作者a000000000 (比古A十郎)
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标题Re: [标的] 选一档all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
时间Sat Apr 18 19:27:29 2026
※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之铭言：
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言：
: : -------------------------------------------------------------------------
: : 标的: NVDA MU AVGO TSM
: : 分类：多/空/讨论/心得
: : 讨论
: : 分析/正文：
: : 如果各位有一笔现金要投资
: : 策略是选择标题里面其中一档all in放到2026年
: : 你们会选择哪个标的？
: : 1. NVDA 市值来到4.5T 最难拉 但假设2026如果突破新高 有12%的肉可以吃
: : 2. MU EPS是华尔街预估的两倍 一年以保守30跟本益比20来算 600是底 还有翻倍空间 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他档容易
: : 3. TSM 年复合成长20% 就是稳 买了不用看盘 但明年投报率可能只有10-20%
: : 4. AVGO 这档看不懂 营收预期翻倍 股价最近很弱 市值跟台积电差不多 看线型差不多?
: : 了 投资好机会(?
: : 进退场机制：
: : 年底all in
: : 2026年底出场
: 最近常有人问我类似问题
: 不过我正在写生修行中
: 所以就
: 简单回一下
: 大前题
: AI基建泡沫不知道啥时会爆
: 所以想无脑放到2026年底
: 风险蛮高der
: 我应该4且战且走惹
: 至於个股
: 先说逼康
: 股价弱势的关键原因很单纯
: asic取代gpu叙事被陈董自己踹惹一脚
: 因爲他说开发时程跟开发成本都hen高
: 可以说处於利多题材枯竭的状态惹
: 我自己是快卖光惹
: 剩没几千股作纪念
: 再来看美光
: 财报後eps爆增趋势明显
: 未来要马像老黄爆增後缓增
: 或是像疫情时航运 上去又下来
: 总之算考古题
: 按pe跟未来eps到底会翻几倍不好说
: 啥时会鸟掉也不好说
: 如果连mu都鸟掉我也不知道要买啥惹
: 我是卖逼的$$都转来这惹
: 老黄捏
: 可能中国订单明朗後拉一波
: 後面就不知惹
: GG
: 泡沫爆惹也是会下去
: 没啥兴趣
: 顺便问一下
: 东京空拉抖的早餐有啥好吃的
: 自助那边差不多吃腻惹
: 急 再线等
又过惹快四葛月惹
写生之旅也结束惹
世界变化之快
扣掉战争
整葛AI世界又往前跨惹一大步
人肉焚化炉的烟囱感觉更大根惹
如果海耶克晚生葛一百年八十年
他写的通往奴役之路
可能会改成通往电池之路
回来看这几档优
先讲镁光
之前一月的时候4靠镁光爽翻惹
每葛礼拜都起码十趴真的会让人忘惹自己是谁
不过财报後大崩+战争激化的三月底
我就陆陆续续卖掉一堆惹 大概剩一成左右
本来以为靠镁光可以资产报增葛三五成
结果部分砍在阿呆谷
最终大概+一成多
卖掉的原因很简单
市场上周期疑虑越来越浓惹
简单讲94尼航运 尼全家都航运
从pe看还是hen夸张
不过从财报预估数字
eps季增减缓惹 虽然还是hen扯的数字
打消周期性疑虑是有一些条件der
如果出现这种现象大概会加码回去八
逼康
一些长期合约消息出来之後
前一两周转强
不过我不太想碰
只留那些作纪念的
因为逼康能吹牛的空间不多惹
大户就那几家
GG
财报後预期过高下跌 隔天tsm又反弹
算GG正常能量释放
常常财报前强势一阵子然後虚掉
反正台股圣经也没啥好讨论的
不知道买啥就放点GG
老黄
眼戳屁等等最近一堆新东西
把生产力替代搞到可能失业率要喷惹
真的是通往电池之路
通往电池之路=老黄发财之路
老黄盘整大半年惹
该喷惹八
欧捏该 瓦搭西
这四档以外捏
我觉得接下来最重要的
可能4苏妈惹
前阵子开始有人在谈server cpu缺货
牙膏苏妈喊涨价15%
然後最近集邦也加入帮吹
基本上这已经是现实惹
目前需求瓶颈开始往cpu去惹
这东西恐怖的地方在於
苏妈吹牛波是这样子玩der
cpu缺货被苏妈讲成靠ai大赚
靠ai大赚被吹成苏妈gpu是老黄杀手
如果五月初财报後没落赛
那这吹下去大概起码吹到七月惹
毕竟现在市场听到缺货就超敏感
一下下就喷惹又喷 喷惹再喷
尼懂der
当然喇苏妈吹牛波也是考古题
崩的时候脚麻跑慢惹也是hen有可能der
不过毕竟涨跌幅没像镁光闪迪那摸夸张
我这次因该 因该
欧捏该
还有R
就是那葛
我前几天回美国
把我的google play pass加回去
改成一年30镁那种
然後今天开起来看到15倍点数
还有那葛google play monthly mission
到第四级变成课金15%off
请问一下泥板国际课金大师
这种奖励是常态吗?
还是我趁这几天课爆囤积
拜托各位国际课金大师指点解惑
急
在现等
--
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1F：推 pmes9866 : 身寸之旅结束了 04/18 19:28
2F：推 a125wind : 教主也回銮了 04/18 19:30
3F：推 mytropicfish: 课好课满 04/18 19:31
4F：推 s81048112 : 好久不见 04/18 19:32
5F：推 lipstick : 教主龙体安康 04/18 19:34
6F：→ b9513227 : 肾亏了才回国 04/18 19:35
7F：嘘 qweiop1298 : 继续用这些死人字发文吧 幻想症恶男 04/18 19:35
8F：推 stlinman : 好久不见 04/18 19:38
9F：推 leota : 安康 04/18 19:38
10F：推 fly0204 : 美国有得治肾亏吗？ 04/18 19:39
11F：推 ck326 : 这篇没讲什麽啊，教主有失水准 04/18 19:39
12F：推 qa1122z : 教主泥的写生之旅有画到女优之类的吗？（误 04/18 19:39
13F：推 pornpig32 : 好久不见 先推一个 04/18 19:41
14F：推 sdbb : 看来是现金为王等加码，谢谢开示 04/18 19:41
15F：→ fp737 : 教主美光没吃到多少 可惜 04/18 19:43
16F：→ luche : 你觉得机器人什麽时後可以灵活的追着人类跑 逐步选 04/18 19:44
17F：→ luche : 择哪些对象？=.= 04/18 19:44
18F：→ luche : 这可以当放空的小说题材 04/18 19:44
19F：推 chachabo : 99逼康，AVGO喷上500吧吧吧 04/18 19:46
20F：推 arnold3 : 感谢教主开示 04/18 19:46
21F：推 s8900117 : 好久不见 04/18 19:46
22F：推 TK31 : 量子电脑有搞头ㄇ 04/18 19:46
23F：→ luche : 点名的几个公司都暂时先把巨头当韭菜吞了 暂时不必 04/18 19:46
24F：→ luche : 管底层韭菜 产业没有循环 会继续白热化的作法有哪 04/18 19:46
25F：→ luche : 些手段 04/18 19:46
26F：推 cp17 : 99老黄 04/18 19:47
27F：→ TK31 : Cerebras 能对抗老黄ㄇ 04/18 19:47
28F：推 aegis43210 : MI400和MI450的规格真的很强，祖克伯都买一堆了，也 04/18 19:48
29F：→ aegis43210 : 不算吹牛 04/18 19:48
30F：→ luche : 一边写小说一边想未来发展的题材 04/18 19:48
31F：推 BBKOX : 量子电脑应该是2030的事，不过也快了 04/18 19:49
32F：推 HiuAnOP : 好的！我买GG！ 04/18 19:51
33F：→ HiuAnOP : 感恩教主！赞叹教主！ 04/18 19:51
34F：→ aegis43210 : 但问题一直是苏嬷什麽时候要扩大和i皇合作，把ARM和 04/18 19:51
35F：→ aegis43210 : RISC V打爆 04/18 19:51
36F：推 pqpqpqpq : 应该很多人不知道泥4谁惹吧 04/18 19:52
37F：推 sdbb : 机器狗追人比较有效率吧 04/18 19:54
38F：推 GilGalad : 阿基师又再幻想了 = = 04/18 19:54
39F：→ sdbb : 新的谐音梗该该该 04/18 19:55
40F：推 s1001326 : 所以要改买苏妈吗？教主 04/18 19:55
41F：推 max0616 : google play偶而会给一堆 但想课的时候都没有 04/18 19:56
42F：→ junior020486: 您写生怎麽写那麽久教主 04/18 19:57
43F：推 herculus6502: 谢教主MU明牌 04/18 19:57
44F：→ luche : 机器人效率差但可以伪装成真人 有一种里程碑意义 04/18 19:58
45F：→ luche : 不然直接暗杀用一群微型无人机也行 04/18 19:58
46F：推 c40110y : 教主终於回来了 04/18 19:58
47F：推 s1001326 : 我爱教主 04/18 19:58
48F：→ luche : 咱要把人类活捉有多种选择 04/18 19:58
49F：→ s1001326 : 出现什麽现象要加码 04/18 19:59
50F：→ luche : 看韭菜巨头三不五时的裁员 都是一个加码的时机 04/18 20:00
51F：推 se123gt88 : 看到「眼撮屁」整个笑烂，还得是教主啊 04/18 20:01
52F：→ luche : 裁到盈利越来越惨 巨头韭菜被分食了 继续寻找下一 04/18 20:02
53F：→ luche : 个对象 04/18 20:02
54F：推 grayeric : 教主回来了 04/18 20:02
55F：推 kyo1760 : 教主好久不见！ 04/18 20:02
56F：推 junior020486: 苏妈现在已经很贵了 04/18 20:02
57F：推 chachabo : AMD股价越来越高，太晚了=.= 04/18 20:02
58F：→ junior020486: 老黄反而还好 04/18 20:03
59F：→ luche : 费半比其他指数都强 因为不需要循环 04/18 20:03
60F：→ junior020486: 不过亚麻快回到前高，小纳看起来盘整结束了 04/18 20:04
61F：嘘 greatliona : 很难阅读 04/18 20:04
62F：→ junior020486: 不知道买啥就费半、台积电买一买 04/18 20:05
63F：推 nightop : 教主怎麽看cpo 04/18 20:06
64F：嘘 Obama19 : 04/18 20:09
65F：→ potionx : 有人猜测cpu需求会跟gpu变1:1 真假未知 04/18 20:10
66F：推 JWJerryyy : Google 的优惠一阵子就会看到有人贴资讯欸，应该不 04/18 20:11
67F：→ JWJerryyy : 用特地这时候课，然後那种优惠好像总折价都是有上 04/18 20:11
68F：→ JWJerryyy : 限的要看一下，但教主应该也没差吧 04/18 20:11
69F：推 Yoimiya : 欧捏该 瓦搭西 04/18 20:14
70F：推 schula : 居然回来了，看来写生写的差不多了 04/18 20:14
71F：推 aoog5858 : 苏妈MI455来势汹汹 SOIC又是gg代工 gg又赢麻了 04/18 20:14
72F：推 junior020486: cpu需求高，买一些苏妈跟印特尔放着好了？ 04/18 20:16
73F：推 bagaalo : 教主好久不见 希望身心愉快啊 04/18 20:20
74F：推 Shinn826 : G永恒一周年 阿北快去抽掉毛阿 04/18 20:20
75F：推 qk3380888 : 苏妈当初跟阿祖签的股价600原本觉得很唬烂 转眼间已 04/18 20:21
76F：→ qk3380888 : 经50%要达标惹 04/18 20:21
77F：推 truelove356 : 不来点Google 吗 04/18 20:23
78F：推 ymx3xc : 教主安安 04/18 20:25
79F：推 c94dk40204 : AMD 要喷了吗 04/18 20:28
80F：推 hpk89 : cpu把一些ai用的指令包进去内显，有机会大爆发，老 04/18 20:28
81F：→ hpk89 : 黄gpu给的vram太抠门，跑ai很快但是只能跑一些小模 04/18 20:28
82F：→ hpk89 : 型，看看隔壁apple m系列最高接512gb ram, 能跑的 04/18 20:28
83F：→ hpk89 : 模型和context windows大多了 04/18 20:28
84F：嘘 r30385 : 还我ob'_'ov 04/18 20:30
85F：推 Riesz : 就是曾经美光 抱上又抱下 赚医咪咪砍阿呆股~ 04/18 20:31
86F：嘘 coldking45 : 04/18 20:36
87F：推 ken327639 : 教主安安 04/18 20:37
88F：推 CGDGAD : B康你也敢嘴？年底喷得你不要不要 04/18 20:39
89F：推 sonyvaio : 总算盼到教主回来惹 04/18 20:39
90F：推 hellomo : 好久没出现 04/18 20:44
91F：推 jily : 教主安安 04/18 20:48
92F：推 sept9048 : 我也看好下半年AMD会爆发 逐步加仓 04/18 20:50
93F：→ heavenlyken : 教主去日本写生吗 04/18 20:55
94F：嘘 AdamHuangNew: 不流行了 04/18 20:56
95F：→ Shepherd1987: SMH+DRAM吧… 放弃思考 04/18 20:59
96F：推 kmshy : 教主回归！！ 04/18 21:01
97F：推 lplpyy : 好久不见 04/18 21:02
98F：推 falcon11 : 教主变成季报了吗 04/18 21:03
99F：推 xkso : 苏妈上次财报200进 终於连教主都回头买了吗？ 04/18 21:03
100F：→ xkso : 目标600抱紧 04/18 21:03
101F：→ xkso : 比起B康 不如买mrvl 04/18 21:04
102F：推 MUNDO : 教主圣安 04/18 21:04
103F：推 falcon11 : 会一路喷到600然後市场发现要吐20%出去 大烙赛吗 04/18 21:05
104F：→ AetherDust : 安 04/18 21:15
105F：推 as6633208 : CPU 吹牛波 04/18 21:18
106F：→ niburger1001: 欧内盖 04/18 21:20
107F：推 deathoflove : 苏妈已经让我赚了盆满钵满 04/18 21:21
108F：推 joygo : 孤狗很明显想把模型弄到地端 npu会越来越需要进步 04/18 21:24
109F：→ joygo : 吧 ，但现在就是要怎麽做到跟claude拼了 在金钱和 04/18 21:24
110F：→ joygo : 效能之间 04/18 21:24
111F：推 s987692 : 教主终於从西湖底出来了 文成武德 一桶浆糊 04/18 21:24
112F：→ KY1998 : 开始喊多按摩店了，是不是要往阿祖奥特曼目标600~ 04/18 21:27
113F：→ KY1998 : 什麽时候要去房版大战炒房仔 04/18 21:29
114F：→ KY1998 : neocloud CRWV/NBIS/IREN 怎麽看? 04/18 21:30
115F：推 GingFreecss : 我喜欢这篇 04/18 21:31
116F：→ junior020486: 600真的太舒服，印特尔到时候也会出来吹 04/18 21:33
117F：推 watchout : 所以到底哪一家要MyGo? 04/18 21:33
118F：推 aretty : 教主回来指引我们了，呀比！ 04/18 21:34
119F：→ KY1998 : INTC一直都在吹，利多是川皇，准备过历史新高 04/18 21:35
120F：→ hydra7 : 教主安安 04/18 21:40
121F：推 sim3000 : 教主 赞 NV GG抱紧了 04/18 21:42
122F：推 junior020486: 不过我孬孬，买SOXQ就好了 04/18 21:42
123F：推 Ushas : AI hen猛 要什麽写生都不是问题 肯定要喷 04/18 21:55
124F：嘘 poplc : 哀小学没毕业 还自以为母猪教很大 04/18 22:04
125F：推 strlen : 哈哈 我号码牌领好惹 嘻嘻 嘻嘻嘻嘻 04/18 22:13
126F：推 coke7 : AMD YES 喊起来! 04/18 22:17
127F：推 ycsheaven : AMD yes ! 又要回归苏妈的怀抱了 04/18 22:24
128F：推 homerunball : 彦州打球啊你当球 04/18 22:26
129F：嘘 Axwell : 靠北不要讲CPU拉 低调 04/18 22:37
130F：嘘 mortimer : 先回去念小学中文再来 04/18 22:51
131F：推 ejnfu : CPU股癌也一直在讲 要怎麽低调 XD 04/18 22:53
132F：→ luche : 我刚刚问google徐怀钰堕落天使8-24秒的曲哪来的 分 04/18 23:01
133F：→ luche : 析的有些样子 跟以前比又进步了 没传档案过去他还 04/18 23:01
134F：→ luche : 在那边咚咚咚说明曲子 04/18 23:01
135F：→ luche : 接触一些平台讨论音乐方面的问题 谷哥进步最多 04/18 23:02
136F：推 jerrychuang : 恭喜教主回归...没捏些软体股? 04/18 23:02
137F：→ jerrychuang : 我也要买回AMD了 04/18 23:03
138F：推 davie11333 : 射射平安 04/18 23:04
139F：推 knik119 : 表达方式可以再多观摩其他先进 04/18 23:04
140F：推 teller526 : 教主怎麽看MRVL? 04/18 23:08
141F：推 xmanhman : 怀念教主 04/18 23:15
142F：推 rayisgreat : 射射平安 04/18 23:17
143F：→ weiman0702 : mu我还抱着 幸好跟的早赚了一点 04/18 23:26
144F：→ weiman0702 : 看到这篇我要下车改买AMD了 04/18 23:26
145F：→ weiman0702 : 脑死跟单感觉好废QQ 04/18 23:26
146F：→ sdbb : 卖mu转AMD，怕会是追高杀低吧？ 04/18 23:28
147F：推 delaluna : 四个月写生之旅XDDDD 04/18 23:31
148F：→ delaluna : 其实无论如何 产业最终都有周期性的吧 04/18 23:34
149F：→ delaluna : 只是周期是长是短而已 04/18 23:35
150F：→ delaluna : 这波是看周期循环能不能拉到比以往更久 04/18 23:35
151F：推 chenyei : 恭迎圣驾回銮 04/18 23:47
152F：→ WYchuang : AMD连13天都没有跌 感觉市场有看到机会 04/18 23:58
153F：推 qweaaazzz : 恭迎教主回归~~我也决定加码AMD~~ 04/19 00:15
154F：推 gladopo : 教主苏妈黑又要转回苏妈吹惹吗 04/19 00:46
155F：推 bigair888 : 教主回归啦，我看财报美光还不错啊，然後逼康教主没 04/19 01:00
156F：→ bigair888 : 啥兴趣，台积跟老黄都是稳就对了，主要是苏妈，教主 04/19 01:00
157F：→ bigair888 : 会买回吗？ 04/19 01:00
158F：推 kanehhh : AI=AMD+Intel 04/19 01:03
159F：嘘 Royal724 : 超没料语无伦次 04/19 01:10
160F：推 star1023 : 教主安安 04/19 01:40
161F：推 ben1120 : 彦州这次没说到苏妈要目标价啊，要怎麽捏呢 04/19 03:40
162F：推 Haerin520 : 不看鲁馒头吗 04/19 04:41
164F：推 by19 : 你又要开始吹苏妈了吗？那我就放心了 04/19 06:19
165F：嘘 dannywhat : 笑死 怎麽会废文 04/19 06:59
166F：推 bootakingoff: 神串留名 04/19 07:40
167F：推 create8 : 教主好，苏妈..软体真的要多加油 04/19 08:54
168F：推 jevity0320 : 谢教主开示 04/19 09:46
169F：推 blueballer : 老黄这次的机柜不是有包含CPU吗？这样苏妈还是吃得 04/19 10:45
170F：→ blueballer : 到吗？ 04/19 10:45
171F：推 s987692 : 我比较好奇教主苏妈又买了多少 04/19 10:52
172F：推 junior020486: 苏妈他们去吃ASIC那边的cpu? 04/19 10:57
173F：推 diodeboy : 有有人可以提供翻译软体或白话文版吗？ 我脑弱看不 04/19 11:22
174F：→ diodeboy : 懂 04/19 11:22
175F：推 KY1998 : 教主体你可以丢给ai翻译 04/19 11:56
176F：推 roseritter : 看懂标的就好 剩下自己做点功课 04/19 11:57
177F：→ roseritter : 美光 broadcom NVDA 台积 AMD 04/19 11:58
178F：→ roseritter : 老黄自己有ARM 宣称跟Intel合作 推论这大饼香 04/19 12:00
179F：推 junior020486: 推论需求上升，会改变cpu跟gpu的比例吗？ 04/19 12:01
180F：→ roseritter : CPU重要性和单价会上升 两者有个比例关系 04/19 12:02
181F：→ roseritter : Intel和AMD没意外的话 会放更多量在高阶CPU 04/19 12:03
182F：→ roseritter : 至於ARM和X86 会怎样竞合 有待高手解 04/19 12:06
183F：→ roseritter : 有说法认为 日後CPU:GPU/XPU可以从1:4~8 到1:1~2 04/19 12:12
184F：推 junior020486: 那这样子老黄前几年自己设计cpu真的神操 04/19 12:13
185F：→ roseritter : 并购Mellanox和Groq也是 一般人要数个月到数年後 04/19 12:15
186F：→ roseritter : 才知道用意 老黄甚至当时想吞下ARM呢 04/19 12:15
187F：→ KY1998 : 训练=GPU 推理=记忆体 AGENT=CPU 终端应用=? 04/19 12:39
188F：推 littlestar66: 救救老黄 04/19 12:58
189F：嘘 awhat : 什麽闲聊废文 04/19 13:13
190F：推 lifeterry : 讲 CPU 的根本不懂，也没真的跑什麽 地端 agent ， 04/19 13:49
191F：→ lifeterry : 就炒股喊而已，地端 agent Mac 的 silicon 系列的 04/19 13:49
192F：→ lifeterry : 效率根本虐 x86 的处理器好吗？是都不看功耗的逆， 04/19 13:49
193F：→ lifeterry : 跑到可以跟 MAC 一样效能的，吃电吃到你一条线是能 04/19 13:49
194F：→ lifeterry : 插几台电脑 04/19 13:49
195F：→ lifeterry : 现在 pc 价格算起来 MAC 变成高 CP值了，PC 都没人 04/19 13:52
196F：→ lifeterry : 要买了，还 CPU，好好注意今年 MAC 的地端机器，还 04/19 13:52
197F：→ lifeterry : 有应该也会推出 AI 伺服器，才是真的能在软体和硬 04/19 13:52
198F：→ lifeterry : 体一起兴起变革的机会，只是 NVDA 不开心而已 04/19 13:52
199F：推 thinktwice31: 苏妈苏妈！！ 04/19 14:07
200F：嘘 cms23 : 讲中文 04/19 14:10
201F：推 Sandy101 : 跪迎教主～ 04/19 18:02
202F：嘘 victor1985 : 难以阅读........ 04/19 22:25
203F：推 elfish123 : 写生是瓢虫的意思吗？ 04/19 22:36
204F：推 LINPINPARK : 还不是代工！ 04/19 22:40
205F：→ zxcdol65165 : 推台积 04/20 00:01
206F：推 marke18 : XD 04/20 00:36
207F：推 hotfeer : 推 04/20 05:02
208F：推 crohns : 如果不是工作需求要吃微软全家餐完全不想用PC orz 04/20 12:45
209F：推 jyhfang : 推 发射到扁掉 04/20 16:33
210F：推 lipstick : 好幸福有教主开示 04/21 11:17
211F：推 chachabo : 大逼康要打教主的脸 04/21 23:15