作者win8719 (win8719)
看板Stock
標題Re: [新聞] 陸記憶體大廠突「風險示警」！台廠一片慘
時間Wed Jul 1 14:39:04 2026
兆易創新在台灣也就是晶豪科角色
也就是IC設計廠這角色 模組廠這角色
跟最上游的晶圓製造沒相關
也就是說他說
價格不能大幅上漲我了解
因為他本身就不是晶圓廠 也是叫這上游不要再漲了
他也沒辦法跟上游這樣漲 這樣就會吃掉他的毛利
還有他主要全部客戶都在中國 然後中國最近消費力減弱
所以說他客戶差不多了我也信
然後長鑫一開始都說的是他要減DDR4產能
去擴DDR5以上還有國產HBM 我是不知道為何會一直傳到他跟有要擴DDR4一樣
所以除了台廠外我還真的不知道誰要擴DDR4了
再來
AI記憶體跟台廠無關?
就說伺服器理面的NOR FLASH跟 企業級SSD 內部都有DDR4了 跟我說沒關係
然後說完了
如果覺得不行的話想空明天開始空下去
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.40.154 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1782887946.A.CEC.html
※ 編輯: win8719 (114.44.40.154 臺灣), 07/01/2026 14:40:37
1F：→ DonDonFans : 老蘇:第三個泡泡破了 07/01 14:40
※ 編輯: win8719 (114.44.40.154 臺灣), 07/01/2026 14:40:59
2F：推 gtaped05550 : 好 以往的發文經驗 我是信你了 07/01 14:40
別信我啊~自己判斷
3F：推 kq1816 : 救救南亞科 07/01 14:40
4F：噓 strlen : 卡蛙貪狗準備死在山頂 07/01 14:41
※ 編輯: win8719 (114.44.40.154 臺灣), 07/01/2026 14:41:26
5F：→ mnxzq : 市場大媽不會理你這些 前陣子隨便一個消息就夠洗到 07/01 14:41
6F：→ mnxzq : 破皮了 07/01 14:41
7F：推 scgraph : 998299 07/01 14:42
8F：推 Healine : 揪命啊 一有鬼故事就崩 07/01 14:43
9F：推 a1215000 : 又一次回檔到月線倒車接人 07/01 14:44
10F：→ win8719 : 一有鬼故事就繃我覺得很正常~畢竟創新高才半個月 07/01 14:44
11F：→ win8719 : 還不到半個月 07/01 14:45
12F：推 p95649564 : 被老蘇空了卡哇團結 07/01 14:45
13F：→ bepartedby : 丸 我今天買了 07/01 14:46
14F：推 fly0204 : 998299 07/01 14:47
15F：推 csjh960023 : 所以明天能一鍵出清嗎 求問 07/01 14:49
16F：→ win8719 : 自己判斷 想出清就出清囉 07/01 14:49
17F：推 redcity : 兆易跟長鑫同老闆 07/01 14:50
18F：推 ayufly : 老蘇：記憶體泡沫 07/01 14:51
19F：推 Healine : MU被告壟斷 漲不上了 影響台股記憶體加上資金都往被 07/01 14:52
20F：→ Healine : 動元件 記憶體軟趴趴 07/01 14:52
21F：推 v58264579 : 現在位階高，一有消息風聲鶴唳，台股真的新手不友 07/01 14:52
22F：→ v58264579 : 善 07/01 14:52
23F：推 goddamnhuge : 我是覺得中國政府有介入啦 他們所有企業都要服黨 07/01 14:55
24F：推 KillLakers : 你相信兆易 還是相信準備擴廠的三星海力士......... 07/01 14:55
兩個我都信阿
但是兆易的角色跟台廠的南亞科華邦電不一樣啊 還有客戶集中也不一樣
然後現在那家不擴廠阿
更不要說這個十年計畫慢慢等吧 而且他們也不是擴R4跟利基型記憶體
25F：→ win8719 : 對了利基型記憶體~跟原本拿貨的廠商綁很緊的不能隨 07/01 14:55
26F：→ win8719 : 便換 07/01 14:55
※ 編輯: win8719 (114.44.40.154 臺灣), 07/01/2026 14:57:24
27F：→ goddamnhuge : 而且對岸是計畫經濟 所有暴漲暴跌它們都是不樂見的 07/01 14:55
28F：推 thomaspig : 推 散戶進場都說長期持有 然後被消息嚇跑XD 07/01 14:56
29F：→ goddamnhuge : 絕對會在某時間點出手打壓漲跌幅 但只限國內市場XD 07/01 14:56
30F：→ win8719 : 兆易客戶集中他們國內市場~還有他們現在很多電子 07/01 14:58
31F：→ win8719 : 產品消退所以我也信阿~ 07/01 14:59
32F：推 Tanyoe : 這時候就很看客戶是誰了 07/01 15:00
33F：推 energy100203: 信你 07/01 15:02
34F：→ win8719 : 別信我自己判斷~ 07/01 15:02
35F：→ win8719 : 還有照資料來說7月以後營收華邦電會跑得比南亞科快 07/01 15:03
36F：推 tony890415 : 你應該不懂 長江哪有DDR 07/01 15:03
37F：→ tony890415 : 長江長鑫要搞清楚阿 07/01 15:03
38F：→ win8719 : 因為他是去年就擴產了~7月下半年後產能開始慢慢開 07/01 15:03
39F：→ win8719 : 出來了 07/01 15:03
40F：→ win8719 : 長鑫打錯~兩個名字很像 07/01 15:04
41F：推 buddhawu : 推你專業，但法人籌碼戰就不是拼道理的，要拼賺錢 07/01 15:04
※ 編輯: win8719 (114.44.40.154 臺灣), 07/01/2026 15:06:03
42F：推 tony890415 : 長鑫擴產不用擔心 中國需求/中國產能 遠遠不足 長 07/01 15:06
43F：→ tony890415 : 鑫供自己人就來不及了 另外兆易創新的部分 其實也 07/01 15:06
44F：→ tony890415 : 還好 旺宏最近大賺基本上跟NOR不太有關係 主要還是 07/01 15:06
45F：→ tony890415 : 低階NAND 做eMMC 07/01 15:06
46F：推 Smallpiggy : 記憶體鬼故事多少集了 現在就是買點 懂的都懂 07/01 15:06
47F：→ win8719 : NOR技術跟台廠差多了 07/01 15:06
48F：噓 fhjqwefs : 關鍵重點完全沒出現 外行看熱鬧 07/01 15:06
49F：→ tony890415 : nor 台灣技術旺宏比較好 華邦我不敢說 07/01 15:07
50F：→ Smallpiggy : 我覺得明天還會跌一兩天 07/01 15:07
51F：→ Smallpiggy : 下禮拜又會爆噴 考古題了… 07/01 15:07
52F：→ win8719 : NOR喔~華邦你可以去查一下兩個不同方向 07/01 15:07
53F：推 xshaddockx : 一直推華邦電，現在下來剛好給機會上車，沒多頭也 07/01 15:08
54F：→ xshaddockx : 會有反彈可以吃 07/01 15:08
55F：→ tony890415 : 旺宏有3D nor 07/01 15:08
56F：→ win8719 : 一個是往容量這在做方向~一個在往安全跟耗能做方向 07/01 15:09
57F：推 rfireptt : 記憶體給他洗洗剛好上車 07/01 15:09
58F：→ xshaddockx : 根據我的經驗，吃貨用鬼故事，出貨用好故事，消息 07/01 15:10
59F：→ xshaddockx : 面造成的下殺九成是錯殺 07/01 15:10
60F：推 eno03 : 今天再次回到記憶卡娃的懷抱 かわいい 07/01 15:11
61F：推 tony890415 : 兆易發這個不知道要幹嘛 同一個老闆的長鑫最近要IP 07/01 15:15
62F：→ tony890415 : O 07/01 15:15
63F：→ win8719 : 因為他股價被抄超高阿~說不定要殺了 去玩長鑫了 07/01 15:17
64F：→ win8719 : 但是他角色跟最上游的製造不一樣就是了 07/01 15:17
65F：推 tony890415 : 可能吧 一堆人因為同一個老闆 把他當長鑫買 連DRAM 07/01 15:18
66F：→ tony890415 : ETF都跑去買 但其實暴賺的是長鑫 07/01 15:18
67F：推 as111531 : DRAM好好的跑去買這幹嘛 07/01 15:21
68F：推 pippen456 : 過幾天回頭看就是鬼故事！ 07/01 15:25
69F：推 abel0201 : 中國股價漲太高，老闆都要趕快出來消毒，不然等下 07/01 15:37
70F：→ abel0201 : 被抓哄抬股價嫌疑 07/01 15:37
71F：→ abel0201 : 所以華邦 旺宏較推哪隻？ 07/01 15:37
72F：噓 IDaBian : 崩崩電跟忘記紅已一鍵殺出了 嗚嗚嗚 07/01 15:59
73F：推 sunrise1748 : 再買回來啊 樓上 07/01 16:07
74F：→ lightson : 華崩就ETF買盤沒了小兒繼續大倒貨阿 07/01 16:30
75F：推 sunsinbios : 從去年抱上來的卡蛙 根本不會被這個新聞騙下車 07/01 16:56
76F：推 jopyt : 這篇正解，A股股票漲太高依大陸規定要公告"股票交易 07/01 18:35
77F：→ jopyt : 異常波動或風險提示公告" 07/01 18:35
78F：噓 randystock : 不要亂空，因爲你永遠不知道主力想拉到哪 07/01 19:56
79F：推 traz04067 : 救救 救誰？ 07/01 22:26
80F：推 schiff : 我信你啊 但是主力一直賣啊 07/01 23:30