https://reurl.cc/xWneXV https://reurl.cc/DxGYWe 这是昨天的By Stephen Innes 这消息国外也有看到，市场解读DRAM厂赚到出油，故意放缓HBM4的产量，转回来抢单。 所以昨天南亚科才会跌下来，不过南亚科市占率还是不错的，至少号称第四大的嘛！ 但也有可能是躲美光财报 其实也不用太担心! 这表示市场很缺，才想回来赚，没有扩厂又想回来赚，顶多就是分产线给这边。 供过於求不太可能 旺宏没有受到冲击是它做nand不同产品，且都是企业在使用的。 力积电的订单是那些家电用的D2，它也没事。加上力积电也有吃到电源议题跟NVTS的单。 今天这几支才有撑的原因我是这样解读，但我溜回被动 ※ 引述《steveisaman (who is the man)》之铭言： : 原文标题： : 利润诱人 SK海力士转向DRAM : 原文连结： : https://reurl.cc/r0M9dZ : 发布时间： : 2026.06.24 03:00 : 记者署名： : 工商时报 陈颖芃 : 原文内容： : 传放缓部分HBM4产能扩张，以提高对DDR5等主流市场供货能力 : SK海力士在高频宽记忆体（HBM）市场稳居龙头後，近日传出调整布局策略，放缓部分 : HBM4产能扩张，转而加大传统DRAM产品供应，希望把握供给吃紧带来的高获利 : 机会。 : 韩国新闻网站Chosun Biz报导，SK海力士原本计划将部分HBM3E生产线转换为HBM4产能， : 但近期决定延後部分转换时程，以提高对DDR5等主流DRAM市场的供货能力。 : 促使SK海力士策略转向的重要原因，在於DRAM与HBM的获利结构出现变化。虽然HBM售价仍 : 高於一般DRAM，但随着AI伺服器、资料中心及企业需求带动，DRAM价格持续上涨，获利率 : 已超越HBM。业界估计今年第一季DRAM营业获利率较HBM高出超过15个百分点，韩国大信证 : 券更预测今年DRAM营业获利率有机会逼近90％。 : 市场人士指出，SK海力士管理层认为对手三星电子虽在HBM市场落後，但仍凭藉庞大的 : DRAM业务创造可观收益，因此公司没有理由忽视这波DRAM景气循环。此外， : 搭载HBM4的辉达下一代AI平台Rubin需求预估近期有所下修，也降低SK海力士 : 急於扩大HBM4产能的必要性。 : 高盛认为，SK海力士在HBM3与HBM3E市场的领先地位至少可维持至明年。摩根士丹利则指 : 出，未来推动公司获利成长的关键将是整体记忆体价格上升，而非HBM市占率变化，并因 : 此上调其获利预估。 : SK海力士放缓HBM4扩产，也让三星电子有机可趁。韩国晶片业界最新消息 : 指出，三星第六代HBM4上市仅四个月，累计销售额已突破10亿美元，成为全球首家达成此 : 里程碑的半导体业者。 : 根据Counterpoint Research统计，SK海力士去年第四季HBM市占率达57％，居全球第一。 : 不过市场预期，若三星下半年进一步扩大HBM4量产与出货规模，SK海力士的市占率可能逐 : 步回落。 : 心得/评论： : 下跌就一堆鬼故事~ : SK海力士认为搭载HBM4的Rubin需求预估近期有下修， : 所以放缓HBM4扩产，转而去生产DRAM抢这波景气循环的钱， : 三星说不定可以趁势而起? : 其实，有鬼故事是好事，毕竟利多一堆然後股价一直跌才是最可怕的吧 : 各位记忆体股神怎麽看呢? ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-S9280. -- https://i.imgur.com/Kc4llBM.jpeg --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 203.222.16.55 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1782282043.A.3E2.html https://reurl.cc/DxGYWe 我看美股现在都小涨，应该是有收敛，日本收盘时是跌 韩国现在延长交易到晚上八点，都还在涨 有啊!现在还在交易，明年要24小时，今年先挑战12小时交易时间 ※ 编辑: asahi98 (203.222.16.55 台湾), 06/24/2026 17:03:01