作者leefengynh (/65G ・ 125/250K1W)
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標題Re: [請益] 七巨頭誰可以長抱啊？
時間Tue Feb 24 10:17:48 2026
如果你是醫生性格
保守求穩
又不想買指數
最穩的是台積電 + 三星海力士包裹
比nvda還穩
nvda目前看起來只能壟斷訓練端
推論端用asic 邊緣端也是asic
另外google 訓練到推論都用tpu
但以上全部都是台積電製造
以上全部的hbm韓國佔了7成的市場
並且hbm毛利高於台積電
太扯了 現在居然是硬體為王的時代
軟體的本益比被打到地獄 直到確定誰能在ai時代不被取代 才會回來
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1F：推 k91011022 : msft目前便宜 02/24 10:27
2F：推 sanpo0108 : msft兩個禮拜前就一堆人說便宜 現在更便宜了 02/24 10:36
3F：推 pov : 這個execel沒用了 02/24 10:41
4F：推 rebel : 台積500下我就覺得便宜 還不是一樣跌到380 我就一 02/24 10:42
5F：→ rebel : 直接 但你要說現在回去看 不管380/500都很便宜啦 02/24 10:42
6F：推 newvote : 醫生不用人建議吧 02/24 10:43
7F：推 tony890415 : 00735 SEC+SK+GG how to lose 02/24 10:56
8F：→ newiwgp : 軟體可以用AI取代 硬體一定要還需求大增 02/24 10:57
9F：推 ssarc : 還記得一年多前有人說deepseek可以取代算力 02/24 10:59
10F：推 madbele : msft以技術指標真的超低點 02/24 11:11
11F：→ hpk89 : 海力士不是獨佔，晶片製造台積沒對手，生態鏈googl 02/24 11:12
12F：→ hpk89 : e. 02/24 11:12
13F：→ reall860523 : 微軟 App 奈飛 誰接誰傻逼 02/24 11:13
14F：→ leefengynh : 海力士毛利比台積電高 02/24 11:23
15F：→ leefengynh : 記憶體比gpu還缺 02/24 11:23
16F：推 GivemeApen : 特斯拉200的時候也一堆人唾棄啊 現在多少了 02/24 11:25
17F：推 sonny0927 : 00735 ETF 有三星 海力士 不用謝我 02/24 11:30
18F：推 LINPINPARK : 微軟硬不起來了吧 除非... 02/24 11:31
19F：推 daniel6412 : 個人看好字母 02/24 12:05
20F：→ reall860523 : 谷歌160 特斯拉200的時候都是大盤在修正，現在小娜 02/24 12:06
21F：→ reall860523 : 兩萬四，以為指數修正的時候七巨頭會漲？ 02/24 12:06
22F：→ reall860523 : 就跟台股現在創高，一堆低基期的也沒人撿，大盤修 02/24 12:06
23F：→ reall860523 : 正低的只會更低 02/24 12:06
24F：→ BBKOX : NVDA也有涉及AI機器人領域歐 02/24 12:25
25F：推 Cookieboy : 三星 海利士ib買不到QQ 02/24 12:33
26F：推 sdbb : 00735就有三星啊 02/24 12:35
27F：推 kobebrian : 拿台股那些傳產股跟美股AI巨頭比也怕瞎 02/24 13:00
28F：→ reall860523 : 確實，七巨頭表現還比傳慘差勒，至少傳慘不會砸錢 02/24 13:05
29F：→ reall860523 : 給一個奧特曼那個詐騙集團 02/24 13:05
30F：推 budaixi : == 都解定存買微軟了，每跌5%買一次 02/24 15:05
31F：推 afflic : 735可以買，但買之前請看一下折溢價…… 02/24 15:24
32F：推 qw2974 : ib可以去歐洲買海力士呀 02/24 16:29
33F：推 tk13os : msft死不了啦，遲早要回去的 02/24 21:12
34F：推 oskens : 本來很支持gemini 結果開始用他寫vs code cline發 02/26 07:26
35F：→ oskens : 現一直跳紅字 動不動就塞車卡頓，然後用過亞馬遜的 02/26 07:26
36F：→ oskens : sonet4.5才理解為何google遲遲吃不掉其他ai 02/26 07:26
37F：→ oskens : 目前感受是gemini生圖片很強，但是企業商用要寫cod 02/26 07:27
38F：→ oskens : e還是用sonet4.5 比較穩定 02/26 07:27