這跟我一開始看到新聞講的差不多 有沒有故意壓低價格進行抄底，就見仁見智 但這一波有沒有人被洗出去呢? 這位SemiAnalysis調查團隊主管Ray Wang是記憶體研究人剛好在韓國 然而 這個機構好像不只發佈記憶體，前面還發布過不少東西 都造成市場震盪，樂觀點這是健康回檔，但好像又好像沒有回檔多少 最扯的是蘋果這波操作，得了便宜又賣乖，想要更多優惠 僧多粥少，又不是只有蘋果缺記憶體，伺服器也大缺 明年更是缺11%-20%吧!? 短期內中國廠商也不夠用，更別說成本比市面上廠商都高 只是蘋果這次iphone 17之前的手機都說能夠跑他們的Apple Intelligence 廣義來說是能跑，但要能真正的使用到全力記憶體要用到12G以上(最少) 那種8G記憶體的手機未來都是閹割版Apple Intelligence 今年只要看到搭載8GB的記憶體就知道無法使用少數特定的12G限定功能 先前蘋果才出來表示過 iphone 18 要買就是要買12G 18標準版我先猜價格會是34900 補充，韓國跟日本剛看，有九成半導體相關產業都是漲勢 最少1%起 ※ 引述《leepingyo (御前一品帶刀龍侍衛)》之銘言： : 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 : 長鑫記憶體沒有比較便宜！庫克遊說川普放行中國記憶體，南韓智庫吐槽：蘋果就是為了 : 砍價 : 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 : https://www.storm.mg/article/11148227 : 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 : 7/9 : 記者署名： : 原文內容： : 蘋果公司（Apple）6月無預警調漲旗下MacBook與iPad零售價，漲幅最高達到20%後，隨即 : 導致該公司股價出現單日下挫，讓市值蒸發2630億美元（約新台幣 8.4 兆元）。執行長 : 庫克（Tim Cook）將這場災難，直接推給當前市場「高到不合理」的記憶體價格。而且不 : 久之後，蘋果再次傳出為了擴大記憶體供應，竟考慮遊說華府特許，讓他們可以向「黑名 : 單」的中國記憶體大廠採購。 : 面對這個操作，身為兩大記憶體供應商來源國的南韓，卻有不一樣想法。《韓國先驅報》 : 引述智庫韓國產業經濟貿易研究院（KIET）研究員看法，認為庫克這個手法，根本不是真 : 心要從中國購買記憶體晶片，只不過是一齣兩手戲劇，一邊合理化產品漲價，另一邊又能 : 借勢施壓降低採購成本。 : 資深半導體研究員Kim Yang-paeng受訪時表示，從消費者的角度來看，當產品售價平白無 : 故暴漲20至30%時，所有人直覺都會認為，這些白花花的銀子全進到蘋果自己的口袋內， : 因此庫克現在急需編織一個更完美的商業故事：「蘋果已經竭盡全力、甚至不惜冒著被扣 : 上危害國家安全的政治風險，去接觸中國廉價記憶體，但最後發現陸廠良率太低不符合標 : 準，因此我們只能被迫繼續忍受昂貴的南韓晶片。」 : 根據《金融時報》先前的獨家揭露，蘋果已在內部啟動對中國晶片廠商「長鑫存儲」（ : CXMT）量產之低功耗LPDDR5X記憶體晶片，進行早期技術驗證，宣稱將用於在中國境內銷 : 售的本土版本裝置。而彭博（Bloomberg）的報導則證實，執行長庫克親自出馬，向川普 : 政府的高層官員進行秘密遊說。 : 而且隨著這個傳聞在各大外媒轉傳曝光後，立即在亞太資本市場發生震盪，即便三星電子 : （Samsung Electronics）剛剛繳出創紀錄的單季歷史最高利潤，但其股價依然慘重摔 : 6.25%，對手SK海力士（SK hynix）亦重挫5.68%。許多投資人當下心情，根本不在乎南韓 : 大廠的亮麗財報，他們似乎更擔憂另一個情況：南韓雙雄長年對全球記憶體市場的絕對壟 : 斷，難道真迎來中國挑戰者？ : 長鑫存儲成本竟比韓廠貴30% : 這場庫克精心策劃操作，在現實中很快撞上一堵無法逾越的高牆，且這堵牆的兩面都布滿 : 地雷。 : 第一道牆是晶片技術的「實質硬傷」，首爾半導體智庫SemiAnalysis調查團隊主管Ray : Wang表示，他們評估完長鑫存儲的LPDDR5X晶片後，發現蘋果目前的測試，僅僅停留在極 : 早期的概念性驗證資格階段，距離實質導入大規模商業量產，還有光年般的距離。 : 該團隊同時點出，長鑫存儲產品在蘋果最看重的「功耗效率、晶圓良率和傳輸速度」三大 : 指標上，依然遠遠落後於三星、SK 海力士與美光（Micron）。而且外界往往都搞錯一件 : 事，長鑫非但不是廉價替代品，旗下生產的DDR5實質售價，因為受制設備制裁，每位元的 : 實質生產成本，反而比南韓廠高出30%以上。 : 而美銀證券（BofA）也在最新的客戶報告中潑冷水，直言就算長鑫晶片最終獲准放行採購 : ，其唯一的容身之處，也僅限於在中國境內銷售的低階預算型iPhone，而這類機型在目前 : 的中國市場乏人問津。 : 第二道牆則是華府兩大黨鷹派的限制，由於長鑫存儲高掛在五角大廈黑名單上，眾議院中 : 國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）發表強硬聲明，痛批蘋果企圖與中國 : 軍工相關企業建立合作關係，是一種「極其嚴重的致命錯誤」。 : 蘋果並不是第一次出現類似情況，早在2022年，蘋果曾密謀採購中國快閃記憶體龍頭長江 : 存儲（YMTC）的晶片，但最終遭到時任聯邦參議員、現任國務卿的魯比歐（Marco Rubio : ）警告，逼得蘋果只能狼狽撤單。 : 長鑫存儲只是庫克對南韓雙雄的「砍價藉口」 : 既然明知難度極高，為何庫克還要如此大張旗鼓，甚至讓外媒將測試公諸於世？ : 韓國智庫認為，這正是蘋果最高明的談判籌碼，測試長鑫的晶片，是給三星與SK海力士一 : 種強烈威嚇訊號，變相宣告自己正在積極尋找備用供應鏈；這張牌根本不需要真正打出去 : ，只要讓南韓大廠看見、蘋果手裡握著這張牌，它就具備一定程度的砍價能力。 : 也有製造中國競爭對手崛起的情況，才能在全世界都高度依賴南韓記憶體之際，讓蘋果這 : 種大買家，有機會向南韓廠商在長約談判（LTA）上開價。 : 雖然在南韓智庫看來，所謂的紅色供應鏈威脅，放長線來看只是時間早晚，但絕非近兩年 : 的危機。畢竟長鑫存儲現有產能，早已被中國本土品牌搶購一空，其新建晶圓廠從奠基到 : 正式量產，也需要數年之後。即使到了2027年，長鑫存儲在全球DRAM的實質產出額度，也 : 只能從9%爬升至12%左右。 : AI讓iPhone必須硬體升級 : 回顧過去二十年，蘋果在硬體配置上，向來將記憶體（DRAM）當成航空公司販售「加大座 : 位空間」的方式操作。基礎規格永遠只停在8GB，讓需要更高運作能力的專業用戶，必須 : 打開荷包支付更高售價升級，而這筆升級差價幾乎等於蘋果的純利。 : 然而，隨著人工智慧普及，Apple Intelligence橫空出世，讓蘋果必須進行硬體改變。由 : 於要想讓大型語言模型（LLM）在手機與筆電流暢運作，系統必須將龐大的模型權重，常 : 駐在讀取速度極快的隨機存取記憶體中，如果改從快閃記憶體調取，系統將直接卡死。 : 這個情況讓蘋果在2024年底，破天荒地在不調漲999美元售價前提下，將 MacBook Air基 : 礎標配規格，從原本8GB翻倍至16GB。這項決策也同樣發生在 iPhone 17和所有iPad產品 : ，意味著蘋果每賣出一台裝置，必須比2023年採購更大量的DRAM。 : 好巧不巧的是，蘋果終於決定升級硬體之際，卻撞上全球記憶體大缺貨，不只AI系統搶貨 : ，數據資料中心更是最大坑洞。而現階段目前全球近70%的DRAM產能，被掌握在三星（38% : ）與SK海力士（29%）兩家南韓巨頭手裡，蘋果在短期內根本找不到任何人能替換。 : 心得/評論： : 韓國：想取代我？旁邊涼快去 還久的咧 : 雖然大家知道蘋果跟庫克的操作很明顯 : 但這次南韓智庫這麼直白說出來 : 不怕得罪蘋果或甚至老美嗎XDD : 畢竟是一個很好的漲價藉口啊 -- https://i.imgur.com/Kc4llBM.jpeg --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.222.16.55 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1783651854.A.4E3.html ※ 編輯: asahi98 (203.222.16.55 臺灣), 07/10/2026 10:53:09