作者a000000000 (比古A十郎)
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標題Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
時間Sat Apr 18 19:27:29 2026
※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言：
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: : -------------------------------------------------------------------------
: : 標的: NVDA MU AVGO TSM
: : 分類：多/空/討論/心得
: : 討論
: : 分析/正文：
: : 如果各位有一筆現金要投資
: : 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年
: : 你們會選擇哪個標的？
: : 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉 但假設2026如果突破新高 有12%的肉可以吃
: : 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍 一年以保守30跟本益比20來算 600是底 還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易
: : 3. TSM 年複合成長20% 就是穩 買了不用看盤 但明年投報率可能只有10-20%
: : 4. AVGO 這檔看不懂 營收預期翻倍 股價最近很弱 市值跟台積電差不多 看線型差不多?
: : 了 投資好機會(?
: : 進退場機制：
: : 年底all in
: : 2026年底出場
: 最近常有人問我類似問題
: 不過我正在寫生修行中
: 所以就
: 簡單回一下
: 大前題
: AI基建泡沫不知道啥時會爆
: 所以想無腦放到2026年底
: 風險蠻高der
: 我應該4且戰且走惹
: 至於個股
: 先說逼康
: 股價弱勢的關鍵原因很單純
: asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳
: 因爲他說開發時程跟開發成本都hen高
: 可以說處於利多題材枯竭的狀態惹
: 我自己是快賣光惹
: 剩沒幾千股作紀念
: 再來看美光
: 財報後eps爆增趨勢明顯
: 未來要馬像老黃爆增後緩增
: 或是像疫情時航運 上去又下來
: 總之算考古題
: 按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說
: 啥時會鳥掉也不好說
: 如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹
: 我是賣逼的$$都轉來這惹
: 老黃捏
: 可能中國訂單明朗後拉一波
: 後面就不知惹
: GG
: 泡沫爆惹也是會下去
: 沒啥興趣
: 順便問一下
: 東京空拉抖的早餐有啥好吃的
: 自助那邊差不多吃膩惹
: 急 再線等
又過惹快四葛月惹
寫生之旅也結束惹
世界變化之快
扣掉戰爭
整葛AI世界又往前跨惹一大步
人肉焚化爐的煙囪感覺更大根惹
如果海耶克晚生葛一百年八十年
他寫的通往奴役之路
可能會改成通往電池之路
回來看這幾檔優
先講鎂光
之前一月的時候4靠鎂光爽翻惹
每葛禮拜都起碼十趴真的會讓人忘惹自己是誰
不過財報後大崩+戰爭激化的三月底
我就陸陸續續賣掉一堆惹 大概剩一成左右
本來以為靠鎂光可以資產報增葛三五成
結果部分砍在阿呆谷
最終大概+一成多
賣掉的原因很簡單
市場上週期疑慮越來越濃惹
簡單講94尼航運 尼全家都航運
從pe看還是hen誇張
不過從財報預估數字
eps季增減緩惹 雖然還是hen扯的數字
打消週期性疑慮是有一些條件der
如果出現這種現象大概會加碼回去八
逼康
一些長期合約消息出來之後
前一兩週轉強
不過我不太想碰
只留那些作紀念的
因為逼康能吹牛的空間不多惹
大戶就那幾家
GG
財報後預期過高下跌 隔天tsm又反彈
算GG正常能量釋放
常常財報前強勢一陣子然後虛掉
反正台股聖經也沒啥好討論的
不知道買啥就放點GG
老黃
眼戳屁等等最近一堆新東西
把生產力替代搞到可能失業率要噴惹
真的是通往電池之路
通往電池之路=老黃發財之路
老黃盤整大半年惹
該噴惹八
歐捏該 瓦搭西
這四檔以外捏
我覺得接下來最重要的
可能4蘇媽惹
前陣子開始有人在談server cpu缺貨
牙膏蘇媽喊漲價15%
然後最近集邦也加入幫吹
基本上這已經是現實惹
目前需求瓶頸開始往cpu去惹
這東西恐怖的地方在於
蘇媽吹牛波是這樣子玩der
cpu缺貨被蘇媽講成靠ai大賺
靠ai大賺被吹成蘇媽gpu是老黃殺手
如果五月初財報後沒落賽
那這吹下去大概起碼吹到七月惹
畢竟現在市場聽到缺貨就超敏感
一下下就噴惹又噴 噴惹再噴
尼懂der
當然喇蘇媽吹牛波也是考古題
崩的時候腳麻跑慢惹也是hen有可能der
不過畢竟漲跌幅沒像鎂光閃迪那摸誇張
我這次因該 因該
歐捏該
還有R
就是那葛
我前幾天回美國
把我的google play pass加回去
改成一年30鎂那種
然後今天開起來看到15倍點數
還有那葛google play monthly mission
到第四級變成課金15%off
請問一下泥板國際課金大師
這種獎勵是常態嗎?
還是我趁這幾天課爆囤積
拜託各位國際課金大師指點解惑
急
在現等
--
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1F：推 pmes9866 : 身寸之旅結束了 04/18 19:28
2F：推 a125wind : 教主也回鑾了 04/18 19:30
3F：推 mytropicfish: 課好課滿 04/18 19:31
4F：推 s81048112 : 好久不見 04/18 19:32
5F：推 lipstick : 教主龍體安康 04/18 19:34
6F：→ b9513227 : 腎虧了才回國 04/18 19:35
7F：噓 qweiop1298 : 繼續用這些死人字發文吧 幻想症噁男 04/18 19:35
8F：推 stlinman : 好久不見 04/18 19:38
9F：推 leota : 安康 04/18 19:38
10F：推 fly0204 : 美國有得治腎虧嗎？ 04/18 19:39
11F：推 ck326 : 這篇沒講什麼啊，教主有失水准 04/18 19:39
12F：推 qa1122z : 教主泥的寫生之旅有畫到女優之類的嗎？（誤 04/18 19:39
13F：推 pornpig32 : 好久不見 先推一個 04/18 19:41
14F：推 sdbb : 看來是現金為王等加碼，謝謝開示 04/18 19:41
15F：→ fp737 : 教主美光沒吃到多少 可惜 04/18 19:43
16F：→ luche : 你覺得機器人什麼時後可以靈活的追著人類跑 逐步選 04/18 19:44
17F：→ luche : 擇哪些對象？=.= 04/18 19:44
18F：→ luche : 這可以當放空的小說題材 04/18 19:44
19F：推 chachabo : 99逼康，AVGO噴上500吧吧吧 04/18 19:46
20F：推 arnold3 : 感謝教主開示 04/18 19:46
21F：推 s8900117 : 好久不見 04/18 19:46
22F：推 TK31 : 量子電腦有搞頭ㄇ 04/18 19:46
23F：→ luche : 點名的幾個公司都暫時先把巨頭當韭菜吞了 暫時不必 04/18 19:46
24F：→ luche : 管底層韭菜 產業沒有循環 會繼續白熱化的作法有哪 04/18 19:46
25F：→ luche : 些手段 04/18 19:46
26F：推 cp17 : 99老黃 04/18 19:47
27F：→ TK31 : Cerebras 能對抗老黃ㄇ 04/18 19:47
28F：推 aegis43210 : MI400和MI450的規格真的很強，祖克伯都買一堆了，也 04/18 19:48
29F：→ aegis43210 : 不算吹牛 04/18 19:48
30F：→ luche : 一邊寫小說一邊想未來發展的題材 04/18 19:48
31F：推 BBKOX : 量子電腦應該是2030的事，不過也快了 04/18 19:49
32F：推 HiuAnOP : 好的！我買GG！ 04/18 19:51
33F：→ HiuAnOP : 感恩教主！讚嘆教主！ 04/18 19:51
34F：→ aegis43210 : 但問題一直是蘇嬤什麼時候要擴大和i皇合作，把ARM和 04/18 19:51
35F：→ aegis43210 : RISC V打爆 04/18 19:51
36F：推 pqpqpqpq : 應該很多人不知道泥4誰惹吧 04/18 19:52
37F：推 sdbb : 機器狗追人比較有效率吧 04/18 19:54
38F：推 GilGalad : 阿基師又再幻想了 = = 04/18 19:54
39F：→ sdbb : 新的諧音梗該該該 04/18 19:55
40F：推 s1001326 : 所以要改買蘇媽嗎？教主 04/18 19:55
41F：推 max0616 : google play偶而會給一堆 但想課的時候都沒有 04/18 19:56
42F：→ junior020486: 您寫生怎麼寫那麼久教主 04/18 19:57
43F：推 herculus6502: 謝教主MU明牌 04/18 19:57
44F：→ luche : 機器人效率差但可以偽裝成真人 有一種里程碑意義 04/18 19:58
45F：→ luche : 不然直接暗殺用一群微型無人機也行 04/18 19:58
46F：推 c40110y : 教主終於回來了 04/18 19:58
47F：推 s1001326 : 我愛教主 04/18 19:58
48F：→ luche : 咱要把人類活捉有多種選擇 04/18 19:58
49F：→ s1001326 : 出現什麼現象要加碼 04/18 19:59
50F：→ luche : 看韭菜巨頭三不五時的裁員 都是一個加碼的時機 04/18 20:00
51F：推 se123gt88 : 看到「眼撮屁」整個笑爛，還得是教主啊 04/18 20:01
52F：→ luche : 裁到盈利越來越慘 巨頭韭菜被分食了 繼續尋找下一 04/18 20:02
53F：→ luche : 個對象 04/18 20:02
54F：推 grayeric : 教主回來了 04/18 20:02
55F：推 kyo1760 : 教主好久不見！ 04/18 20:02
56F：推 junior020486: 蘇媽現在已經很貴了 04/18 20:02
57F：推 chachabo : AMD股價越來越高，太晚了=.= 04/18 20:02
58F：→ junior020486: 老黃反而還好 04/18 20:03
59F：→ luche : 費半比其他指數都強 因為不需要循環 04/18 20:03
60F：→ junior020486: 不過亞麻快回到前高，小納看起來盤整結束了 04/18 20:04
61F：噓 greatliona : 很難閱讀 04/18 20:04
62F：→ junior020486: 不知道買啥就費半、台積電買一買 04/18 20:05
63F：推 nightop : 教主怎麼看cpo 04/18 20:06
64F：噓 Obama19 : 04/18 20:09
65F：→ potionx : 有人猜測cpu需求會跟gpu變1:1 真假未知 04/18 20:10
66F：推 JWJerryyy : Google 的優惠一陣子就會看到有人貼資訊欸，應該不 04/18 20:11
67F：→ JWJerryyy : 用特地這時候課，然後那種優惠好像總折價都是有上 04/18 20:11
68F：→ JWJerryyy : 限的要看一下，但教主應該也沒差吧 04/18 20:11
69F：推 Yoimiya : 歐捏該 瓦搭西 04/18 20:14
70F：推 schula : 居然回來了，看來寫生寫的差不多了 04/18 20:14
71F：推 aoog5858 : 蘇媽MI455來勢洶洶 SOIC又是gg代工 gg又贏麻了 04/18 20:14
72F：推 junior020486: cpu需求高，買一些蘇媽跟印特爾放著好了？ 04/18 20:16
73F：推 bagaalo : 教主好久不見 希望身心愉快啊 04/18 20:20
74F：推 Shinn826 : G永恆一週年 阿北快去抽掉毛阿 04/18 20:20
75F：推 qk3380888 : 蘇媽當初跟阿祖簽的股價600原本覺得很唬爛 轉眼間已 04/18 20:21
76F：→ qk3380888 : 經50%要達標惹 04/18 20:21
77F：推 truelove356 : 不來點Google 嗎 04/18 20:23
78F：推 ymx3xc : 教主安安 04/18 20:25
79F：推 c94dk40204 : AMD 要噴了嗎 04/18 20:28
80F：推 hpk89 : cpu把一些ai用的指令包進去內顯，有機會大爆發，老 04/18 20:28
81F：→ hpk89 : 黃gpu給的vram太摳門，跑ai很快但是只能跑一些小模 04/18 20:28
82F：→ hpk89 : 型，看看隔壁apple m系列最高接512gb ram, 能跑的 04/18 20:28
83F：→ hpk89 : 模型和context windows大多了 04/18 20:28
84F：噓 r30385 : 還我ob'_'ov 04/18 20:30
85F：推 Riesz : 就是曾經美光 抱上又抱下 賺醫咪咪砍阿呆股~ 04/18 20:31
86F：噓 coldking45 : 04/18 20:36
87F：推 ken327639 : 教主安安 04/18 20:37
88F：推 CGDGAD : B康你也敢嘴？年底噴得你不要不要 04/18 20:39
89F：推 sonyvaio : 總算盼到教主回來惹 04/18 20:39
90F：推 hellomo : 好久沒出現 04/18 20:44
91F：推 jily : 教主安安 04/18 20:48
92F：推 sept9048 : 我也看好下半年AMD會爆發 逐步加倉 04/18 20:50
93F：→ heavenlyken : 教主去日本寫生嗎 04/18 20:55
94F：噓 AdamHuangNew: 不流行了 04/18 20:56
95F：→ Shepherd1987: SMH+DRAM吧… 放棄思考 04/18 20:59
96F：推 kmshy : 教主回歸！！ 04/18 21:01
97F：推 lplpyy : 好久不見 04/18 21:02
98F：推 falcon11 : 教主變成季報了嗎 04/18 21:03
99F：推 xkso : 蘇媽上次財報200進 終於連教主都回頭買了嗎？ 04/18 21:03
100F：→ xkso : 目標600抱緊 04/18 21:03
101F：→ xkso : 比起B康 不如買mrvl 04/18 21:04
102F：推 MUNDO : 教主聖安 04/18 21:04
103F：推 falcon11 : 會一路噴到600然後市場發現要吐20%出去 大烙賽嗎 04/18 21:05
104F：→ AetherDust : 安 04/18 21:15
105F：推 as6633208 : CPU 吹牛波 04/18 21:18
106F：→ niburger1001: 歐內蓋 04/18 21:20
107F：推 deathoflove : 蘇媽已經讓我賺了盆滿缽滿 04/18 21:21
108F：推 joygo : 孤狗很明顯想把模型弄到地端 npu會越來越需要進步 04/18 21:24
109F：→ joygo : 吧 ，但現在就是要怎麼做到跟claude拼了 在金錢和 04/18 21:24
110F：→ joygo : 效能之間 04/18 21:24
111F：推 s987692 : 教主終於從西湖底出來了 文成武德 一桶漿糊 04/18 21:24
112F：→ KY1998 : 開始喊多按摩店了，是不是要往阿祖奧特曼目標600~ 04/18 21:27
113F：→ KY1998 : 什麼時候要去房版大戰炒房仔 04/18 21:29
114F：→ KY1998 : neocloud CRWV/NBIS/IREN 怎麼看? 04/18 21:30
115F：推 GingFreecss : 我喜歡這篇 04/18 21:31
116F：→ junior020486: 600真的太舒服，印特爾到時候也會出來吹 04/18 21:33
117F：推 watchout : 所以到底哪一家要MyGo? 04/18 21:33
118F：推 aretty : 教主回來指引我們了，呀比！ 04/18 21:34
119F：→ KY1998 : INTC一直都在吹，利多是川皇，準備過歷史新高 04/18 21:35
120F：→ hydra7 : 教主安安 04/18 21:40
121F：推 sim3000 : 教主 讚 NV GG抱緊了 04/18 21:42
122F：推 junior020486: 不過我孬孬，買SOXQ就好了 04/18 21:42
123F：推 Ushas : AI hen猛 要什麼寫生都不是問題 肯定要噴 04/18 21:55
124F：噓 poplc : 哀小學沒畢業 還自以為母豬教很大 04/18 22:04
125F：推 strlen : 哈哈 我號碼牌領好惹 嘻嘻 嘻嘻嘻嘻 04/18 22:13
126F：推 coke7 : AMD YES 喊起來! 04/18 22:17
127F：推 ycsheaven : AMD yes ! 又要回歸蘇媽的懷抱了 04/18 22:24
128F：推 homerunball : 彥州打球啊你當球 04/18 22:26
129F：噓 Axwell : 靠北不要講CPU拉 低調 04/18 22:37
130F：噓 mortimer : 先回去唸小學中文再來 04/18 22:51
131F：推 ejnfu : CPU股癌也一直在講 要怎麼低調 XD 04/18 22:53
132F：→ luche : 我剛剛問google徐懷鈺墮落天使8-24秒的曲哪來的 分 04/18 23:01
133F：→ luche : 析的有些樣子 跟以前比又進步了 沒傳檔案過去他還 04/18 23:01
134F：→ luche : 在那邊咚咚咚說明曲子 04/18 23:01
135F：→ luche : 接觸一些平台討論音樂方面的問題 谷哥進步最多 04/18 23:02
136F：推 jerrychuang : 恭喜教主回歸...沒捏些軟體股? 04/18 23:02
137F：→ jerrychuang : 我也要買回AMD了 04/18 23:03
138F：推 davie11333 : 射射平安 04/18 23:04
139F：推 knik119 : 表達方式可以再多觀摩其他先進 04/18 23:04
140F：推 teller526 : 教主怎麼看MRVL? 04/18 23:08
141F：推 xmanhman : 懷念教主 04/18 23:15
142F：推 rayisgreat : 射射平安 04/18 23:17
143F：→ weiman0702 : mu我還抱著 幸好跟的早賺了一點 04/18 23:26
144F：→ weiman0702 : 看到這篇我要下車改買AMD了 04/18 23:26
145F：→ weiman0702 : 腦死跟單感覺好廢QQ 04/18 23:26
146F：→ sdbb : 賣mu轉AMD，怕會是追高殺低吧？ 04/18 23:28
147F：推 delaluna : 四個月寫生之旅XDDDD 04/18 23:31
148F：→ delaluna : 其實無論如何 產業最終都有週期性的吧 04/18 23:34
149F：→ delaluna : 只是週期是長是短而已 04/18 23:35
150F：→ delaluna : 這波是看周期循環能不能拉到比以往更久 04/18 23:35
151F：推 chenyei : 恭迎聖駕回鑾 04/18 23:47
152F：→ WYchuang : AMD連13天都沒有跌 感覺市場有看到機會 04/18 23:58
153F：推 qweaaazzz : 恭迎教主回歸~~我也決定加碼AMD~~ 04/19 00:15
154F：推 gladopo : 教主蘇媽黑又要轉回蘇媽吹惹嗎 04/19 00:46
155F：推 bigair888 : 教主回歸啦，我看財報美光還不錯啊，然後逼康教主沒 04/19 01:00
156F：→ bigair888 : 啥興趣，台積跟老黃都是穩就對了，主要是蘇媽，教主 04/19 01:00
157F：→ bigair888 : 會買回嗎？ 04/19 01:00
158F：推 kanehhh : AI=AMD+Intel 04/19 01:03
159F：噓 Royal724 : 超沒料語無倫次 04/19 01:10
160F：推 star1023 : 教主安安 04/19 01:40
161F：推 ben1120 : 彥州這次沒說到蘇媽要目標價啊，要怎麼捏呢 04/19 03:40
162F：推 Haerin520 : 不看魯饅頭嗎 04/19 04:41
164F：推 by19 : 你又要開始吹蘇媽了嗎？那我就放心了 04/19 06:19
165F：噓 dannywhat : 笑死 怎麼會廢文 04/19 06:59
166F：推 bootakingoff: 神串留名 04/19 07:40
167F：推 create8 : 教主好，蘇媽..軟體真的要多加油 04/19 08:54
168F：推 jevity0320 : 謝教主開示 04/19 09:46
169F：推 blueballer : 老黃這次的機櫃不是有包含CPU嗎？這樣蘇媽還是吃得 04/19 10:45
170F：→ blueballer : 到嗎？ 04/19 10:45
171F：推 s987692 : 我比較好奇教主蘇媽又買了多少 04/19 10:52
172F：推 junior020486: 蘇媽他們去吃ASIC那邊的cpu? 04/19 10:57
173F：推 diodeboy : 有有人可以提供翻譯軟體或白話文版嗎？ 我腦弱看不 04/19 11:22
174F：→ diodeboy : 懂 04/19 11:22
175F：推 KY1998 : 教主體你可以丟給ai翻譯 04/19 11:56
176F：推 roseritter : 看懂標的就好 剩下自己做點功課 04/19 11:57
177F：→ roseritter : 美光 broadcom NVDA 台積 AMD 04/19 11:58
178F：→ roseritter : 老黃自己有ARM 宣稱跟Intel合作 推論這大餅香 04/19 12:00
179F：推 junior020486: 推論需求上升，會改變cpu跟gpu的比例嗎？ 04/19 12:01
180F：→ roseritter : CPU重要性和單價會上升 兩者有個比例關係 04/19 12:02
181F：→ roseritter : Intel和AMD沒意外的話 會放更多量在高階CPU 04/19 12:03
182F：→ roseritter : 至於ARM和X86 會怎樣競合 有待高手解 04/19 12:06
183F：→ roseritter : 有說法認為 日後CPU:GPU/XPU可以從1:4~8 到1:1~2 04/19 12:12
184F：推 junior020486: 那這樣子老黃前幾年自己設計cpu真的神操 04/19 12:13
185F：→ roseritter : 併購Mellanox和Groq也是 一般人要數個月到數年後 04/19 12:15
186F：→ roseritter : 才知道用意 老黃甚至當時想吞下ARM呢 04/19 12:15
187F：→ KY1998 : 訓練=GPU 推理=記憶體 AGENT=CPU 終端應用=? 04/19 12:39
188F：推 littlestar66: 救救老黃 04/19 12:58
189F：噓 awhat : 什麼閒聊廢文 04/19 13:13
190F：推 lifeterry : 講 CPU 的根本不懂，也沒真的跑什麼 地端 agent ， 04/19 13:49
191F：→ lifeterry : 就炒股喊而已，地端 agent Mac 的 silicon 系列的 04/19 13:49
192F：→ lifeterry : 效率根本虐 x86 的處理器好嗎？是都不看功耗的逆， 04/19 13:49
193F：→ lifeterry : 跑到可以跟 MAC 一樣效能的，吃電吃到你一條線是能 04/19 13:49
194F：→ lifeterry : 插幾台電腦 04/19 13:49
195F：→ lifeterry : 現在 pc 價格算起來 MAC 變成高 CP值了，PC 都沒人 04/19 13:52
196F：→ lifeterry : 要買了，還 CPU，好好注意今年 MAC 的地端機器，還 04/19 13:52
197F：→ lifeterry : 有應該也會推出 AI 伺服器，才是真的能在軟體和硬 04/19 13:52
198F：→ lifeterry : 體一起興起變革的機會，只是 NVDA 不開心而已 04/19 13:52
199F：推 thinktwice31: 蘇媽蘇媽！！ 04/19 14:07
200F：噓 cms23 : 講中文 04/19 14:10
201F：推 Sandy101 : 跪迎教主～ 04/19 18:02
202F：噓 victor1985 : 難以閱讀........ 04/19 22:25
203F：推 elfish123 : 寫生是瓢蟲的意思嗎？ 04/19 22:36
204F：推 LINPINPARK : 還不是代工！ 04/19 22:40
205F：→ zxcdol65165 : 推台積 04/20 00:01
206F：推 marke18 : XD 04/20 00:36
207F：推 hotfeer : 推 04/20 05:02
208F：推 crohns : 如果不是工作需求要吃微軟全家餐完全不想用PC orz 04/20 12:45
209F：推 jyhfang : 推 發射到扁掉 04/20 16:33
210F：推 lipstick : 好幸福有教主開示 04/21 11:17
211F：推 chachabo : 大逼康要打教主的臉 04/21 23:15