作者AnneofGreen (0050)
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標題Re: [新聞] 快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭
時間Mon Feb 9 23:20:48 2026
※ 引述《TT991 (星星與野狗)》之銘言：
。如今外媒揭露，HBM4預計由三星、SK海力士
: 拿下，原先外界視為有望的美光，被完全排除在Rubin架構的首年量產之外。
: 美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌63.29點或0.13%、標普500指數下跌20.51點
: 或0.30%、那斯達克綜合指數下跌128.60點或0.56%、費城半導體指數下跌83.31點或1.04%
: 。
外媒說的是這篇報導吧 ?
SemiAnalysis, a semiconductor industry research firm, mentioned in an
institutional-grade research report that NVIDIA would exclude Micron
Technology’s HBM4 from the first-year mass production of the Rubin
architecture, mainly adopting products from Korean companies.
SemiAnalysis wrote in the report, "There is currently no indication that
NVIDIA will place orders for HBM4 with Micron Technology." The firm also
expects SK Hynix to account for 70% of NVIDIA’s HBM4 supply, with Samsung
Electronics taking up 30%.
SemiAnalysis (一家著名科技業諮詢研究公司)
最近預估，輝達的 HBM4 (第6代 HBM記憶體)
訂單分配如下：
SK海力士：約70%
三星：約30%
美光：0%
當然消息是否為真不確定 現在記憶體消息滿天飛
HBM4 跟台廠沒有關係吧? 假設這個消息是真的
那台股利多應該是三星跟海力士在台代理商如擎亞之類的吧
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.11.122 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1770650450.A.FD1.html
1F：推 FULLHD1080 : basedie 三星自幹 海力士給台積電 美光好像自幹, 02/09 23:24
2F：推 pns215 : 回到月線的美光才出這種報告，機構都是吃人的鬼 02/09 23:26
3F：推 ARNOwww : 假設這個消息為真如果美光高階找不到買家就會回頭 02/09 23:28
4F：→ ARNOwww : 做DDR4 對台廠更可怕 02/09 23:28
5F：→ ARNOwww : 但一看就假消息 02/09 23:28
6F：推 steven853 : 機構都先賣完了 再反手做空砸盤 02/09 23:29
7F：→ AnneofGreen : 美光只是hbm4還沒通過輝達驗證 不是找不到買家阿 02/09 23:29
8F：推 jerry10307 : 還沒過驗證…當然0%。其他代HBM都滿載 02/09 23:30
9F：→ AnneofGreen : 反正先放新聞... 02/09 23:31
10F：→ kidd085 : 黃董： 02/09 23:34
11F：推 hkahka : 還沒通過不就代表還達不到要求 02/09 23:34
12F：推 q541700 : 美光下一代hbm4e好像也是台積 02/09 23:34
13F：→ perlone : 他現在hbm3也是很賺阿 又不是只有輝達需要HBM 02/09 23:38
14F：推 seanflower : 998299 02/09 23:39
15F：推 harry2258 : 998299 02/09 23:48
16F：推 baddaddy : semi不算是野雞 02/10 00:01
17F：→ roseritter : 高階HBM沒人買轉回來做DDR4 XD DDR5不香嗎 02/10 00:03
18F：→ kanehhh : 不可能0%這種極端數據啦 02/10 00:05
19F：推 chiro1982 : 不賣輝達賣別人也行吧 02/10 00:16
20F：推 as6633208 : 0 02/10 00:24
21F：→ Gundam77 : 有大戶想上車，做個公關 02/10 00:33
22F：→ LastHuman : 不賣nv要賣誰？誰能吃貨 02/10 01:00
23F：噓 j22255johnso: 就還沒過驗證 Q2就量產了一直洗 02/10 02:04
24F：→ visadanny : Amd只是老二不是死了 02/10 07:15
25F：推 rancilio : AI說消息為真，MU沒有搭上HBM4第一班列車 02/10 08:23
26F：→ rancilio : 因為HBM4製程跟3不同，底層邏輯芯片要TSM提供 02/10 08:24
27F：→ rancilio : 可能TSM產能不足以提供三家一起做，MU就被排在SC 02/10 08:25
28F：→ rancilio : 也可能是MU堆疊技術落後韓廠 02/10 08:25
29F：推 LEOOOO : 2026產能都訂光了，買家也不是只有NV一個 02/10 08:32
30F：噓 abc11790646 : 脆前天有美光員工出來打臉這消息，說HBM4年後就量產 02/10 08:42
31F：推 shirleyEchi : 力積電：欸不是 要確欸 大哥 02/10 08:54
32F：推 bring777 : 只要產能還在高階，台廠DDR就希望無窮 02/10 09:13
33F：→ lise1017 : SemiAnalysis就是印度人野雞頻道 哪裡不是野雞了 02/10 10:40
34F：→ lise1017 : 這就只是一個看起來好像有點專業 但實際上創立也沒 02/10 10:42
35F：→ lise1017 : 幾年網路部落客 02/10 10:42
36F：→ lise1017 : 相信這個你不如看PTT跟REDDIT法人 02/10 10:42
37F：→ lluunnaa : 美光0 .... 02/10 11:39
38F：→ xpqx : 美光沒HBM 就可以全力賣DDR 02/10 12:16
39F：噓 shinewind : 覺得他是網路部落客而已.... 多少人在看這家報告 02/10 12:36
40F：→ shinewind : 人家調研的強度可不是部落客隨便寫寫 02/10 12:37
41F：→ shinewind : 都可以跟ceo對談，老黃演講還引用他們家資料過... 02/10 12:38
42F：推 delaluna : 就外資吃貨文XD 02/10 13:01
43F：推 cphe : 美光就算沒NV一樣是訂單滿載，不要一下說NV被ASIC 02/10 13:16
44F：→ cphe : 取代一下又說沒NV不行，一定有人會被騙下車XD 02/10 13:16