作者AnneofGreen (0050)
看板Stock
标题Re: [新闻] 快讯／传被辉达抛弃！美股开盘「科技巨头
时间Mon Feb 9 23:20:48 2026
※ 引述《TT991 (星星与野狗)》之铭言：
。如今外媒揭露，HBM4预计由三星、SK海力士
: 拿下，原先外界视为有望的美光，被完全排除在Rubin架构的首年量产之外。
: 美股开盘，截至发稿时间，道琼工业指数下跌63.29点或0.13%、标普500指数下跌20.51点
: 或0.30%、那斯达克综合指数下跌128.60点或0.56%、费城半导体指数下跌83.31点或1.04%
: 。
外媒说的是这篇报导吧 ?
SemiAnalysis, a semiconductor industry research firm, mentioned in an
institutional-grade research report that NVIDIA would exclude Micron
Technology’s HBM4 from the first-year mass production of the Rubin
architecture, mainly adopting products from Korean companies.
SemiAnalysis wrote in the report, "There is currently no indication that
NVIDIA will place orders for HBM4 with Micron Technology." The firm also
expects SK Hynix to account for 70% of NVIDIA’s HBM4 supply, with Samsung
Electronics taking up 30%.
SemiAnalysis (一家着名科技业谘询研究公司)
最近预估，辉达的 HBM4 (第6代 HBM记忆体)
订单分配如下：
SK海力士：约70%
三星：约30%
美光：0%
当然消息是否为真不确定 现在记忆体消息满天飞
HBM4 跟台厂没有关系吧? 假设这个消息是真的
那台股利多应该是三星跟海力士在台代理商如擎亚之类的吧
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.226.11.122 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1770650450.A.FD1.html
1F：推 FULLHD1080 : basedie 三星自干 海力士给台积电 美光好像自干, 02/09 23:24
2F：推 pns215 : 回到月线的美光才出这种报告，机构都是吃人的鬼 02/09 23:26
3F：推 ARNOwww : 假设这个消息为真如果美光高阶找不到买家就会回头 02/09 23:28
4F：→ ARNOwww : 做DDR4 对台厂更可怕 02/09 23:28
5F：→ ARNOwww : 但一看就假消息 02/09 23:28
6F：推 steven853 : 机构都先卖完了 再反手做空砸盘 02/09 23:29
7F：→ AnneofGreen : 美光只是hbm4还没通过辉达验证 不是找不到买家阿 02/09 23:29
8F：推 jerry10307 : 还没过验证…当然0%。其他代HBM都满载 02/09 23:30
9F：→ AnneofGreen : 反正先放新闻... 02/09 23:31
10F：→ kidd085 : 黄董： 02/09 23:34
11F：推 hkahka : 还没通过不就代表还达不到要求 02/09 23:34
12F：推 q541700 : 美光下一代hbm4e好像也是台积 02/09 23:34
13F：→ perlone : 他现在hbm3也是很赚阿 又不是只有辉达需要HBM 02/09 23:38
14F：推 seanflower : 998299 02/09 23:39
15F：推 harry2258 : 998299 02/09 23:48
16F：推 baddaddy : semi不算是野鸡 02/10 00:01
17F：→ roseritter : 高阶HBM没人买转回来做DDR4 XD DDR5不香吗 02/10 00:03
18F：→ kanehhh : 不可能0%这种极端数据啦 02/10 00:05
19F：推 chiro1982 : 不卖辉达卖别人也行吧 02/10 00:16
20F：推 as6633208 : 0 02/10 00:24
21F：→ Gundam77 : 有大户想上车，做个公关 02/10 00:33
22F：→ LastHuman : 不卖nv要卖谁？谁能吃货 02/10 01:00
23F：嘘 j22255johnso: 就还没过验证 Q2就量产了一直洗 02/10 02:04
24F：→ visadanny : Amd只是老二不是死了 02/10 07:15
25F：推 rancilio : AI说消息为真，MU没有搭上HBM4第一班列车 02/10 08:23
26F：→ rancilio : 因为HBM4制程跟3不同，底层逻辑芯片要TSM提供 02/10 08:24
27F：→ rancilio : 可能TSM产能不足以提供三家一起做，MU就被排在SC 02/10 08:25
28F：→ rancilio : 也可能是MU堆叠技术落後韩厂 02/10 08:25
29F：推 LEOOOO : 2026产能都订光了，买家也不是只有NV一个 02/10 08:32
30F：嘘 abc11790646 : 脆前天有美光员工出来打脸这消息，说HBM4年後就量产 02/10 08:42
31F：推 shirleyEchi : 力积电：欸不是 要确欸 大哥 02/10 08:54
32F：推 bring777 : 只要产能还在高阶，台厂DDR就希望无穷 02/10 09:13
33F：→ lise1017 : SemiAnalysis就是印度人野鸡频道 哪里不是野鸡了 02/10 10:40
34F：→ lise1017 : 这就只是一个看起来好像有点专业 但实际上创立也没 02/10 10:42
35F：→ lise1017 : 几年网路部落客 02/10 10:42
36F：→ lise1017 : 相信这个你不如看PTT跟REDDIT法人 02/10 10:42
37F：→ lluunnaa : 美光0 .... 02/10 11:39
38F：→ xpqx : 美光没HBM 就可以全力卖DDR 02/10 12:16
39F：嘘 shinewind : 觉得他是网路部落客而已.... 多少人在看这家报告 02/10 12:36
40F：→ shinewind : 人家调研的强度可不是部落客随便写写 02/10 12:37
41F：→ shinewind : 都可以跟ceo对谈，老黄演讲还引用他们家资料过... 02/10 12:38
42F：推 delaluna : 就外资吃货文XD 02/10 13:01
43F：推 cphe : 美光就算没NV一样是订单满载，不要一下说NV被ASIC 02/10 13:16
44F：→ cphe : 取代一下又说没NV不行，一定有人会被骗下车XD 02/10 13:16