作者Redbeansauce (今日起医声)
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标题[标的] 光通讯族群 请益
时间Sat Mar 7 12:25:21 2026
标的：光通讯族群
分类：请益
分析/正文：
昨天 Lumentum 收盘跌15%
从783 跌到558跌了快三成
一天内如此大幅度的回档
我觉得看起来不太只是和战争有关
大概两周之前
尽管美股大盘跌
Lumentum 都还很撑盘
最糟状况是，光通讯2027年估值改变
原本光圣，联亚那些能给到300倍本益比
很大程度是取决於
2026翻三倍，2027再翻三倍
共计10倍
本人手上目前无单单纯讨论
上一篇发文有附出场单
此次发文是想看板上各位高手有无最新消息
互相分享
一起进步
一起赚钱
进退场机制：讨论免填
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.71.122.70 (台湾)
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1F：推 gtaped05550 : 涨几倍了 03/07 12:25
2F：嘘 Luwan : 勇敢欧印,800T大学长在没什麽好怕的 03/07 12:26
3F：嘘 FOREVER49KG : PE多少？1000吗 03/07 12:26
4F：推 winnie4952 : 利空：博通泼冷水 03/07 12:29
5F：推 poeoe : avago最近的法说会 有讲了不少有趣的内容 03/07 12:29
6F：推 g0t24568 : 光通比较受Avgo ceo谈话影响 但800G以上光一定会是 03/07 12:29
7F：→ g0t24568 : 主力 别担心 03/07 12:29
8F：推 Erbium : 4月再来讨论你的想法，现在不适合讨论 03/07 12:29
9F：推 x20165 : aaoi 开盘买涨110几%只是後面软掉，cien业绩那天跌 03/07 12:29
10F：→ x20165 : 15% 03/07 12:29
11F：嘘 m4vu0 : 炒股而已。还以为台湾光通能赚什麽钱喔。 03/07 12:31
12F：嘘 tttt0204 : 千万的单呢 03/07 12:31
13F：推 g0t24568 : 毕竟Avgo 铜线为主要推到2028 光应用主要还是看Goog 03/07 12:31
14F：→ g0t24568 : le 联亚应该还是台湾唯一800G and 1.6T 03/07 12:31
15F：推 wsxza : 光近铜退 但光比铜的成本是否也大幅上升? 03/07 12:31
16F：推 benson502 : 300倍，是要赚300年才赚得回来吗 03/07 12:32
17F：推 g0t24568 : 如果有研究 aaoi 法说可以看一下 明年估计是10倍营 03/07 12:32
18F：→ g0t24568 : 收 03/07 12:32
19F：推 qoojo2002 : 需求过盛，赶快跑 03/07 12:33
20F：→ ma721 : 换贸联KY 03/07 12:35
21F：推 nakinight : 光通讯乐观过头了 03/07 12:38
22F：→ tctv2002 : 跟战争有关啊 油价成本上升带动各种原物料上涨 中 03/07 12:38
23F：→ tctv2002 : 东原本要增加Ai需求 因为战事会递延 03/07 12:38
24F：→ smallfish63 : 救救我啊 ai泡沫 光通gg 我好惨啊 03/07 12:39
25F：推 phate06 : 等GTC 老黄端出scale up CPO 03/07 12:40
26F：推 sandwich1028: 波若威87% 联亚92% 环宇60% 不会出也不加码 03/07 12:41
27F：推 ting31823 : AVGO慢慢推光没问题，重点是NV阵营不缺钱，到时候 03/07 12:45
28F：→ ting31823 : 产能被抢走就来不及了 03/07 12:45
29F：→ poru : nv gtc大会要来了! 03/07 12:46
30F：推 tonyparker18: 光通元年 手上没有光通很无聊的 03/07 12:49
31F：推 alex80327 : 老黄刚投资 等他GTC吹 03/07 12:53
32F：推 lelena : 博通说用铜线就可以了 03/07 12:54
33F：推 wacow1106 : 就是太贵而已 03/07 12:54
34F：→ lelena : 铜线就够快了,没必要用光 03/07 12:56
35F：推 kmshy : 博通表示： 03/07 12:56
37F：推 n555123 : 就，被提款啊...你之前最硬、估值获利空间被压缩最 03/07 13:00
38F：→ n555123 : 多，现在满地便宜货不砍你砍谁？ 其次又连爆好几个 03/07 13:00
39F：→ n555123 : 消息，先NV投资在大盘走弱那天逆势拉光通导致乖离 03/07 13:00
40F：→ n555123 : 加大，再来博通法说认为scaleup还不太可能全面铜退 03/07 13:00
41F：→ n555123 : 光进，大家两年内都还是倾向更便宜的铜，打破铜退 03/07 13:00
42F：→ n555123 : 光进的短期叙事，而且我记得有个新技术也是铜的传 03/07 13:00
43F：→ n555123 : 输限制被拉高还啥的，你看那天盘後CRDO不就大涨？ 03/07 13:00
44F：→ n555123 : 市场现在反应都很剧烈，突然变成光退铜进似的，然 03/07 13:00
45F：→ n555123 : 後就LITE跟COHR被列入sp500跟GTC快来了这些消息吧 03/07 13:00
46F：推 love50921 : 怎麽上去怎麽下来 03/07 13:00
47F：推 wsxza : 我觉得重点是博通说的 光比铜成本高，成本高会侵蚀 03/07 13:02
48F：→ wsxza : 利润。然辉达到处吹 吹到Ai都被认为有泡沫疑虑，ope 03/07 13:02
49F：→ wsxza : n ai投资又大缩水。 03/07 13:02
50F：→ n555123 : 然後我没直接去听原片不确定，反正其它地方聊到就 03/07 13:04
51F：→ n555123 : 其实收发模组赚最多的还是这几个龙头，不是说他的 03/07 13:04
52F：→ n555123 : 营收直接就整个吹了，只是预期的爆发不一定这麽快 03/07 13:04
53F：→ w107robot : 成本+耗能 可能会让光的发展暂缓吧？ 03/07 13:04
54F：→ jalai : 铜进光退 cc 03/07 13:06
55F：→ stocktonty : 2000年也是炒光纤 熟悉的感觉最对味 03/07 13:06
56F：→ jalai : 光通讯都是泡沫股 敢买的都是在玩火 cc 03/07 13:11
57F：推 lelena : 博通都不发展光了,LITE崩盘也很正常 03/07 13:12
58F：→ lelena : 光=泡沫 03/07 13:12
59F：→ f860506 : 未来方向也有可能是MicroLED光纤取代铜 便宜太多了 03/07 13:13
60F：推 fzxc50710 : 博通什麽咖 我辉达要用光线 你们所有人还是得用得买 03/07 13:15
61F：推 harpuia : 炒股，趋势改变，就会降估值 03/07 13:17
62F：→ harpuia : 华尔街要杀，没在管你未来性，一旦趋势改变，进场 03/07 13:18
63F：→ harpuia : 除非跌深，不然只是接满手血 03/07 13:18
64F：推 airva : 总是有两派说法 技术总会不断的发展 03/07 13:21
65F：→ bnn : 技术发展和股价超涨暴跌是两个独立事件 03/07 13:23
66F：推 maykizuki : 上面有几个靠光赚钱笑死 03/07 13:23
67F：推 ntr203 : 台股那样才不正常 03/07 13:26
68F：→ mnxzq : 只能等GTC老黄搬什麽机器出来了 03/07 13:26
69F：推 g0t24568 : 其实重点还是看Google and NV罗 03/07 13:28
70F：推 x20165 : 反正跌我就买等下个业绩就知道了 03/07 13:33
71F：→ joygo : 完蛋 一句话 我买了 03/07 13:35
72F：→ joygo : 股票就是这样 你我都不是内部人员 就新闻出了才知 03/07 13:36
73F：→ joygo : 道 03/07 13:36
74F：→ bear753951 : 记忆体还有eps看得到，光通是纯粹的梦了，把未来5 03/07 13:45
75F：→ bear753951 : 年的梦都做完了 03/07 13:45
76F：推 sss966146 : 前几天是博通帮光通开法会 昨天是open酱和甲骨文把 03/07 13:51
77F：→ sss966146 : 所有AI基建股开法会 03/07 13:52
78F：推 danielpowter: 相信贸联KY 03/07 14:04
79F：推 good10740 : 最新消息是进标普，之後会怎样 03/07 14:05
80F：推 ma721 : CPO成本高只有重要路径才会使用 像NVLINK 其它用铜 03/07 14:07
81F：→ ma721 : 等成本下来才会慢慢全换 03/07 14:08
82F：→ ma721 : 贸联ky 铜线CPO都有 03/07 14:10
83F：推 david8339 : 博通出来靠邀之後就戳破气球了 03/07 14:10
84F：推 g0t24568 : 博通没有反对800G 用光 是现阶段400G 铜线最省最佳 03/07 14:18
85F：→ g0t24568 : 解 03/07 14:18
86F：推 sam188321 : COHR跟LITE进标普500，还不赶快趁现在修正加码，以 03/07 14:19
87F：→ sam188321 : 後除非分割不然会很贵喔！ 03/07 14:19
88F：推 windcham : 光通比记忆卡还过誉 03/07 14:32
89F：→ leelau : 给某楼甲骨文跟OPENAI根本没怎样 是彭博乱下标题 03/07 14:44
90F：推 b551122 : ==== 联亚这波根本没跌到 超强 03/07 14:57
91F：推 darrenyang64: 大家觉得光环怎麽样 03/07 15:03
92F：推 shie1217 : let-ky 好好研究，下一个联亚 03/07 15:04
93F：→ Aoener : 说说 03/07 15:12
94F：推 CCH2022 : 何必拘泥这个题材才能赚钱？卖一个做梦，炒一个题 03/07 15:17
95F：→ CCH2022 : 材，股价先反应未来需求，过去疫苗，航运也是，现 03/07 15:17
96F：→ CCH2022 : 在什麽光，记忆体，电路板，股市就是这样来来去去 03/07 15:17
97F：→ CCH2022 : ，主力吃饱，追高散户套牢。 03/07 15:17
98F：推 mypower : 拉回就是买，年底发大财 03/07 15:17
99F：→ Jaspercool : 被博通打下来的，但是也别看消息面做股票 03/07 15:18
100F：→ Jaspercool : 消息都嘛是华尔街那群垃圾想控盘放出来的 03/07 15:18
101F：推 KSUGOD : 修正完就回来了拉 03/07 15:20
102F：推 LOGIC5566 : 别怕，拉回就是买点 03/07 15:22
103F：→ snowish : 营收啊，说要等2028啊，炒完不割韭菜要干嘛 03/07 15:26
104F：推 ksuenjjr : 光通就是先布局 现在成本还很高 铜暂时不会被取代 03/07 15:39
105F：→ ksuenjjr : 但光通讯台厂就不好说了 03/07 15:39
106F：推 nicetokey : 光进铜退肯定是未来主流，有做设备相关都知道。但 03/07 15:47
107F：→ nicetokey : 取代的速度很慢，光成本太高，偏向布局多。但算力一 03/07 15:47
108F：→ nicetokey : 旦凌驾於铜线最高速率，会有传不完的状况发生，届 03/07 15:47
109F：→ nicetokey : 时只光不铜了。 03/07 15:47
110F：推 alex80327 : 昨天全部都跌麻了 03/07 16:10
111F：→ cafein : 去台北 搭统联就好了 不用搭高铁 03/07 16:39
112F：推 schumi7401 : 联亚3亿营收股价堪比台达电有够凶 03/07 17:01
113F：→ visadanny : 博通害得 跟老黄说量子一样 03/07 17:18
114F：嘘 sck5211 : 光圣哪有300倍 你在云逆 03/07 17:26
115F：推 hc20016 : 涨多修正而已 利空都是借口 03/07 18:56
116F：推 Vvvahc : 我不管光通讯怎样, 记住一句话看到众达拉高空就对了 03/07 19:58
117F：→ Vvvahc : 後段班废股不是没有原因 03/07 19:58
118F：推 mofeather : 主要进sp500机构压低吸筹，你可以参考sndk当时进sp5 03/07 21:08
119F：→ mofeather : 00的状况 03/07 21:08
120F：嘘 TonyPeye0209: 不要ㄧ跌就问怎麽了 涨的时候怎麽都没吭声？ 03/07 21:14
121F：推 TonyPeye0209: 内资大户今年主轴还是玩光通 认识的朋友和投资公司 03/07 21:16
122F：→ TonyPeye0209: 满手低成本光通 现在这修正就给追高没信心的上课 03/07 21:16
123F：→ Roger1015 : 光通讯可能要10年後才规模化，先炒再说 03/07 21:41
124F：推 KYRIEBOY : 2455全新是上游，未来两年内上看4位数 03/07 22:17
125F：→ KYRIEBOY : 而且还有几乎独占的优势 03/07 22:18
126F：推 pei520 : 看波若威就知道炒起来的 03/07 23:25
127F：推 firstneko : 在光成本下来前，因高速的关系铜线retimer的需求反 03/08 01:02
128F：→ firstneko : 而会先暴增 03/08 01:02
129F：推 s56565566123: 喷到爆 03/08 03:39