作者win8719 (win8719)
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标题Re: [新闻] 陆记忆体大厂突「风险示警」！台厂一片惨
时间Wed Jul 1 14:39:04 2026
兆易创新在台湾也就是晶豪科角色
也就是IC设计厂这角色 模组厂这角色
跟最上游的晶圆制造没相关
也就是说他说
价格不能大幅上涨我了解
因为他本身就不是晶圆厂 也是叫这上游不要再涨了
他也没办法跟上游这样涨 这样就会吃掉他的毛利
还有他主要全部客户都在中国 然後中国最近消费力减弱
所以说他客户差不多了我也信
然後长鑫一开始都说的是他要减DDR4产能
去扩DDR5以上还有国产HBM 我是不知道为何会一直传到他跟有要扩DDR4一样
所以除了台厂外我还真的不知道谁要扩DDR4了
再来
AI记忆体跟台厂无关?
就说伺服器理面的NOR FLASH跟 企业级SSD 内部都有DDR4了 跟我说没关系
然後说完了
如果觉得不行的话想空明天开始空下去
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※ 编辑: win8719 (114.44.40.154 台湾), 07/01/2026 14:40:37
1F：→ DonDonFans : 老苏:第三个泡泡破了 07/01 14:40
※ 编辑: win8719 (114.44.40.154 台湾), 07/01/2026 14:40:59
2F：推 gtaped05550 : 好 以往的发文经验 我是信你了 07/01 14:40
别信我啊~自己判断
3F：推 kq1816 : 救救南亚科 07/01 14:40
4F：嘘 strlen : 卡蛙贪狗准备死在山顶 07/01 14:41
※ 编辑: win8719 (114.44.40.154 台湾), 07/01/2026 14:41:26
5F：→ mnxzq : 市场大妈不会理你这些 前阵子随便一个消息就够洗到 07/01 14:41
6F：→ mnxzq : 破皮了 07/01 14:41
7F：推 scgraph : 998299 07/01 14:42
8F：推 Healine : 揪命啊 一有鬼故事就崩 07/01 14:43
9F：推 a1215000 : 又一次回档到月线倒车接人 07/01 14:44
10F：→ win8719 : 一有鬼故事就绷我觉得很正常~毕竟创新高才半个月 07/01 14:44
11F：→ win8719 : 还不到半个月 07/01 14:45
12F：推 p95649564 : 被老苏空了卡哇团结 07/01 14:45
13F：→ bepartedby : 丸 我今天买了 07/01 14:46
14F：推 fly0204 : 998299 07/01 14:47
15F：推 csjh960023 : 所以明天能一键出清吗 求问 07/01 14:49
16F：→ win8719 : 自己判断 想出清就出清罗 07/01 14:49
17F：推 redcity : 兆易跟长鑫同老板 07/01 14:50
18F：推 ayufly : 老苏：记忆体泡沫 07/01 14:51
19F：推 Healine : MU被告垄断 涨不上了 影响台股记忆体加上资金都往被 07/01 14:52
20F：→ Healine : 动元件 记忆体软趴趴 07/01 14:52
21F：推 v58264579 : 现在位阶高，一有消息风声鹤唳，台股真的新手不友 07/01 14:52
22F：→ v58264579 : 善 07/01 14:52
23F：推 goddamnhuge : 我是觉得中国政府有介入啦 他们所有企业都要服党 07/01 14:55
24F：推 KillLakers : 你相信兆易 还是相信准备扩厂的三星海力士......... 07/01 14:55
两个我都信阿
但是兆易的角色跟台厂的南亚科华邦电不一样啊 还有客户集中也不一样
然後现在那家不扩厂阿
更不要说这个十年计画慢慢等吧 而且他们也不是扩R4跟利基型记忆体
25F：→ win8719 : 对了利基型记忆体~跟原本拿货的厂商绑很紧的不能随 07/01 14:55
26F：→ win8719 : 便换 07/01 14:55
※ 编辑: win8719 (114.44.40.154 台湾), 07/01/2026 14:57:24
27F：→ goddamnhuge : 而且对岸是计画经济 所有暴涨暴跌它们都是不乐见的 07/01 14:55
28F：推 thomaspig : 推 散户进场都说长期持有 然後被消息吓跑XD 07/01 14:56
29F：→ goddamnhuge : 绝对会在某时间点出手打压涨跌幅 但只限国内市场XD 07/01 14:56
30F：→ win8719 : 兆易客户集中他们国内市场~还有他们现在很多电子 07/01 14:58
31F：→ win8719 : 产品消退所以我也信阿~ 07/01 14:59
32F：推 Tanyoe : 这时候就很看客户是谁了 07/01 15:00
33F：推 energy100203: 信你 07/01 15:02
34F：→ win8719 : 别信我自己判断~ 07/01 15:02
35F：→ win8719 : 还有照资料来说7月以後营收华邦电会跑得比南亚科快 07/01 15:03
36F：推 tony890415 : 你应该不懂 长江哪有DDR 07/01 15:03
37F：→ tony890415 : 长江长鑫要搞清楚阿 07/01 15:03
38F：→ win8719 : 因为他是去年就扩产了~7月下半年後产能开始慢慢开 07/01 15:03
39F：→ win8719 : 出来了 07/01 15:03
40F：→ win8719 : 长鑫打错~两个名字很像 07/01 15:04
41F：推 buddhawu : 推你专业，但法人筹码战就不是拼道理的，要拼赚钱 07/01 15:04
※ 编辑: win8719 (114.44.40.154 台湾), 07/01/2026 15:06:03
42F：推 tony890415 : 长鑫扩产不用担心 中国需求/中国产能 远远不足 长 07/01 15:06
43F：→ tony890415 : 鑫供自己人就来不及了 另外兆易创新的部分 其实也 07/01 15:06
44F：→ tony890415 : 还好 旺宏最近大赚基本上跟NOR不太有关系 主要还是 07/01 15:06
45F：→ tony890415 : 低阶NAND 做eMMC 07/01 15:06
46F：推 Smallpiggy : 记忆体鬼故事多少集了 现在就是买点 懂的都懂 07/01 15:06
47F：→ win8719 : NOR技术跟台厂差多了 07/01 15:06
48F：嘘 fhjqwefs : 关键重点完全没出现 外行看热闹 07/01 15:06
49F：→ tony890415 : nor 台湾技术旺宏比较好 华邦我不敢说 07/01 15:07
50F：→ Smallpiggy : 我觉得明天还会跌一两天 07/01 15:07
51F：→ Smallpiggy : 下礼拜又会爆喷 考古题了… 07/01 15:07
52F：→ win8719 : NOR喔~华邦你可以去查一下两个不同方向 07/01 15:07
53F：推 xshaddockx : 一直推华邦电，现在下来刚好给机会上车，没多头也 07/01 15:08
54F：→ xshaddockx : 会有反弹可以吃 07/01 15:08
55F：→ tony890415 : 旺宏有3D nor 07/01 15:08
56F：→ win8719 : 一个是往容量这在做方向~一个在往安全跟耗能做方向 07/01 15:09
57F：推 rfireptt : 记忆体给他洗洗刚好上车 07/01 15:09
58F：→ xshaddockx : 根据我的经验，吃货用鬼故事，出货用好故事，消息 07/01 15:10
59F：→ xshaddockx : 面造成的下杀九成是错杀 07/01 15:10
60F：推 eno03 : 今天再次回到记忆卡娃的怀抱 かわいい 07/01 15:11
61F：推 tony890415 : 兆易发这个不知道要干嘛 同一个老板的长鑫最近要IP 07/01 15:15
62F：→ tony890415 : O 07/01 15:15
63F：→ win8719 : 因为他股价被抄超高阿~说不定要杀了 去玩长鑫了 07/01 15:17
64F：→ win8719 : 但是他角色跟最上游的制造不一样就是了 07/01 15:17
65F：推 tony890415 : 可能吧 一堆人因为同一个老板 把他当长鑫买 连DRAM 07/01 15:18
66F：→ tony890415 : ETF都跑去买 但其实暴赚的是长鑫 07/01 15:18
67F：推 as111531 : DRAM好好的跑去买这干嘛 07/01 15:21
68F：推 pippen456 : 过几天回头看就是鬼故事！ 07/01 15:25
69F：推 abel0201 : 中国股价涨太高，老板都要赶快出来消毒，不然等下 07/01 15:37
70F：→ abel0201 : 被抓哄抬股价嫌疑 07/01 15:37
71F：→ abel0201 : 所以华邦 旺宏较推哪只？ 07/01 15:37
72F：嘘 IDaBian : 崩崩电跟忘记红已一键杀出了 呜呜呜 07/01 15:59
73F：推 sunrise1748 : 再买回来啊 楼上 07/01 16:07
74F：→ lightson : 华崩就ETF买盘没了小儿继续大倒货阿 07/01 16:30
75F：推 sunsinbios : 从去年抱上来的卡蛙 根本不会被这个新闻骗下车 07/01 16:56
76F：推 jopyt : 这篇正解，A股股票涨太高依大陆规定要公告"股票交易 07/01 18:35
77F：→ jopyt : 异常波动或风险提示公告" 07/01 18:35
78F：嘘 randystock : 不要乱空，因爲你永远不知道主力想拉到哪 07/01 19:56
79F：推 traz04067 : 救救 救谁？ 07/01 22:26
80F：推 schiff : 我信你啊 但是主力一直卖啊 07/01 23:30