作者afflic (afflic)
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標題Re: [新聞] 台股拉警報！專家警告美股7巨頭集體翻車
時間Sun Feb 15 10:03:14 2026
台股封關，美股也休市
賭場放假沒開門就來聊聊今年股市可能的走向吧
其實美股七巨頭從去年四月開始噴出後，大概噴到去年十月底就開始不行了
不論財報表現再怎麼亮眼，市場總會用找碴的角度去看細節
但其實也不意外，畢竟從四月的低點上來，已經漲很多了
再加上七巨頭在AI的應用層面大概只有估狗看來目前真的搞出了點東西
特斯拉的自駕車跟機器人還在畫餅的階段
其他巨頭真的都還只停留在砸錢投資的階段
什麼時候能有回報沒人知道
反之，看看費半的漲幅
這些巨頭砸了這麼多錢，最直接受惠的就是半導體產業了
所以今年的投資主軸，在巨頭們還沒搞出殺手級應用前
應該還是在受惠於巨頭砸大錢資本支出的半導體AI基礎建設股身上吧?
ps.
說到費半，其實輝達跟博通今年股價表現也不好我是覺得蠻奇怪
七巨頭砸錢砸最多的不就是AI晶片跟伺服器嗎? 為什麼股價還是起不來??
難道主要還是市場擔心歐噴醬會出問題嗎……
--
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1F：推 ck326 : 狗走在前面，狗尾巴跟上，一直都是這樣的，嘻嘻 02/15 10:05
2F：→ afflic : 誰是狗，誰是尾巴? 02/15 10:05
3F：推 rancilio : 輝達跟博通漲不動因為利多反應完，缺乏想像空間 02/15 10:07
4F：推 lucky466 : 輝達繼續砸錢給台積電呀！最終還是台積電受惠 02/15 10:08
5F：→ rancilio : 不論哪家AI芯片最後都給GG代工，所以還有上漲空間 02/15 10:09
6F：→ afflic : 難道其他人都還沒反應，只有他們兩個已反應?? 02/15 10:09
7F：→ afflic : gg賺錢，代表輝達一定賺更多 02/15 10:10
8F：→ afflic : 但gg一直漲，輝達卻橫盤很久了 02/15 10:10
9F：→ afflic : 也是不太能理解 02/15 10:10
10F：→ rancilio : 幾乎每個巨頭都自己發展AI芯片，輝達博通就沒這麼香 02/15 10:10
11F：→ afflic : ASIC不是還是要給博通設計嗎 02/15 10:11
12F：推 colchi : 沒人能預測是否過年後某個像諸葛孔明算無遺策的AI 02/15 10:11
13F：→ colchi : 問世，就噴到天際。 02/15 10:11
14F：推 rancilio : ASIC不只博通能做，發哥最近不就是漲ASIC題材嗎 02/15 10:13
15F：→ rancilio : 博通佔有ASIC先發優勢但是利潤空間會被競爭者侵蝕 02/15 10:14
16F：→ rancilio : 博通護城河沒有GG這麼強大，輝達CUDA也開始不穩 02/15 10:15
17F：→ afflic : 問題市佔還是輝達跟博通高啊 02/15 10:17
18F：→ afflic : 資本支出分到最多的應該還是他們兩個吧 02/15 10:17
19F：推 acidrain : 感覺像在壓股價吃籌碼 大者恆大已經回不去了 02/15 10:20
20F：→ acidrain : 巨頭們還沒出併購的招式呢 02/15 10:20
21F：推 onekoni : 大家算半天發現只有台積跟記憶卡蛙穩吃 02/15 10:21
22F：推 lusifa2007 : AI寫程式很明顯節省非常多人力和時間 以往三個人一 02/15 10:21
23F：→ lusifa2007 : 個月的企劃 現在變成一個人一個星期 至少在企業端 02/15 10:21
24F：→ lusifa2007 : 很有效果 02/15 10:21
25F：→ afflic : 記憶體最後還是要裝在AI伺服器上啊…… 02/15 10:25
26F：→ afflic : 沒道理記憶體大賺但伺服器不賺 02/15 10:25
27F：→ afflic : 而且如果看毛利，輝達應該還是屌打晶圓代工跟記憶體 02/15 10:27
28F：→ searchroy : 依老黃的5層蛋糕論，電呢？ 02/15 10:31
29F：→ afflic : 輝達跟博通的毛利率都是七成以上 02/15 10:32
30F：→ afflic : 台積電三星海力士都還沒人能超過七成 02/15 10:32
31F：噓 BUKU : 七巨四月漲很多？你要不要看看你在說什嚜 02/15 10:41
32F：→ BUKU : 2025初 757 100元 2025一整年只到110 02/15 10:43
33F：→ BUKU : 總覺的七巨有一兩家會爆掉 但就不知會是哪家 02/15 10:44
34F：推 breathair : NVDA, TSM就怕AI真的出現泡沫，需求會瞬間消失 02/15 10:45
35F：→ TaiwanUp : 台積電應該要蓋粒子對撞機 02/15 10:45
36F：→ afflic : 從2025四月到十月漲很多沒錯啊 02/15 10:45
37F：→ breathair : AI要是沒有泡沫，NVDA, TSM會狠賺，但GOOG免繳NV稅 02/15 10:45
38F：→ breathair : 賺的錢不一定會比較少 02/15 10:46
39F：推 pansquarl : 現在看到的預測多半都是說歐噴愛畫太大餅又拖一堆 02/15 10:47
40F：→ pansquarl : 人上車，加上營收沒起色又首開先例開始放廣告；當 02/15 10:47
41F：→ pansquarl : 歐噴愛上市之時就是泡沫之日 02/15 10:47
42F：→ onekoni : Anthropic:歐噴愛愛畫大餅 但我的餅可是很實在 02/15 11:01
43F：→ onekoni : 歐噴愛被蛋雕也只是人類學大爆噴 02/15 11:02
44F：推 breathair : Anthropic 跟xAI OAI 一樣都還沒盈利，xAI有SpaceX 02/15 11:07
45F：→ breathair : 罩，反而有機會成功，這種純燒錢的新創，只要IPO，V 02/15 11:07
46F：→ breathair : C就會撤出，然後跟谷歌一樣每季需要攤開財報，那個 02/15 11:07
47F：→ breathair : 時候只剩軟著陸跟硬著陸的分別，只買硬體的要小心， 02/15 11:07
48F：→ breathair : 買谷歌就像是買一張泡沫發生時的防禦股加一張沒有泡 02/15 11:07
49F：→ breathair : 沫的AI上漲期權 02/15 11:08
50F：→ bndan : 這也是最怪的 明明nv現行無實質對手 市佔沒縮小 但 02/15 11:10
51F：→ bndan : 卻沒看到基建大餅「更大量」的灌進nv == 02/15 11:10
52F：→ ojh : ai已經確定是泡沫了 接下來就看會爆到哪裡 02/15 11:11
53F：推 breathair : NV沒對手，但NV稅是這些新創難以盈利的原因，既然難 02/15 11:12
54F：→ breathair : 以盈利，那幾乎就等於不可持續 02/15 11:12
55F：→ bndan : 而且照理 設計廠純益遠大於生產 但nv趟在那== 02/15 11:13
56F：→ bndan : 鏟子基建 理論上賺超大頭的應該要是nv或是取代的對 02/15 11:15
57F：→ bndan : 手 但這波是「生產」鏟子的漲最多 XD 02/15 11:15
58F：推 breathair : 除了NV稅，電價的上升更是一記重錘，使用者越多，To 02/15 11:26
59F：→ breathair : ken越多，用電越多，電費越貴，虧損越多，根本不可 02/15 11:26
60F：→ breathair : 能損益兩平，死循環。這其實證明只有本身有應用的才 02/15 11:26
61F：→ breathair : 活的下去，比如Gemini吃谷歌全家餐，xAI吃本家自駕 02/15 11:26
62F：→ breathair : 機器人，泡沫後OAI 大概率被微軟吃掉，Anthropic 被 02/15 11:26
63F：→ breathair : 亞麻吃掉。沒有泡沫，GOOG憑藉本身成本優勢賺的也不 02/15 11:26
64F：→ breathair : 會比較少 02/15 11:26
65F：噓 bj45566 : Anthropic 的獲利能力一直比 Gemini 強吧？ 02/15 11:31
66F：→ bj45566 : 而且目前看來 LLM AI 最擅長的就是程式撰寫和圖片影 02/15 11:35
67F：→ bj45566 : 像生成 02/15 11:35
68F：推 breathair : 因為你看不到Antropic的財報，光GPU費用就比TPU貴好 02/15 11:35
69F：→ breathair : 幾倍，這都CSP租賃算力的公開數據，成本好幾倍，怎 02/15 11:35
70F：→ breathair : 麼可能比Gemini 賺錢，谷歌的未來營收是CSP裡面最健 02/15 11:35
71F：→ breathair : 康的，自用+蘋果就等於一切。微軟要靠OAI，亞麻要靠 02/15 11:35
72F：→ breathair : OAI跟Anthropic 02/15 11:35
73F：→ jalai : 今年股市就在玩火L CPO 低軌 每個都在作夢 02/15 11:38
74F：推 onekoni : Anthropic:據說我用trainium 晶片欸 02/15 11:39
75F：推 onekoni : 人類學用asic晶片的比例大概80% 02/15 11:41
76F：→ onekoni : 亞麻的45% 狗家的35% 02/15 11:42
77F：→ bj45566 : 其他像是聊天、做報告/摘要、筆記本、客服、解數學 02/15 11:43
78F：→ bj45566 : 難題,... 這些功能都只是 LLM AI 的「無用之用」( 02/15 11:44
79F：→ bj45566 : 看起來很炫但其實沒能創造多少商業價值 02/15 11:44
80F：推 bj45566 : Anthropic 的 Claude 在程式設計/撰寫領域目前打造 02/15 11:49
81F：→ bj45566 : 出的品牌價值絕對高於 Google Gemini 一大截好嗎？ 02/15 11:49
82F：推 verdandy : 方向不一樣，幾枚奶的無用之用其中一個是增加用戶 02/15 11:50
83F：→ verdandy : 和黏著度，畢竟估狗還是在賣廣告的 02/15 11:51
84F：→ breathair : Anthropic 的預訓練一樣是GPU… 02/15 11:53
85F：推 onekoni : 啊他就分層用啊 該用gpu的任務再用 02/15 11:58
86F：推 breathair : 是啦Anthropic 成本結構比OAI健康很多，只是往悲觀 02/15 11:59
87F：→ breathair : 看的話，還是谷歌穩 02/15 11:59
88F：推 bj45566 : 我同意，Gemini 目前最大的商業價值在於幫 Google 02/15 11:59
89F：→ bj45566 : 增強用戶黏著度 -- 況且從今年 Meta & Google 的財 02/15 11:59
90F：→ bj45566 : 報可以大略感覺得到網路廣告營收成長的上限遠遠超越 02/15 11:59
91F：→ bj45566 : 一般人的想像，還有非常、非常廣袤的空間 02/15 11:59
92F：噓 dscos : 看到特斯拉的自動駕駛還在畫餅，我就不想看下去了 02/15 12:01
93F：→ dscos : ，做點功課，好嗎？ 02/15 12:01
94F：→ breathair : Google search 導入AI模式之後，竟然搜索還增加了， 02/15 12:02
95F：→ breathair : 廣告庫存還能更多！！最大威脅不見，這根本立於不敗 02/15 12:02
96F：→ breathair : 了，缺點就是現在還是太貴…根本來不及轉倉…再多跌 02/15 12:02
97F：→ breathair : 點QQ 02/15 12:02
98F：推 bj45566 : 你如果有加入 Python 開發者論壇就會知道 Anthropic 02/15 12:03
99F：→ bj45566 : 出手灑錢有多大方隨性 XDDDDDDD 02/15 12:03
100F：推 bj45566 : 常逛 FB 等 SNS 就可以知道光是在台灣就有滿到溢出 02/15 12:08
101F：→ bj45566 : 來的「第三方」願意花錢為自己幾乎沒有任何商業價 02/15 12:09
102F：→ bj45566 : 值的產品/創作打廣告wwww 02/15 12:09
103F：→ afflic : 特斯拉的股價就沒起來啊…… 02/15 12:14
104F：推 bj45566 : 不過必須在此特別強調一點，目前網路廣告增長的「 02/15 12:18
105F：→ bj45566 : 瘋狂程度」其實還是遠遠比不上 1999 年左右「做 PPT 02/15 12:18
106F：→ bj45566 : 賺大錢」的完全無理性瘋狂 -- 目前主要 Big Tech 02/15 12:18
107F：→ bj45566 : 的財務狀況相對來說都非常的穩健 02/15 12:18
108F：→ FBMaster : 這篇也太外行了吧 02/15 12:19
109F：推 bj45566 : 換句話說，現在會在那狂喊「AI Bubble」的肯定是那 02/15 12:21
110F：→ bj45566 : 些根本沒經歷過也從未認真瞭解過美國 Dot-com Bubbl 02/15 12:21
111F：→ bj45566 : e 歷史的白癡中二小屁孩wwww 02/15 12:21
112F：推 junior020486: 糙灰搭市值太高拉不動了 02/15 12:22
113F：→ bndan : 能讓新技術能提升本業價值 就是最優發展路線了 不 02/15 12:30
114F：→ bndan : 用像其他白手掏金者還要承擔找金礦的壓力 == 這邊舉 02/15 12:30
115F：→ bndan : 兩個例子 第一個是蒸氣機發光發熱是由最不起眼的紡 02/15 12:30
116F：→ bndan : 織起手 另一個例子 網路的初期高成本研發 是美軍為 02/15 12:30
117F：→ bndan : 防止像二戰德軍前線被斷線的問題 XD 這兩個例子都是 02/15 12:30
118F：→ bndan : 在告訴我們 要發展一個整世代革命等級的東西 一定要 02/15 12:30
119F：→ bndan : 黏著「實際」有用的產業去做 網路初期投入靠軍隊 蒸 02/15 12:30
120F：→ bndan : 氣機靠紡織擴散 02/15 12:30
121F：推 bj45566 : 在美國的 Dot-com Bubble 年代，一家連續 N 年虧損 02/15 12:31
122F：→ bj45566 : 持續擴大也沒啥特殊硬底子技術的網路公司只要今年 02/15 12:31
123F：→ bj45566 : 的 PPT 做得好，照樣可以拿到要多少有多少的融資繼 02/15 12:31
124F：→ bj45566 : 續拼命無底洞地燒錢 -- 我有幸在那年代初次進入股 02/15 12:31
125F：→ bj45566 : 市(主要是美股，via E*Trade)，那種瘋狂無理性的造 02/15 12:31
126F：→ bj45566 : 市程度遠遠不是現在的股市投資人能夠想像得到的 @@ 02/15 12:31
127F：推 Brioni : OpenAI市佔狂掉，等套特曼認崩後，Google就能便宜搜 02/15 12:32
128F：→ Brioni : 刮硬體資源 02/15 12:32
129F：→ afflic : 內行的發一篇來參考參考 02/15 12:33
130F：推 HiuAnOP : 救救狗家救救我！ 02/15 12:39
131F：推 bj45566 : OpenAI 的技術底子至少遠遠大於美國 Dot-com Bubble 02/15 12:40
132F：→ bj45566 : 年代的八成以上新創網路公司 -- 那個年代一個新創 02/15 12:40
133F：→ bj45566 : 網路公司的矽谷入門門檻就是公司裏有幾位瞭解 TCP/I 02/15 12:40
134F：→ bj45566 : P & HTML 技術的工程師wwww 02/15 12:40
135F：→ TCPai : 這種文出來也可以準備繼續噴了 02/15 12:53
136F：推 cphe : NV這個位階就別想像以前這樣暴漲，而且隨便一個AS 02/15 13:01
137F：→ cphe : IC取代的利空消息就又打下去，市場上會說故事比較 02/15 13:01
138F：→ cphe : 重要，營收只是參考，軟體龍頭都是大賺但被資本支 02/15 13:01
139F：→ cphe : 出嚇到軟下去 02/15 13:01
140F：→ bnn : Google導入AI後搜尋增加是因為你沒搜尋但AI幫你發動 02/15 13:08
141F：→ bnn : 你搜尋原本就打你的關鍵字 AI幫你查了二三十個東西 02/15 13:09
142F：→ bnn : 在它統整的summary旁邊都有Ref.讓你點它幫你搜尋的 02/15 13:10
143F：→ bnn : 問題是 這個AI發動的搜尋在SEO回錢廠商願意出多少 02/15 13:12
144F：→ bnn : 它比傳統的搜尋到排序排前面廠商願意加錢往前給你點 02/15 13:12
145F：→ bnn : 現在剩下統整一包AI回復 它被搜尋了 但你點進去機率 02/15 13:13
146F：→ bnn : 有因此變多嗎 還是你看完AI回覆後get the point就走 02/15 13:13
147F：→ bnn : 那人家寧可要直接付錢竄改AI回復放入置入性行銷 02/15 13:14
148F：推 cphe : 這不是問題，Google service 最擅長養套殺，先穩住 02/15 13:19
149F：→ cphe : 搜尋量，後續再導入廣告就好 02/15 13:19
150F：推 onekoni : 家寧：我選擇全拿 02/15 13:20
152F：→ strlen : Claude 早被打爆了 現在只有三流工程師在用 02/15 13:45
153F：→ strlen : Gemini標準的只有評測強 實戰就是垃圾 02/15 13:48
154F：→ strlen : 另外 歐噴醬出廣 另外兩家大酸特酸 尤其A家還拍廣 02/15 13:54
155F：→ strlen : 酸人家出廣 最後下場一定非常的悲慘 道理很簡單 如 02/15 13:54
156F：→ strlen : 果歐噴醬的廣告能支撐龐大的免費仔用量 甚至免費仔 02/15 13:54
157F：→ strlen : 的額度和智能程度與plus用戶差不多 你覺得免費仔會 02/15 13:54
158F：→ strlen : 選哪邊？ 02/15 13:54
159F：推 chachabo : 坐等博通起飛 02/15 13:56
160F：→ strlen : 歷史早就證明了 免費仔看廣完全沒問題 YT那個廣放 02/15 13:57
161F：→ strlen : 到令人作嘔還不是沒事？到時Gemini肯定跟進在AI裡 02/15 13:57
162F：→ strlen : 放廣 Claude 也絕對堅持不到一年 你各位 AI營收的 02/15 13:57
163F：→ strlen : 未來 還是在廣 哈 02/15 13:57
164F：→ strlen : 有剛需的工程師和企業會付費 一般人誰要付費訂閱AI 02/15 14:00
165F：→ strlen : ？我就偶爾用兩下問問瑣事跟做作業 當然到處蹭免費 02/15 14:00
166F：→ strlen : 看廣根本小事一樁 02/15 14:00
167F：噓 chysh : 你在哪個平行時空看到特斯拉自駕還在畫餅？這邊的特 02/15 14:01
168F：→ chysh : 斯拉都已經上路賺錢還在加速擴張了 02/15 14:01
169F：→ strlen : 七巨頭漲不動原因很簡單就是漲太多了 沒了 不然天 02/15 14:04
170F：→ strlen : 天過年喔？ 02/15 14:04
171F：推 audic : 與其擔心ai應用，不如擔心人類未來，科科，畫餅階段 02/15 14:04
172F：→ audic : ！？ 02/15 14:04
173F：推 audic : 要不要問一下ai你講了什麼 02/15 14:05
174F：→ audic : 馬克思：未來將出現100兆市值企業 02/15 14:06
175F：推 furnaceh : 市場的錢有些拿去放空了吧 打下去才有價差 02/15 14:48
176F：→ wayne790614 : 你有算過以七巨頭的股票市值，要在往上需要多少資 02/15 15:07
177F：→ wayne790614 : 金麻？ 資金不是沒有成本的，漲多自然會移動到其他 02/15 15:07
178F：→ wayne790614 : 題材輪動 02/15 15:07
179F：推 bj45566 : 講過笑話：Claude Code 現在只有三流工程師在用wwww 02/15 15:17
180F：推 bj45566 : 每次討論 AI 最有趣的就是看那些____的 IDs 不斷花 02/15 15:27
181F：→ bj45566 : 式翻新秀下限wwww 明明自己連到美國三流公司做個工 02/15 15:27
182F：→ bj45566 : 程師都不配，就拿喬以為隔個太平洋就有資格嘴那些程 02/15 15:27
183F：→ bj45566 : 度遠好過自己的同行了，嘻嘻 02/15 15:27
184F：→ afflic : 我也知道特斯拉FSD已經上路了啊，但股價沒上路啊 02/15 15:35
185F：→ afflic : 至於往上不用很多資金啊 02/15 15:37
186F：→ afflic : 你願意出500跟我買1股NV，他就漲到500了，簡單吧 02/15 15:37
187F：→ verdandy : 特斯拉是已經炒高高了吧，已經是本夢比狀態了 02/15 16:04
188F：推 ru04hj4 : FSD訂閱率很低吧 02/15 16:05
189F：推 Mewgler : AI一直都是泡沫啊，就跟外賣一樣燒錢搶市占必定是 02/15 16:07
190F：→ Mewgler : 泡沫，過一陣子就開始收割漲價，就這麼簡單 02/15 16:07
191F：→ Mewgler : 巨頭就算錢多也不是的白癡，幹嘛亂燒錢養半導體 02/15 16:08
192F：推 kkmmking : 00757確實從去年尾就一直跌到現在了，害我止損，看 02/15 16:13
193F：→ kkmmking : 來資金到跑到台股了 02/15 16:13
194F：→ paimin : 五千億的資本支出餅已經畫到沒人信了 02/15 16:14
195F：→ curlymonkey : 機器人還太久，自駕車不遠了 02/15 16:25
196F：推 noahlin : NV感覺就是賺漲幅不如殺期權 02/15 16:45
197F：→ noahlin : 每次整數關卡都像撞到音障 02/15 16:45
198F：→ noahlin : 185 190 192 要到超級大利多真的壓不住才會漲 02/15 16:45
199F：→ noahlin : 不然就是萬年牛皮 上次調高財測都沒用了 02/15 16:45
200F：→ noahlin : 自駕車是真的 但鋪設速度很慢啊 02/15 16:47
201F：→ noahlin : 不是技術問題 是法規很難搞 人很難搞 貢獻不了多少 02/15 16:47
202F：→ noahlin : 營收 特斯拉跟pltr 一樣 估值在天上 有好消息應該 02/15 16:47
203F：→ noahlin : 沒有就要跌 02/15 16:47
204F：→ afflic : 今年NV應該可以賺至少5塊 02/15 16:53
205F：→ afflic : 居然要撐不起40倍本益比了嗎…… 02/15 16:53
206F：推 noahlin : 老馬畫的自駕餅真的成了 計程車司機失業 02/15 16:59
207F：→ noahlin : 現有車主軟體更新完出去當Robotaxi 02/15 16:59
208F：→ noahlin : 其他車廠直接吃土 美國汽車工業完蛋 02/15 16:59
209F：→ noahlin : 這樣下次還要選嗎 想也知道這個只能慢慢推 02/15 16:59
210F：→ strlen : Claude本來就三流在用的 幻覺多錯誤率高 本來還有速 02/15 17:25
211F：→ strlen : 度能吹 現在被spark屌打 業界只剩不知長進的三流工 02/15 17:25
212F：→ strlen : 程師在用 AI迭代這麼快 現在被屌打又不代表之後會輸 02/15 17:26
213F：→ strlen : 自己上推特隨便看 codex現在就是屌打Claude 02/15 17:27
214F：→ strlen : 上一代是Claude屌打Codex 這一代就是輸慘了 02/15 17:27
215F：→ strlen : 然後Gemini從來沾不上邊 連中國AI都不如 丟臉不？ 02/15 17:28
216F：→ rooo2012 : 會是沒有明確的營收？ 02/15 17:33
217F：推 kingofsdtw : 快跌啊，我想買 02/15 18:00
218F：推 offstage : 小時候我去百貨公司搭電梯，是有電梯小姐的 02/15 18:07
219F：→ offstage : 現在的電梯就不需要電梯小姐了 XD 02/15 18:07
220F：→ offstage : 大眾交通工具自動駕駛化蠻有機會，BRT那種固定車道 02/15 18:08
221F：→ offstage : 的就是蠻好的起點。輕軌捷運也是。 02/15 18:09
222F：→ afflic : 文湖線早就自動化了啊 02/15 18:12
223F：噓 maimss : 當人們開始研究本益比跟體質的時候….. 02/15 18:21
224F：→ bndan : 就是魚尾了..但搞不好是大魚尾咩 高風險高報酬嘍 02/15 18:46
225F：噓 birdskingla : 自駕車還在畫餅？都上線 無人監督了 02/15 18:54
226F：→ afflic : 自駕上線了，股價沒上線啊 02/15 19:47
227F：→ qw2974 : 你先看下市值再來討論台積跟輝達吧 02/15 19:48
228F：→ afflic : 市值高的一定比較不會漲嗎 02/15 19:52
229F：→ afflic : 市值低的一定比較會漲嗎 02/15 19:53
230F：推 qsc753 : 所以你是什麼魚 02/15 20:03
231F：推 greedypeople: OPTIMUS確實還算是畫餅 自駕應該不是了 02/15 20:52
232F：推 junior020486: NV不就訓練進入推論，巨頭開始開發自己的Asics 02/15 21:20
233F：推 egghan : 看到他們這樣玩龍蝦 覺得ai 短期還不會泡沫 02/15 21:26
234F：→ egghan : 各種有用的代理人很快就出來了 02/15 21:26
235F：推 kevinaa : 很賺也翻不了倍 就平庸化 反觀小弟蹭到就幾倍 02/15 22:40
236F：→ afflic : 推文的人有沒有想過，為什麼自駕上線了股價卻沒動 02/15 23:33
237F：→ UrFather : 買進美光 人生發光☺ 02/15 23:33
238F：→ afflic : 巨頭開始開發自己的Asics，但做ASIC的公司也沒漲啊 02/15 23:34
239F：→ afflic : 很賺也翻不了倍，但股價不至於下跌吧，又不是賠錢 02/15 23:35
240F：推 K41520 : 老馬一個自駕的餅可以畫10年...即使實現也沒意義了 02/16 00:52
241F：→ K41520 : 看看那精美的本益比 02/16 00:52
242F：推 onekoni : 巨頭就在等一個降息 起漲會漲很久 02/16 01:59
243F：推 partsex : 就均值回歸聽不懂嗎 02/16 03:53
244F：→ partsex : nvda不漲 只漲tsm 02/16 03:53
245F：→ partsex : 就是要殺美股估值 02/16 03:53
246F：→ partsex : 所以美股要挑半導體 並且避開權值股 02/16 03:53
247F：→ partsex : tsla本益比可以1000倍 02/16 03:54
248F：→ partsex : 本益比根本沒意義的指標 02/16 03:55
249F：→ afflic : 要怎麼知道是均值回歸還是市場低估 02/16 05:44
250F：推 breathair : 巨頭不漲，只漲TSM代表資本還是看好AI，但在AI的破 02/16 06:48
251F：→ breathair : 壞式創新當下，也就是舊商業模式已經被破壞，卻又還 02/16 06:48
252F：→ breathair : 沒找到創新的商業模式的當下，找確定性最高的公司， 02/16 06:48
253F：→ breathair : 也就是TSM。 02/16 06:48
254F：→ breathair : 如果資本認為泡沫必然發生，TSM絕對是腰斬級的。這 02/16 06:48
255F：→ breathair : 其一 02/16 06:48
256F：→ breathair : 其二，谷歌目前可以算是巨頭裡數一數二貴的，可以看 02/16 06:48
257F：→ breathair : 的出來資本現在採防禦態勢 02/16 06:48
258F：→ breathair : 其三。市場資金不是無限，今年是IPO年，這些資本必 02/16 06:48
259F：→ breathair : 須預先存子彈，只能從巨頭逢高出脫一些來存子彈 02/16 06:48
260F：→ breathair : 其四，投行必須管理市場情緒。若IPO市值往高了喊， 02/16 06:48
261F：→ breathair : 每家都一萬億，誰願意接盤？上市即巔峰搞砸了怎辦？ 02/16 06:48
262F：→ breathair : 所以現在跑ROI敘事很有可能是為了管理估值情緒，說 02/16 06:48
263F：→ breathair : 實在的，大家也沒那麼多錢 02/16 06:48
264F：→ strife : 這種文出來 又都跌一大段 要不要進場賭看看 NV AV 02/16 06:50
265F：→ strife : GO 財報 02/16 06:50
266F：→ tinybunny : 巨巨會壞掉就是辣種吃人頭訂閱又一直發展不出來的 02/16 07:17
267F：→ tinybunny : 辣個，一起去個洗澡洗香香，再來有ai還需要ui嗎?小 02/16 07:17
268F：→ tinybunny : 孩是嫌ai做得太爛不夠活 02/16 07:17
269F：→ tinybunny : 一般市場接受度如何?現在攻城獅用得很好攻城獅失業 02/16 07:20
270F：→ tinybunny : 惹大眾除惹骨票泥用惹ui還是ai? 02/16 07:20
271F：→ tinybunny : 連渣都沒吃到只有哀哀T.T 02/16 07:21
272F：→ strlen : 這樣說也不對R 老黃博通確定性不高逆？ 02/16 09:17
274F：噓 LEOOOO : 特斯拉的自駕早就上路了你還在畫餅==Robotaxi現在只 02/16 14:29
275F：→ LEOOOO : 欠缺開放區域擴大而已了 02/16 14:29
276F：→ afflic : 自駕早就上路了那股價呢 02/16 16:02
277F：→ afflic : 特粉都不care股價的嗎，多少人問這個蠢問題了 02/16 16:03