作者ShaoJi (洨雞)
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標題Re: [新聞] 記憶體被錯殺？大摩曝 : 採購量並不會減
時間Fri Mar 27 16:22:08 2026
大摩這篇的內容就很正常
雖然這些內容是包含我以及版上一大堆推文早就知道的事情
這陣子的推文內容也看得出來
人人都知道Turboquant若成真
只會讓記憶體需求更大爆發
但我要說的是
包含前陣子我大力駁斥的大摩降評南亞科與華邦電的報告等
以及後來反而是韓國大摩升評記憶體
這要分清楚到底是誰在搞
仔細一看
最胡說八道、最不專業的大摩
是台灣大摩專門寫記憶體報告的詹家鴻
我們來看看這老哥近期寫了哪些玩意
https://reurl.cc/Wb10mZ
內容:
記憶體周期面臨分化！大摩解析亞洲模組廠三隱憂 群聯降評「中立」
2026年2月26日
AI雖推升NAND需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及消費型SSD需求轉弱等
挑戰。
小結:
他2/26說模組廠沒有上游來得賺
所以模組廠會GG
然後各位也知道了
威剛、十銓、宜鼎等模組廠股價大噴發
雖然最近回落一點
但都在2/26的股價之上
https://www.ctee.com.tw/news/20260323700173-439901
內容:
記憶體族群 外資擇優投資
大摩降評南亞科、華邦電，並升評旺宏，此舉恐掀後市多空論戰
2026.03.23
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻研判，DDR4的月報價將於第二季見頂，且長鑫存
儲可能重新投入DDR4產能，形成意外利空衝擊。
小結:
才過了短短一個月
他升評旺宏的同時(這我覺得還OK)
突然改口說上游報價見頂了(這就不知道在三小了)
問題是如果是看第一季的報價
那第一季還沒過完
報價根本沒變
如果是預測第二季的報價
那不會說2月得知跟3月得知的價格不同
唯一可能的是
這老哥拿現貨市場的報價來說嘴
那就是張飛打岳飛
記憶體這波需求大爆發是來自於合約價
不是現貨
由此可知
大摩裡面也有正常的分析師
跟左右腦互搏亂寫分析的分析師
尤其是台灣大摩的詹家鴻
他寫的玩意簡直瞎掰到極點
而且還會寫互相矛盾的報告來打臉自己
那到底是水準很差
還是背後有某些不為人知的目的
那我就不知道了
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1774599730.A.052.html
1F：推 dovepacket : 會不會他在炒股？ 03/27 16:24
2F：→ lokoo : 大摩裡的老謝？？ 03/27 16:25
3F：→ distantblc : 工作嘛03/27 16:27
4F：推 s869225 : 所以有時候與其相信分析師 不如相信自己03/27 16:28
這老哥呢
旺宏漲一大段了才發報告看多旺宏
結果散戶看到就去追
大戶立刻倒貨
華邦電南亞科跌一大段了才發報告踢一腳
結果外資跑去接
令人懷疑他有沒有什麼背後目的
就算沒有
這老哥也就是看漲說漲看跌說跌而已
5F：→ EIngXuan : 記憶體玩這麼臭 不如回去低軌03/27 16:28
6F：→ Jaspercool : 工作嘛 八成有幫大客戶發訊壓低吸籌碼的成分在03/27 16:28
7F：推 ezorttc : 美光大跌是事實，外國人怎麼回看他的評論？03/27 16:28
8F：推 a94037501 : 模組廠就賺庫存升值啊還不知道賣不賣的完03/27 16:29
9F：推 lukesama : 記憶體四大跌翻了欸老哥03/27 16:32
10F：推 goodevening : nand一直漲就是一直有低價庫存啊 但只要一不漲模組03/27 16:32
11F：→ goodevening : 廠就炸了啊，分析其實沒錯啊，只是沒算到nand真的每03/27 16:32
12F：→ goodevening : 個月一直漲03/27 16:32
13F：→ lukesama : 美光甚至跌到老劉買的價位多3%03/27 16:33
※ 編輯: ShaoJi (42.74.11.6 臺灣), 03/27/2026 16:35:34
14F：噓 tttt0204 : 你上一篇怎麼刪文了QQ 03/27 16:35
15F：→ ShaoJi : 貼到cbs的假新聞 證偽後版主叫我刪掉 03/27 16:37
16F：推 takuya1 : 多虧他我才能買到便宜的旺宏 03/27 16:38
17F：推 sim3000 : MU我昨天賣飛了 哭啊 03/27 16:40
18F：→ sim3000 : 看了看盤前 好像有賣對 美股 好難 03/27 16:41
19F：推 Axiom888 : 家鴻 出來打球 03/27 16:45
20F：推 a635088 : 投顧就跑輸指數你聽他們說這麼多幹嘛 03/27 16:45
21F：推 cphe : 不管是不是錯殺 市場反應都是先回檔一陣子再說 03/27 16:50
22F：推 saberr33 : 買到便宜的旺宏+1 ,爽的 03/27 16:56
23F：→ saberr33 : 記憶體性能增強只會推動ai性能，干需求屁事 03/27 16:57
24F：推 beauti4 : 記憶體is over and forever ! 03/27 17:02
25F：推 foreverkn : 外資的報告根本不用看，如果看外資報告會準， 03/27 17:03
26F：→ foreverkn : 那每個人都用這個方式就好了 03/27 17:03
27F：推 horse2819 : 卡挖 團結 一起強大 03/27 17:03
28F：→ foreverkn : 在那邊討論券商的報告沒甚麼太大的意義 03/27 17:03
29F：推 cafein : 推 03/27 17:05
30F：→ jack1042 : 分析師就是配合炒作的 像電視上講哪檔隔天馬上出貨 03/27 17:12
31F：推 TIPPK : 美光pe30 股價上看1500嗎 03/27 17:13
32F：→ NoteEdge : 卡蛙放下吧 台股那麼多種蛙可以選你們偏愛這味 03/27 17:14
33F：推 seanflower : 群聯回到1000一下吧 03/27 17:16
34F：推 white1861 : 出完貨 製造恐慌 低接 謝謝散戶 03/27 17:19
35F：推 kis28519 : 推 03/27 17:35
36F：推 Riyar : 哇 鞭屍啊 03/27 17:36
37F：噓 ll1117 : 查他金流他就得進去蹲 03/27 17:37
38F：→ cashmere : 工作嘛 不寒磣 03/27 17:38
39F：推 yukaichen : 這老哥寫的東西都很明顯後續會有一些動作 03/27 17:45
40F：推 kuanju : 你觀察的沒錯，但很多散戶不會去思考的 03/27 17:48
41F：噓 TheEmperor : 分析師那麼強就自己做就好了還去上班 03/27 17:50
42F：→ manboisold : 不這樣怎麼割殺進殺出融資仔韭菜 03/27 17:54
43F：推 zzzz0516 : 配合大戶的文就不用認真了，見人說人話見鬼說鬼話 03/27 17:56
44F：→ zzzz0516 : 我長年下來都跟這種利空利多新聞反著做，贏的次數 03/27 17:57
45F：→ zzzz0516 : 有8、9成以上，嘻嘻 03/27 17:57
46F：→ clean123 : 沒啊 尊重市場 趨勢告訴你現在沒共識 先退等他們打 03/27 18:10
47F：→ clean123 : 完架再回來看就好了 幹嘛跟市場凹轉折啊 03/27 18:10
48F：推 jack990568 : 推整理 03/27 18:35
49F：推 kpa788691 : 對他提告吧 03/27 18:37
50F：推 secrectlife : 我用ai三分鐘寫的東西都比他好 03/27 18:57
51F：推 qa1122z : 嗚嗚嗚華邦電3/26套在99，哥你沒跑吧？ 03/27 19:05
52F：→ richard88502: 99一下就回去了吧... 03/27 19:21
53F：推 jason61105 : 他的內文邏輯很怪 03/27 19:29
54F：推 fafcfh : 邏輯怪，但是市場就是買單，而且大摩交易部門也嚇到 03/27 19:59
55F：→ fafcfh : 無腦殺出 03/27 19:59
56F：噓 minshen02 : 反正他寫再爛，也可以洗經歷，散戶意見真多 03/27 20:43