作者darbylu (大白鷺)
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標題Re: [新聞] SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買
時間Wed Jul 8 13:15:51 2026
看推文就知道
多數人還沒意識到hbm 才是ai晶片的主角
而不是gpu 或asic
現在一顆gpu在運算時
大概有80%時間其實是在等待
等待什麼？
等hbm把資料傳進gpu
因此
hbm的寬帶不足 其實已經讓gpu的效能過剩了
hbm的傳輸速度如果可以在提高一倍
那麼同一代的gpu 效能就可以無腦多一倍
換句話說
你nvda 你asic 晶片再怎麼屌 都沒用
只要hbm 速度不提高
你們的運算天花板就在那裡
因此整個行業 hbm的研發速度 才是解放算力的瓶頸
而全世界有能力繼續把hbm速度再放大一倍的
就只有三星海力士
美光一定會掉隊
中國拿不到EUV 更不可能做出有意義的hbm
之後的hbf 全世界也只有三星海力士
懂了吧
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1F：→ emilchu98 : 市場現在不買單啊~~07/08 13:17
2F：推 southpeace : 好的 買MU07/08 13:18
3F：→ chilagow945 : 短期股價跟基本面又沒關係07/08 13:18
4F：推 BellCranell : 大多股民都不是業界的他們聽不懂！！！！！！！！！07/08 13:18
5F：推 harlanstars : 那天不需要HBM把data放到GPU/ASIC時07/08 13:19
6F：→ dosoleil : 說再多都沒用 大戶砸盤散戶不跟07/08 13:19
7F：→ dosoleil : 不如鑽石撿一撿 刪APP等退休07/08 13:19
8F：推 cmpunk66 : 歐印dram07/08 13:20
9F：推 luzy : 歐印ram07/08 13:21
10F：推 kimula01 : 好的 ALLIN 233007/08 13:21
11F：推 gelegelego : 不用講原理 網民聽不懂 講結果就好07/08 13:21
12F：推 luwatercolor: 懂啥，產品好跟股價沒有強相關07/08 13:22
13F：推 koiiro : 我們聽懂沒用啊，要主力有搞懂07/08 13:25
14F：噓 wubye : 懂，台積電直接幹記憶體的意思07/08 13:26
15F：推 NotGiveUp : 買00735總行了吧07/08 13:27
16F：→ NoteEdge : 要用這種角度說那所有東西都少不了啊07/08 13:28
17F：推 as6633208 : AI泡沫 還敢買07/08 13:28
18F：推 daniel5225 : 講得很好 但跟我們講沒用07/08 13:28
19F：→ as6633208 : 市場不買單啦 你在夢喔 AI泡沫了 還買股票07/08 13:29
20F：→ wr : 效能瓶頸議題 早在20年前就已經在探討了07/08 13:29
21F：→ kai55668879 : HAPPYISCASH現在改吹記憶體了，之前不是狂吹特斯拉07/08 13:29
22F：→ kai55668879 : 會上1000嗎，不意外這帳號又是盜來的07/08 13:29
23F：推 pp520 : 你應該是看韓國那篇 HBM之父的文章吧 !!!07/08 13:30
24F：推 totqoq : 你有沒有想過如果全速時...瓶頸是散熱07/08 13:31
25F：→ pp520 : 但要不要思考一下，GPU才工作 20%07/08 13:31
26F：→ wr : cpu cache ram hdd(sdd) 萬年經典老話題了好嗎07/08 13:31
27F：推 DonDonFans : 美光有國家隊護航 不慌07/08 13:31
28F：→ pp520 : 散熱就快頂不住了，要是 100% 工作，散熱怎麼辦07/08 13:31
29F：→ kimula01 : 你是不是有個從不在意的小孫子跟你說要投資HBM股票07/08 13:32
30F：噓 ryryblue : 你是不是剛剛去餐廳聽隔壁縮的07/08 13:32
31F：推 ben121196 : 雖然我是卡蛙 但你一直洗 我很怕07/08 13:33
32F：→ pp520 : 那篇還說要疊100層，中間的積熱是要怎麼散出去07/08 13:33
33F：→ youreruhs : 喔是喔07/08 13:33
34F：→ kai55668879 : 這隻在吹的時候大概也差不多了，NV漲吹NV，特斯拉07/08 13:34
35F：→ kai55668879 : 漲也吹，全都吹在高點07/08 13:34
36F：→ kai55668879 : QQMMWA=HAPPYISCASH=darbylu07/08 13:34
38F：推 audic : 掉隊比較可能是三星，美光海力士和台積聯盟07/08 13:34
39F：→ goodman5566 : 美光有血統 技術重要嗎07/08 13:34
40F：推 ben121196 : 一天三篇不要那麼急好不好07/08 13:35
41F：噓 duducat : 套很兇嗎？是要發幾篇07/08 13:35
42F：推 aspirev3 : kmem dram 跟00735 選哪個好07/08 13:35
43F：噓 ivan01023 : 懂了 繼續跌07/08 13:35
44F：→ audic : 跟台積聯盟就是跟nv聯盟07/08 13:36
45F：推 eedy8888 : 你有沒有想過是power要夠大夠穩還要散熱07/08 13:37
46F：→ fallinlove15: 談這些都沒意義 市場又沒要跟你討論07/08 13:38
47F：→ pov : token的價值要有支撐到記憶體的價格07/08 13:38
48F：噓 bluepokil : 看來你不懂美國血統的含金量07/08 13:40
49F：推 truelove356 : 有韜定律啊07/08 13:41
50F：噓 sing60905 : 你沒有美國價值 我看你是不懂喔07/08 13:41
51F：→ wr : 所謂的系統 就是各元件都要互相配合 沒有單點強化07/08 13:42
52F：推 KS571 : 確定耶 要卡美國人脖子嗎07/08 13:42
53F：噓 MoneyDay5566: 沒單07/08 13:43
54F：→ tmdl : 懂了 懂得都懂07/08 13:43
55F：推 STi2011 : 那買美光的貨不就好了07/08 13:44
56F：→ STi2011 : 你韓國突破了再來說拉07/08 13:44
57F：推 JasonX5566 : 感謝信心加持07/08 13:44
58F：推 fix78 : 現在拉低就是讓你好進場07/08 13:45
59F：推 deolinwind : 所以nv在改架構了07/08 13:45
60F：推 gene51604 : 慢慢撿等抬轎07/08 13:46
61F：→ xicake : 川普不喜歡你這篇07/08 13:46
62F：→ reall860523 : 你什麼魚？ 大白鷺？07/08 13:46
63F：推 pc007ya : 天才 GUC bandwidth 2X07/08 13:46
64F：推 willy07127 : 好的 但市場不買單07/08 13:46
65F：推 MongHSUN : MU川普親兒子啦07/08 13:47
66F：推 lastphil : 炒航運糕點時 也有篇說半導體一定要航運來運輸07/08 13:48
67F：推 mig : 川投顧：韓國偷了我們的記憶體07/08 13:49
68F：推 aaron94111 : 明明都都不缺沒有誰大誰小只有誰賺得比較多07/08 13:51
69F：→ kyorock : 講得很好 股價繼續下去07/08 13:52
70F：推 ChikanDesu : 在基本面改善以前 要怎麼殺當然是隨主力 更不用說融07/08 13:53
71F：→ ChikanDesu : 資過高的地方07/08 13:53
72F：推 oyaji5566 : 你倒是說說三星海力士什麼時候會漲07/08 13:53
73F：推 light61010 : 你說的主角現在被機構當垃圾倒07/08 13:54
74F：推 kuominj : 不要吹了，它已經跌很久了07/08 13:55
75F：推 littlesss : 有阿川美光會一直在競爭行列中07/08 14:08
76F：推 Avril1975 : 這篇讓我想起糊椒魚？？07/08 14:09
77F：→ cloud2015 : GPU工作20%咧，這樣的話根本不用買B系列，買H就好07/08 14:10
H系列的hbm也比較爛 是上一代的
包在一起賣 妳是能自己封裝嗎
78F：推 hankwanghow : HBM正準備引爆AI泡沫07/08 14:10
79F：→ s213092921 : 中國做不出高速HBM？呵呵07/08 14:11
80F：噓 strlen : 小倉美光有MAGA 你含國貪狗小心被糞川針對07/08 14:13
81F：→ v21638245 : 沒有CPUGPU要HBM幹嘛07/08 14:15
※ 編輯: darbylu (36.233.122.191 臺灣), 07/08/2026 14:18:07
82F：噓 tsukuyomii : 阿川連垃圾英特爾都能救起來了 美光有什麼問題 被他 07/08 14:21
83F：→ tsukuyomii : 弄到世界第一也很容易 07/08 14:21
84F：→ benting : 明天強力買進 07/08 14:28
85F：推 as6633208 : 你講的都對，但市場已經把記憶體貼標籤成周期股了 07/08 14:30
86F：→ as6633208 : 所以現在就是殺 AI泡沫 07/08 14:30
不是 現在是在殺韓國大媽槓桿
斷頭潮出現就v轉了 我認為還沒到底
但會很快
※ 編輯: darbylu (36.233.122.191 臺灣), 07/08/2026 14:31:49
87F：推 loveponpon : 我華邦電 南亞科蒸發200萬了 快撐不住 07/08 14:40
88F：推 ringil : 99華邦電 07/08 14:43
89F：推 sim3000 : 99 988 07/08 14:47
90F：推 noahlin : 認真要說 最大利空就是沒有新的故事了 07/08 14:48
91F：→ noahlin : 沒有夢的股票很難漲 開始算數字通常就是高原期 07/08 14:48
92F：→ noahlin : 如果突然跑出什麼特斯拉機器人需要一堆HBM還簽長約 07/08 14:48
93F：→ noahlin : 一天就可以漲20% 07/08 14:49
94F：噓 h40113 : 你的論點就韓國人的論點，事實就是韓國人跟美國人 07/08 14:49
95F：→ h40113 : 做的HBM太拉了而已 07/08 14:49
96F：推 sim3000 : 太拉是什麼意思 07/08 14:52
97F：推 doverdover : 您說的焦點在訓練階段吧 07/08 14:53
98F：→ coolrock : 太吹了吧 07/08 14:59
99F：推 pp520 : DRAM 價格再上去就影響消費，所以價格要再暴漲不易 07/08 15:00
100F：→ pp520 : 價格天花板就是財報天花板，除非你產能增加 07/08 15:01
101F：推 dzbua : 好 買MU 07/08 15:36
102F：→ sagarain : MU有我川哪在乎你什麼門檻 接下來韓國人就偷走美國 07/08 15:43
103F：→ sagarain : 記憶體的小偷了 07/08 15:43
104F：噓 losehope : 喔！ 07/08 18:33
105F：→ cwhgraham : 為什麼韓國最近要把產能調度到傳統記憶體？ 07/08 21:17
106F：→ grayeric : 去年不是說特特2000 下一個蘋果 現在蛋雕了? 07/08 22:57
107F：噓 cheug0653 : 股板水準長這樣喔？？ 07/09 00:04
108F：推 dagehoya5566: 誰是瓶頸 誰就噴 07/09 00:44