，或是台積電僅負責營運、提供製程技術，Terafab或SpaceX持有較多股份的合作方式。 無論哪種合作方式，只要台積電確定要去德州設廠，勢必再度引爆一波廠務工程、半導體設備大行情，且三星、英特爾的競爭力將再度被削弱，全球半導體產業版圖有望迎來巨變，直得後續關注。 https://www.mirrordaily.news/story/89402 與其說去國外設廠是把台積電送美國日本新加坡，現煮時先擔心綠電不夠承載台積電用電量的問題，但是綠電股票直直衝。還有七缺，首當其衝是人才缺，真的很缺人。 台灣這座小廟容不下台積電這尊大佛，傷心。 當年留下台積電深耕的那群領導，才是真正的知才惜才！ 綠電概念股 ‧節能與AI電力：台達電 風力發電：世紀風電、上緯投控、富威電力、森崴能源 重電與電網：中興電 太陽能與模組： 聯合再生、 元晶、雲豹能源、 泓德能源 投資有賺有賠風險自負～ ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-A528N. --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.209.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1791162838.A.8E1.html