作者darbylu (大白鹭)
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标题Re: [新闻] SK海力士登陆那斯达克 美股市场终於买
时间Wed Jul 8 13:15:51 2026
看推文就知道
多数人还没意识到hbm 才是ai晶片的主角
而不是gpu 或asic
现在一颗gpu在运算时
大概有80%时间其实是在等待
等待什麽？
等hbm把资料传进gpu
因此
hbm的宽带不足 其实已经让gpu的效能过剩了
hbm的传输速度如果可以在提高一倍
那麽同一代的gpu 效能就可以无脑多一倍
换句话说
你nvda 你asic 晶片再怎麽屌 都没用
只要hbm 速度不提高
你们的运算天花板就在那里
因此整个行业 hbm的研发速度 才是解放算力的瓶颈
而全世界有能力继续把hbm速度再放大一倍的
就只有三星海力士
美光一定会掉队
中国拿不到EUV 更不可能做出有意义的hbm
之後的hbf 全世界也只有三星海力士
懂了吧
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1F：→ emilchu98 : 市场现在不买单啊~~07/08 13:17
2F：推 southpeace : 好的 买MU07/08 13:18
3F：→ chilagow945 : 短期股价跟基本面又没关系07/08 13:18
4F：推 BellCranell : 大多股民都不是业界的他们听不懂！！！！！！！！！07/08 13:18
5F：推 harlanstars : 那天不需要HBM把data放到GPU/ASIC时07/08 13:19
6F：→ dosoleil : 说再多都没用 大户砸盘散户不跟07/08 13:19
7F：→ dosoleil : 不如钻石捡一捡 删APP等退休07/08 13:19
8F：推 cmpunk66 : 欧印dram07/08 13:20
9F：推 luzy : 欧印ram07/08 13:21
10F：推 kimula01 : 好的 ALLIN 233007/08 13:21
11F：推 gelegelego : 不用讲原理 网民听不懂 讲结果就好07/08 13:21
12F：推 luwatercolor: 懂啥，产品好跟股价没有强相关07/08 13:22
13F：推 koiiro : 我们听懂没用啊，要主力有搞懂07/08 13:25
14F：嘘 wubye : 懂，台积电直接干记忆体的意思07/08 13:26
15F：推 NotGiveUp : 买00735总行了吧07/08 13:27
16F：→ NoteEdge : 要用这种角度说那所有东西都少不了啊07/08 13:28
17F：推 as6633208 : AI泡沫 还敢买07/08 13:28
18F：推 daniel5225 : 讲得很好 但跟我们讲没用07/08 13:28
19F：→ as6633208 : 市场不买单啦 你在梦喔 AI泡沫了 还买股票07/08 13:29
20F：→ wr : 效能瓶颈议题 早在20年前就已经在探讨了07/08 13:29
21F：→ kai55668879 : HAPPYISCASH现在改吹记忆体了，之前不是狂吹特斯拉07/08 13:29
22F：→ kai55668879 : 会上1000吗，不意外这帐号又是盗来的07/08 13:29
23F：推 pp520 : 你应该是看韩国那篇 HBM之父的文章吧 !!!07/08 13:30
24F：推 totqoq : 你有没有想过如果全速时...瓶颈是散热07/08 13:31
25F：→ pp520 : 但要不要思考一下，GPU才工作 20%07/08 13:31
26F：→ wr : cpu cache ram hdd(sdd) 万年经典老话题了好吗07/08 13:31
27F：推 DonDonFans : 美光有国家队护航 不慌07/08 13:31
28F：→ pp520 : 散热就快顶不住了，要是 100% 工作，散热怎麽办07/08 13:31
29F：→ kimula01 : 你是不是有个从不在意的小孙子跟你说要投资HBM股票07/08 13:32
30F：嘘 ryryblue : 你是不是刚刚去餐厅听隔壁缩的07/08 13:32
31F：推 ben121196 : 虽然我是卡蛙 但你一直洗 我很怕07/08 13:33
32F：→ pp520 : 那篇还说要叠100层，中间的积热是要怎麽散出去07/08 13:33
33F：→ youreruhs : 喔是喔07/08 13:33
34F：→ kai55668879 : 这只在吹的时候大概也差不多了，NV涨吹NV，特斯拉07/08 13:34
35F：→ kai55668879 : 涨也吹，全都吹在高点07/08 13:34
36F：→ kai55668879 : QQMMWA=HAPPYISCASH=darbylu07/08 13:34
38F：推 audic : 掉队比较可能是三星，美光海力士和台积联盟07/08 13:34
39F：→ goodman5566 : 美光有血统 技术重要吗07/08 13:34
40F：推 ben121196 : 一天三篇不要那麽急好不好07/08 13:35
41F：嘘 duducat : 套很凶吗？是要发几篇07/08 13:35
42F：推 aspirev3 : kmem dram 跟00735 选哪个好07/08 13:35
43F：嘘 ivan01023 : 懂了 继续跌07/08 13:35
44F：→ audic : 跟台积联盟就是跟nv联盟07/08 13:36
45F：推 eedy8888 : 你有没有想过是power要够大够稳还要散热07/08 13:37
46F：→ fallinlove15: 谈这些都没意义 市场又没要跟你讨论07/08 13:38
47F：→ pov : token的价值要有支撑到记忆体的价格07/08 13:38
48F：嘘 bluepokil : 看来你不懂美国血统的含金量07/08 13:40
49F：推 truelove356 : 有韬定律啊07/08 13:41
50F：嘘 sing60905 : 你没有美国价值 我看你是不懂喔07/08 13:41
51F：→ wr : 所谓的系统 就是各元件都要互相配合 没有单点强化07/08 13:42
52F：推 KS571 : 确定耶 要卡美国人脖子吗07/08 13:42
53F：嘘 MoneyDay5566: 没单07/08 13:43
54F：→ tmdl : 懂了 懂得都懂07/08 13:43
55F：推 STi2011 : 那买美光的货不就好了07/08 13:44
56F：→ STi2011 : 你韩国突破了再来说拉07/08 13:44
57F：推 JasonX5566 : 感谢信心加持07/08 13:44
58F：推 fix78 : 现在拉低就是让你好进场07/08 13:45
59F：推 deolinwind : 所以nv在改架构了07/08 13:45
60F：推 gene51604 : 慢慢捡等抬轿07/08 13:46
61F：→ xicake : 川普不喜欢你这篇07/08 13:46
62F：→ reall860523 : 你什麽鱼？ 大白鹭？07/08 13:46
63F：推 pc007ya : 天才 GUC bandwidth 2X07/08 13:46
64F：推 willy07127 : 好的 但市场不买单07/08 13:46
65F：推 MongHSUN : MU川普亲儿子啦07/08 13:47
66F：推 lastphil : 炒航运糕点时 也有篇说半导体一定要航运来运输07/08 13:48
67F：推 mig : 川投顾：韩国偷了我们的记忆体07/08 13:49
68F：推 aaron94111 : 明明都都不缺没有谁大谁小只有谁赚得比较多07/08 13:51
69F：→ kyorock : 讲得很好 股价继续下去07/08 13:52
70F：推 ChikanDesu : 在基本面改善以前 要怎麽杀当然是随主力 更不用说融07/08 13:53
71F：→ ChikanDesu : 资过高的地方07/08 13:53
72F：推 oyaji5566 : 你倒是说说三星海力士什麽时候会涨07/08 13:53
73F：推 light61010 : 你说的主角现在被机构当垃圾倒07/08 13:54
74F：推 kuominj : 不要吹了，它已经跌很久了07/08 13:55
75F：推 littlesss : 有阿川美光会一直在竞争行列中07/08 14:08
76F：推 Avril1975 : 这篇让我想起糊椒鱼？？07/08 14:09
77F：→ cloud2015 : GPU工作20%咧，这样的话根本不用买B系列，买H就好07/08 14:10
H系列的hbm也比较烂 是上一代的
包在一起卖 你是能自己封装吗
78F：推 hankwanghow : HBM正准备引爆AI泡沫07/08 14:10
79F：→ s213092921 : 中国做不出高速HBM？呵呵07/08 14:11
80F：嘘 strlen : 小仓美光有MAGA 你含国贪狗小心被粪川针对07/08 14:13
81F：→ v21638245 : 没有CPUGPU要HBM干嘛07/08 14:15
※ 编辑: darbylu (36.233.122.191 台湾), 07/08/2026 14:18:07
82F：嘘 tsukuyomii : 阿川连垃圾英特尔都能救起来了 美光有什麽问题 被他 07/08 14:21
83F：→ tsukuyomii : 弄到世界第一也很容易 07/08 14:21
84F：→ benting : 明天强力买进 07/08 14:28
85F：推 as6633208 : 你讲的都对，但市场已经把记忆体贴标签成周期股了 07/08 14:30
86F：→ as6633208 : 所以现在就是杀 AI泡沫 07/08 14:30
不是 现在是在杀韩国大妈杠杆
断头潮出现就v转了 我认为还没到底
但会很快
※ 编辑: darbylu (36.233.122.191 台湾), 07/08/2026 14:31:49
87F：推 loveponpon : 我华邦电 南亚科蒸发200万了 快撑不住 07/08 14:40
88F：推 ringil : 99华邦电 07/08 14:43
89F：推 sim3000 : 99 988 07/08 14:47
90F：推 noahlin : 认真要说 最大利空就是没有新的故事了 07/08 14:48
91F：→ noahlin : 没有梦的股票很难涨 开始算数字通常就是高原期 07/08 14:48
92F：→ noahlin : 如果突然跑出什麽特斯拉机器人需要一堆HBM还签长约 07/08 14:48
93F：→ noahlin : 一天就可以涨20% 07/08 14:49
94F：嘘 h40113 : 你的论点就韩国人的论点，事实就是韩国人跟美国人 07/08 14:49
95F：→ h40113 : 做的HBM太拉了而已 07/08 14:49
96F：推 sim3000 : 太拉是什麽意思 07/08 14:52
97F：推 doverdover : 您说的焦点在训练阶段吧 07/08 14:53
98F：→ coolrock : 太吹了吧 07/08 14:59
99F：推 pp520 : DRAM 价格再上去就影响消费，所以价格要再暴涨不易 07/08 15:00
100F：→ pp520 : 价格天花板就是财报天花板，除非你产能增加 07/08 15:01
101F：推 dzbua : 好 买MU 07/08 15:36
102F：→ sagarain : MU有我川哪在乎你什麽门槛 接下来韩国人就偷走美国 07/08 15:43
103F：→ sagarain : 记忆体的小偷了 07/08 15:43
104F：嘘 losehope : 喔！ 07/08 18:33
105F：→ cwhgraham : 为什麽韩国最近要把产能调度到传统记忆体？ 07/08 21:17
106F：→ grayeric : 去年不是说特特2000 下一个苹果 现在蛋雕了? 07/08 22:57
107F：嘘 cheug0653 : 股板水准长这样喔？？ 07/09 00:04
108F：推 dagehoya5566: 谁是瓶颈 谁就喷 07/09 00:44