作者dontpushme (闪迪哥)
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标题[新闻] 美光科技 (MU) 疑似错失英伟达 Rubin 架
时间Sat Feb 7 05:05:05 2026
美光科技（Micron）於近日传出一则震撼市场的消息。根据产业分析机构 SemiAnalysis 的
最新报告（目前仍属未经证实之传闻），该机构已将美光在英伟达（NVIDIA）下一代 Rubin
架构 中的 HBM 供应份额预期下调至零。
传闻核心内容
SemiAnalysis 指出，目前并无任何迹象显示英伟达正向美光订购 HBM 组件。该机构预测，
英伟达 HBM4 的供应链将呈现「双雄争霸」的局面，订单预计由 SK 海力士（SK Hynix）
与 三星（Samsung） 瓜分，两者的份额比例估计分别约为 70% 与 30%。
产业背景与影响：
作为 AI 晶片的关键核心组件，HBM（高频宽记忆体） 的订单分配直接影响存储厂商的营收
展望与投资人信心。
‧ 供应链风向标：由於英伟达在全球 AI 领域的领导地位，其采购决策被视为产业发展的
重要指标。
市场竞争态势：
若此传闻属实，意味着美光可能在英伟达下一代 Rubin 平台的 HBM4 供应中出局。这对於
致力於提升 HBM 市占率的美光而言，恐将对其长期成长动能造成冲击。
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1F：推 Sonas : 原来 谢谢 02/07 05:08
2F：嘘 curtis1223 : 原来 假消息 02/07 05:13
3F：推 icedog122 : 丸子，mu要崩了 02/07 05:14
4F：推 heavensun : 川普能允许酱的事? 美国AI不要美国商美光HBM? 02/07 05:15
5F：推 user048288ef: 美国公司出局？ 02/07 05:28
6F：推 AndyMAX : 还敢无视消费用Crucial 啊！天罚！ 02/07 05:28
7F：推 audic : 如果真的川普应该会跟韩厂课50趴 02/07 05:32
8F：推 hduek153 : 看到消息买了几股 就等之後喷了 02/07 05:34
9F：嘘 rayccccc : 网址？ 02/07 05:35
10F：嘘 shirleyEchi : 新闻没连结喔 02/07 05:38
11F：→ a71085 : 到底是骗票还是有人早知道了 02/07 05:38
12F：嘘 isolaX : 华西街也会出鬼故事喔 02/07 05:38
13F：→ jason168 : 除非美光技术落後太多，不然感觉川宝无法接受。 02/07 05:40
14F：→ CAFEHu : 杜老爹：记忆体可以一直做多到明年五月 02/07 05:44
15F：推 lnonai : 美光没有在HBM4首波供应早就知道了吧 02/07 05:45
16F：嘘 yabaidesu : 一听就很假了 海力士毛利高成这样 老黄怎麽可能不 02/07 05:53
17F：→ yabaidesu : 找二供三供来压价 02/07 05:53
18F：→ DarkMore27 : 假的吧 02/07 05:56
19F：推 cowaksor : 好的 欧印美光 02/07 06:02
20F：推 xliu : 传闻…… 02/07 06:04
21F：→ springman : 没有新闻来源，是原 po 自己发现的内幕消息吗？ 02/07 06:06
22F：推 xianyuyu : 美光快回消费级市场吧 02/07 06:19
23F：推 minazukimaya: Google会用 之前奥特曼跑去韩国锁HBM筹码 02/07 06:23
24F：→ minazukimaya: Google没HBM可用 就全找上美光了 02/07 06:24
25F：嘘 manpower001 : MU还在喷呢 垃圾假消息 滚 02/07 06:24
26F：嘘 ichiroa : 辉达NVIDIA 02/07 06:24
27F：嘘 kof70380 : 来源网趾？没有就视同造谣。 02/07 06:27
28F：嘘 wolver : 川普还在位,老黄敢阴他?我是不太信. 02/07 06:28
29F：嘘 leelau : 一天ㄧ传闻 天天都吃笋 02/07 06:30
30F：→ mtmmy : Yahoo finance是可以找到新闻在讲一样的事 02/07 06:34
31F：推 zzzz0516 : 好了啦，空蛙星期一开盘光速回补好吗，要被嘎死了 02/07 06:37
32F：→ fallinlove15: 是因为延期吗？ 02/07 06:37
33F：推 minazukimaya: SemiAnalysis网站上就有最新文章啦(要订阅) 02/07 06:37
34F：嘘 boydoop : 标题用新闻，内文没网址跟心得？这篇是造谣吧 02/07 06:37
35F：推 weichih0528 : 事出必有因。难怪韩股飙成那样。 02/07 06:40
36F：推 davie11333 : 99MU 02/07 06:41
37F：嘘 cphe : 都缺货了你觉得可能吗 用大脑想想 02/07 06:41
39F：推 tungpayton : wow 02/07 06:48
40F：嘘 visadanny : SemiAnalysis：我什麽时候说了 02/07 06:52
41F：推 direk : 所以刘董都不知道还加码？有可能吗？ 02/07 06:52
42F：推 comboday : 显卡都延产了 还能挑喔XD 02/07 06:57
43F：推 bensoncms : 鬼故事来了XD 02/07 07:10
44F：嘘 andy79323 : 先去担心台厂 02/07 07:15
45F：推 bikevts : 老黄刀法可不只会切价，还会砍价，怎可能只有韩厂 02/07 07:17
46F：→ bikevts : 多跌点，还没买够 02/07 07:18
47F：推 lalasam : 急了.JPG 02/07 07:25
48F：推 hc20016 : 99 mu 02/07 07:29
49F：推 ayianayian : 完了，记忆体要蹦了 02/07 07:42
50F：→ appledick : 要喷烂了 02/07 07:45
51F：嘘 icehorng : 造谣不符合格式 版主不处理吗 02/07 07:49
52F：嘘 icehorng : 美光盘後没反应 应该是假 02/07 07:52
53F：嘘 z7956234 : 认真讲，如果美光因为这个消息下跌，记得买。 02/07 08:01
54F：推 leomomo99 : 这消息昨天盘前的啊 所以先杀下来过 02/07 08:07
55F：推 schumi7401 : 没有辉达不能有google aws 吗 02/07 08:08
56F：推 silentence : 嗯 很真实的周末鬼故事 02/07 08:09
57F：→ silentence : 等老谢吹了再来恐慌好吗 02/07 08:09
58F：推 benen : 川普：你很勇喔 02/07 08:10
59F：嘘 jessicaabc98: 假消息 02/07 08:11
60F：→ jessicaabc98: 盘前就有了，都收盘了都，废物文 02/07 08:11
61F：推 lingbei : 这文章用AI 也捞的到 02/07 08:13
62F：→ h311013 : 生吃都不够了老黄还挑喔？ 02/07 08:15
63F：推 junior020486: 倒车载客 02/07 08:28
64F：推 chinggo : 如果美光没打进Rubin，那1月中刘德音大幅增持美光股 02/07 08:29
65F：→ chinggo : 票是在哈喽？ 02/07 08:29
66F：嘘 jmcgow11 : 疑 传 恐 真的掉单股价最好是还会撑在这 02/07 08:33
67F：推 good10740 : 记忆题材，早晚都要买真货MU，何不一开始就买 02/07 08:38
68F：嘘 jessicaabc98: 推文某人真是恶心，是不是怕被嗄烂 02/07 08:38
69F：推 KnightLee : 老黄应该是全都要吧 02/07 08:48
70F：→ KnightLee : 疑似 传 都当假消息看 02/07 08:49
71F：→ salamender : 8zz上周不是去美光 02/07 08:56
72F：推 fajita : 这篇文章贴进AI分析分析 02/07 09:01
73F：→ kevin126 : 有人知道怎么买三星，海力士？ 02/07 09:12
74F：推 a1237759 : 本来就不在里面 02/07 09:22
75F：→ skkhome : AI出品必属_ 02/07 09:26
76F：推 strlen : 以老黄的作风这几乎不可能 有更多供应商当然更好 02/07 09:36
77F：→ strlen : 台积电这麽强老黄都想找第二家备用了 可惜三星牙膏 02/07 09:36
78F：→ strlen : 真的太废 02/07 09:36
79F：推 ezorttc : 昨天只涨3啪真的太少 02/07 09:40
80F：→ faultless : 鬼故事？ 02/07 10:03
81F：→ dragonjj : 根本不可能 美光是美国公司耶 英特尔都没倒了 02/07 10:11
82F：推 hihi29 : mu 完了 还抱着记忆体股的保重@@ 02/07 10:12
83F：推 hypolen : 快下来吧 重新发车 02/07 10:23
84F：推 yayohola : 推特那篇喔？ 02/07 10:33
85F：推 Aska0520 : 这假新闻也太假 02/07 10:34
86F：嘘 cms6384 : 不重要 产能都卖光了 客户又不是只有NV 02/07 10:36
87F：→ cms6384 : 一到假日鬼故事小作文就连发 02/07 10:37
88F：推 j22255johnso: 就只是没在首波量产名单里面而已 当然还没买 02/07 10:37
89F：推 LEOOOO : 已经送样给NV了不是吗，只是没在第一波供给名单里 02/07 10:53
90F：→ LEOOOO : 不代表不会有，而且产能都卖光了谁管你客户是谁，NV 02/07 10:53
91F：→ LEOOOO : 也不可能不用自家厂商的货啦 02/07 10:53
92F：嘘 david850914 : 不用美国企业？ 02/07 10:54
93F：推 tomdavis : 这样会喷吧 美光产能可以去卖DDR45 (XDDDDDD 02/07 10:56
94F：推 loking : 太棒了 可以捡便宜 02/07 11:01
95F：嘘 CCNCCN : 份额 02/07 11:15
96F：推 jerry10307 : 刘董：欢迎对做 02/07 11:20
97F：→ takuma : 又在乱放消息吧 02/07 11:23
98F：→ chungnokia : 是没上车的人在放话吗？ 02/07 11:33
99F：推 YOAOY : 难怪MU这几天崩了快20% QQ 02/07 11:58
100F：→ BUKU : 空军急了 02/07 12:22
101F：推 richmond1223: 刘董：？ 02/07 13:05
102F：推 saiya : 幸好我跳去买闪迪 02/07 13:10
103F：推 temwif : 三星海力就国泰台韩主要成分，还加台gg 02/07 13:14
104F：推 david3033 : 感觉就是韩国写出来自肥的新闻 每年弯道超车都翻车 02/07 13:33
105F：嘘 explora26 : 对照不卖消费级产品根本假新闻 02/07 13:58
106F：嘘 meme4375 : 这消息盘前公布的，所以mu开盘前突然掉一根大的，开 02/07 14:54
107F：→ meme4375 : 盘後面就回稳了（把韭菜吓出去，有脑的拼命捡 02/07 14:54
108F：→ stevenkuo : 关税 嘿嘿 02/07 16:55
109F：嘘 chysh : 这新闻骗骗没常识的还可以，乾脆再发一篇中国能做HB 02/07 17:20
110F：→ chysh : M, 白菜价 02/07 17:20
111F：嘘 BruceChen227: 你相信这些野鸡新闻还是刘董 嘻嘻 02/07 17:37
112F：嘘 ccy858 : 如果真的那麽惨，刘董应该是不会买 02/07 17:51
113F：推 cms6384 : 这种讲疑似的影响股价都没事吗= = 02/07 17:52
114F：→ azure : 当老黄是真的只回台湾纯吃饭的吗？ 02/07 22:30
115F：推 stosto : 这是真的，三星後来居上 02/08 00:50
116F：→ stosto : 但不至於没有供应，毕竟都还在调，现在主要还是3e 02/08 00:51
117F：→ stosto : 为主 02/08 00:51
118F：→ stosto : 等到4开始的时候还有一些时间可以送验 02/08 00:51
119F：→ stosto : 三星也是这样啊，3e落後後面也开始供应了，但Tpu不 02/08 00:53
120F：→ stosto : 用hbm 的话，後面再继续观望吧 02/08 00:53
121F：→ tkuallen : 美国公司不用MU，全部性命交给韩国?? 02/08 03:50
122F：→ littleme1125: 那美光扩产是在扩爽的？ 02/08 13:35
123F：→ kusotoripeko: 美光这样那买力g店更惨 02/08 14:24