作者afflic (afflic)
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标题Re: [新闻] 台股拉警报！专家警告美股7巨头集体翻车
时间Sun Feb 15 10:03:14 2026
台股封关，美股也休市
赌场放假没开门就来聊聊今年股市可能的走向吧
其实美股七巨头从去年四月开始喷出後，大概喷到去年十月底就开始不行了
不论财报表现再怎麽亮眼，市场总会用找碴的角度去看细节
但其实也不意外，毕竟从四月的低点上来，已经涨很多了
再加上七巨头在AI的应用层面大概只有估狗看来目前真的搞出了点东西
特斯拉的自驾车跟机器人还在画饼的阶段
其他巨头真的都还只停留在砸钱投资的阶段
什麽时候能有回报没人知道
反之，看看费半的涨幅
这些巨头砸了这麽多钱，最直接受惠的就是半导体产业了
所以今年的投资主轴，在巨头们还没搞出杀手级应用前
应该还是在受惠於巨头砸大钱资本支出的半导体AI基础建设股身上吧?
ps.
说到费半，其实辉达跟博通今年股价表现也不好我是觉得蛮奇怪
七巨头砸钱砸最多的不就是AI晶片跟伺服器吗? 为什麽股价还是起不来??
难道主要还是市场担心欧喷酱会出问题吗……
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1F：推 ck326 : 狗走在前面，狗尾巴跟上，一直都是这样的，嘻嘻 02/15 10:05
2F：→ afflic : 谁是狗，谁是尾巴? 02/15 10:05
3F：推 rancilio : 辉达跟博通涨不动因为利多反应完，缺乏想像空间 02/15 10:07
4F：推 lucky466 : 辉达继续砸钱给台积电呀！最终还是台积电受惠 02/15 10:08
5F：→ rancilio : 不论哪家AI芯片最後都给GG代工，所以还有上涨空间 02/15 10:09
6F：→ afflic : 难道其他人都还没反应，只有他们两个已反应?? 02/15 10:09
7F：→ afflic : gg赚钱，代表辉达一定赚更多 02/15 10:10
8F：→ afflic : 但gg一直涨，辉达却横盘很久了 02/15 10:10
9F：→ afflic : 也是不太能理解 02/15 10:10
10F：→ rancilio : 几乎每个巨头都自己发展AI芯片，辉达博通就没这麽香 02/15 10:10
11F：→ afflic : ASIC不是还是要给博通设计吗 02/15 10:11
12F：推 colchi : 没人能预测是否过年後某个像诸葛孔明算无遗策的AI 02/15 10:11
13F：→ colchi : 问世，就喷到天际。 02/15 10:11
14F：推 rancilio : ASIC不只博通能做，发哥最近不就是涨ASIC题材吗 02/15 10:13
15F：→ rancilio : 博通占有ASIC先发优势但是利润空间会被竞争者侵蚀 02/15 10:14
16F：→ rancilio : 博通护城河没有GG这麽强大，辉达CUDA也开始不稳 02/15 10:15
17F：→ afflic : 问题市占还是辉达跟博通高啊 02/15 10:17
18F：→ afflic : 资本支出分到最多的应该还是他们两个吧 02/15 10:17
19F：推 acidrain : 感觉像在压股价吃筹码 大者恒大已经回不去了 02/15 10:20
20F：→ acidrain : 巨头们还没出并购的招式呢 02/15 10:20
21F：推 onekoni : 大家算半天发现只有台积跟记忆卡蛙稳吃 02/15 10:21
22F：推 lusifa2007 : AI写程式很明显节省非常多人力和时间 以往三个人一 02/15 10:21
23F：→ lusifa2007 : 个月的企划 现在变成一个人一个星期 至少在企业端 02/15 10:21
24F：→ lusifa2007 : 很有效果 02/15 10:21
25F：→ afflic : 记忆体最後还是要装在AI伺服器上啊…… 02/15 10:25
26F：→ afflic : 没道理记忆体大赚但伺服器不赚 02/15 10:25
27F：→ afflic : 而且如果看毛利，辉达应该还是屌打晶圆代工跟记忆体 02/15 10:27
28F：→ searchroy : 依老黄的5层蛋糕论，电呢？ 02/15 10:31
29F：→ afflic : 辉达跟博通的毛利率都是七成以上 02/15 10:32
30F：→ afflic : 台积电三星海力士都还没人能超过七成 02/15 10:32
31F：嘘 BUKU : 七巨四月涨很多？你要不要看看你在说什嚜 02/15 10:41
32F：→ BUKU : 2025初 757 100元 2025一整年只到110 02/15 10:43
33F：→ BUKU : 总觉的七巨有一两家会爆掉 但就不知会是哪家 02/15 10:44
34F：推 breathair : NVDA, TSM就怕AI真的出现泡沫，需求会瞬间消失 02/15 10:45
35F：→ TaiwanUp : 台积电应该要盖粒子对撞机 02/15 10:45
36F：→ afflic : 从2025四月到十月涨很多没错啊 02/15 10:45
37F：→ breathair : AI要是没有泡沫，NVDA, TSM会狠赚，但GOOG免缴NV税 02/15 10:45
38F：→ breathair : 赚的钱不一定会比较少 02/15 10:46
39F：推 pansquarl : 现在看到的预测多半都是说欧喷爱画太大饼又拖一堆 02/15 10:47
40F：→ pansquarl : 人上车，加上营收没起色又首开先例开始放广告；当 02/15 10:47
41F：→ pansquarl : 欧喷爱上市之时就是泡沫之日 02/15 10:47
42F：→ onekoni : Anthropic:欧喷爱爱画大饼 但我的饼可是很实在 02/15 11:01
43F：→ onekoni : 欧喷爱被蛋雕也只是人类学大爆喷 02/15 11:02
44F：推 breathair : Anthropic 跟xAI OAI 一样都还没盈利，xAI有SpaceX 02/15 11:07
45F：→ breathair : 罩，反而有机会成功，这种纯烧钱的新创，只要IPO，V 02/15 11:07
46F：→ breathair : C就会撤出，然後跟谷歌一样每季需要摊开财报，那个 02/15 11:07
47F：→ breathair : 时候只剩软着陆跟硬着陆的分别，只买硬体的要小心， 02/15 11:07
48F：→ breathair : 买谷歌就像是买一张泡沫发生时的防御股加一张没有泡 02/15 11:07
49F：→ breathair : 沫的AI上涨期权 02/15 11:08
50F：→ bndan : 这也是最怪的 明明nv现行无实质对手 市占没缩小 但 02/15 11:10
51F：→ bndan : 却没看到基建大饼「更大量」的灌进nv == 02/15 11:10
52F：→ ojh : ai已经确定是泡沫了 接下来就看会爆到哪里 02/15 11:11
53F：推 breathair : NV没对手，但NV税是这些新创难以盈利的原因，既然难 02/15 11:12
54F：→ breathair : 以盈利，那几乎就等於不可持续 02/15 11:12
55F：→ bndan : 而且照理 设计厂纯益远大於生产 但nv趟在那== 02/15 11:13
56F：→ bndan : 铲子基建 理论上赚超大头的应该要是nv或是取代的对 02/15 11:15
57F：→ bndan : 手 但这波是「生产」铲子的涨最多 XD 02/15 11:15
58F：推 breathair : 除了NV税，电价的上升更是一记重锤，使用者越多，To 02/15 11:26
59F：→ breathair : ken越多，用电越多，电费越贵，亏损越多，根本不可 02/15 11:26
60F：→ breathair : 能损益两平，死循环。这其实证明只有本身有应用的才 02/15 11:26
61F：→ breathair : 活的下去，比如Gemini吃谷歌全家餐，xAI吃本家自驾 02/15 11:26
62F：→ breathair : 机器人，泡沫後OAI 大概率被微软吃掉，Anthropic 被 02/15 11:26
63F：→ breathair : 亚麻吃掉。没有泡沫，GOOG凭藉本身成本优势赚的也不 02/15 11:26
64F：→ breathair : 会比较少 02/15 11:26
65F：嘘 bj45566 : Anthropic 的获利能力一直比 Gemini 强吧？ 02/15 11:31
66F：→ bj45566 : 而且目前看来 LLM AI 最擅长的就是程式撰写和图片影 02/15 11:35
67F：→ bj45566 : 像生成 02/15 11:35
68F：推 breathair : 因为你看不到Antropic的财报，光GPU费用就比TPU贵好 02/15 11:35
69F：→ breathair : 几倍，这都CSP租赁算力的公开数据，成本好几倍，怎 02/15 11:35
70F：→ breathair : 麽可能比Gemini 赚钱，谷歌的未来营收是CSP里面最健 02/15 11:35
71F：→ breathair : 康的，自用+苹果就等於一切。微软要靠OAI，亚麻要靠 02/15 11:35
72F：→ breathair : OAI跟Anthropic 02/15 11:35
73F：→ jalai : 今年股市就在玩火L CPO 低轨 每个都在作梦 02/15 11:38
74F：推 onekoni : Anthropic:据说我用trainium 晶片欸 02/15 11:39
75F：推 onekoni : 人类学用asic晶片的比例大概80% 02/15 11:41
76F：→ onekoni : 亚麻的45% 狗家的35% 02/15 11:42
77F：→ bj45566 : 其他像是聊天、做报告/摘要、笔记本、客服、解数学 02/15 11:43
78F：→ bj45566 : 难题,... 这些功能都只是 LLM AI 的「无用之用」( 02/15 11:44
79F：→ bj45566 : 看起来很炫但其实没能创造多少商业价值 02/15 11:44
80F：推 bj45566 : Anthropic 的 Claude 在程式设计/撰写领域目前打造 02/15 11:49
81F：→ bj45566 : 出的品牌价值绝对高於 Google Gemini 一大截好吗？ 02/15 11:49
82F：推 verdandy : 方向不一样，几枚奶的无用之用其中一个是增加用户 02/15 11:50
83F：→ verdandy : 和黏着度，毕竟估狗还是在卖广告的 02/15 11:51
84F：→ breathair : Anthropic 的预训练一样是GPU… 02/15 11:53
85F：推 onekoni : 啊他就分层用啊 该用gpu的任务再用 02/15 11:58
86F：推 breathair : 是啦Anthropic 成本结构比OAI健康很多，只是往悲观 02/15 11:59
87F：→ breathair : 看的话，还是谷歌稳 02/15 11:59
88F：推 bj45566 : 我同意，Gemini 目前最大的商业价值在於帮 Google 02/15 11:59
89F：→ bj45566 : 增强用户黏着度 -- 况且从今年 Meta & Google 的财 02/15 11:59
90F：→ bj45566 : 报可以大略感觉得到网路广告营收成长的上限远远超越 02/15 11:59
91F：→ bj45566 : 一般人的想像，还有非常、非常广袤的空间 02/15 11:59
92F：嘘 dscos : 看到特斯拉的自动驾驶还在画饼，我就不想看下去了 02/15 12:01
93F：→ dscos : ，做点功课，好吗？ 02/15 12:01
94F：→ breathair : Google search 导入AI模式之後，竟然搜索还增加了， 02/15 12:02
95F：→ breathair : 广告库存还能更多！！最大威胁不见，这根本立於不败 02/15 12:02
96F：→ breathair : 了，缺点就是现在还是太贵…根本来不及转仓…再多跌 02/15 12:02
97F：→ breathair : 点QQ 02/15 12:02
98F：推 bj45566 : 你如果有加入 Python 开发者论坛就会知道 Anthropic 02/15 12:03
99F：→ bj45566 : 出手洒钱有多大方随性 XDDDDDDD 02/15 12:03
100F：推 bj45566 : 常逛 FB 等 SNS 就可以知道光是在台湾就有满到溢出 02/15 12:08
101F：→ bj45566 : 来的「第三方」愿意花钱为自己几乎没有任何商业价 02/15 12:09
102F：→ bj45566 : 值的产品/创作打广告wwww 02/15 12:09
103F：→ afflic : 特斯拉的股价就没起来啊…… 02/15 12:14
104F：推 bj45566 : 不过必须在此特别强调一点，目前网路广告增长的「 02/15 12:18
105F：→ bj45566 : 疯狂程度」其实还是远远比不上 1999 年左右「做 PPT 02/15 12:18
106F：→ bj45566 : 赚大钱」的完全无理性疯狂 -- 目前主要 Big Tech 02/15 12:18
107F：→ bj45566 : 的财务状况相对来说都非常的稳健 02/15 12:18
108F：→ FBMaster : 这篇也太外行了吧 02/15 12:19
109F：推 bj45566 : 换句话说，现在会在那狂喊「AI Bubble」的肯定是那 02/15 12:21
110F：→ bj45566 : 些根本没经历过也从未认真了解过美国 Dot-com Bubbl 02/15 12:21
111F：→ bj45566 : e 历史的白痴中二小屁孩wwww 02/15 12:21
112F：推 junior020486: 糙灰搭市值太高拉不动了 02/15 12:22
113F：→ bndan : 能让新技术能提升本业价值 就是最优发展路线了 不 02/15 12:30
114F：→ bndan : 用像其他白手掏金者还要承担找金矿的压力 == 这边举 02/15 12:30
115F：→ bndan : 两个例子 第一个是蒸气机发光发热是由最不起眼的纺 02/15 12:30
116F：→ bndan : 织起手 另一个例子 网路的初期高成本研发 是美军为 02/15 12:30
117F：→ bndan : 防止像二战德军前线被断线的问题 XD 这两个例子都是 02/15 12:30
118F：→ bndan : 在告诉我们 要发展一个整世代革命等级的东西 一定要 02/15 12:30
119F：→ bndan : 黏着「实际」有用的产业去做 网路初期投入靠军队 蒸 02/15 12:30
120F：→ bndan : 气机靠纺织扩散 02/15 12:30
121F：推 bj45566 : 在美国的 Dot-com Bubble 年代，一家连续 N 年亏损 02/15 12:31
122F：→ bj45566 : 持续扩大也没啥特殊硬底子技术的网路公司只要今年 02/15 12:31
123F：→ bj45566 : 的 PPT 做得好，照样可以拿到要多少有多少的融资继 02/15 12:31
124F：→ bj45566 : 续拼命无底洞地烧钱 -- 我有幸在那年代初次进入股 02/15 12:31
125F：→ bj45566 : 市(主要是美股，via E*Trade)，那种疯狂无理性的造 02/15 12:31
126F：→ bj45566 : 市程度远远不是现在的股市投资人能够想像得到的 @@ 02/15 12:31
127F：推 Brioni : OpenAI市占狂掉，等套特曼认崩後，Google就能便宜搜 02/15 12:32
128F：→ Brioni : 刮硬体资源 02/15 12:32
129F：→ afflic : 内行的发一篇来参考参考 02/15 12:33
130F：推 HiuAnOP : 救救狗家救救我！ 02/15 12:39
131F：推 bj45566 : OpenAI 的技术底子至少远远大於美国 Dot-com Bubble 02/15 12:40
132F：→ bj45566 : 年代的八成以上新创网路公司 -- 那个年代一个新创 02/15 12:40
133F：→ bj45566 : 网路公司的矽谷入门门槛就是公司里有几位了解 TCP/I 02/15 12:40
134F：→ bj45566 : P & HTML 技术的工程师wwww 02/15 12:40
135F：→ TCPai : 这种文出来也可以准备继续喷了 02/15 12:53
136F：推 cphe : NV这个位阶就别想像以前这样暴涨，而且随便一个AS 02/15 13:01
137F：→ cphe : IC取代的利空消息就又打下去，市场上会说故事比较 02/15 13:01
138F：→ cphe : 重要，营收只是参考，软体龙头都是大赚但被资本支 02/15 13:01
139F：→ cphe : 出吓到软下去 02/15 13:01
140F：→ bnn : Google导入AI後搜寻增加是因为你没搜寻但AI帮你发动 02/15 13:08
141F：→ bnn : 你搜寻原本就打你的关键字 AI帮你查了二三十个东西 02/15 13:09
142F：→ bnn : 在它统整的summary旁边都有Ref.让你点它帮你搜寻的 02/15 13:10
143F：→ bnn : 问题是 这个AI发动的搜寻在SEO回钱厂商愿意出多少 02/15 13:12
144F：→ bnn : 它比传统的搜寻到排序排前面厂商愿意加钱往前给你点 02/15 13:12
145F：→ bnn : 现在剩下统整一包AI回复 它被搜寻了 但你点进去机率 02/15 13:13
146F：→ bnn : 有因此变多吗 还是你看完AI回覆後get the point就走 02/15 13:13
147F：→ bnn : 那人家宁可要直接付钱窜改AI回复放入置入性行销 02/15 13:14
148F：推 cphe : 这不是问题，Google service 最擅长养套杀，先稳住 02/15 13:19
149F：→ cphe : 搜寻量，後续再导入广告就好 02/15 13:19
150F：推 onekoni : 家宁：我选择全拿 02/15 13:20
152F：→ strlen : Claude 早被打爆了 现在只有三流工程师在用 02/15 13:45
153F：→ strlen : Gemini标准的只有评测强 实战就是垃圾 02/15 13:48
154F：→ strlen : 另外 欧喷酱出广 另外两家大酸特酸 尤其A家还拍广 02/15 13:54
155F：→ strlen : 酸人家出广 最後下场一定非常的悲惨 道理很简单 如 02/15 13:54
156F：→ strlen : 果欧喷酱的广告能支撑庞大的免费仔用量 甚至免费仔 02/15 13:54
157F：→ strlen : 的额度和智能程度与plus用户差不多 你觉得免费仔会 02/15 13:54
158F：→ strlen : 选哪边？ 02/15 13:54
159F：推 chachabo : 坐等博通起飞 02/15 13:56
160F：→ strlen : 历史早就证明了 免费仔看广完全没问题 YT那个广放 02/15 13:57
161F：→ strlen : 到令人作呕还不是没事？到时Gemini肯定跟进在AI里 02/15 13:57
162F：→ strlen : 放广 Claude 也绝对坚持不到一年 你各位 AI营收的 02/15 13:57
163F：→ strlen : 未来 还是在广 哈 02/15 13:57
164F：→ strlen : 有刚需的工程师和企业会付费 一般人谁要付费订阅AI 02/15 14:00
165F：→ strlen : ？我就偶尔用两下问问琐事跟做作业 当然到处蹭免费 02/15 14:00
166F：→ strlen : 看广根本小事一桩 02/15 14:00
167F：嘘 chysh : 你在哪个平行时空看到特斯拉自驾还在画饼？这边的特 02/15 14:01
168F：→ chysh : 斯拉都已经上路赚钱还在加速扩张了 02/15 14:01
169F：→ strlen : 七巨头涨不动原因很简单就是涨太多了 没了 不然天 02/15 14:04
170F：→ strlen : 天过年喔？ 02/15 14:04
171F：推 audic : 与其担心ai应用，不如担心人类未来，科科，画饼阶段 02/15 14:04
172F：→ audic : ！？ 02/15 14:04
173F：推 audic : 要不要问一下ai你讲了什麽 02/15 14:05
174F：→ audic : 马克思：未来将出现100兆市值企业 02/15 14:06
175F：推 furnaceh : 市场的钱有些拿去放空了吧 打下去才有价差 02/15 14:48
176F：→ wayne790614 : 你有算过以七巨头的股票市值，要在往上需要多少资 02/15 15:07
177F：→ wayne790614 : 金麻？ 资金不是没有成本的，涨多自然会移动到其他 02/15 15:07
178F：→ wayne790614 : 题材轮动 02/15 15:07
179F：推 bj45566 : 讲过笑话：Claude Code 现在只有三流工程师在用wwww 02/15 15:17
180F：推 bj45566 : 每次讨论 AI 最有趣的就是看那些____的 IDs 不断花 02/15 15:27
181F：→ bj45566 : 式翻新秀下限wwww 明明自己连到美国三流公司做个工 02/15 15:27
182F：→ bj45566 : 程师都不配，就拿乔以为隔个太平洋就有资格嘴那些程 02/15 15:27
183F：→ bj45566 : 度远好过自己的同行了，嘻嘻 02/15 15:27
184F：→ afflic : 我也知道特斯拉FSD已经上路了啊，但股价没上路啊 02/15 15:35
185F：→ afflic : 至於往上不用很多资金啊 02/15 15:37
186F：→ afflic : 你愿意出500跟我买1股NV，他就涨到500了，简单吧 02/15 15:37
187F：→ verdandy : 特斯拉是已经炒高高了吧，已经是本梦比状态了 02/15 16:04
188F：推 ru04hj4 : FSD订阅率很低吧 02/15 16:05
189F：推 Mewgler : AI一直都是泡沫啊，就跟外卖一样烧钱抢市占必定是 02/15 16:07
190F：→ Mewgler : 泡沫，过一阵子就开始收割涨价，就这麽简单 02/15 16:07
191F：→ Mewgler : 巨头就算钱多也不是的白痴，干嘛乱烧钱养半导体 02/15 16:08
192F：推 kkmmking : 00757确实从去年尾就一直跌到现在了，害我止损，看 02/15 16:13
193F：→ kkmmking : 来资金到跑到台股了 02/15 16:13
194F：→ paimin : 五千亿的资本支出饼已经画到没人信了 02/15 16:14
195F：→ curlymonkey : 机器人还太久，自驾车不远了 02/15 16:25
196F：推 noahlin : NV感觉就是赚涨幅不如杀期权 02/15 16:45
197F：→ noahlin : 每次整数关卡都像撞到音障 02/15 16:45
198F：→ noahlin : 185 190 192 要到超级大利多真的压不住才会涨 02/15 16:45
199F：→ noahlin : 不然就是万年牛皮 上次调高财测都没用了 02/15 16:45
200F：→ noahlin : 自驾车是真的 但铺设速度很慢啊 02/15 16:47
201F：→ noahlin : 不是技术问题 是法规很难搞 人很难搞 贡献不了多少 02/15 16:47
202F：→ noahlin : 营收 特斯拉跟pltr 一样 估值在天上 有好消息应该 02/15 16:47
203F：→ noahlin : 没有就要跌 02/15 16:47
204F：→ afflic : 今年NV应该可以赚至少5块 02/15 16:53
205F：→ afflic : 居然要撑不起40倍本益比了吗…… 02/15 16:53
206F：推 noahlin : 老马画的自驾饼真的成了 计程车司机失业 02/15 16:59
207F：→ noahlin : 现有车主软体更新完出去当Robotaxi 02/15 16:59
208F：→ noahlin : 其他车厂直接吃土 美国汽车工业完蛋 02/15 16:59
209F：→ noahlin : 这样下次还要选吗 想也知道这个只能慢慢推 02/15 16:59
210F：→ strlen : Claude本来就三流在用的 幻觉多错误率高 本来还有速 02/15 17:25
211F：→ strlen : 度能吹 现在被spark屌打 业界只剩不知长进的三流工 02/15 17:25
212F：→ strlen : 程师在用 AI迭代这麽快 现在被屌打又不代表之後会输 02/15 17:26
213F：→ strlen : 自己上推特随便看 codex现在就是屌打Claude 02/15 17:27
214F：→ strlen : 上一代是Claude屌打Codex 这一代就是输惨了 02/15 17:27
215F：→ strlen : 然後Gemini从来沾不上边 连中国AI都不如 丢脸不？ 02/15 17:28
216F：→ rooo2012 : 会是没有明确的营收？ 02/15 17:33
217F：推 kingofsdtw : 快跌啊，我想买 02/15 18:00
218F：推 offstage : 小时候我去百货公司搭电梯，是有电梯小姐的 02/15 18:07
219F：→ offstage : 现在的电梯就不需要电梯小姐了 XD 02/15 18:07
220F：→ offstage : 大众交通工具自动驾驶化蛮有机会，BRT那种固定车道 02/15 18:08
221F：→ offstage : 的就是蛮好的起点。轻轨捷运也是。 02/15 18:09
222F：→ afflic : 文湖线早就自动化了啊 02/15 18:12
223F：嘘 maimss : 当人们开始研究本益比跟体质的时候….. 02/15 18:21
224F：→ bndan : 就是鱼尾了..但搞不好是大鱼尾咩 高风险高报酬喽 02/15 18:46
225F：嘘 birdskingla : 自驾车还在画饼？都上线 无人监督了 02/15 18:54
226F：→ afflic : 自驾上线了，股价没上线啊 02/15 19:47
227F：→ qw2974 : 你先看下市值再来讨论台积跟辉达吧 02/15 19:48
228F：→ afflic : 市值高的一定比较不会涨吗 02/15 19:52
229F：→ afflic : 市值低的一定比较会涨吗 02/15 19:53
230F：推 qsc753 : 所以你是什麽鱼 02/15 20:03
231F：推 greedypeople: OPTIMUS确实还算是画饼 自驾应该不是了 02/15 20:52
232F：推 junior020486: NV不就训练进入推论，巨头开始开发自己的Asics 02/15 21:20
233F：推 egghan : 看到他们这样玩龙虾 觉得ai 短期还不会泡沫 02/15 21:26
234F：→ egghan : 各种有用的代理人很快就出来了 02/15 21:26
235F：推 kevinaa : 很赚也翻不了倍 就平庸化 反观小弟蹭到就几倍 02/15 22:40
236F：→ afflic : 推文的人有没有想过，为什麽自驾上线了股价却没动 02/15 23:33
237F：→ UrFather : 买进美光 人生发光☺ 02/15 23:33
238F：→ afflic : 巨头开始开发自己的Asics，但做ASIC的公司也没涨啊 02/15 23:34
239F：→ afflic : 很赚也翻不了倍，但股价不至於下跌吧，又不是赔钱 02/15 23:35
240F：推 K41520 : 老马一个自驾的饼可以画10年...即使实现也没意义了 02/16 00:52
241F：→ K41520 : 看看那精美的本益比 02/16 00:52
242F：推 onekoni : 巨头就在等一个降息 起涨会涨很久 02/16 01:59
243F：推 partsex : 就均值回归听不懂吗 02/16 03:53
244F：→ partsex : nvda不涨 只涨tsm 02/16 03:53
245F：→ partsex : 就是要杀美股估值 02/16 03:53
246F：→ partsex : 所以美股要挑半导体 并且避开权值股 02/16 03:53
247F：→ partsex : tsla本益比可以1000倍 02/16 03:54
248F：→ partsex : 本益比根本没意义的指标 02/16 03:55
249F：→ afflic : 要怎麽知道是均值回归还是市场低估 02/16 05:44
250F：推 breathair : 巨头不涨，只涨TSM代表资本还是看好AI，但在AI的破 02/16 06:48
251F：→ breathair : 坏式创新当下，也就是旧商业模式已经被破坏，却又还 02/16 06:48
252F：→ breathair : 没找到创新的商业模式的当下，找确定性最高的公司， 02/16 06:48
253F：→ breathair : 也就是TSM。 02/16 06:48
254F：→ breathair : 如果资本认为泡沫必然发生，TSM绝对是腰斩级的。这 02/16 06:48
255F：→ breathair : 其一 02/16 06:48
256F：→ breathair : 其二，谷歌目前可以算是巨头里数一数二贵的，可以看 02/16 06:48
257F：→ breathair : 的出来资本现在采防御态势 02/16 06:48
258F：→ breathair : 其三。市场资金不是无限，今年是IPO年，这些资本必 02/16 06:48
259F：→ breathair : 须预先存子弹，只能从巨头逢高出脱一些来存子弹 02/16 06:48
260F：→ breathair : 其四，投行必须管理市场情绪。若IPO市值往高了喊， 02/16 06:48
261F：→ breathair : 每家都一万亿，谁愿意接盘？上市即巅峰搞砸了怎办？ 02/16 06:48
262F：→ breathair : 所以现在跑ROI叙事很有可能是为了管理估值情绪，说 02/16 06:48
263F：→ breathair : 实在的，大家也没那麽多钱 02/16 06:48
264F：→ strife : 这种文出来 又都跌一大段 要不要进场赌看看 NV AV 02/16 06:50
265F：→ strife : GO 财报 02/16 06:50
266F：→ tinybunny : 巨巨会坏掉就是辣种吃人头订阅又一直发展不出来的 02/16 07:17
267F：→ tinybunny : 辣个，一起去个洗澡洗香香，再来有ai还需要ui吗?小 02/16 07:17
268F：→ tinybunny : 孩是嫌ai做得太烂不够活 02/16 07:17
269F：→ tinybunny : 一般市场接受度如何?现在攻城狮用得很好攻城狮失业 02/16 07:20
270F：→ tinybunny : 惹大众除惹骨票泥用惹ui还是ai? 02/16 07:20
271F：→ tinybunny : 连渣都没吃到只有哀哀T.T 02/16 07:21
272F：→ strlen : 这样说也不对R 老黄博通确定性不高逆？ 02/16 09:17