距离上次贴文又过了一个月多，这次发文良维的线型似乎跟5/20那时的发文的点位有点像 ，能否再一次260攻向375这样的涨幅不得而知，但站在时间的角度，似乎该发动第三波攻 势，参考3/6、4/24，这次6/1高点下来整理也达19天（似乎也有老师也在算时间轴），与 前面2波的时间整理差不多，基本面及展望就不赘述，过一个月不会变化太多），终於等 到下半年，这波只要量出来了就看会不会往400迈进! ※ 引述《sackingsss (库洛洛)》之铭言： : 之前在良维215开始慢慢100股的零股开始买，一路买到305，终於凑成1000股均价268元 ， : 第一季财报毛利率及4月营收逆风确实让股东们着实紧张，昨天看到一篇不错的解析分 享 : 一下，至少在第二季财报及第二季各月营收未知情况下，还可以获得一些情报 : 网址： : https://mobile.cmoney.tw/forum/article/179098075 : 内文： : 良维4月营收蹲低：逆风下三个结构剖析 : 四月中旬才开始看到新闻报导良维成了辉达供应商，营收预计双位数成长，结果营收公 布 : 答案马上变月减，不少股东们吓一跳 : 良维2026/ 4 月单月营收为 9.12 亿元，出现微幅月减（-0.9%）且年增率（+3.68%） 少 : 了1-3月的气势。市场解读看似成长放缓，但我想从产业链与生产层来看 : 生产层为四月份逢泰国泼水节假期，我在泰达电上班的学长休了半个月回台湾，和他聊 到 : 说开国纪念日加泼水节就放了四天假， 70% ~ 80% 的高毛利资料中心大电产品产能配 置 : 在泰国，工作天数减少直接拖累良维目前利润最高的高压线材出货进度。 : 产业链有二，首先今年铜价大涨，2026 年1至 4 月间狂飙，最高到 13,200 美元的历 史 : 天价，线材厂的报价调整通常落後一季。2026 Q1 因无法即时转嫁导致毛利率短暂受压 ； : 4 月份正好卡在新旧合约价调整的过渡期，新闻说下个礼拜油要涨了大家都会赶快去加 油 : ，早餐店也会趁塑胶袋涨价前多买一点塑胶袋，良维客户势必也会在第一季收到涨价通 知 : 书时提前拉货，营收大概也提前反应在三月份。另外， 随着辉达VEra rubin 下半年量 产 : ，目前楚新旧平台转换期，旧平台GB200拉货进入尾声但新平台Vera rubin到第三季才 出 : 货，阵痛期过後营收成长力道预期可重振旗鼓。 : 在 AWS 2026 年 2,000 亿美元资本支出、2028 年底前电力容量翻倍的支撑下，良维获 利 : 只会一年比一年好，另外要看良维辉达 Vera Rubin 内部高压线束正式放量後，单月营 收 : 是否有大跳升。 : 如果对这波 AI 重电需求与营收推算还有疑虑，全球连接器大哥安费诺刚开出 2026 Q1 : 财报就是最完美的佐证，安费诺 IT Datacom（资讯通讯）部门单季写下81% 的恐怖增 长 : ，接单出货比（Book-to-Bill）达1.24 倍，虽然安费诺产品和良维仅部分相同，但安 费 : 诺法说会明确点出AI 资料中心对电力传导产品需求正全面爆发。而且良维出货给AWS机 外 : 的大电流电线，又出货给辉达做GPU，等於整个Data center里面和外面都有良维的产品 ， : 未来可期 --

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