作者dansy (Eye Taiwan)
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标题Re: [情报] google财报亮眼
时间Fri Jul 24 16:35:32 2026
※ 引述《ccchang123 (超时空)》之铭言：
: ※ 引述《Zzell (n/a)》之铭言：
: : 我有个疑问
: : 为什麽你各位多头都预设LLM真的会有大量需求
: : 资料中心就是以前的铁路跟网路线？
: : 有没有可能LLM除了coding就是废物
: : 而就算用在coding也因为很多物理因素不能全面展开
: : 最後LLM就是一个还不错但商业价值不高（不值得现在这些资本支出）的技术？
: 你的问题并不是完全没有道理。
: AI 很有用，不代表每家公司、每一笔资本支出、每一个目前的估值都必然合理；AI 最後
: 即使成功，也完全可能先经历设备过剩、折旧压力或类似网路泡沫的估值修正。
: 但你一直把问题限缩成：
: 「目前卖 Token 的收入，能不能直接支付 LLM 的训练、推理与资料中心成本？」
: 这个框架可能太小了。
: 科技巨头现在买的并不只是「聊天机器人的 Token 产能」，而是在买未来十年以上的算
: 力基础设施、技术选择权与战略生存权。
关键点是 "晶片效能提升速度"&"折旧损耗"的平衡点
传统工业重资产设备寿命动辄数十年，即便考虑通膨，十年前後成本顶多差异2~3倍
但GPU效能平均每2年翻倍 十年後1颗GPU等於现在32颗 相当於成本下降97%
再考虑针对LLM最佳化的ASIC出现 成本会更夸张的低
在晶片制造不受阻碍的前提下 过早的算力建设完全没效益
若美国真要垄断AI 最好的方法就是将台积电&三星工厂摧毁
这样一来现存的先进制程晶片才会真正成为资产
而不是被时间(折旧)抛弃的工业量产品
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.218.132.34 (台湾)
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1F：推 nickname1o1 : 阅 07/24 16:36
2F：嘘 AdamHuangNew: 不要发废文 07/24 16:36
3F：推 ted1985 : 空满了？ 07/24 16:39
4F：推 adamcha : 你真的确定效能每两年翻倍? 07/24 16:39
5F：→ ted1985 : 又疯了一个 07/24 16:39
6F：嘘 stlinman : 川大爷:我把他们都叫来美国生产就好啦! 摧毁什麽? 07/24 16:40
7F：→ stlinman : 神经病! 07/24 16:40
8F：推 akwwa : 前面正常，结尾是什麽鬼？ 07/24 16:42
9F：推 c41231717 : 病得不清喔 07/24 16:44
10F：嘘 kausan : 10年後你还有客户吗 07/24 16:45
LLM跟传统软体业运营逻辑完全不同
微软工程师写完Office後 贩售给1/10/100/1000个不同用户 几乎不会额外增加成本
所以用户数量对於营收与利润是完全正相关
而LLM每新增一名用户 开启一段对话 就是烧电烧钱
成本与用户数量呈线性增加 与对话长度呈指数增加....
在晶片能耗与用户月费未达平衡之前
更多用户=更多亏损
11F：嘘 maayaleaf : 你知道AI模型需要长时间的训练与调整吗? 07/24 16:46
12F：→ kausan : 20年後更便宜～ 乾脆等50年好了 07/24 16:46
13F：→ maayaleaf : 没有跟着卷 几年後你有用户互动收集资料吗? 07/24 16:47
浪费巨大成本蒐集全球用户的对话资料 到底是是宝藏还是垃圾?
实际上目前99%的用户回馈都是垃圾资料
真正有用的贵精不贵多
14F：推 myheartest : 穷举法啊 极端的资源垄断手法确实是 这边的人是不 07/24 16:48
15F：→ myheartest : 是都很容易激动 07/24 16:48
16F：推 ted1985 : 网路上 认真就输了 一堆喊空做多 07/24 16:51
17F：推 bunjie : 有这麽单纯吗 07/24 16:58
18F：→ bunjie : 所以米国才会把三星和台积叫去设厂 07/24 17:00
19F：推 totqoq : 每两年翻倍我就笑了... 07/24 17:00
20F：嘘 Zending : 是单蠢，动不动就摧毁别人家，有够无脑论述 07/24 17:00
※ 编辑: dansy (61.218.132.34 台湾), 07/24/2026 17:16:14
21F：→ jovi8401 : 在说什麽啊 07/24 17:34
22F：嘘 jehow : 市占被占走就没了 不然Nokia怎麽不追回来 ai资料云 07/24 18:37
23F：→ jehow : 端建进去 能说搬就搬吗 07/24 18:37
24F：推 cruisewu2003: 以後什麽都贵到要用租的吗 07/24 20:49
25F：推 shadowppt : 没有人能精准预测平衡点，所以才要砸钱 07/24 23:09