https://reurl.cc/xWneXV https://reurl.cc/DxGYWe 這是昨天的By Stephen Innes 這消息國外也有看到，市場解讀DRAM廠賺到出油，故意放緩HBM4的產量，轉回來搶單。 所以昨天南亞科才會跌下來，不過南亞科市佔率還是不錯的，至少號稱第四大的嘛！ 但也有可能是躲美光財報 其實也不用太擔心! 這表示市場很缺，才想回來賺，沒有擴廠又想回來賺，頂多就是分產線給這邊。 供過於求不太可能 旺宏沒有受到衝擊是它做nand不同產品，且都是企業在使用的。 力積電的訂單是那些家電用的D2，它也沒事。加上力積電也有吃到電源議題跟NVTS的單。 今天這幾支才有撐的原因我是這樣解讀，但我溜回被動 ※ 引述《steveisaman (who is the man)》之銘言： : 原文標題： : 利潤誘人 SK海力士轉向DRAM : 原文連結： : https://reurl.cc/r0M9dZ : 發布時間： : 2026.06.24 03:00 : 記者署名： : 工商時報 陳穎芃 : 原文內容： : 傳放緩部分HBM4產能擴張，以提高對DDR5等主流市場供貨能力 : SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）市場穩居龍頭後，近日傳出調整布局策略，放緩部分 : HBM4產能擴張，轉而加大傳統DRAM產品供應，希望把握供給吃緊帶來的高獲利 : 機會。 : 韓國新聞網站Chosun Biz報導，SK海力士原本計劃將部分HBM3E生產線轉換為HBM4產能， : 但近期決定延後部分轉換時程，以提高對DDR5等主流DRAM市場的供貨能力。 : 促使SK海力士策略轉向的重要原因，在於DRAM與HBM的獲利結構出現變化。雖然HBM售價仍 : 高於一般DRAM，但隨著AI伺服器、資料中心及企業需求帶動，DRAM價格持續上漲，獲利率 : 已超越HBM。業界估計今年第一季DRAM營業獲利率較HBM高出超過15個百分點，韓國大信證 : 券更預測今年DRAM營業獲利率有機會逼近90％。 : 市場人士指出，SK海力士管理層認為對手三星電子雖在HBM市場落後，但仍憑藉龐大的 : DRAM業務創造可觀收益，因此公司沒有理由忽視這波DRAM景氣循環。此外， : 搭載HBM4的輝達下一代AI平台Rubin需求預估近期有所下修，也降低SK海力士 : 急於擴大HBM4產能的必要性。 : 高盛認為，SK海力士在HBM3與HBM3E市場的領先地位至少可維持至明年。摩根士丹利則指 : 出，未來推動公司獲利成長的關鍵將是整體記憶體價格上升，而非HBM市占率變化，並因 : 此上調其獲利預估。 : SK海力士放緩HBM4擴產，也讓三星電子有機可趁。韓國晶片業界最新消息 : 指出，三星第六代HBM4上市僅四個月，累計銷售額已突破10億美元，成為全球首家達成此 : 里程碑的半導體業者。 : 根據Counterpoint Research統計，SK海力士去年第四季HBM市占率達57％，居全球第一。 : 不過市場預期，若三星下半年進一步擴大HBM4量產與出貨規模，SK海力士的市占率可能逐 : 步回落。 : 心得/評論： : 下跌就一堆鬼故事~ : SK海力士認為搭載HBM4的Rubin需求預估近期有下修， : 所以放緩HBM4擴產，轉而去生產DRAM搶這波景氣循環的錢， : 三星說不定可以趁勢而起? : 其實，有鬼故事是好事，畢竟利多一堆然後股價一直跌才是最可怕的吧 : 各位記憶體股神怎麼看呢? ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-S9280. -- https://i.imgur.com/Kc4llBM.jpeg --

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