AI会旺多久、会不会赴德州设厂？台积电法说15日登场　聚焦三大议题 镜报 李智为 台积电法说会即将在10月15日召开，而在法说会前夕除了必考题如未来展望、毛利率外，近期业界传出台积电可能赴美国德州设厂消息引发热议，加上特斯拉CEO马斯克证实有在讨论，让美国建第二半导体园区的消息甚嚣尘上，原先可能低调不回应的台积电董事长暨总裁魏哲家，势必要正面回应。 科技业风向球台积电法说会即将在10月18日登场，外界关注台积电三大议题，包含未来营运展望、对於AI市况看法、海外扩产如是否赴美国德州设厂。 台积电预计在法说会上先公布2026年第3季营运成果，业界预期第3季包含9月营收都会非常亮眼，毛利率65％～67％只是低标，还可能上看68%。台积电两大营运引擎智慧型手机、AI晶片都全面拉货，苹果、高通、联发科新一代旗舰手机晶片导入2奈米制程，辉达、超微、CSP大厂在AI晶片需求强劲，台积电後续营运可期。 过去成绩单已经好到无需多言，外界更关注的是未来展望，台积电董事长暨总裁魏哲家已经多次表明AI需求强劲、看不到尽头，他是否持续维持这样的看法备受关注，有望迎来一季一次的「AI市况强心针」。 除了每次必考题外，近期讨论度爆表的美国德州设厂议题也是一大重点，厂务工程业者传出，台积电正在评估赴美国德州设厂，将与亚利桑那州形成美国两大半导体制造聚落，尤其德州本身就是半导体重镇，三星、德州仪器等大厂都在德州，台厂如环球晶、崇越科技在当地都有据点，对台积电来说建厂难度会比当年亚利桑那州小很多。 更重要的是，特斯拉CEO马斯克在X上证实，他与台积电真的有在讨论德州设厂事宜，不过细节还没敲定，外界预期可能是采取台积电主导、Terafab或SpaceX锁定产能的方式，或是台积电仅负责营运、提供制程技术，Terafab或SpaceX持有较多股份的合作方式。 无论哪种合作方式，只要台积电确定要去德州设厂，势必再度引爆一波厂务工程、半导体设备大行情，且三星、英特尔的竞争力将再度被削弱，全球半导体产业版图有望迎来巨变，直得後续关注。 https://www.mirrordaily.news/story/89402 与其说去国外设厂是把台积电送美国日本新加坡，现煮时先担心绿电不够承载台积电用电量的问题，但是绿电股票直直冲。还有七缺，首当其冲是人才缺，真的很缺人。 台湾这座小庙容不下台积电这尊大佛，伤心。 当年留下台积电深耕的那群领导，才是真正的知才惜才！ 绿电概念股 ‧节能与AI电力：台达电 风力发电：世纪风电、上纬投控、富威电力、森崴能源 重电与电网：中兴电 太阳能与模组： 联合再生、 元晶、云豹能源、 泓德能源 投资有赚有赔风险自负～ ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-A528N. --

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