作者dansy (Eye Taiwan)
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標題Re: [情報] google財報亮眼
時間Fri Jul 24 16:35:32 2026
※ 引述《ccchang123 (超時空)》之銘言：
: ※ 引述《Zzell (n/a)》之銘言：
: : 我有個疑問
: : 為什麼你各位多頭都預設LLM真的會有大量需求
: : 資料中心就是以前的鐵路跟網路線？
: : 有沒有可能LLM除了coding就是廢物
: : 而就算用在coding也因為很多物理因素不能全面展開
: : 最後LLM就是一個還不錯但商業價值不高（不值得現在這些資本支出）的技術？
: 你的問題並不是完全沒有道理。
: AI 很有用，不代表每家公司、每一筆資本支出、每一個目前的估值都必然合理；AI 最後
: 即使成功，也完全可能先經歷設備過剩、折舊壓力或類似網路泡沫的估值修正。
: 但你一直把問題限縮成：
: 「目前賣 Token 的收入，能不能直接支付 LLM 的訓練、推理與資料中心成本？」
: 這個框架可能太小了。
: 科技巨頭現在買的並不只是「聊天機器人的 Token 產能」，而是在買未來十年以上的算
: 力基礎設施、技術選擇權與戰略生存權。
關鍵點是 "晶片效能提升速度"&"折舊損耗"的平衡點
傳統工業重資產設備壽命動輒數十年，即便考慮通膨，十年前後成本頂多差異2~3倍
但GPU效能平均每2年翻倍 十年後1顆GPU等於現在32顆 相當於成本下降97%
再考慮針對LLM最佳化的ASIC出現 成本會更誇張的低
在晶片製造不受阻礙的前提下 過早的算力建設完全沒效益
若美國真要壟斷AI 最好的方法就是將台積電&三星工廠摧毀
這樣一來現存的先進製程晶片才會真正成為資產
而不是被時間(折舊)拋棄的工業量產品
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.218.132.34 (臺灣)
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1F：推 nickname1o1 : 閱 07/24 16:36
2F：噓 AdamHuangNew: 不要發廢文 07/24 16:36
3F：推 ted1985 : 空滿了？ 07/24 16:39
4F：推 adamcha : 你真的確定效能每兩年翻倍? 07/24 16:39
5F：→ ted1985 : 又瘋了一個 07/24 16:39
6F：噓 stlinman : 川大爺:我把他們都叫來美國生產就好啦! 摧毀什麼? 07/24 16:40
7F：→ stlinman : 神經病! 07/24 16:40
8F：推 akwwa : 前面正常，結尾是什麼鬼？ 07/24 16:42
9F：推 c41231717 : 病得不清喔 07/24 16:44
10F：噓 kausan : 10年後你還有客戶嗎 07/24 16:45
LLM跟傳統軟體業運營邏輯完全不同
微軟工程師寫完Office後 販售給1/10/100/1000個不同用戶 幾乎不會額外增加成本
所以用戶數量對於營收與利潤是完全正相關
而LLM每新增一名用戶 開啟一段對話 就是燒電燒錢
成本與用戶數量呈線性增加 與對話長度呈指數增加....
在晶片能耗與用戶月費未達平衡之前
更多用戶=更多虧損
11F：噓 maayaleaf : 你知道AI模型需要長時間的訓練與調整嗎? 07/24 16:46
12F：→ kausan : 20年後更便宜～ 乾脆等50年好了 07/24 16:46
13F：→ maayaleaf : 沒有跟著卷 幾年後你有用戶互動收集資料嗎? 07/24 16:47
浪費巨大成本蒐集全球用戶的對話資料 到底是是寶藏還是垃圾?
實際上目前99%的用戶回饋都是垃圾資料
真正有用的貴精不貴多
14F：推 myheartest : 窮舉法啊 極端的資源壟斷手法確實是 這邊的人是不 07/24 16:48
15F：→ myheartest : 是都很容易激動 07/24 16:48
16F：推 ted1985 : 網路上 認真就輸了 一堆喊空做多 07/24 16:51
17F：推 bunjie : 有這麼單純嗎 07/24 16:58
18F：→ bunjie : 所以米國才會把三星和台積叫去設廠 07/24 17:00
19F：推 totqoq : 每兩年翻倍我就笑了... 07/24 17:00
20F：噓 Zending : 是單蠢，動不動就摧毀別人家，有夠無腦論述 07/24 17:00
※ 編輯: dansy (61.218.132.34 臺灣), 07/24/2026 17:16:14
21F：→ jovi8401 : 在說什麼啊 07/24 17:34
22F：噓 jehow : 市佔被佔走就沒了 不然Nokia怎麼不追回來 ai資料雲 07/24 18:37
23F：→ jehow : 端建進去 能說搬就搬嗎 07/24 18:37
24F：推 cruisewu2003: 以後什麼都貴到要用租的嗎 07/24 20:49
25F：推 shadowppt : 沒有人能精準預測平衡點，所以才要砸錢 07/24 23:09