作者ShaoJi (洨鸡)
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标题Re: [新闻] 记忆体被错杀？大摩曝 : 采购量并不会减
时间Fri Mar 27 16:22:08 2026
大摩这篇的内容就很正常
虽然这些内容是包含我以及版上一大堆推文早就知道的事情
这阵子的推文内容也看得出来
人人都知道Turboquant若成真
只会让记忆体需求更大爆发
但我要说的是
包含前阵子我大力驳斥的大摩降评南亚科与华邦电的报告等
以及後来反而是韩国大摩升评记忆体
这要分清楚到底是谁在搞
仔细一看
最胡说八道、最不专业的大摩
是台湾大摩专门写记忆体报告的詹家鸿
我们来看看这老哥近期写了哪些玩意
https://reurl.cc/Wb10mZ
内容:
记忆体周期面临分化！大摩解析亚洲模组厂三隐忧 群联降评「中立」
2026年2月26日
AI虽推升NAND需求，但亚洲模组厂恐面临毛利率压缩、供应受限及消费型SSD需求转弱等
挑战。
小结:
他2/26说模组厂没有上游来得赚
所以模组厂会GG
然後各位也知道了
威刚、十铨、宜鼎等模组厂股价大喷发
虽然最近回落一点
但都在2/26的股价之上
https://www.ctee.com.tw/news/20260323700173-439901
内容:
记忆体族群 外资择优投资
大摩降评南亚科、华邦电，并升评旺宏，此举恐掀後市多空论战
2026.03.23
摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿研判，DDR4的月报价将於第二季见顶，且长鑫存
储可能重新投入DDR4产能，形成意外利空冲击。
小结:
才过了短短一个月
他升评旺宏的同时(这我觉得还OK)
突然改口说上游报价见顶了(这就不知道在三小了)
问题是如果是看第一季的报价
那第一季还没过完
报价根本没变
如果是预测第二季的报价
那不会说2月得知跟3月得知的价格不同
唯一可能的是
这老哥拿现货市场的报价来说嘴
那就是张飞打岳飞
记忆体这波需求大爆发是来自於合约价
不是现货
由此可知
大摩里面也有正常的分析师
跟左右脑互搏乱写分析的分析师
尤其是台湾大摩的詹家鸿
他写的玩意简直瞎掰到极点
而且还会写互相矛盾的报告来打脸自己
那到底是水准很差
还是背後有某些不为人知的目的
那我就不知道了
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1774599730.A.052.html
1F：推 dovepacket : 会不会他在炒股？ 03/27 16:24
2F：→ lokoo : 大摩里的老谢？？ 03/27 16:25
3F：→ distantblc : 工作嘛03/27 16:27
4F：推 s869225 : 所以有时候与其相信分析师 不如相信自己03/27 16:28
这老哥呢
旺宏涨一大段了才发报告看多旺宏
结果散户看到就去追
大户立刻倒货
华邦电南亚科跌一大段了才发报告踢一脚
结果外资跑去接
令人怀疑他有没有什麽背後目的
就算没有
这老哥也就是看涨说涨看跌说跌而已
5F：→ EIngXuan : 记忆体玩这麽臭 不如回去低轨03/27 16:28
6F：→ Jaspercool : 工作嘛 八成有帮大客户发讯压低吸筹码的成分在03/27 16:28
7F：推 ezorttc : 美光大跌是事实，外国人怎麽回看他的评论？03/27 16:28
8F：推 a94037501 : 模组厂就赚库存升值啊还不知道卖不卖的完03/27 16:29
9F：推 lukesama : 记忆体四大跌翻了欸老哥03/27 16:32
10F：推 goodevening : nand一直涨就是一直有低价库存啊 但只要一不涨模组03/27 16:32
11F：→ goodevening : 厂就炸了啊，分析其实没错啊，只是没算到nand真的每03/27 16:32
12F：→ goodevening : 个月一直涨03/27 16:32
13F：→ lukesama : 美光甚至跌到老刘买的价位多3%03/27 16:33
※ 编辑: ShaoJi (42.74.11.6 台湾), 03/27/2026 16:35:34
14F：嘘 tttt0204 : 你上一篇怎麽删文了QQ 03/27 16:35
15F：→ ShaoJi : 贴到cbs的假新闻 证伪後版主叫我删掉 03/27 16:37
16F：推 takuya1 : 多亏他我才能买到便宜的旺宏 03/27 16:38
17F：推 sim3000 : MU我昨天卖飞了 哭啊 03/27 16:40
18F：→ sim3000 : 看了看盘前 好像有卖对 美股 好难 03/27 16:41
19F：推 Axiom888 : 家鸿 出来打球 03/27 16:45
20F：推 a635088 : 投顾就跑输指数你听他们说这麽多干嘛 03/27 16:45
21F：推 cphe : 不管是不是错杀 市场反应都是先回档一阵子再说 03/27 16:50
22F：推 saberr33 : 买到便宜的旺宏+1 ,爽的 03/27 16:56
23F：→ saberr33 : 记忆体性能增强只会推动ai性能，干需求屁事 03/27 16:57
24F：推 beauti4 : 记忆体is over and forever ! 03/27 17:02
25F：推 foreverkn : 外资的报告根本不用看，如果看外资报告会准， 03/27 17:03
26F：→ foreverkn : 那每个人都用这个方式就好了 03/27 17:03
27F：推 horse2819 : 卡挖 团结 一起强大 03/27 17:03
28F：→ foreverkn : 在那边讨论券商的报告没甚麽太大的意义 03/27 17:03
29F：推 cafein : 推 03/27 17:05
30F：→ jack1042 : 分析师就是配合炒作的 像电视上讲哪档隔天马上出货 03/27 17:12
31F：推 TIPPK : 美光pe30 股价上看1500吗 03/27 17:13
32F：→ NoteEdge : 卡蛙放下吧 台股那麽多种蛙可以选你们偏爱这味 03/27 17:14
33F：推 seanflower : 群联回到1000一下吧 03/27 17:16
34F：推 white1861 : 出完货 制造恐慌 低接 谢谢散户 03/27 17:19
35F：推 kis28519 : 推 03/27 17:35
36F：推 Riyar : 哇 鞭屍啊 03/27 17:36
37F：嘘 ll1117 : 查他金流他就得进去蹲 03/27 17:37
38F：→ cashmere : 工作嘛 不寒碜 03/27 17:38
39F：推 yukaichen : 这老哥写的东西都很明显後续会有一些动作 03/27 17:45
40F：推 kuanju : 你观察的没错，但很多散户不会去思考的 03/27 17:48
41F：嘘 TheEmperor : 分析师那麽强就自己做就好了还去上班 03/27 17:50
42F：→ manboisold : 不这样怎麽割杀进杀出融资仔韭菜 03/27 17:54
43F：推 zzzz0516 : 配合大户的文就不用认真了，见人说人话见鬼说鬼话 03/27 17:56
44F：→ zzzz0516 : 我长年下来都跟这种利空利多新闻反着做，赢的次数 03/27 17:57
45F：→ zzzz0516 : 有8、9成以上，嘻嘻 03/27 17:57
46F：→ clean123 : 没啊 尊重市场 趋势告诉你现在没共识 先退等他们打 03/27 18:10
47F：→ clean123 : 完架再回来看就好了 干嘛跟市场凹转折啊 03/27 18:10
48F：推 jack990568 : 推整理 03/27 18:35
49F：推 kpa788691 : 对他提告吧 03/27 18:37
50F：推 secrectlife : 我用ai三分钟写的东西都比他好 03/27 18:57
51F：推 qa1122z : 呜呜呜华邦电3/26套在99，哥你没跑吧？ 03/27 19:05
52F：→ richard88502: 99一下就回去了吧... 03/27 19:21
53F：推 jason61105 : 他的内文逻辑很怪 03/27 19:29