这跟我一开始看到新闻讲的差不多 有没有故意压低价格进行抄底，就见仁见智 但这一波有没有人被洗出去呢? 这位SemiAnalysis调查团队主管Ray Wang是记忆体研究人刚好在韩国 然而 这个机构好像不只发布记忆体，前面还发布过不少东西 都造成市场震荡，乐观点这是健康回档，但好像又好像没有回档多少 最扯的是苹果这波操作，得了便宜又卖乖，想要更多优惠 僧多粥少，又不是只有苹果缺记忆体，伺服器也大缺 明年更是缺11%-20%吧!? 短期内中国厂商也不够用，更别说成本比市面上厂商都高 只是苹果这次iphone 17之前的手机都说能够跑他们的Apple Intelligence 广义来说是能跑，但要能真正的使用到全力记忆体要用到12G以上(最少) 那种8G记忆体的手机未来都是阉割版Apple Intelligence 今年只要看到搭载8GB的记忆体就知道无法使用少数特定的12G限定功能 先前苹果才出来表示过 iphone 18 要买就是要买12G 18标准版我先猜价格会是34900 补充，韩国跟日本刚看，有九成半导体相关产业都是涨势 最少1%起 ※ 引述《leepingyo (御前一品带刀龙侍卫)》之铭言： : 原文标题： 请勿删减或自创标题，违者4-1处分，此行请删除 : 长鑫记忆体没有比较便宜！库克游说川普放行中国记忆体，南韩智库吐槽：苹果就是为了 : 砍价 : 原文连结： 网址超过一行，请用缩网址，连结不能点击者板规 1-2-2 处分。 : https://www.storm.mg/article/11148227 : 发布时间： 请勿张贴超过3天新闻 : 7/9 : 记者署名： : 原文内容： : 苹果公司（Apple）6月无预警调涨旗下MacBook与iPad零售价，涨幅最高达到20%後，随即 : 导致该公司股价出现单日下挫，让市值蒸发2630亿美元（约新台币 8.4 兆元）。执行长 : 库克（Tim Cook）将这场灾难，直接推给当前市场「高到不合理」的记忆体价格。而且不 : 久之後，苹果再次传出为了扩大记忆体供应，竟考虑游说华府特许，让他们可以向「黑名 : 单」的中国记忆体大厂采购。 : 面对这个操作，身为两大记忆体供应商来源国的南韩，却有不一样想法。《韩国先驱报》 : 引述智库韩国产业经济贸易研究院（KIET）研究员看法，认为库克这个手法，根本不是真 : 心要从中国购买记忆体晶片，只不过是一出两手戏剧，一边合理化产品涨价，另一边又能 : 借势施压降低采购成本。 : 资深半导体研究员Kim Yang-paeng受访时表示，从消费者的角度来看，当产品售价平白无 : 故暴涨20至30%时，所有人直觉都会认为，这些白花花的银子全进到苹果自己的口袋内， : 因此库克现在急需编织一个更完美的商业故事：「苹果已经竭尽全力、甚至不惜冒着被扣 : 上危害国家安全的政治风险，去接触中国廉价记忆体，但最後发现陆厂良率太低不符合标 : 准，因此我们只能被迫继续忍受昂贵的南韩晶片。」 : 根据《金融时报》先前的独家揭露，苹果已在内部启动对中国晶片厂商「长鑫存储」（ : CXMT）量产之低功耗LPDDR5X记忆体晶片，进行早期技术验证，宣称将用於在中国境内销 : 售的本土版本装置。而彭博（Bloomberg）的报导则证实，执行长库克亲自出马，向川普 : 政府的高层官员进行秘密游说。 : 而且随着这个传闻在各大外媒转传曝光後，立即在亚太资本市场发生震荡，即便三星电子 : （Samsung Electronics）刚刚缴出创纪录的单季历史最高利润，但其股价依然惨重摔 : 6.25%，对手SK海力士（SK hynix）亦重挫5.68%。许多投资人当下心情，根本不在乎南韩 : 大厂的亮丽财报，他们似乎更担忧另一个情况：南韩双雄长年对全球记忆体市场的绝对垄 : 断，难道真迎来中国挑战者？ : 长鑫存储成本竟比韩厂贵30% : 这场库克精心策划操作，在现实中很快撞上一堵无法逾越的高墙，且这堵墙的两面都布满 : 地雷。 : 第一道墙是晶片技术的「实质硬伤」，首尔半导体智库SemiAnalysis调查团队主管Ray : Wang表示，他们评估完长鑫存储的LPDDR5X晶片後，发现苹果目前的测试，仅仅停留在极 : 早期的概念性验证资格阶段，距离实质导入大规模商业量产，还有光年般的距离。 : 该团队同时点出，长鑫存储产品在苹果最看重的「功耗效率、晶圆良率和传输速度」三大 : 指标上，依然远远落後於三星、SK 海力士与美光（Micron）。而且外界往往都搞错一件 : 事，长鑫非但不是廉价替代品，旗下生产的DDR5实质售价，因为受制设备制裁，每位元的 : 实质生产成本，反而比南韩厂高出30%以上。 : 而美银证券（BofA）也在最新的客户报告中泼冷水，直言就算长鑫晶片最终获准放行采购 : ，其唯一的容身之处，也仅限於在中国境内销售的低阶预算型iPhone，而这类机型在目前 : 的中国市场乏人问津。 : 第二道墙则是华府两大党鹰派的限制，由於长鑫存储高挂在五角大厦黑名单上，众议院中 : 国问题特别委员会主席穆勒纳尔（John Moolenaar）发表强硬声明，痛批苹果企图与中国 : 军工相关企业建立合作关系，是一种「极其严重的致命错误」。 : 苹果并不是第一次出现类似情况，早在2022年，苹果曾密谋采购中国快闪记忆体龙头长江 : 存储（YMTC）的晶片，但最终遭到时任联邦参议员、现任国务卿的鲁比欧（Marco Rubio : ）警告，逼得苹果只能狼狈撤单。 : 长鑫存储只是库克对南韩双雄的「砍价藉口」 : 既然明知难度极高，为何库克还要如此大张旗鼓，甚至让外媒将测试公诸於世？ : 韩国智库认为，这正是苹果最高明的谈判筹码，测试长鑫的晶片，是给三星与SK海力士一 : 种强烈威吓讯号，变相宣告自己正在积极寻找备用供应链；这张牌根本不需要真正打出去 : ，只要让南韩大厂看见、苹果手里握着这张牌，它就具备一定程度的砍价能力。 : 也有制造中国竞争对手崛起的情况，才能在全世界都高度依赖南韩记忆体之际，让苹果这 : 种大买家，有机会向南韩厂商在长约谈判（LTA）上开价。 : 虽然在南韩智库看来，所谓的红色供应链威胁，放长线来看只是时间早晚，但绝非近两年 : 的危机。毕竟长鑫存储现有产能，早已被中国本土品牌抢购一空，其新建晶圆厂从奠基到 : 正式量产，也需要数年之後。即使到了2027年，长鑫存储在全球DRAM的实质产出额度，也 : 只能从9%爬升至12%左右。 : AI让iPhone必须硬体升级 : 回顾过去二十年，苹果在硬体配置上，向来将记忆体（DRAM）当成航空公司贩售「加大座 : 位空间」的方式操作。基础规格永远只停在8GB，让需要更高运作能力的专业用户，必须 : 打开荷包支付更高售价升级，而这笔升级差价几乎等於苹果的纯利。 : 然而，随着人工智慧普及，Apple Intelligence横空出世，让苹果必须进行硬体改变。由 : 於要想让大型语言模型（LLM）在手机与笔电流畅运作，系统必须将庞大的模型权重，常 : 驻在读取速度极快的随机存取记忆体中，如果改从快闪记忆体调取，系统将直接卡死。 : 这个情况让苹果在2024年底，破天荒地在不调涨999美元售价前提下，将 MacBook Air基 : 础标配规格，从原本8GB翻倍至16GB。这项决策也同样发生在 iPhone 17和所有iPad产品 : ，意味着苹果每卖出一台装置，必须比2023年采购更大量的DRAM。 : 好巧不巧的是，苹果终於决定升级硬体之际，却撞上全球记忆体大缺货，不只AI系统抢货 : ，数据资料中心更是最大坑洞。而现阶段目前全球近70%的DRAM产能，被掌握在三星（38% : ）与SK海力士（29%）两家南韩巨头手里，苹果在短期内根本找不到任何人能替换。 : 心得/评论： : 韩国：想取代我？旁边凉快去 还久的咧 : 虽然大家知道苹果跟库克的操作很明显 : 但这次南韩智库这麽直白说出来 : 不怕得罪苹果或甚至老美吗XDD : 毕竟是一个很好的涨价藉口啊 -- https://i.imgur.com/Kc4llBM.jpeg --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 203.222.16.55 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1783651854.A.4E3.html ※ 编辑: asahi98 (203.222.16.55 台湾), 07/10/2026 10:53:09