距離上次貼文又過了一個月多，這次發文良維的線型似乎跟5/20那時的發文的點位有點像 ，能否再一次260攻向375這樣的漲幅不得而知，但站在時間的角度，似乎該發動第三波攻 勢，參考3/6、4/24，這次6/1高點下來整理也達19天（似乎也有老師也在算時間軸），與 前面2波的時間整理差不多，基本面及展望就不贅述，過一個月不會變化太多），終於等 到下半年，這波只要量出來了就看會不會往400邁進! ※ 引述《sackingsss (庫洛洛)》之銘言： : 之前在良維215開始慢慢100股的零股開始買，一路買到305，終於湊成1000股均價268元 ， : 第一季財報毛利率及4月營收逆風確實讓股東們著實緊張，昨天看到一篇不錯的解析分 享 : 一下，至少在第二季財報及第二季各月營收未知情況下，還可以獲得一些情報 : 網址： : https://mobile.cmoney.tw/forum/article/179098075 : 內文： : 良維4月營收蹲低：逆風下三個結構剖析 : 四月中旬才開始看到新聞報導良維成了輝達供應商，營收預計雙位數成長，結果營收公 布 : 答案馬上變月減，不少股東們嚇一跳 : 良維2026/ 4 月單月營收為 9.12 億元，出現微幅月減（-0.9%）且年增率（+3.68%） 少 : 了1-3月的氣勢。市場解讀看似成長放緩，但我想從產業鏈與生產層來看 : 生產層為四月份逢泰國潑水節假期，我在泰達電上班的學長休了半個月回台灣，和他聊 到 : 說開國紀念日加潑水節就放了四天假， 70% ~ 80% 的高毛利資料中心大電產品產能配 置 : 在泰國，工作天數減少直接拖累良維目前利潤最高的高壓線材出貨進度。 : 產業鏈有二，首先今年銅價大漲，2026 年1至 4 月間狂飆，最高到 13,200 美元的歷 史 : 天價，線材廠的報價調整通常落後一季。2026 Q1 因無法即時轉嫁導致毛利率短暫受壓 ； : 4 月份正好卡在新舊合約價調整的過渡期，新聞說下個禮拜油要漲了大家都會趕快去加 油 : ，早餐店也會趁塑膠袋漲價前多買一點塑膠袋，良維客戶勢必也會在第一季收到漲價通 知 : 書時提前拉貨，營收大概也提前反應在三月份。另外， 隨著輝達VEra rubin 下半年量 產 : ，目前楚新舊平台轉換期，舊平台GB200拉貨進入尾聲但新平台Vera rubin到第三季才 出 : 貨，陣痛期過後營收成長力道預期可重振旗鼓。 : 在 AWS 2026 年 2,000 億美元資本支出、2028 年底前電力容量翻倍的支撐下，良維獲 利 : 只會一年比一年好，另外要看良維輝達 Vera Rubin 內部高壓線束正式放量後，單月營 收 : 是否有大跳升。 : 如果對這波 AI 重電需求與營收推算還有疑慮，全球連接器大哥安費諾剛開出 2026 Q1 : 財報就是最完美的佐證，安費諾 IT Datacom（資訊通訊）部門單季寫下81% 的恐怖增 長 : ，接單出貨比（Book-to-Bill）達1.24 倍，雖然安費諾產品和良維僅部分相同，但安 費 : 諾法說會明確點出AI 資料中心對電力傳導產品需求正全面爆發。而且良維出貨給AWS機 外 : 的大電流電線，又出貨給輝達做GPU，等於整個Data center裡面和外面都有良維的產品 ， : 未來可期 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.15.32.110 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1782951493.A.CD8.html