作者Redbeansauce (今日起醫聲)
看板Stock
標題[標的] 光通訊族群 請益
時間Sat Mar 7 12:25:21 2026
標的：光通訊族群
分類：請益
分析/正文：
昨天 Lumentum 收盤跌15%
從783 跌到558跌了快三成
一天內如此大幅度的回檔
我覺得看起來不太只是和戰爭有關
大概兩週之前
儘管美股大盤跌
Lumentum 都還很撐盤
最糟狀況是，光通訊2027年估值改變
原本光聖，聯亞那些能給到300倍本益比
很大程度是取決於
2026翻三倍，2027再翻三倍
共計10倍
本人手上目前無單單純討論
上一篇發文有附出場單
此次發文是想看板上各位高手有無最新消息
互相分享
一起進步
一起賺錢
進退場機制：討論免填
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
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1F：推 gtaped05550 : 漲幾倍了 03/07 12:25
2F：噓 Luwan : 勇敢歐印,800T大學長在沒什麼好怕的 03/07 12:26
3F：噓 FOREVER49KG : PE多少？1000嗎 03/07 12:26
4F：推 winnie4952 : 利空：博通潑冷水 03/07 12:29
5F：推 poeoe : avago最近的法說會 有講了不少有趣的內容 03/07 12:29
6F：推 g0t24568 : 光通比較受Avgo ceo談話影響 但800G以上光一定會是 03/07 12:29
7F：→ g0t24568 : 主力 別擔心 03/07 12:29
8F：推 Erbium : 4月再來討論你的想法，現在不適合討論 03/07 12:29
9F：推 x20165 : aaoi 開盤買漲110幾%只是後面軟掉，cien業績那天跌 03/07 12:29
10F：→ x20165 : 15% 03/07 12:29
11F：噓 m4vu0 : 炒股而已。還以為台灣光通能賺什麼錢喔。 03/07 12:31
12F：噓 tttt0204 : 千萬的單呢 03/07 12:31
13F：推 g0t24568 : 畢竟Avgo 銅線為主要推到2028 光應用主要還是看Goog 03/07 12:31
14F：→ g0t24568 : le 聯亞應該還是台灣唯一800G and 1.6T 03/07 12:31
15F：推 wsxza : 光近銅退 但光比銅的成本是否也大幅上升? 03/07 12:31
16F：推 benson502 : 300倍，是要賺300年才賺得回來嗎 03/07 12:32
17F：推 g0t24568 : 如果有研究 aaoi 法說可以看一下 明年估計是10倍營 03/07 12:32
18F：→ g0t24568 : 收 03/07 12:32
19F：推 qoojo2002 : 需求過盛，趕快跑 03/07 12:33
20F：→ ma721 : 換貿聯KY 03/07 12:35
21F：推 nakinight : 光通訊樂觀過頭了 03/07 12:38
22F：→ tctv2002 : 跟戰爭有關啊 油價成本上升帶動各種原物料上漲 中 03/07 12:38
23F：→ tctv2002 : 東原本要增加Ai需求 因為戰事會遞延 03/07 12:38
24F：→ smallfish63 : 救救我啊 ai泡沫 光通gg 我好慘啊 03/07 12:39
25F：推 phate06 : 等GTC 老黃端出scale up CPO 03/07 12:40
26F：推 sandwich1028: 波若威87% 聯亞92% 環宇60% 不會出也不加碼 03/07 12:41
27F：推 ting31823 : AVGO慢慢推光沒問題，重點是NV陣營不缺錢，到時候 03/07 12:45
28F：→ ting31823 : 產能被搶走就來不及了 03/07 12:45
29F：→ poru : nv gtc大會要來了! 03/07 12:46
30F：推 tonyparker18: 光通元年 手上沒有光通很無聊的 03/07 12:49
31F：推 alex80327 : 老黃剛投資 等他GTC吹 03/07 12:53
32F：推 lelena : 博通說用銅線就可以了 03/07 12:54
33F：推 wacow1106 : 就是太貴而已 03/07 12:54
34F：→ lelena : 銅線就夠快了,沒必要用光 03/07 12:56
35F：推 kmshy : 博通表示： 03/07 12:56
37F：推 n555123 : 就，被提款啊...你之前最硬、估值獲利空間被壓縮最 03/07 13:00
38F：→ n555123 : 多，現在滿地便宜貨不砍你砍誰？ 其次又連爆好幾個 03/07 13:00
39F：→ n555123 : 消息，先NV投資在大盤走弱那天逆勢拉光通導致乖離 03/07 13:00
40F：→ n555123 : 加大，再來博通法說認為scaleup還不太可能全面銅退 03/07 13:00
41F：→ n555123 : 光進，大家兩年內都還是傾向更便宜的銅，打破銅退 03/07 13:00
42F：→ n555123 : 光進的短期敘事，而且我記得有個新技術也是銅的傳 03/07 13:00
43F：→ n555123 : 輸限制被拉高還啥的，你看那天盤後CRDO不就大漲？ 03/07 13:00
44F：→ n555123 : 市場現在反應都很劇烈，突然變成光退銅進似的，然 03/07 13:00
45F：→ n555123 : 後就LITE跟COHR被列入sp500跟GTC快來了這些消息吧 03/07 13:00
46F：推 love50921 : 怎麼上去怎麼下來 03/07 13:00
47F：推 wsxza : 我覺得重點是博通說的 光比銅成本高，成本高會侵蝕 03/07 13:02
48F：→ wsxza : 利潤。然輝達到處吹 吹到Ai都被認為有泡沫疑慮，ope 03/07 13:02
49F：→ wsxza : n ai投資又大縮水。 03/07 13:02
50F：→ n555123 : 然後我沒直接去聽原片不確定，反正其它地方聊到就 03/07 13:04
51F：→ n555123 : 其實收發模組賺最多的還是這幾個龍頭，不是說他的 03/07 13:04
52F：→ n555123 : 營收直接就整個吹了，只是預期的爆發不一定這麼快 03/07 13:04
53F：→ w107robot : 成本+耗能 可能會讓光的發展暫緩吧？ 03/07 13:04
54F：→ jalai : 銅進光退 cc 03/07 13:06
55F：→ stocktonty : 2000年也是炒光纖 熟悉的感覺最對味 03/07 13:06
56F：→ jalai : 光通訊都是泡沫股 敢買的都是在玩火 cc 03/07 13:11
57F：推 lelena : 博通都不發展光了,LITE崩盤也很正常 03/07 13:12
58F：→ lelena : 光=泡沫 03/07 13:12
59F：→ f860506 : 未來方向也有可能是MicroLED光纖取代銅 便宜太多了 03/07 13:13
60F：推 fzxc50710 : 博通什麼咖 我輝達要用光線 你們所有人還是得用得買 03/07 13:15
61F：推 harpuia : 炒股，趨勢改變，就會降估值 03/07 13:17
62F：→ harpuia : 華爾街要殺，沒在管你未來性，一旦趨勢改變，進場 03/07 13:18
63F：→ harpuia : 除非跌深，不然只是接滿手血 03/07 13:18
64F：推 airva : 總是有兩派說法 技術總會不斷的發展 03/07 13:21
65F：→ bnn : 技術發展和股價超漲暴跌是兩個獨立事件 03/07 13:23
66F：推 maykizuki : 上面有幾個靠光賺錢笑死 03/07 13:23
67F：推 ntr203 : 台股那樣才不正常 03/07 13:26
68F：→ mnxzq : 只能等GTC老黃搬什麼機器出來了 03/07 13:26
69F：推 g0t24568 : 其實重點還是看Google and NV囉 03/07 13:28
70F：推 x20165 : 反正跌我就買等下個業績就知道了 03/07 13:33
71F：→ joygo : 完蛋 一句話 我買了 03/07 13:35
72F：→ joygo : 股票就是這樣 你我都不是內部人員 就新聞出了才知 03/07 13:36
73F：→ joygo : 道 03/07 13:36
74F：→ bear753951 : 記憶體還有eps看得到，光通是純粹的夢了，把未來5 03/07 13:45
75F：→ bear753951 : 年的夢都做完了 03/07 13:45
76F：推 sss966146 : 前幾天是博通幫光通開法會 昨天是open醬和甲骨文把 03/07 13:51
77F：→ sss966146 : 所有AI基建股開法會 03/07 13:52
78F：推 danielpowter: 相信貿聯KY 03/07 14:04
79F：推 good10740 : 最新消息是進標普，之後會怎樣 03/07 14:05
80F：推 ma721 : CPO成本高只有重要路徑才會使用 像NVLINK 其它用銅 03/07 14:07
81F：→ ma721 : 等成本下來才會慢慢全換 03/07 14:08
82F：→ ma721 : 貿聯ky 銅線CPO都有 03/07 14:10
83F：推 david8339 : 博通出來靠邀之後就戳破氣球了 03/07 14:10
84F：推 g0t24568 : 博通沒有反對800G 用光 是現階段400G 銅線最省最佳 03/07 14:18
85F：→ g0t24568 : 解 03/07 14:18
86F：推 sam188321 : COHR跟LITE進標普500，還不趕快趁現在修正加碼，以 03/07 14:19
87F：→ sam188321 : 後除非分割不然會很貴喔！ 03/07 14:19
88F：推 windcham : 光通比記憶卡還過譽 03/07 14:32
89F：→ leelau : 給某樓甲骨文跟OPENAI根本沒怎樣 是彭博亂下標題 03/07 14:44
90F：推 b551122 : ==== 聯亞這波根本沒跌到 超強 03/07 14:57
91F：推 darrenyang64: 大家覺得光環怎麼樣 03/07 15:03
92F：推 shie1217 : let-ky 好好研究，下一個聯亞 03/07 15:04
93F：→ Aoener : 說說 03/07 15:12
94F：推 CCH2022 : 何必拘泥這個題材才能賺錢？賣一個做夢，炒一個題 03/07 15:17
95F：→ CCH2022 : 材，股價先反應未來需求，過去疫苗，航運也是，現 03/07 15:17
96F：→ CCH2022 : 在什麼光，記憶體，電路板，股市就是這樣來來去去 03/07 15:17
97F：→ CCH2022 : ，主力吃飽，追高散戶套牢。 03/07 15:17
98F：推 mypower : 拉回就是買，年底發大財 03/07 15:17
99F：→ Jaspercool : 被博通打下來的，但是也別看消息面做股票 03/07 15:18
100F：→ Jaspercool : 消息都嘛是華爾街那群垃圾想控盤放出來的 03/07 15:18
101F：推 KSUGOD : 修正完就回來了拉 03/07 15:20
102F：推 LOGIC5566 : 別怕，拉回就是買點 03/07 15:22
103F：→ snowish : 營收啊，說要等2028啊，炒完不割韭菜要幹嘛 03/07 15:26
104F：推 ksuenjjr : 光通就是先佈局 現在成本還很高 銅暫時不會被取代 03/07 15:39
105F：→ ksuenjjr : 但光通訊台廠就不好說了 03/07 15:39
106F：推 nicetokey : 光進銅退肯定是未來主流，有做設備相關都知道。但 03/07 15:47
107F：→ nicetokey : 取代的速度很慢，光成本太高，偏向佈局多。但算力一 03/07 15:47
108F：→ nicetokey : 旦凌駕於銅線最高速率，會有傳不完的狀況發生，屆 03/07 15:47
109F：→ nicetokey : 時只光不銅了。 03/07 15:47
110F：推 alex80327 : 昨天全部都跌麻了 03/07 16:10
111F：→ cafein : 去台北 搭統聯就好了 不用搭高鐵 03/07 16:39
112F：推 schumi7401 : 聯亞3億營收股價堪比台達電有夠兇 03/07 17:01
113F：→ visadanny : 博通害得 跟老黃說量子一樣 03/07 17:18
114F：噓 sck5211 : 光聖哪有300倍 你在雲逆 03/07 17:26
115F：推 hc20016 : 漲多修正而已 利空都是借口 03/07 18:56
116F：推 Vvvahc : 我不管光通訊怎樣, 記住一句話看到眾達拉高空就對了 03/07 19:58
117F：→ Vvvahc : 後段班廢股不是沒有原因 03/07 19:58
118F：推 mofeather : 主要進sp500機構壓低吸籌，你可以參考sndk當時進sp5 03/07 21:08
119F：→ mofeather : 00的狀況 03/07 21:08
120F：噓 TonyPeye0209: 不要ㄧ跌就問怎麼了 漲的時候怎麼都沒吭聲？ 03/07 21:14
121F：推 TonyPeye0209: 內資大戶今年主軸還是玩光通 認識的朋友和投資公司 03/07 21:16
122F：→ TonyPeye0209: 滿手低成本光通 現在這修正就給追高沒信心的上課 03/07 21:16
123F：→ Roger1015 : 光通訊可能要10年後才規模化，先炒再說 03/07 21:41
124F：推 KYRIEBOY : 2455全新是上游，未來兩年內上看4位數 03/07 22:17
125F：→ KYRIEBOY : 而且還有幾乎獨佔的優勢 03/07 22:18
126F：推 pei520 : 看波若威就知道炒起來的 03/07 23:25
127F：推 firstneko : 在光成本下來前，因高速的關係銅線retimer的需求反 03/08 01:02
128F：→ firstneko : 而會先暴增 03/08 01:02
129F：推 s56565566123: 噴到爆 03/08 03:39