作者Armag (Armag)
看板Stock
標題Re: [新聞] 記憶體已不缺！宏碁陳俊聖：PC 僅有2
時間Sun Sep 20 13:59:58 2026
回想2022年的崩盤, 陳董是第一個跳出來示警, 早華碩將近1個Q
而接下來追蹤財報發現ACER早在Q4庫存水位就降下來不少,遙遙領先其他公司
所以在庫存管理上他是有一定權威的(我不敢說他一定對, 但是一個有拿出實質戰績且
反映在財報上的經營者沒有理由無視)
很多人攻擊他的業績不怎樣, 事實上這波台股上4W, 非AI相關都不怎麼好, 即使是肉鬆
非server部門現在都有人員緊縮減配的情況發生, 傳統網通的股票也持續探底, 甚至幾家
指標傳產代工龍頭明明業績沒有衰退, 本益比卻嚴重衰退, 純粹以股價評論一個經營者
有失公允
ACER是不是一個偉大的公司我不予評論, 但是他的策略註定就是攻佔性價比的市場
第一台電腦, 第一次自行車訓練台 等等,
從另一個觀點, 我會認為他在低價，堪用的零件上也是有話語權的
從他們Q2~ Q3地的策略可以看到, DDR4線路又重新從墳墓中挖出來, 一開始還以為阿霞又
要搞笑了..但是當瞭解到ASUS and HP那邊的狀況後...
我想, 明年的消費市場應該非常有趣...沒有那家公司會做賠本生意, 賣不掉加價賣並不
是每一個公司都辦得到的
最終的最終, 消費者要不繼續撐, 要不降規, 要不就加價買...不管是哪一種買氣都不會
高的
小弟很少發文，腦子可能也沒那麼好使, 大家鞭小力一點
※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言：
: 宏碁從10年前 思路就很保守 當年嫌RD貴 直接把RD費用從公司占比30%調到10%以下。當
: 年還可以跟asus一戰 這樣一搞直接被海放
: 這記憶體宣言 完全忽略接下來可能發展 包括on-device ai, agent call agent 協作（
: 比方openai 1000agent 軍團硬幹數學難題） 還有機器人 以後機器人不一定是像人類機
: 器人 但會以智能家電 型式搭配agent 存在 像你家電視 監控 汽車 家事機器人 煮飯等
: 甚至虛擬健身器材助手在實機上
: 這些都意味 記憶體須求跟本地端應用 on device agent 和cloud a
: gent 協作會便利日常生活
: 其它甚至工作上儀器操作（on device low latency反應操作）
: 這就是未來完全記憶小隊和算力小隊的需
: 求 @@/ Diamond hand 諸位！
: [?2026h※ 引述《Maxslack (靠近你還愛著我的溫度)》之銘言：
: : 陳董真的很棒，月初才講一次記憶體不缺，那時候我有幫他整理過他這六年的判斷。
: : 沒想到過沒一個月，在陳董的世界現在連 CPU 都不缺了，但網際網路好處是你講的話
: ，?
: : 「陳俊聖一向精準掌握零組件價格趨勢。他指出，部分零件如 LPDDR5 或 DDR5 9600
: 要?
: : 「他直言 CPU 目前也不缺。」
: : 9/3 宏碁董事長陳俊聖表示，記憶體漲幅雖已有減緩跡象，但市場一旦反轉「手上誰庫
: : 來，我們來幫陳董回顧一下台股脫胎換骨的這六年他做了什麼。
: : 2021年四月用股價198高點接手神盾不要的敦泰股份，現在剩50塊。
: : 2023年八月覺得自己大聰明在股價高點121賣光緯創持股，ptt網友表示「真的好聰明」
: 。
: : 2025年十一月陳董覺得記憶體漲價只是短期現象，中國量產後會迅速反轉。
: : 平均兩年，我們英明神武的陳董會做出一次以後看起來非常大聰明的舉動。
: : 我是真的不曉得，宏碁大股東真的都覺得這個管理層很讚嗎？
: : -----
: : Sent from JPTT on my Vivo V2429.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.195.24 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1789884000.A.511.html
1F：推 Ensidia : 現在電腦價錢肯定會大幅度影響買氣的 09/20 14:19
2F：→ Ensidia : 尤其五年內買的電腦其實玩所有遊戲都沒啥問題 09/20 14:19
3F：→ Ensidia : 兩年前五萬的電腦現在兩年後不但沒降變8萬 09/20 14:20
4F：推 PTTcrazy : 不是喔這邊一堆鄉民自以為比老闆還懂記憶體 09/20 14:21
5F：推 Obama19 : 推最後一句 09/20 14:25
6F：推 DoraPtt : 記憶體的主戰場早就不是消費端了 連美光都不想做 se 09/20 14:26
7F：→ DoraPtt : rver好賺多了 09/20 14:26
8F：→ bear753951 : 他的對比就是華碩 09/20 14:26
9F：→ reallurker : 消費端DDR4大爆炸吧 DDR5AI用 09/20 14:33
10F：→ reallurker : 還得看openai IPO能否過 以及接下來2-3次財報 09/20 14:34
11F：→ reallurker : Openai明年如果財務數據不亮眼 AI硬體可能無法持續 09/20 14:35
12F：→ reallurker : 猛進式發展 09/20 14:36
13F：推 arnold3 : 記憶體可能就是刺破ai泡沫的最後一根稻草 09/20 14:40
14F：推 FreeMagazine: 簡單來講對消費者端的他講的都沒錯 09/20 14:49
15F：→ FreeMagazine: 問題是企業端缺爛 09/20 14:49
16F：→ AZBTPATONY : 原文是說DDR4 一堆人腦補是說DDR5不缺亂噴一通 09/20 14:50
17F：→ FreeMagazine: 等消費者端庫存沒了要再叫料就叫不到了 09/20 14:51
18F：→ FreeMagazine: 全都會被做成企業端的規格 09/20 14:51
19F：→ dosoleil : 最懂庫存管理的就是宏碁啊 09/20 15:06
20F：→ dosoleil : 不過消費性PC用的通用DDR4早在4比5貴時就死透了 但 09/20 15:06
21F：→ dosoleil : 現在DDR4都是server在搶啊 09/20 15:06
22F：→ bndan : 你想小了 這還是只是終端設備而已 有沒有想過終端設 09/20 15:08
23F：→ bndan : 備需求寒冬除了反噬到那堆周邊零件中上游外 還影響 09/20 15:09
24F：→ bndan : 網路架購之上的所有服務? XD 這波風暴能多大取決於 09/20 15:09
25F：推 alex80327 : 現在就是消費級的被蛋雕了 09/20 15:10
26F：→ bndan : 零組件等周邊撈多久 撈的夠久絕對可以把架購在網路 09/20 15:10
27F：推 wu322016 : 不錯 有點道理 09/20 15:10
28F：→ bndan : 上的所有服務清洗一波... 09/20 15:11
29F：推 stocktonty : 就當年網路泡沫PTSD 人老看法做法都會偏保守也正常 09/20 15:12
30F：推 stlinman : 買氣會遞延但不會消失，等等黨人數會變多但最終還是 09/20 15:20
31F：→ stlinman : 會對市場買單! 09/20 15:20
32F：推 tomdavis : 2022年提早預測崩盤 因為他敦泰套山頂賠爛了... 09/20 15:25
33F：推 Samurai : 別鬼扯惹，除了這個人以外，每個老闆都說缺料，資 09/20 15:26
34F：→ Samurai : 源都灌在AI上，一般消費市場本來就是被犧牲的 09/20 15:26
35F：噓 IBIZA : 陳俊勝何止是2022年預測 他2021年4月就喊泡沫了 09/20 15:26
36F：→ IBIZA : [新聞] 陳俊聖：四面向看出泡沫化疑慮 2021/04/01 09/20 15:27
37F：→ IBIZA : 他不只早華碩一季 是一年半 09/20 15:30
38F：推 m4vu0 : 預測是能幹嘛 妳是董事長。要負責是公司獲利和股價 09/20 15:31
39F：→ m4vu0 : 不是預測多厲害 09/20 15:31
40F：→ Xarke : 老蘇也有準過，所以老蘇現在的預測都很準嗎？ 09/20 15:31
41F：→ IBIZA : 至於早一年半算準還是不準 大家自行判斷 09/20 15:32
42F：→ hank13241 : 我覺得預測大部分都嘛是瞎猜，反正中了一次大家就會 09/20 15:33
43F：→ hank13241 : 忽略沒中的一百次，沒必要去聽 09/20 15:34
44F：推 theandychung: 大家買不起了QQ 09/20 15:34
45F：推 Kobe5210 : 其他都無妨，但敦泰的操作真的太讓人印象深刻，跟 09/20 15:35
46F：→ Kobe5210 : 某個韭菜投顧一樣那就說服力瞬間大減 09/20 15:35
47F：推 stocktonty : 若以華邦電股價來說 2021年高點是在該年四月底38.9 09/20 15:39
48F：→ stocktonty : 後來幾年都沒過高一路緩跌到25年關稅13.2才終於止跌 09/20 15:39
49F：推 Samurai : 營收股價就反應他的實力惹，被華碩打成路邊一條的 09/20 15:40
50F：→ Samurai : 咖 09/20 15:40
51F：推 Cll7do9k : 22年初就開始跌了 嘴人早一年半是搞笑咖嗎 09/20 15:41
52F：→ KY1998 : 華碩都靠ai server翻倍，宏碁還在原地踏步不敢重壓 09/20 15:41
53F：推 wetz : 看他有沒有踏入AI就知道，這波他是完全落後，什麼AI 09/20 15:42
54F：→ wetz : 他知道嗎？ 09/20 15:42
55F：推 lakershank : DDR4就是被搶走產能撿剩的,後面新產能開出來會恢復 09/20 15:47
56F：→ lakershank : 所以D4可能會緩慢回檔這應該不是什麼新聞 09/20 15:48
57F：推 asws0808 : 難怪華崩 旺綠股價上不了 09/20 15:55
58F：推 domyutmost : 這間公司拉完了 09/20 15:56
59F：推 for767 : 不會，你的看法很精確 09/20 16:04
60F：推 jasonwalk : 三年前組的電腦 現在光裡面2條ssd就比當初組的還多 09/20 16:09
61F：→ jasonwalk : 錢了 09/20 16:09
62F：推 yoyojan : 雀食，大股東一點兒也不在意股價 09/20 16:10
63F：→ a114134 : 老實說他的言論一直以來就像在凹單 09/20 16:51
64F：推 Alphaz : 跟某個空頭分析師一樣 繼續喊空50年遲早會中 09/20 17:07
65F：噓 FireStarman : 看你2024年喊AI泡沫就知道你的觀察要反著看 呵呵 09/20 17:20
66F：推 ben108472 : DDR4本來就是要淘汰的產物，技術沒那麼高，只是因 09/20 17:25
67F：→ ben108472 : 為DDR5貴才會供給不足罷了 09/20 17:25
68F：→ ben108472 : 台灣目前有能力產DDR5的好像只有南亞科，產量還這 09/20 17:26
69F：→ ben108472 : 麼少，市場都沒見到 09/20 17:26
70F：→ ben108472 : 消費級市場嚴重萎縮下一個影響的就是模組廠了，模 09/20 17:27
71F：→ ben108472 : 組廠低價庫存用完利潤就會暴跌，只有顆粒廠才有定 09/20 17:27
72F：→ ben108472 : 價權，結果台灣炒一堆模組廠要幹嘛 09/20 17:27
73F：推 kanehhh : 陳董跟潘蛇的想法不太一樣欸 09/20 17:42
74F：→ pooty : 品牌電腦，現在就是賣很差，也是事實 09/20 17:43
75F：噓 jason751231 : 不要說這麼多 你要空多少部位在記憶體 10%？ 09/20 18:01
76F：噓 jason751231 : 分析不能拿來賺錢的話 有個雕用 09/20 18:03
77F：推 HRyan : 讚推好文，請多分享 09/20 18:12
78F：推 paulgao : 低價堪用阿就是底層啊== 09/20 18:20
79F：→ raku : 消費型市場對價格很敏感的 不可能硬吞記憶體價格無 09/20 18:42
80F：→ raku : 限暴漲 也已經漲到4倍了 09/20 18:42
81F：→ ACDC69 : 與內容無關，大陸人才會，好使吧。 09/20 18:56
82F：推 deolinwind : 準備推出ddr3整新機 09/20 19:04
83F：推 sova0809 : 吞不下廠商就減產阿 料現在就是這個價格 自己想辦法 09/20 19:08
84F：→ sova0809 : 現在料廠誰在意消費級 不買直接把產能送數據中心 09/20 19:10
85F：推 dragonjj : 你說的對阿 問題是現在就不是在漲消費性...他真的 09/20 19:16
86F：→ dragonjj : 沒有話語權! 09/20 19:16
87F：推 tomwu770926 : 蠻同意 09/20 19:36
88F：推 kof70380 : 接下來第一波面臨漲價潮就是今年底安卓旗艦機潮 09/20 20:08
89F：→ kof70380 : 如果27Q1公布賣不動 就真的要小心了 09/20 20:08
90F：推 sova0809 : 今年手機市場跟電腦零售市場早就大衰退了 但就算這 09/20 20:14
91F：→ sova0809 : 樣 價格還是繼續持續上漲 為啥 就反應成本阿 09/20 20:15
92F：→ sova0809 : 然後持續減產 砍掉毛利率低的產品線 也只能這樣 09/20 20:16
93F：→ sova0809 : 真能夠降價 現在早就該降價了 09/20 20:17
94F：→ sova0809 : ACER講這麼多 還不是一直維持甚至漲價 真不缺幹嘛不 09/20 20:18
95F：→ sova0809 : 降 現在消費級別跟零售端多冷清 他們最清楚了 09/20 20:18
96F：→ sova0809 : 他如果願意將DDR4打下來 我個人會很歡迎 但實際很難 09/20 20:19
97F：→ perlone : 講DDR4要淘汰真的笑死 連D3都還有在用 D4要等幾年? 09/20 20:47
98F：→ perlone : ddr4應用那麼廣 又不是每種設備都要d5 09/20 20:49
99F：→ empingao : 安卓陸廠今年已經漲五波了. 09/20 20:52
100F：推 sova0809 : 很正常阿 為啥漲這麼多次 因為每次採購報價都在漲 09/20 20:56
101F：→ KY1998 : 手機賣不動 蘋果專賣店人山人海 漲價直接把少的補回 09/20 21:34
102F：→ PeikangShin : 股版對岸領3千都可以大放厥詞了 你到底在認真什麼 09/21 00:27
103F：→ PeikangShin : XD 09/21 00:27
104F：噓 lise1017 : 知道非AI不好混 所以當CEO的為啥不想辦法切入AI呢 09/21 01:08
105F：→ lise1017 : AI老黃都喊幾年了 還在不知不覺的CEO 09/21 01:09
106F：推 Cedric0321 : 麻煩釋放一下戰備原油，穩定一下物價。先做空再買 09/21 06:39
107F：→ Cedric0321 : 回來 09/21 06:39
108F：推 maxangel : 記憶體跟GPU一樣 消費端產能被排擠 09/21 09:39
109F：推 pig0038 : 重點不是acer, 是陳以前在intel跟gg幹了二十年業務 09/21 11:03
110F：→ pig0038 : 副總...嘴他庫存跟採購領域的預測我不是很能理解， 09/21 11:03
111F：→ pig0038 : 除非他是真的故意跳出來放假消息壓價 09/21 11:03
112F：→ pig0038 : 而且很多人沒看內文，他說的是DDR4不缺，DDR5跟高 09/21 11:05
113F：→ pig0038 : 階HBM還是缺 09/21 11:05