作者OnceAFreak (一时痴狂)
看板Stock
标题[标的] 即使加入记忆卡娃也要爱着老黄NVDA多
时间Sat May 9 08:55:21 2026
标的：(例 2330.TW 台积电) NVDA NVDL
分类：多
分析/正文：
【前言】
A我文也知道我近日加入记忆卡娃
除了推的那档标的我其实也进了SANDISK
基本上看法和教主一样
但偷嘴一下教主
因为他之前才说记忆卡娃EPS趋缓惹 要小心惹><
现在直接改风向
但AMD目前重压大赚，还是感谢他啦
【正文】
目前市场的趋势很明确，就是CPU和记忆体炒爆
但我认为目前市场对老黄的估价除了GPU成长还少了Vera大量出货的叙事
现在缺CPU抢的主要是牙膏和苏妈片
需求外溢到看ARM刚推CPU也YOY+100%
那CPU和GPU要更相容跑更快用哪种组合比较好呢?
不用提高深的CPU架构技术 用屁股想都知道是Vera+Rubin吧
另一方面
价值投资倡导长投优质公司
除了买EPS
我认为更重要的是买这家公司优良的人力、脑力和好又更好、逆境中翻转的能力
2017年以前的MSFT、2022的NFLX、2023的META、2025的GOOG即是
市场不确定的因素太多
但NVDA的优良能力和内卷文化让我抱着他杠杆型ETF的放心程度不亚於原股苏妈
即使当了记忆卡娃也不能忘了当初所爱。
进退场机制：
在战争恐慌高峰已经将多数NVDA转NVDL
退场: CSP厂商资本支出成长趋缓 主轴变为替代而非增长
(喊多喊空者，必须有停损机制。 长期投资、讨论、心得类免填)
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1F：→ OnceAFreak : 喔对 这次520财报我看的重点会是老黄CPU的风向 05/09 08:56
2F：推 leota : 推 05/09 09:22
3F：推 morrislek : 现在市场抢的是进入AI推论市场的投资 05/09 09:27
4F：推 kzeru : nvdl+3% muu+30% 该跳车了qq 05/09 09:38
5F：推 QQMMWA : nvda我跳车了 05/09 09:49
6F：→ QQMMWA : 没投资效益 05/09 09:49
7F：→ QQMMWA : 涨输费半 那还不如直接买费半 05/09 09:49
8F：→ QQMMWA : 增长率费半赢 分散度费半也赢 05/09 09:50
9F：→ QQMMWA : 把它当成ai指数来看就好了 05/09 09:51
10F：推 azhu : Dead money 05/09 10:01
11F：推 StevenTang : 请问Once大苏妈会抱到老黄开财报吗 05/09 10:15
12F：→ StevenTang : 我也是重压苏妈中 谢谢教主 感恩教主 05/09 10:15
13F：推 phylen : nv市值太高是硬伤QQ 05/09 10:28
14F：推 l19900513 : 我欧印nvdl，出场请大师喊一声感恩 05/09 10:33
15F：推 Pipline : 不能今年300? 05/09 10:33
16F：推 cphe : 不是NV不行，是钱卡在这不上不下效益太低，就算财 05/09 10:38
17F：→ cphe : 报好让你喷10%还是输给时间成本 05/09 10:38
18F：→ ojh : 少赚为赔 有涨比nv多的可以买 抱着nv等於亏钱 05/09 11:55
19F：推 TameFoxx : Vera Rubin可能会拖到明年才出货？ 05/09 13:08
20F：推 sky777 : NV 早跳车了 但我跳到tsm这个泥坑里了T-T 05/09 13:49
21F：推 ejnfu : 我重仓NVDA GOOGLE ，还好有一个争气 05/09 14:59
22F：推 s1001326 : 我也爱老黄 但是下周一要出清大部位去DRAM了 我爱教 05/09 20:55
23F：→ s1001326 : 主 05/09 20:55