聯發科AI業務鎖定馬斯克旗下L10機櫃！郭明錤點一關鍵：決定成敗 https://reurl.cc/7EagMb 記者林汪靜/台北報導 2026-06-16 10:43:20 聯發科力推AI ASIC業務。天風國際分析師郭明錤指出，聯發科內部將AI事業從「IC、 ASIC設計」提升至「系統級別設計」，首要目標鎖定Google TPU 的PCBA（L6），以及馬 斯克旗下公司自研AI晶片的L10機櫃。他認為，馬斯克旗下自家AI晶片機櫃組裝生態尚未 完備，這是聯發科的機會，而聯發科是否能善用台灣硬體供應鏈生態，將成為長期成敗的 關鍵。 聯發科AI事業策略　從IC、ASIC提升至系統級別 郭明錤近日在社群平台X上發文，指出聯發科內部已將AI事業的策略定位，從「IC、ASIC 設計」提升至「系統級別設計」，首要目標鎖定Google TPU的PCBA（L6），以及馬斯克旗 下公司自研AI晶片的L10機櫃，整體而言，此定位轉變符合產業趨勢，若聯發科執行順利 ，有助於強化客戶關係與長期競爭優勢。 他分析，此一轉變為長期規劃，兩年內對基本面的影響可忽視，目標在於掌握新成長契機 ，並降低潛在風險影響： 一、機會：伺服器機櫃設計漸趨複雜（導入CPO、800V HVDC等），加上與消費電子相當的 更新速度，共同推升了系統級設計的附加價值。 二、風險：ASIC設計的成長動能，在兩到三年後可能會因為Semi-COT商業模式而開始趨緩 。 三、聯發科為確保系統級別設計整合的業務毛利率至少能達40%至50%，預期採「主導設計 與驗證」的輕資產模式，並善用台灣硬體供應鏈生態優勢，將製造外包。 馬斯克L10是聯發科機會　取決能否善用供應鏈生態 郭明錤表示，聯發科的目標是自TPU v10（Icefish）開始，並同步爭取導入自家 CPO方案 ，Google硬體組裝生態已完備，聯發科爭取L10勝算不高。 但他認為，目前馬斯克旗下公司建置的AI算力主要採輝達晶片方案，因此，自家AI晶片機 櫃組裝生態尚未完備，這是聯發科的機會。 他強調，現在這項業務還缺乏明確時程能見度，決定聯發科未來長期成敗的關鍵在於，公 司能否善用台灣硬體供應鏈生態，並借助與Terafab（先進半導體晶圓廠）的合作關係， 拿到L10機櫃訂單。 心得： 發哥也要學黃董 不只要做IC 還要進軍到System Level 左抱Google 右擁SpaceX The sky is the limit --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.143.148.170 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1781580506.A.32C.html