作者dontpushme (閃迪哥)
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標題[新聞] 美光科技 (MU) 疑似錯失英偉達 Rubin 架
時間Sat Feb 7 05:05:05 2026
美光科技（Micron）於近日傳出一則震撼市場的消息。根據產業分析機構 SemiAnalysis 的
最新報告（目前仍屬未經證實之傳聞），該機構已將美光在英偉達（NVIDIA）下一代 Rubin
架構 中的 HBM 供應份額預期下調至零。
傳聞核心內容
SemiAnalysis 指出，目前並無任何跡象顯示英偉達正向美光訂購 HBM 組件。該機構預測，
英偉達 HBM4 的供應鏈將呈現「雙雄爭霸」的局面，訂單預計由 SK 海力士（SK Hynix）
與 三星（Samsung） 瓜分，兩者的份額比例估計分別約為 70% 與 30%。
產業背景與影響：
作為 AI 晶片的關鍵核心組件，HBM（高頻寬記憶體） 的訂單分配直接影響存儲廠商的營收
展望與投資人信心。
‧ 供應鏈風向標：由於英偉達在全球 AI 領域的領導地位，其採購決策被視為產業發展的
重要指標。
市場競爭態勢：
若此傳聞屬實，意味著美光可能在英偉達下一代 Rubin 平台的 HBM4 供應中出局。這對於
致力於提升 HBM 市佔率的美光而言，恐將對其長期成長動能造成衝擊。
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1F：推 Sonas : 原來 謝謝 02/07 05:08
2F：噓 curtis1223 : 原來 假消息 02/07 05:13
3F：推 icedog122 : 丸子，mu要崩了 02/07 05:14
4F：推 heavensun : 川普能允許醬的事? 美國AI不要美國商美光HBM? 02/07 05:15
5F：推 user048288ef: 美國公司出局？ 02/07 05:28
6F：推 AndyMAX : 還敢無視消費用Crucial 啊！天罰！ 02/07 05:28
7F：推 audic : 如果真的川普應該會跟韓廠課50趴 02/07 05:32
8F：推 hduek153 : 看到消息買了幾股 就等之後噴了 02/07 05:34
9F：噓 rayccccc : 網址？ 02/07 05:35
10F：噓 shirleyEchi : 新聞沒連結喔 02/07 05:38
11F：→ a71085 : 到底是騙票還是有人早知道了 02/07 05:38
12F：噓 isolaX : 華西街也會出鬼故事喔 02/07 05:38
13F：→ jason168 : 除非美光技術落後太多，不然感覺川寶無法接受。 02/07 05:40
14F：→ CAFEHu : 杜老爹：記憶體可以一直做多到明年五月 02/07 05:44
15F：推 lnonai : 美光沒有在HBM4首波供應早就知道了吧 02/07 05:45
16F：噓 yabaidesu : 一聽就很假了 海力士毛利高成這樣 老黃怎麼可能不 02/07 05:53
17F：→ yabaidesu : 找二供三供來壓價 02/07 05:53
18F：→ DarkMore27 : 假的吧 02/07 05:56
19F：推 cowaksor : 好的 歐印美光 02/07 06:02
20F：推 xliu : 傳聞…… 02/07 06:04
21F：→ springman : 沒有新聞來源，是原 po 自己發現的內幕消息嗎？ 02/07 06:06
22F：推 xianyuyu : 美光快回消費級市場吧 02/07 06:19
23F：推 minazukimaya: Google會用 之前奧特曼跑去韓國鎖HBM籌碼 02/07 06:23
24F：→ minazukimaya: Google沒HBM可用 就全找上美光了 02/07 06:24
25F：噓 manpower001 : MU還在噴呢 垃圾假消息 滾 02/07 06:24
26F：噓 ichiroa : 輝達NVIDIA 02/07 06:24
27F：噓 kof70380 : 來源網趾？沒有就視同造謠。 02/07 06:27
28F：噓 wolver : 川普還在位,老黃敢陰他?我是不太信. 02/07 06:28
29F：噓 leelau : 一天ㄧ傳聞 天天都吃筍 02/07 06:30
30F：→ mtmmy : Yahoo finance是可以找到新聞在講一樣的事 02/07 06:34
31F：推 zzzz0516 : 好了啦，空蛙星期一開盤光速回補好嗎，要被嘎死了 02/07 06:37
32F：→ fallinlove15: 是因為延期嗎？ 02/07 06:37
33F：推 minazukimaya: SemiAnalysis網站上就有最新文章啦(要訂閱) 02/07 06:37
34F：噓 boydoop : 標題用新聞，內文沒網址跟心得？這篇是造謠吧 02/07 06:37
35F：推 weichih0528 : 事出必有因。難怪韓股飆成那樣。 02/07 06:40
36F：推 davie11333 : 99MU 02/07 06:41
37F：噓 cphe : 都缺貨了你覺得可能嗎 用大腦想想 02/07 06:41
39F：推 tungpayton : wow 02/07 06:48
40F：噓 visadanny : SemiAnalysis：我什麼時候說了 02/07 06:52
41F：推 direk : 所以劉董都不知道還加碼？有可能嗎？ 02/07 06:52
42F：推 comboday : 顯卡都延產了 還能挑喔XD 02/07 06:57
43F：推 bensoncms : 鬼故事來了XD 02/07 07:10
44F：噓 andy79323 : 先去擔心台廠 02/07 07:15
45F：推 bikevts : 老黃刀法可不只會切價，還會砍價，怎可能只有韓廠 02/07 07:17
46F：→ bikevts : 多跌點，還沒買夠 02/07 07:18
47F：推 lalasam : 急了.JPG 02/07 07:25
48F：推 hc20016 : 99 mu 02/07 07:29
49F：推 ayianayian : 完了，記憶體要蹦了 02/07 07:42
50F：→ appledick : 要噴爛了 02/07 07:45
51F：噓 icehorng : 造謠不符合格式 版主不處理嗎 02/07 07:49
52F：噓 icehorng : 美光盤後沒反應 應該是假 02/07 07:52
53F：噓 z7956234 : 認真講，如果美光因為這個消息下跌，記得買。 02/07 08:01
54F：推 leomomo99 : 這消息昨天盤前的啊 所以先殺下來過 02/07 08:07
55F：推 schumi7401 : 沒有輝達不能有google aws 嗎 02/07 08:08
56F：推 silentence : 嗯 很真實的週末鬼故事 02/07 08:09
57F：→ silentence : 等老謝吹了再來恐慌好嗎 02/07 08:09
58F：推 benen : 川普：你很勇喔 02/07 08:10
59F：噓 jessicaabc98: 假消息 02/07 08:11
60F：→ jessicaabc98: 盤前就有了，都收盤了都，廢物文 02/07 08:11
61F：推 lingbei : 這文章用AI 也撈的到 02/07 08:13
62F：→ h311013 : 生吃都不夠了老黃還挑喔？ 02/07 08:15
63F：推 junior020486: 倒車載客 02/07 08:28
64F：推 chinggo : 如果美光沒打進Rubin，那1月中劉德音大幅增持美光股 02/07 08:29
65F：→ chinggo : 票是在哈嘍？ 02/07 08:29
66F：噓 jmcgow11 : 疑 傳 恐 真的掉單股價最好是還會撐在這 02/07 08:33
67F：推 good10740 : 記憶題材，早晚都要買真貨MU，何不一開始就買 02/07 08:38
68F：噓 jessicaabc98: 推文某人真是噁心，是不是怕被嗄爛 02/07 08:38
69F：推 KnightLee : 老黃應該是全都要吧 02/07 08:48
70F：→ KnightLee : 疑似 傳 都當假消息看 02/07 08:49
71F：→ salamender : 8zz上週不是去美光 02/07 08:56
72F：推 fajita : 這篇文章貼進AI分析分析 02/07 09:01
73F：→ kevin126 : 有人知道怎么買三星，海力士？ 02/07 09:12
74F：推 a1237759 : 本來就不在裡面 02/07 09:22
75F：→ skkhome : AI出品必屬_ 02/07 09:26
76F：推 strlen : 以老黃的作風這幾乎不可能 有更多供應商當然更好 02/07 09:36
77F：→ strlen : 台積電這麼強老黃都想找第二家備用了 可惜三星牙膏 02/07 09:36
78F：→ strlen : 真的太廢 02/07 09:36
79F：推 ezorttc : 昨天只漲3啪真的太少 02/07 09:40
80F：→ faultless : 鬼故事？ 02/07 10:03
81F：→ dragonjj : 根本不可能 美光是美國公司耶 英特爾都沒倒了 02/07 10:11
82F：推 hihi29 : mu 完了 還抱著記憶體股的保重@@ 02/07 10:12
83F：推 hypolen : 快下來吧 重新發車 02/07 10:23
84F：推 yayohola : 推特那篇喔？ 02/07 10:33
85F：推 Aska0520 : 這假新聞也太假 02/07 10:34
86F：噓 cms6384 : 不重要 產能都賣光了 客戶又不是只有NV 02/07 10:36
87F：→ cms6384 : 一到假日鬼故事小作文就連發 02/07 10:37
88F：推 j22255johnso: 就只是沒在首波量產名單裡面而已 當然還沒買 02/07 10:37
89F：推 LEOOOO : 已經送樣給NV了不是嗎，只是沒在第一波供給名單裡 02/07 10:53
90F：→ LEOOOO : 不代表不會有，而且產能都賣光了誰管你客戶是誰，NV 02/07 10:53
91F：→ LEOOOO : 也不可能不用自家廠商的貨啦 02/07 10:53
92F：噓 david850914 : 不用美國企業？ 02/07 10:54
93F：推 tomdavis : 這樣會噴吧 美光產能可以去賣DDR45 (XDDDDDD 02/07 10:56
94F：推 loking : 太棒了 可以撿便宜 02/07 11:01
95F：噓 CCNCCN : 份額 02/07 11:15
96F：推 jerry10307 : 劉董：歡迎對做 02/07 11:20
97F：→ takuma : 又在亂放消息吧 02/07 11:23
98F：→ chungnokia : 是沒上車的人在放話嗎？ 02/07 11:33
99F：推 YOAOY : 難怪MU這幾天崩了快20% QQ 02/07 11:58
100F：→ BUKU : 空軍急了 02/07 12:22
101F：推 richmond1223: 劉董：？ 02/07 13:05
102F：推 saiya : 幸好我跳去買閃迪 02/07 13:10
103F：推 temwif : 三星海力就國泰台韓主要成分，還加台gg 02/07 13:14
104F：推 david3033 : 感覺就是韓國寫出來自肥的新聞 每年彎道超車都翻車 02/07 13:33
105F：噓 explora26 : 對照不賣消費級產品根本假新聞 02/07 13:58
106F：噓 meme4375 : 這消息盤前公布的，所以mu開盤前突然掉一根大的，開 02/07 14:54
107F：→ meme4375 : 盤後面就回穩了（把韭菜嚇出去，有腦的拼命撿 02/07 14:54
108F：→ stevenkuo : 關稅 嘿嘿 02/07 16:55
109F：噓 chysh : 這新聞騙騙沒常識的還可以，乾脆再發一篇中國能做HB 02/07 17:20
110F：→ chysh : M, 白菜價 02/07 17:20
111F：噓 BruceChen227: 你相信這些野雞新聞還是劉董 嘻嘻 02/07 17:37
112F：噓 ccy858 : 如果真的那麼慘，劉董應該是不會買 02/07 17:51
113F：推 cms6384 : 這種講疑似的影響股價都沒事嗎= = 02/07 17:52
114F：→ azure : 當老黃是真的只回台灣純吃飯的嗎？ 02/07 22:30
115F：推 stosto : 這是真的，三星後來居上 02/08 00:50
116F：→ stosto : 但不至於沒有供應，畢竟都還在調，現在主要還是3e 02/08 00:51
117F：→ stosto : 為主 02/08 00:51
118F：→ stosto : 等到4開始的時候還有一些時間可以送驗 02/08 00:51
119F：→ stosto : 三星也是這樣啊，3e落後後面也開始供應了，但Tpu不 02/08 00:53
120F：→ stosto : 用hbm 的話，後面再繼續觀望吧 02/08 00:53
121F：→ tkuallen : 美國公司不用MU，全部性命交給韓國?? 02/08 03:50
122F：→ littleme1125: 那美光擴產是在擴爽的？ 02/08 13:35
123F：→ kusotoripeko: 美光這樣那買力g店更慘 02/08 14:24