作者ez4mylife (ArthurGene)
看板Stock
標題[標的] 台積電 空 dram漲價潮排擠AI資本支出
時間Sat Jun 27 10:02:52 2026
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標的：
2330台積電 空
分析/正文：
Dram漲價潮排擠AI資本支出採購預算
相同預算要花更多錢在買dram，能買的AI機櫃的數量就會變少
消費性電子市場也大量衰退，eps年增由40%下修到25%
本益比下修到22倍
目標價下修到1650元左右
https://files.catbox.moe/aro3nf.png
進退場機制：
1650元止盈
2400止損
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1F：推 tsmcCCW : 單在哪裡呀 06/27 10:03
2F：噓 linlinme5208: 單 06/27 10:03
3F：→ jaseking : 單呢 06/27 10:04
4F：→ as3366700 : 空gg就算了還敢不貼單 你覺得股版會放過你嗎 06/27 10:04
5F：推 kai931 : 感覺會輸 06/27 10:04
6F：推 coolrock : 有單推 06/27 10:04
7F：→ twic : 你不如空記憶體 期待記憶體降價這個敘事== 06/27 10:04
8F：→ linlinme5208: 國王的空單？ 06/27 10:05
9F：推 chin78909 : 你會贏 06/27 10:06
10F：推 offstage : 連我都覺得你穩輸的 06/27 10:08
11F：→ fatdoghusky : 雖然不是沒道理但1650會不會太誇張了??? 06/27 10:08
12F：推 w08445566 : 沒單就去臉書發文 06/27 10:09
13F：噓 TAYLOR888 : 單在哪？ 06/27 10:09
14F：噓 FireStarman : 笑死 又在幻想 06/27 10:09
15F：噓 vincent5236 : 尊重空軍但噓你沒單，沒放錢都只是嘴砲而已 06/27 10:09
16F：噓 capcombio : EPS年增下修的依據在哪？ 06/27 10:09
17F：→ DonDonFans : 1650有點誇張 2000還差不多 06/27 10:10
18F：推 AnnWow : 會贏 06/27 10:10
19F：噓 linlinme5208: 滾 06/27 10:10
20F：→ FireStarman : AI資本支出不需要GG代工？ 06/27 10:10
21F：→ DonDonFans : 台積電空下去還有點肉 06/27 10:10
22F：→ spurscinco : 空氣單… 06/27 10:11
23F：推 Gipmydanger : 你是不是搞錯因果關係？ 06/27 10:11
24F：推 taihsin : 好猛喔 空台積電欸 06/27 10:11
25F：噓 s910612 : 沒單說個吉掰 06/27 10:12
26F：推 julian42 : 消費性電子衰退己經不干台積的事了 台積現在都Ai就 06/27 10:12
27F：→ julian42 : 夠了 06/27 10:12
28F：噓 hen5566 : 單呢？ 06/27 10:12
29F：推 obovqq : 空氣單？？？？ 06/27 10:13
30F：推 Gipmydanger : 漲價是CSP競價的結果，CSP為什麼要競價？因果錯置 06/27 10:14
31F：→ Gipmydanger : 北七喔 06/27 10:14
32F：推 goodevening : AI相關台積電會是最後跌的，他前面一堆股可以空，你 06/27 10:15
33F：→ goodevening : 居然空最後才會反應的 06/27 10:15
34F：→ uxy82 : 反正都沒單了，你直接喊1000好了 06/27 10:15
35F：噓 JediYoda : 嘴砲 06/27 10:15
36F：噓 haunt11 : 台積財報顯示消費性電子營收佔比已低於2成 06/27 10:15
37F：推 StephenCurry: 看得到2100就被吃光光了 06/27 10:16
38F：噓 venusvirus : 單 06/27 10:16
39F：噓 damn1120 : 你一定過的很辛苦 加油 06/27 10:16
40F：推 jokem : 單 06/27 10:17
41F：噓 imhanhan : 衰退的原因是因為有錢人買走，不是不買耶…？ 06/27 10:19
42F：推 jian0202 : 不要把自己弄得很像低端 好嗎 06/27 10:19
43F：推 AndyMAX : 丸子 推文一片反對 代表要跌了 06/27 10:20
44F：→ s555666 : AI因為記憶體漲價就可以少買CPU和GPU嗎? 06/27 10:20
45F：推 goodevening : 最先放空應該是蘋果和鴻海才是正確 06/27 10:20
46F：推 takuya1 : 建議沒單的標的文一律水桶10年 06/27 10:21
47F：推 sunnyhung : 科科，下週就要反攻了 空在地板？ 06/27 10:21
48F：→ s555666 : 高階晶片目前就台積電做得出來而已，還沒得挑其他家 06/27 10:21
※ 編輯: ez4mylife (111.82.188.172 臺灣), 06/27/2026 10:23:05
49F：→ downtoearth : DRAM漲價 排擠的是 消費性電子 06/27 10:23
50F：噓 Xyla : 謝謝你的空氣單 06/27 10:23
51F：噓 linlinme5208: 來亂的 06/27 10:23
52F：→ HiuAnOP : 沒單 06/27 10:24
53F：→ s555666 : 等到三星可以穩定出3奈米晶片，你要空再來空吧 06/27 10:24
54F：→ s555666 : 現在用的這個理由實在有夠空的 06/27 10:24
55F：噓 zagato : 你看懂你自己發的文嗎？ 06/27 10:24
56F：噓 changwl001 : 空氣單 06/27 10:25
57F：推 rejecth0 : 越來越多人沒單亂空了 連2330都空了 穩了 06/27 10:25
58F：推 onekoni : 16.5倍乾五摳零 06/27 10:25
59F：噓 TheAvenGer : 有病要看 06/27 10:25
60F：推 lineak : 笑死 護城河深度不同， gg信徒沒在賣的 06/27 10:25
61F：推 B9702115 : 下禮拜就止損了 06/27 10:25
62F：推 johnwu : 勇者 XDDD 06/27 10:26
63F：噓 Beakidd : 你週一就要停損惹 06/27 10:26
64F：噓 rcf150cc : 空啥不好== 06/27 10:27
65F：噓 yoyo86215 : 單 06/27 10:27
66F：噓 losehope : 單？ 06/27 10:27
67F：推 randystock : 現在都在比誰買的少就會輸在這賽道，AI不可能衰退， 06/27 10:27
68F：→ randystock : 但是股價確實炒過高了 06/27 10:27
69F：→ NexusPrime : 笑死，準備看你被嘎死 06/27 10:29
70F：噓 timmy878787 : 單 06/27 10:34
71F：推 fay001 : 居然空台灣最強的大GG，笑死人了 06/27 10:34
72F：→ payneblue : 你是不是忘了台積電七月要開法說會了 06/27 10:35
73F：→ wings0610 : 師傅說台積1500才入場 你高估了 06/27 10:36
74F：→ mutsutakato : 台積電價格被壓 那是外資在控盤 不然早該破3000 06/27 10:36
75F：→ fay001 : 腦袋空空口袋空空，下半年漲價嘎爆你 06/27 10:36
76F：推 justiceyes : 跟CCW帶領的全台大媽對做，你很勇喔！ 06/27 10:37
77F：噓 buffetta : 嫌錢太多 06/27 10:38
78F：噓 MoneyDay5566: 沒單 06/27 10:38
79F：→ fay001 : 這種沒單的都是喊空做多吧，有夠壞心，科科 06/27 10:38
80F：→ mutsutakato : 外資一直賣台積電是能賣多久? 遲早要買回來 06/27 10:38
81F：噓 linlinme5208: eps下修的依據？ 06/27 10:38
82F：推 ysku : 台積季線2214 你要空到1650？ 06/27 10:39
83F：噓 sonyvaio : 單？ 06/27 10:39
84F：噓 laohu : 所以新建廠都停工了嗎？ 下包喝西北風了？ 06/27 10:39
85F：噓 xicake : 甘苦人 06/27 10:40
86F：推 one2three3 : 沒單說個.... 06/27 10:40
87F：→ Fuji : 反過來說,gg漲價,壓抑增長=>記憶體回原形 06/27 10:40
88F：推 aaaaaaaa9 : 這樣子騙人應該要下地獄的 06/27 10:40
89F：推 seuil : 沒單梭個78 06/27 10:40
90F：噓 win8719 : 單純看價格~也不去比一下規格~還有這個採購是先有人 06/27 10:41
91F：→ win8719 : 去搶下單才出來的價格好嗎 06/27 10:42
92F：噓 clairehao : 單 06/27 10:42
93F：推 BY1326 : 你就算用過去的本益比，最低也有1800，1650是阿共 06/27 10:42
94F：→ BY1326 : 來了嗎？ 06/27 10:42
95F：推 fay001 : 都叫你買股請繼續了，CCW的話都沒在聽，還做空？真 06/27 10:42
96F：→ fay001 : 的空空 06/27 10:42
97F：→ ysku : 你空波段有道理，但空這麼大一段你真的很勇喔，台積 06/27 10:42
98F：→ ysku : 光在台南還有好多廠正在規劃興建，這些產能跑不掉。 06/27 10:42
99F：→ mutsutakato : 外資拼命壓，壓到2340就壓不下去了，你還期望1650? 06/27 10:44
100F：→ ysku : 如果真的到2200 我馬上提高多倉 06/27 10:44
101F：噓 apca : 你很勇喔 06/27 10:45
102F：噓 byun : 看空不做空，自己都信不過自己 06/27 10:45
103F：噓 otwtsap1349 : 天才 你還活在台積吃消費性電子的時空喔 06/27 10:46
104F：→ mutsutakato : 現在是外資拼命壓還能還能有這價錢 哪天外資壓不住 06/27 10:46
105F：噓 Dean997 : 會贏喔，建議壓身家空下去～ 06/27 10:46
106F：→ mutsutakato : 就要噴了! 06/27 10:46
107F：噓 moneywinner2: 嘴空很厲害嗎 06/27 10:46
108F：噓 windid : 譁眾取寵 06/27 10:46
109F：噓 lucky466 : ... 06/27 10:47
110F：推 alfi2016 : 台南笨狗也太嗨 一直噓 06/27 10:48
111F：推 yesyesyesyes: 所以你的空單在哪 06/27 10:48
112F：噓 bunjie : 沒單談個雕 06/27 10:48
113F：推 fantasyscure: 想要騙人賣撿便宜？沒錢不用高調 06/27 10:50
114F：推 baolidab : 不可能跌破2000，夢裡可能會有 06/27 10:50
115F：推 julia66 : 你是不是想騙票？ 06/27 10:52
116F：推 garyman516 : 這張圖就說明了目前台股最強的標的，挺準 06/27 10:52
117F：推 furnaceh : 其他都死光了 台積還會活很好的 06/27 10:52
118F：噓 jason168 : 看空但不做空嗎？科科 06/27 10:53
119F：噓 cphe : 單在哪 06/27 10:53
120F：推 asidy : 只知道伺服器貴的料件可多了csp一樣買單 06/27 10:54
121F：噓 distantblc : 空回600 06/27 10:55
122F：噓 jovi0001 : 笑死人你以為那些巨頭跟你一樣早餐吃太好中午就要 06/27 10:55
123F：→ jovi0001 : 餓肚子 06/27 10:55
124F：→ yurian : 2400止損就是來亂的啦 06/27 10:58
125F：噓 crystal0504 : 傻逼，用以前投資邏輯的老人都咕嚕咕嚕 06/27 10:58
126F：噓 storyo11413 : 有單就尊重 但沒單~ 06/27 11:00
127F：→ payneblue : 花更多錢在買dram，能買的AI機櫃的數量就會變少，你 06/27 11:00
128F：→ payneblue : 這結論哪來的？ 06/27 11:00
129F：推 neomaster : 沒有ai心臟 有機櫃能做啥 06/27 11:03
130F：推 eddiecslee : 還有Intel/Samsung搶單 建議空爆他 06/27 11:05
131F：推 ss15669659 : 你會贏 06/27 11:06
132F：推 poru : 終端商品調漲價格賣不好回頭砍單零組件單子然後大 06/27 11:07
133F：→ poru : 家一起陪葬! 06/27 11:07
134F：推 furnaceh : 小兒每天放鬼消息 丟台積 撿一天就漲100 06/27 11:09
135F：推 garyman516 : 其實這就說明了NV為什麼漲不起來的原因 06/27 11:09
136F：→ guagua1101 : 是你自己發報告下修的嗎哈哈哈 06/27 11:11
137F：→ jovi8401 : 看多記憶體，不用去作空台積電吧 06/27 11:11
138F：→ jovi8401 : 記憶體是時機財，gg穩定多了 06/27 11:11
139F：噓 acmilan1126 : 有單再補推 06/27 11:11
140F：→ peterors : 空台gg? 06/27 11:12
141F：噓 yeadean : 上一個空GG的人現在草長得比墳頭還高了 06/27 11:14
142F：推 furnaceh : 台積南部一直在擴廠 這產能開出來 小兒很難壓下來了 06/27 11:14
143F：推 Bencc142 : 好快就碰停損了 06/27 11:15
144F：推 neil1103 : 你的記憶體不用裝進機櫃裡面就能跑AI嗎 06/27 11:16
145F：噓 luke0407123 : 單 06/27 11:16
146F：噓 deadogy : 單 06/27 11:19
147F：推 kasim780726 : 居然會有人講為了買記憶體所以不買伺服器，差點沒 06/27 11:21
148F：→ kasim780726 : 把我笑死 06/27 11:21
149F：噓 xephon : 單 06/27 11:23
150F：推 lucky466 : 記憶體就像屯黃金一樣，買回家鎖在保險箱裡 06/27 11:23
151F：推 cleanx : 只可能賺毛頭小利 06/27 11:23
152F：噓 EDDYDI : 沒單你說個p 06/27 11:24
153F：噓 tomhankslol : 單？ 06/27 11:24
154F：→ didi0909 : 真的到1650大盤應該很爽。。。 06/27 11:25
155F：→ djohn : 你不會贏 06/27 11:26
156F：噓 curator : 單？ 06/27 11:27
157F：→ premh104 : 怎麼幹話王這麼多，倒是八單秀出來讓大家尊重一下 06/27 11:28
158F：→ premh104 : 吧 06/27 11:28
159F：推 wuacow : gg1000?那還不allin身家 06/27 11:29
160F：→ wuacow : 更正1650 06/27 11:30
161F：推 ethan0419 : 怎麼不早說 06/27 11:31
162F：噓 samir : 這智商只能噓了 06/27 11:32
163F：噓 billy56 : 一堆沒單的在那亂喊一通 06/27 11:36
164F：推 asirk124 : 光買DARM有什麼用 06/27 11:38
165F：噓 fhill12 : ？！ 06/27 11:38
166F：推 chin78909 : 噓的都多蛙 丸子 06/27 11:40
167F：噓 nisi0773 : 沒單就是多軍啦 故意製造半信半疑中成長 06/27 11:43
168F：噓 syrctiger : 你媽一定很後悔沒讓你補數學 06/27 11:45
169F：噓 whitedeath : 單 06/27 11:46
170F：→ ccsung : 用不起dram的是手機NB，去空華碩比較實際吧 06/27 11:47
171F：噓 jackie0414 : 單？ 06/27 11:48
172F：→ jackie0414 : 放屁誰不會 06/27 11:48
173F：噓 s155260 : 還沒看過秀空單的 老蘇從1400開始酸也不敢空GG 06/27 11:49
174F：推 s971425 : 沒有單都是當放屁 06/27 11:50
175F：噓 nocash : 是不是幻想文了？？ 06/27 11:51
176F：噓 tim92 : 空氣單來發廢文 06/27 11:51
177F：推 SSn : 你會輸 我全抱著一張不賣 06/27 11:54
178F：噓 vampirelin : 空氣單 06/27 11:59
179F：噓 yan2626 : 是不是看了三寶爸的筆記 06/27 12:03
180F：推 brian3639 : 台積下2000，貪勾落水狗 06/27 12:04
181F：推 al311166 : 我想看單 06/27 12:07
182F：推 guky : 七月法說會，證實漲價，直接噴到2800 06/27 12:19
183F：噓 prokofieff : 產能滿到2028, AI server的dram佔比根本微不足道， 06/27 12:19
184F：→ prokofieff : 就算你這次塞到，之後也會因為邏輯錯誤賠光 06/27 12:19
185F：→ lovelyhsfran: 排擠？ 是不是搞錯了 06/27 12:26
186F：→ nash1314 : 拜託真的成真，我還沒買夠 06/27 12:26
187F：推 Cheng2042 : 消費性電子….你分析這個就知道你反串了 06/27 12:33
188F：噓 fx4ti42 : 帶種點貼空單好嗎？ 06/27 12:40
189F：推 wicer : 2330會有0050定期定額這種源源不絕的血包補血 06/27 12:41
190F：噓 bada : 唬爛巴 06/27 13:01
191F：噓 theta4719 : 沒空單 空個懶覺 基本小型台積期都不敢秀 06/27 13:03
192F：噓 shizai : 雖然我昨天才損，但我覺得你來亂的 06/27 13:36
193F：推 c800 : 下週就回2100了 06/27 13:48
194F：→ c800 : 2400才對！ 06/27 13:49
195F：→ wings0610 : 講完幹話可以黑一黑了 科科 06/27 13:54
196F：推 Shepherd1987: 會贏喔, AI 跟消費性同時被HBM壓制 06/27 14:05
197F：→ Shepherd1987: 台積不漲價壓抑記憶體需求, 終究自食惡果 06/27 14:12
198F：→ koiiro : 沒單貼一張廢圖滾 06/27 14:29
199F：噓 rmp4rmp4bear: 第一天來股版 06/27 15:26
200F：噓 hosen : 台積電不能空，哪來的空單 06/27 15:53
201F：→ tsukasachung: 空GG..你會輸 06/27 18:29
202F：→ kk1kk : 沒單的發了也是廢文,之前只買1股的也是 06/27 19:22
203F：噓 ballpen : 空gg就算了還敢不貼單 你覺得股版會放過你嗎 06/27 20:06
204F：噓 penny1119 : 06/27 20:29
205F：噓 starlhit : 沒單就別叫!看了真可憐 06/27 21:52