作者leefengynh (/65G ・ 125/250K1W)
看板Stock
标题Re: [请益] 七巨头谁可以长抱啊？
时间Tue Feb 24 10:17:48 2026
如果你是医生性格
保守求稳
又不想买指数
最稳的是台积电 + 三星海力士包裹
比nvda还稳
nvda目前看起来只能垄断训练端
推论端用asic 边缘端也是asic
另外google 训练到推论都用tpu
但以上全部都是台积电制造
以上全部的hbm韩国占了7成的市场
并且hbm毛利高於台积电
太扯了 现在居然是硬体为王的时代
软体的本益比被打到地狱 直到确定谁能在ai时代不被取代 才会回来
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.200.56.152 (新加坡)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1771899470.A.E76.html
1F：推 k91011022 : msft目前便宜 02/24 10:27
2F：推 sanpo0108 : msft两个礼拜前就一堆人说便宜 现在更便宜了 02/24 10:36
3F：推 pov : 这个execel没用了 02/24 10:41
4F：推 rebel : 台积500下我就觉得便宜 还不是一样跌到380 我就一 02/24 10:42
5F：→ rebel : 直接 但你要说现在回去看 不管380/500都很便宜啦 02/24 10:42
6F：推 newvote : 医生不用人建议吧 02/24 10:43
7F：推 tony890415 : 00735 SEC+SK+GG how to lose 02/24 10:56
8F：→ newiwgp : 软体可以用AI取代 硬体一定要还需求大增 02/24 10:57
9F：推 ssarc : 还记得一年多前有人说deepseek可以取代算力 02/24 10:59
10F：推 madbele : msft以技术指标真的超低点 02/24 11:11
11F：→ hpk89 : 海力士不是独占，晶片制造台积没对手，生态链googl 02/24 11:12
12F：→ hpk89 : e. 02/24 11:12
13F：→ reall860523 : 微软 App 奈飞 谁接谁傻逼 02/24 11:13
14F：→ leefengynh : 海力士毛利比台积电高 02/24 11:23
15F：→ leefengynh : 记忆体比gpu还缺 02/24 11:23
16F：推 GivemeApen : 特斯拉200的时候也一堆人唾弃啊 现在多少了 02/24 11:25
17F：推 sonny0927 : 00735 ETF 有三星 海力士 不用谢我 02/24 11:30
18F：推 LINPINPARK : 微软硬不起来了吧 除非... 02/24 11:31
19F：推 daniel6412 : 个人看好字母 02/24 12:05
20F：→ reall860523 : 谷歌160 特斯拉200的时候都是大盘在修正，现在小娜 02/24 12:06
21F：→ reall860523 : 两万四，以为指数修正的时候七巨头会涨？ 02/24 12:06
22F：→ reall860523 : 就跟台股现在创高，一堆低基期的也没人捡，大盘修 02/24 12:06
23F：→ reall860523 : 正低的只会更低 02/24 12:06
24F：→ BBKOX : NVDA也有涉及AI机器人领域欧 02/24 12:25
25F：推 Cookieboy : 三星 海利士ib买不到QQ 02/24 12:33
26F：推 sdbb : 00735就有三星啊 02/24 12:35
27F：推 kobebrian : 拿台股那些传产股跟美股AI巨头比也怕瞎 02/24 13:00
28F：→ reall860523 : 确实，七巨头表现还比传惨差勒，至少传惨不会砸钱 02/24 13:05
29F：→ reall860523 : 给一个奥特曼那个诈骗集团 02/24 13:05
30F：推 budaixi : == 都解定存买微软了，每跌5%买一次 02/24 15:05
31F：推 afflic : 735可以买，但买之前请看一下折溢价…… 02/24 15:24
32F：推 qw2974 : ib可以去欧洲买海力士呀 02/24 16:29
33F：推 tk13os : msft死不了啦，迟早要回去的 02/24 21:12
34F：推 oskens : 本来很支持gemini 结果开始用他写vs code cline发 02/26 07:26
35F：→ oskens : 现一直跳红字 动不动就塞车卡顿，然後用过亚马逊的 02/26 07:26
36F：→ oskens : sonet4.5才理解为何google迟迟吃不掉其他ai 02/26 07:26
37F：→ oskens : 目前感受是gemini生图片很强，但是企业商用要写cod 02/26 07:27
38F：→ oskens : e还是用sonet4.5 比较稳定 02/26 07:27