作者OnceAFreak (一時癡狂)
看板Stock
標題[標的] 即使加入記憶卡娃也要愛著老黃NVDA多
時間Sat May 9 08:55:21 2026
標的：(例 2330.TW 台積電) NVDA NVDL
分類：多
分析/正文：
【前言】
A我文也知道我近日加入記憶卡娃
除了推的那檔標的我其實也進了SANDISK
基本上看法和教主一樣
但偷嘴一下教主
因為他之前才說記憶卡娃EPS趨緩惹 要小心惹><
現在直接改風向
但AMD目前重壓大賺，還是感謝他啦
【正文】
目前市場的趨勢很明確，就是CPU和記憶體炒爆
但我認為目前市場對老黃的估價除了GPU成長還少了Vera大量出貨的敘事
現在缺CPU搶的主要是牙膏和蘇媽片
需求外溢到看ARM剛推CPU也YOY+100%
那CPU和GPU要更相容跑更快用哪種組合比較好呢?
不用提高深的CPU架構技術 用屁股想都知道是Vera+Rubin吧
另一方面
價值投資倡導長投優質公司
除了買EPS
我認為更重要的是買這家公司優良的人力、腦力和好又更好、逆境中翻轉的能力
2017年以前的MSFT、2022的NFLX、2023的META、2025的GOOG即是
市場不確定的因素太多
但NVDA的優良能力和內捲文化讓我抱著他槓桿型ETF的放心程度不亞於原股蘇媽
即使當了記憶卡娃也不能忘了當初所愛。
進退場機制：
在戰爭恐慌高峰已經將多數NVDA轉NVDL
退場: CSP廠商資本支出成長趨緩 主軸變為替代而非增長
(喊多喊空者，必須有停損機制。 長期投資、討論、心得類免填)
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1F：→ OnceAFreak : 喔對 這次520財報我看的重點會是老黃CPU的風向 05/09 08:56
2F：推 leota : 推 05/09 09:22
3F：推 morrislek : 現在市場搶的是進入AI推論市場的投資 05/09 09:27
4F：推 kzeru : nvdl+3% muu+30% 該跳車了qq 05/09 09:38
5F：推 QQMMWA : nvda我跳車了 05/09 09:49
6F：→ QQMMWA : 沒投資效益 05/09 09:49
7F：→ QQMMWA : 漲輸費半 那還不如直接買費半 05/09 09:49
8F：→ QQMMWA : 增長率費半贏 分散度費半也贏 05/09 09:50
9F：→ QQMMWA : 把它當成ai指數來看就好了 05/09 09:51
10F：推 azhu : Dead money 05/09 10:01
11F：推 StevenTang : 請問Once大蘇媽會抱到老黃開財報嗎 05/09 10:15
12F：→ StevenTang : 我也是重壓蘇媽中 謝謝教主 感恩教主 05/09 10:15
13F：推 phylen : nv市值太高是硬傷QQ 05/09 10:28
14F：推 l19900513 : 我歐印nvdl，出場請大師喊一聲感恩 05/09 10:33
15F：推 Pipline : 不能今年300? 05/09 10:33
16F：推 cphe : 不是NV不行，是錢卡在這不上不下效益太低，就算財 05/09 10:38
17F：→ cphe : 報好讓你噴10%還是輸給時間成本 05/09 10:38
18F：→ ojh : 少賺為賠 有漲比nv多的可以買 抱著nv等於虧錢 05/09 11:55
19F：推 TameFoxx : Vera Rubin可能會拖到明年才出貨？ 05/09 13:08
20F：推 sky777 : NV 早跳車了 但我跳到tsm這個泥坑裡了T-T 05/09 13:49
21F：推 ejnfu : 我重倉NVDA GOOGLE ，還好有一個爭氣 05/09 14:59
22F：推 s1001326 : 我也愛老黃 但是下周一要出清大部位去DRAM了 我愛教 05/09 20:55
23F：→ s1001326 : 主 05/09 20:55