作者Armag (Armag)
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标题Re: [新闻] 记忆体已不缺！宏碁陈俊圣：PC 仅有2
时间Sun Sep 20 13:59:58 2026
回想2022年的崩盘, 陈董是第一个跳出来示警, 早华硕将近1个Q
而接下来追踪财报发现ACER早在Q4库存水位就降下来不少,遥遥领先其他公司
所以在库存管理上他是有一定权威的(我不敢说他一定对, 但是一个有拿出实质战绩且
反映在财报上的经营者没有理由无视)
很多人攻击他的业绩不怎样, 事实上这波台股上4W, 非AI相关都不怎麽好, 即使是肉松
非server部门现在都有人员紧缩减配的情况发生, 传统网通的股票也持续探底, 甚至几家
指标传产代工龙头明明业绩没有衰退, 本益比却严重衰退, 纯粹以股价评论一个经营者
有失公允
ACER是不是一个伟大的公司我不予评论, 但是他的策略注定就是攻占性价比的市场
第一台电脑, 第一次自行车训练台 等等,
从另一个观点, 我会认为他在低价，堪用的零件上也是有话语权的
从他们Q2~ Q3地的策略可以看到, DDR4线路又重新从坟墓中挖出来, 一开始还以为阿霞又
要搞笑了..但是当了解到ASUS and HP那边的状况後...
我想, 明年的消费市场应该非常有趣...没有那家公司会做赔本生意, 卖不掉加价卖并不
是每一个公司都办得到的
最终的最终, 消费者要不继续撑, 要不降规, 要不就加价买...不管是哪一种买气都不会
高的
小弟很少发文，脑子可能也没那麽好使, 大家鞭小力一点
※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之铭言：
: 宏碁从10年前 思路就很保守 当年嫌RD贵 直接把RD费用从公司占比30%调到10%以下。当
: 年还可以跟asus一战 这样一搞直接被海放
: 这记忆体宣言 完全忽略接下来可能发展 包括on-device ai, agent call agent 协作（
: 比方openai 1000agent 军团硬干数学难题） 还有机器人 以後机器人不一定是像人类机
: 器人 但会以智能家电 型式搭配agent 存在 像你家电视 监控 汽车 家事机器人 煮饭等
: 甚至虚拟健身器材助手在实机上
: 这些都意味 记忆体须求跟本地端应用 on device agent 和cloud a
: gent 协作会便利日常生活
: 其它甚至工作上仪器操作（on device low latency反应操作）
: 这就是未来完全记忆小队和算力小队的需
: 求 @@/ Diamond hand 诸位！
: [?2026h※ 引述《Maxslack (靠近你还爱着我的温度)》之铭言：
: : 陈董真的很棒，月初才讲一次记忆体不缺，那时候我有帮他整理过他这六年的判断。
: : 没想到过没一个月，在陈董的世界现在连 CPU 都不缺了，但网际网路好处是你讲的话
: ，?
: : 「陈俊圣一向精准掌握零组件价格趋势。他指出，部分零件如 LPDDR5 或 DDR5 9600
: 要?
: : 「他直言 CPU 目前也不缺。」
: : 9/3 宏碁董事长陈俊圣表示，记忆体涨幅虽已有减缓迹象，但市场一旦反转「手上谁库
: : 来，我们来帮陈董回顾一下台股脱胎换骨的这六年他做了什麽。
: : 2021年四月用股价198高点接手神盾不要的敦泰股份，现在剩50块。
: : 2023年八月觉得自己大聪明在股价高点121卖光纬创持股，ptt网友表示「真的好聪明」
: 。
: : 2025年十一月陈董觉得记忆体涨价只是短期现象，中国量产後会迅速反转。
: : 平均两年，我们英明神武的陈董会做出一次以後看起来非常大聪明的举动。
: : 我是真的不晓得，宏碁大股东真的都觉得这个管理层很赞吗？
: : -----
: : Sent from JPTT on my Vivo V2429.
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1F：推 Ensidia : 现在电脑价钱肯定会大幅度影响买气的 09/20 14:19
2F：→ Ensidia : 尤其五年内买的电脑其实玩所有游戏都没啥问题 09/20 14:19
3F：→ Ensidia : 两年前五万的电脑现在两年後不但没降变8万 09/20 14:20
4F：推 PTTcrazy : 不是喔这边一堆乡民自以为比老板还懂记忆体 09/20 14:21
5F：推 Obama19 : 推最後一句 09/20 14:25
6F：推 DoraPtt : 记忆体的主战场早就不是消费端了 连美光都不想做 se 09/20 14:26
7F：→ DoraPtt : rver好赚多了 09/20 14:26
8F：→ bear753951 : 他的对比就是华硕 09/20 14:26
9F：→ reallurker : 消费端DDR4大爆炸吧 DDR5AI用 09/20 14:33
10F：→ reallurker : 还得看openai IPO能否过 以及接下来2-3次财报 09/20 14:34
11F：→ reallurker : Openai明年如果财务数据不亮眼 AI硬体可能无法持续 09/20 14:35
12F：→ reallurker : 猛进式发展 09/20 14:36
13F：推 arnold3 : 记忆体可能就是刺破ai泡沫的最後一根稻草 09/20 14:40
14F：推 FreeMagazine: 简单来讲对消费者端的他讲的都没错 09/20 14:49
15F：→ FreeMagazine: 问题是企业端缺烂 09/20 14:49
16F：→ AZBTPATONY : 原文是说DDR4 一堆人脑补是说DDR5不缺乱喷一通 09/20 14:50
17F：→ FreeMagazine: 等消费者端库存没了要再叫料就叫不到了 09/20 14:51
18F：→ FreeMagazine: 全都会被做成企业端的规格 09/20 14:51
19F：→ dosoleil : 最懂库存管理的就是宏碁啊 09/20 15:06
20F：→ dosoleil : 不过消费性PC用的通用DDR4早在4比5贵时就死透了 但 09/20 15:06
21F：→ dosoleil : 现在DDR4都是server在抢啊 09/20 15:06
22F：→ bndan : 你想小了 这还是只是终端设备而已 有没有想过终端设 09/20 15:08
23F：→ bndan : 备需求寒冬除了反噬到那堆周边零件中上游外 还影响 09/20 15:09
24F：→ bndan : 网路架购之上的所有服务? XD 这波风暴能多大取决於 09/20 15:09
25F：推 alex80327 : 现在就是消费级的被蛋雕了 09/20 15:10
26F：→ bndan : 零组件等周边捞多久 捞的够久绝对可以把架购在网路 09/20 15:10
27F：推 wu322016 : 不错 有点道理 09/20 15:10
28F：→ bndan : 上的所有服务清洗一波... 09/20 15:11
29F：推 stocktonty : 就当年网路泡沫PTSD 人老看法做法都会偏保守也正常 09/20 15:12
30F：推 stlinman : 买气会递延但不会消失，等等党人数会变多但最终还是 09/20 15:20
31F：→ stlinman : 会对市场买单! 09/20 15:20
32F：推 tomdavis : 2022年提早预测崩盘 因为他敦泰套山顶赔烂了... 09/20 15:25
33F：推 Samurai : 别鬼扯惹，除了这个人以外，每个老板都说缺料，资 09/20 15:26
34F：→ Samurai : 源都灌在AI上，一般消费市场本来就是被牺牲的 09/20 15:26
35F：嘘 IBIZA : 陈俊胜何止是2022年预测 他2021年4月就喊泡沫了 09/20 15:26
36F：→ IBIZA : [新闻] 陈俊圣：四面向看出泡沫化疑虑 2021/04/01 09/20 15:27
37F：→ IBIZA : 他不只早华硕一季 是一年半 09/20 15:30
38F：推 m4vu0 : 预测是能干嘛 你是董事长。要负责是公司获利和股价 09/20 15:31
39F：→ m4vu0 : 不是预测多厉害 09/20 15:31
40F：→ Xarke : 老苏也有准过，所以老苏现在的预测都很准吗？ 09/20 15:31
41F：→ IBIZA : 至於早一年半算准还是不准 大家自行判断 09/20 15:32
42F：→ hank13241 : 我觉得预测大部分都嘛是瞎猜，反正中了一次大家就会 09/20 15:33
43F：→ hank13241 : 忽略没中的一百次，没必要去听 09/20 15:34
44F：推 theandychung: 大家买不起了QQ 09/20 15:34
45F：推 Kobe5210 : 其他都无妨，但敦泰的操作真的太让人印象深刻，跟 09/20 15:35
46F：→ Kobe5210 : 某个韭菜投顾一样那就说服力瞬间大减 09/20 15:35
47F：推 stocktonty : 若以华邦电股价来说 2021年高点是在该年四月底38.9 09/20 15:39
48F：→ stocktonty : 後来几年都没过高一路缓跌到25年关税13.2才终於止跌 09/20 15:39
49F：推 Samurai : 营收股价就反应他的实力惹，被华硕打成路边一条的 09/20 15:40
50F：→ Samurai : 咖 09/20 15:40
51F：推 Cll7do9k : 22年初就开始跌了 嘴人早一年半是搞笑咖吗 09/20 15:41
52F：→ KY1998 : 华硕都靠ai server翻倍，宏碁还在原地踏步不敢重压 09/20 15:41
53F：推 wetz : 看他有没有踏入AI就知道，这波他是完全落後，什麽AI 09/20 15:42
54F：→ wetz : 他知道吗？ 09/20 15:42
55F：推 lakershank : DDR4就是被抢走产能捡剩的,後面新产能开出来会恢复 09/20 15:47
56F：→ lakershank : 所以D4可能会缓慢回档这应该不是什麽新闻 09/20 15:48
57F：推 asws0808 : 难怪华崩 旺绿股价上不了 09/20 15:55
58F：推 domyutmost : 这间公司拉完了 09/20 15:56
59F：推 for767 : 不会，你的看法很精确 09/20 16:04
60F：推 jasonwalk : 三年前组的电脑 现在光里面2条ssd就比当初组的还多 09/20 16:09
61F：→ jasonwalk : 钱了 09/20 16:09
62F：推 yoyojan : 雀食，大股东一点儿也不在意股价 09/20 16:10
63F：→ a114134 : 老实说他的言论一直以来就像在凹单 09/20 16:51
64F：推 Alphaz : 跟某个空头分析师一样 继续喊空50年迟早会中 09/20 17:07
65F：嘘 FireStarman : 看你2024年喊AI泡沫就知道你的观察要反着看 呵呵 09/20 17:20
66F：推 ben108472 : DDR4本来就是要淘汰的产物，技术没那麽高，只是因 09/20 17:25
67F：→ ben108472 : 为DDR5贵才会供给不足罢了 09/20 17:25
68F：→ ben108472 : 台湾目前有能力产DDR5的好像只有南亚科，产量还这 09/20 17:26
69F：→ ben108472 : 麽少，市场都没见到 09/20 17:26
70F：→ ben108472 : 消费级市场严重萎缩下一个影响的就是模组厂了，模 09/20 17:27
71F：→ ben108472 : 组厂低价库存用完利润就会暴跌，只有颗粒厂才有定 09/20 17:27
72F：→ ben108472 : 价权，结果台湾炒一堆模组厂要干嘛 09/20 17:27
73F：推 kanehhh : 陈董跟潘蛇的想法不太一样欸 09/20 17:42
74F：→ pooty : 品牌电脑，现在就是卖很差，也是事实 09/20 17:43
75F：嘘 jason751231 : 不要说这麽多 你要空多少部位在记忆体 10%？ 09/20 18:01
76F：嘘 jason751231 : 分析不能拿来赚钱的话 有个雕用 09/20 18:03
77F：推 HRyan : 赞推好文，请多分享 09/20 18:12
78F：推 paulgao : 低价堪用阿就是底层啊== 09/20 18:20
79F：→ raku : 消费型市场对价格很敏感的 不可能硬吞记忆体价格无 09/20 18:42
80F：→ raku : 限暴涨 也已经涨到4倍了 09/20 18:42
81F：→ ACDC69 : 与内容无关，大陆人才会，好使吧。 09/20 18:56
82F：推 deolinwind : 准备推出ddr3整新机 09/20 19:04
83F：推 sova0809 : 吞不下厂商就减产阿 料现在就是这个价格 自己想办法 09/20 19:08
84F：→ sova0809 : 现在料厂谁在意消费级 不买直接把产能送数据中心 09/20 19:10
85F：推 dragonjj : 你说的对阿 问题是现在就不是在涨消费性...他真的 09/20 19:16
86F：→ dragonjj : 没有话语权! 09/20 19:16
87F：推 tomwu770926 : 蛮同意 09/20 19:36
88F：推 kof70380 : 接下来第一波面临涨价潮就是今年底安卓旗舰机潮 09/20 20:08
89F：→ kof70380 : 如果27Q1公布卖不动 就真的要小心了 09/20 20:08
90F：推 sova0809 : 今年手机市场跟电脑零售市场早就大衰退了 但就算这 09/20 20:14
91F：→ sova0809 : 样 价格还是继续持续上涨 为啥 就反应成本阿 09/20 20:15
92F：→ sova0809 : 然後持续减产 砍掉毛利率低的产品线 也只能这样 09/20 20:16
93F：→ sova0809 : 真能够降价 现在早就该降价了 09/20 20:17
94F：→ sova0809 : ACER讲这麽多 还不是一直维持甚至涨价 真不缺干嘛不 09/20 20:18
95F：→ sova0809 : 降 现在消费级别跟零售端多冷清 他们最清楚了 09/20 20:18
96F：→ sova0809 : 他如果愿意将DDR4打下来 我个人会很欢迎 但实际很难 09/20 20:19
97F：→ perlone : 讲DDR4要淘汰真的笑死 连D3都还有在用 D4要等几年? 09/20 20:47
98F：→ perlone : ddr4应用那麽广 又不是每种设备都要d5 09/20 20:49
99F：→ empingao : 安卓陆厂今年已经涨五波了. 09/20 20:52
100F：推 sova0809 : 很正常阿 为啥涨这麽多次 因为每次采购报价都在涨 09/20 20:56
101F：→ KY1998 : 手机卖不动 苹果专卖店人山人海 涨价直接把少的补回 09/20 21:34
102F：→ PeikangShin : 股版对岸领3千都可以大放厥词了 你到底在认真什麽 09/21 00:27
103F：→ PeikangShin : XD 09/21 00:27
104F：嘘 lise1017 : 知道非AI不好混 所以当CEO的为啥不想办法切入AI呢 09/21 01:08
105F：→ lise1017 : AI老黄都喊几年了 还在不知不觉的CEO 09/21 01:09
106F：推 Cedric0321 : 麻烦释放一下战备原油，稳定一下物价。先做空再买 09/21 06:39
107F：→ Cedric0321 : 回来 09/21 06:39
108F：推 maxangel : 记忆体跟GPU一样 消费端产能被排挤 09/21 09:39
109F：推 pig0038 : 重点不是acer, 是陈以前在intel跟gg干了二十年业务 09/21 11:03
110F：→ pig0038 : 副总...嘴他库存跟采购领域的预测我不是很能理解， 09/21 11:03
111F：→ pig0038 : 除非他是真的故意跳出来放假消息压价 09/21 11:03
112F：→ pig0038 : 而且很多人没看内文，他说的是DDR4不缺，DDR5跟高 09/21 11:05
113F：→ pig0038 : 阶HBM还是缺 09/21 11:05