作者waitrop (嘴砲無雙)
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標題Re: [新聞] 近十兆元大計畫卡關 黃仁勳傳私下對OpenA
時間Sun Feb 1 07:05:17 2026
理性, 科學, 務實
勿戰
單純分享最新數據,
完全不加入我個人看法
OpenAI 前幾天公布的 DAUs
After a flat Q4, ChatGPT mobile daily average users surge ~16%, adding ~50
million DAUs in January
https://www.reddit.com/r/OpenAI/comments/1qnqdfp/after_a_flat_q4_chatgpt_mobile_daily_average/
遙遙領先,
重點是成長率跟Gemini越拉越開,
你看那個斜率就是成長率,
斜率越拉越抖就是比斜率平的Gemini 成長率越拉越開
然後這是similarweb 的流量數據:
https://www.facebook.com/Similarweb/posts/first-global-ai-tracker-of-2026gen-ai-website-worldwide-traffic-share-key-takeaw/1330482405785706/
https://www.bestblogs.dev/en/article/b697527b
Today (January 2):
ChatGPT: 64.5%
Gemini: 21.5%
DeepSeek: 3.7%
Grok: 3.4%
Perplexity: 2.0%
Claude: 2.0%
Copilot: 1.1%
當然這兩個數據統計方式有點不一樣,
第一個是手機app (mobile)等流量的統計,
第二個similarweb 是網頁流量的統計
重點是網頁流量跟mobile流量對不上,
尤其是網頁流量成長率跟mobile流量成長率是完全相反,
當然,
尊重數據也尊重專業,
只是這兩個數據非常有趣, 甚至有點自相矛盾,
一邊是大幅成長遙遙領先,
一邊是大幅衰退每個月大跌
我個人的觀點,
投資玩的就是時間差的資訊戰,
內線消息就是最標準的例子,
我相信孫正義手上拿到的數據應該是類似第一個的內餡數據,
畢竟是OpenAI給的數據,
我這種大韭菜,
手上拿到的就是similarweb過去一年來,
每個月similarweb公開的數據,
我拿到的就是第二張similarweb的圖表,
每個月發佈的圖表,
以及我身邊的同溫層+我身邊能拿到的數據
至於老黃,
我不知道他的資訊是類似第一張數據,
或是第二張數據
※ 引述《chirex (不含銅鋰鋅)》之銘言：
: ※ 引述《Kostolany (科斯托蘭尼)》之銘言：
: : 原文標題：近十兆元大計畫卡關 黃仁勳傳私下對OpenAI有微詞
: : ※請勿刪減原文標題
: : 原文連結：https://udn.com/news/story/6813/9300349
: : ※網址超過一行過長請用縮網址工具
: : 發布時間：2026-01-31 10:51 聯合報／ 編譯
: : 周辰陽
: : ／即時報導
: : ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
: : 記者署名：編譯
: : 周辰陽
: : ※原文無記載者得留空
: : 原文內容：
: : 華爾街日報30日引述知情人士獨家報導，輝達計畫向OpenAI投資高達1000億美元（台幣約
: : 9兆5190元），以協助其訓練並運行最新的人工智慧（AI）模型，但在公司內部部分人士
: : 對這筆交易表達疑慮後，相關計畫已陷入停滯。
: : 輝達與OpenAI於2025年9月在輝達位於加州聖塔克拉拉的總部揭曉這項大型協議，宣布簽
: : 署一份諒解備忘錄，由輝達為OpenAI建置至少10吉瓦（gigawatts）的運算能力，並同意
: : 投資高達1,000億美元，以協助其支付相關費用。作為交易的一部分，OpenAI也同意向輝
: : 達租賃這些晶片。
: : 知情人士指出，OpenAI當時預期相關談判可在接下來幾周內完成，但至今仍未突破初期階
: : 段。隨著協商停滯，雙方正重新思考夥伴關係的未來，最新討論內容包括在OpenAI目前的
: : 融資輪中，進行數百億美元的股權投資。
: : 知情人士透露，輝達執行長黃仁勳近幾個月私下向業界夥伴強調，最初的1000億美元協議
: : 不具約束力，且尚未敲定，也曾私下批評其所描述的OpenAI業務運作缺乏紀律，並對該公
: : 司面臨來自谷歌與Anthropic等對手的競爭表達憂慮。
: : 輝達發言人表示，輝達過去十年一直是OpenAI的首選合作夥伴，並期待繼續合作。OpenAI
: : 發言人則說，其團隊正積極處理雙方夥伴關係的相關細節；輝達的技術自一開始便支撐
: : OpenAI的多項突破，為目前系統提供運作基礎，並將在未來擴展規模時持續扮演核心角色
: : 。
: : 報導指出，OpenAI正為2026年底前上市奠定基礎，並在過去一年多來積極爭取大量運算能
: : 力，以支撐未來產品與成長。與輝達的協議陷入停滯，對這項布局構成打擊，也顯示出執
: : 行長奧特曼偏好宣布吸睛的大型交易，但若相關條款尚未敲定，這類作法可能適得其反。
: : 不過，知情人士表示，黃仁勳已向同事指出，他仍認為以某種形式向OpenAI提供財務支持
: : 至關重要，部分原因在於OpenAI是輝達最大的客戶之一。若OpenAI落後於其他AI開發者，
: : 可能將衝擊輝達的銷售。
: : 心得/評論：
: : ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分
: : AI沒有泡沫 黃爸爸只是心情不好 OPENAI簽的都算數
: : 股癌說誰敢退訂單就會落後
: : 需求絕對不會斷 產能就會被別人拿走 都是雜音
: : 記憶體超級循環 絕對不適以前景氣循環
: : 是超級剛需
: : AI高頻寬記憶體排擠效應下台廠紛紛受惠
: : AI伺服器又會帶動通用伺服器 記憶體需求無敵
: : 廠根本來不及蓋 三年內毫無問題
: : 面板級封裝早年就有FOPLP絕對不是做低階不漲價的
: : 舊廠舊設備一樣能供應
: : 新廠三年再說絕無空窗
: : 黃金 白銀資金撤出會繼續進股市
: : 科技股估值重置Re-Rating!!
: 基本上AI的泡沫如果真的破了的話，
: 大家應該也知道是會從OpenAI這邊破。
: M$的財報這邊出來後，為什麼股價狂跌？
: 不是營收很好，財報破新高嗎？
: 原因出在M$現在還在瘋狂燒錢布局AI設備，
: 光頭三哥還一直說是設備不夠，電不夠，
: 造成他們提升的不夠快。
: 但他們重點投入，被狂吹的雲端投資，
: 卻被人發現有一半以上的未來商業訂單，
: 是靠一家也是在瘋狂燒錢，然後年營收只有230億，
: 而且預計2030年投資才會轉正(這還是樂觀估計)的公司。
: 就是OpenAI。
: 當年馬斯克被奧特曼唬弄走，自己去搞AI後，
: 臨走老馬還放狠話說，我祝你們成功，但不曉得你們要去那找投資？
: 奧特曼就去找了光頭三哥投資，但三哥給奧特曼的也不是錢，
: 而是給他微軟的未來算力換OpenAI的股份還有AI獨家商業授權。
: 所以三哥跟奧特曼算是共生體。
: 也因為有三哥的加持，奧特曼才能一路嘟嚕嘟嚕嘟嚕嘟嚕嘟嚕。
: 奧特曼吹的泡泡夠大，三哥吹的雲端服務也能一路高歌猛進，
: 就是水幫魚，魚幫水的概念。
: 這其實也不是什麼新鮮事。畢竟摩里斯張當年也是這麼幫過老黃。
: 當年的老黃：我將來會是你們最大的客戶。
: 然後摩里斯張賭對了。
: 這次老黃、印度三哥也是在賭奧特曼會不會也成為他們最大的客戶。
: 你相信光嗎？~!!
: https://meee.com.tw/NPp8gLi.jpg 要相信光~!!
: 但現在最大的問題就是：
: 奧特曼究竟是光的巨人？還是暗之巨人貝利亞假扮的？
: 窩不知道~~~
: 反正大家都在同一條船上，鐵達尼號沉的時候，
: 你站在船頭跟船尾其實也沒什麼區別。
: 唯一的區別是，
: 有沒有人能在撞冰山前先跳船，或至少穿上救生衣。
: 是大家一起錢燒光、變成光。
: 還是一起發光發熱。
: 不知道，但10年後再馬後砲看現在一定會很有趣。
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1F：推 kill2400 : 質疑AI龍頭拿到的數據？ 02/01 07:22
2F：→ ordinaryboi : 意思是老黃跟他團隊拿到的數據比您網路上找的還不 02/01 07:35
3F：→ ordinaryboi : 齊就是了 02/01 07:35
我沒這麼說,
我只是說每個人會根據手上拿到的資料與數據去做決定,
現在的數據很多很亂,
甚至很多都是非常矛盾的數據,
就看你相信哪一份數據
所以,
你看老黃對openai的態度與動作,
你就能猜到老黃相信哪種數據
4F：推 synchronous : App 網頁流量 Claude 當然低，碼農Claude 用爆好嗎 02/01 07:49
5F：→ synchronous : ，怎可能才 2% 02/01 07:49
6F：→ curtis16 : 你的結論夠誠實給尊重 02/01 07:50
7F：→ curtis16 : 只是老黃或孫拿到的一定不是你這邊查得到的東西， 02/01 07:51
8F：→ curtis16 : 別那麼天真了 02/01 07:51
9F：噓 CHENCHEN666 : 你這標準看新聞做股票穩當韭菜 02/01 08:07
10F：推 sdbb : 小心原po反串 02/01 08:25
11F：推 sdbb : 原po有簽NDA，也有其不能講的內線 02/01 08:36
12F：推 john11894324: 怕賺不到就是兩邊都壓 02/01 08:39
13F：推 JOKIC : 有沒有可能老黃拿到的數據是更新的數據，呵呵 02/01 08:41
14F：噓 qweertyui891: 資訊戰我只服老黃，AMD每次新顯示卡性能都被老黃狙 02/01 09:04
15F：→ qweertyui891: 擊的死死的，有玩遊戲就懂我說什麼 02/01 09:04
16F：→ qweertyui891: 皮衣刀客 刀刀精準 這名號可不是一年兩年 02/01 09:07
17F：推 MaMaMoMo : 認真的回，Gemini的手機功能不重要 02/01 09:09
18F：→ MaMaMoMo : Gemini提供的生態系，不管NotebookLM 或是寫code的 02/01 09:13
19F：→ MaMaMoMo : antigravity,都是在電腦網頁上才能發揮100%威力。 02/01 09:13
20F：→ MaMaMoMo : 所以手機使用上看不出來是很合理的。 02/01 09:13
21F：→ bojan0701 : 船上掌舵者之一要讓船上的人信服，有的資訊不會揭 02/01 09:16
22F：→ bojan0701 : 露。 02/01 09:16
23F：→ MaMaMoMo : 假定你的資料都是正確的，那正好佐證了Gemini主推 02/01 09:21
24F：→ MaMaMoMo : 的市場正大幅侵吞了OpenAI本來領先的地盤。手機端 02/01 09:21
25F：→ MaMaMoMo : 雖然也有像是語音或是攜帶性的優勢，但要當生產力工 02/01 09:21
26F：→ MaMaMoMo : 具或是企業級應用，目前仍然都要有PC端為主。 02/01 09:21
其實以我自己的看法,
我都不相信這兩份數據,
Claude 就是照妖鏡,
Claude 不可能只有 2%,
企業用戶的數據已經是Claude 第一名,
ChatGPT Gemini 並列第二名,
所以Claude 不可能只有2%
mobile 那個數據我是完全不信
事實正在發生的事情,
遠比那兩個數據更殘忍更血腥
27F：→ appledick : NV沒啥跌啊 分析三小 02/01 09:30
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/01/2026 09:41:39
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/01/2026 09:49:44
28F：推 drraujn : 皮衣刀客重啟3060產線太靠北ㄌ 02/01 09:43
29F：→ drraujn : 大概像庫克說17賣太好晶片短缺 02/01 09:43
30F：→ drraujn : 所以我們重新上架一代神機XR 02/01 09:43
31F：→ drraujn : 太靠北太沒誠意ㄌ 02/01 09:43
32F：推 redbeanbread: 老黃可能要看ptt才知道吧 02/01 09:58
33F：→ tw411001 : 不重要 記憶體繼續噴 02/01 09:59
34F：→ EXIONG : 老黃要賺錢請更多人來突破現有技術吧 ？？ 02/01 10:01
35F：→ bnn : 企業用戶就不會走外網給tracker追蹤到啊 02/01 10:03
其實mobile 也是一樣的道理,
gemini mobile 是本地跑的,
還有一堆AI應用 也是無法tracker追蹤,
像是search, youtube, workspace, gmail 等等
36F：推 rebel : 我比較相信我周圍的情況 轉gemini的就是越來越多人 02/01 10:10
37F：→ rebel : 包含我自己 說gpt的總使用量還在上升我信 但市佔 02/01 10:10
38F：→ rebel : 一定被gemini吃掉不少 02/01 10:10
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/01/2026 10:15:47
39F：推 breathair : 剛去澳洲兩個禮拜回來，國外一般人知道ChatGPT似乎 02/01 10:14
40F：→ breathair : 真的大於Gemini非常多，根本沒用過Gemini的一堆 02/01 10:14
因為奧特曼掌握話語權跟媒體,
不只澳洲,
我的白人前同事在矽谷科技業工作三四十年了,
一直以為AI是奧特曼發明的,
當我跟他說有Gemini Claude 可以試試寫代碼,
他驚訝到以為穿越到異世界了
41F：推 Patazi : Gemini用起來沒這麼神 大家吹過頭 02/01 10:16
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/01/2026 10:18:36
42F：推 armorblocks : 一開始有那麼神 後面使用者大增 運算資源分散就沒了 02/01 10:17
43F：推 se123gt88 : ChatGPT=平民百姓、Gemini=知識分子、Claude=企業 02/01 10:22
44F：→ se123gt88 : 用戶與碼農。千萬不要小看「平民百姓」的數量以及 02/01 10:22
45F：→ se123gt88 : 廣告潛力 02/01 10:22
46F：推 ck326 : 廣告就是 googl 和 meta 的主場，你跑到人家主場跟 02/01 10:26
47F：→ ck326 : 人家作戰，下場會如何不難想像，還有什麼好吹的， 02/01 10:26
48F：→ ck326 : 呵呵 02/01 10:26
49F：推 se123gt88 : 難說啦，不同的產品不同的廣告投放與邏輯啊。基本 02/01 10:31
50F：→ se123gt88 : 上兩邊互挖人，Meta挖OpenAI的研究員，OpenAI挖Met 02/01 10:31
51F：→ se123gt88 : a做廣告和產品的人 02/01 10:31
52F：推 se123gt88 : 大家都直接假設這篇新聞是真的，如果Jensen根本沒 02/01 11:00
53F：→ se123gt88 : 抱怨過這些話呢？在我看來Nvidia這輪週期是不可能 02/01 11:00
54F：→ se123gt88 : 不扶持Oracle跟OpenAI的，他需要他們來制衡CSP與Go 02/01 11:00
55F：→ se123gt88 : ogle(TPU) 02/01 11:00
我說過,
我沒有預設立場,
我沒有預設新聞真假,
沒預設Jensen會投資與否,
我只是說,
從Jensen的態度可以知道他手上的資訊,
而且很可能Jensen手上的資訊才是最正確也最真實的資訊
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/01/2026 11:04:28
57F：推 se123gt88 : 我知道我不是針對w大，只是回覆一些版友。我認為最 02/01 11:10
58F：→ se123gt88 : 後Nvidia還是會投，而且還有可能是領投 02/01 11:10
59F：→ autopass : 現在還多個clawdbot 02/01 11:11
60F：推 doubi : Gemini 最近很多全公司生態一起轉過去的 02/01 11:11
61F：→ se123gt88 : 現在頂尖buysides跟sellsides/retails之間對OpenAI 02/01 11:12
62F：→ se123gt88 : 有極大對認知差，我只能這麼說 02/01 11:12
63F：→ autopass : 誰都會贏，越用越多就對台股越好 02/01 11:12
64F：→ doubi : 這種基本上只會出現在網頁流量，而且是穩定付費 02/01 11:12
65F：→ doubi : ChatGPT 在企業領域受歡迎程度就是不如學生領域 02/01 11:12
66F：→ doubi : Claude 則是只有工程師圈幾乎全員使用 02/01 11:13
67F：→ doubi : 企業要的是解決方案，而不是單純的 AI 02/01 11:14
68F：→ doubi : 檯面上只有微軟與 Google，而微軟 Copilot ... 02/01 11:14
69F：→ MacD89 : google workspace 直接綁gemini要怎麼輸 02/01 11:19
70F：推 offstage : 微軟本來也可以用Office綁AI，但實在是受夠用微軟 02/01 11:23
71F：→ offstage : 產品卻成為正版軟體的受害者了 02/01 11:23
72F：推 jessicaabc98: claude 絕對不值2% 02/01 11:24
73F：推 bxc : 其實你可以問身邊的碼農 幾乎首選都Claude 02/01 11:29
74F：推 strlen : Claude 2%很正常 95%都拿Claude Code寫程式 寫程式 02/01 11:35
75F：→ strlen : 要花token是巨量等級 至少是普通使用的100倍以上 02/01 11:35
76F：→ strlen : 根本沒人在用Claude的web跟app Antropic 也根本不 02/01 11:35
77F：→ strlen : 在意web跟app 都三年多了 Claude的web跟app還沒有 02/01 11:35
78F：→ strlen : 有支援中文 就知道他們完全不管這個 所以兩趴很正 02/01 11:35
79F：→ strlen : 常 02/01 11:35
80F：→ strlen : 這些統計都沒有統計到API 02/01 11:35
81F：→ strlen : 至少我遇過的所有非工程師 有在用AI的 只有聽過 02/01 11:39
82F：→ strlen : ChatGPT跟Gemini 完全沒人聽過Claude 02/01 11:39
83F：→ jjjj222 : Claude就做B2B的一般人根本不會知道 02/01 11:47
84F：→ jjjj222 : 就像Linux滿街跑但是一般人覺得沒什麼人在用一樣 02/01 11:47
85F：→ jjjj222 : 完全就是不同面向的產品 02/01 11:47
我只是一再強調,
這些數據都是失真的數據,
甚至有些是非常偏頗非常矛盾的數據,
以我從各方面了解的情況,
事實正在發生的是遠比這些數據更殘忍更血腥
86F：→ LDPC : 我現在是cusor搭配gpt搭配claude 一次開三個 02/01 11:49
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/01/2026 11:51:08
87F：推 yinaser : 老黃應該是會由客戶自行異常數據回報數量可以推估 02/01 11:51
88F：推 luke0407123 : Claude在企業端市佔率是最高 怎麼可能沒聽過 02/01 11:52
89F：→ e123456ddd : 碼農也才多少人 就算企業第一怎麼可能贏得過主流GPT 02/01 12:10
90F：→ e123456ddd : & Gemini 02/01 12:10
沒有說要贏過,
但是絕對不可能只有2%
91F：推 knik119 : 使用gpt跟gemini的組成不一樣 02/01 12:11
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/01/2026 12:11:59
92F：推 ProTrader : 看了開頭就覺得會被出征 02/01 12:27
93F：推 minazukimaya: toC的流量是負面數據 流量越高 虧損越大 又不能變現 02/01 12:30
94F：→ minazukimaya: token要錢的 DAU那麼高 每天燒多少錢給免費仔啊 02/01 12:31
95F：→ strlen : 對 GPT虧死就是白嫖仔佔95% 現在一對改嫖Gemini 然 02/01 12:36
96F：→ strlen : 後狗家也大幅限縮嫖仔用量跟智能 GPT出廣也是看到 02/01 12:36
97F：→ strlen : 這個 嫖仔永遠都是嫖仔 絕對不會出錢 02/01 12:36
98F：推 offstage : 免費用過就回不去了。誰願意為搜尋、信箱、地圖 02/01 13:10
99F：→ offstage : 付費的 02/01 13:10
100F：→ MacD89 : 其實會 google ai綁google drive，我身邊最近一堆人 02/01 14:16
101F：→ MacD89 : 付費 02/01 14:17
102F：→ MacD89 : google一堆東西綁在一起賣 除一除單價超便宜 02/01 14:18
103F：→ MacD89 : 我看GPT最好的結局就是把自己賣給MSFT不然遲早GG 02/01 14:21
104F：→ MacD89 : 越晚賣越賤價 02/01 14:21
105F：推 ertip : 這曲線看起來 成長在放緩吧 要維持同樣成長 看起來 02/01 14:22
106F：→ ertip : 應該要像火箭起飛 不然取對數後是下降曲線 02/01 14:22
107F：推 kobebrian : gemini最新版的nana是很不錯 但太少了 有夠廢 沒錯 02/01 14:25
108F：→ kobebrian : 我還是付費版的 乾 02/01 14:25
109F：推 kobebrian : GPT生圖很白痴 但我自己用起來還是比較聰明、有邏 02/01 14:27
110F：→ kobebrian : 輯 02/01 14:27
111F：→ kobebrian : 但我看AI會不會泡沫仍然是看在硬體落地有沒有辦法 02/01 14:28
112F：→ kobebrian : 執行 比如自駕車、機器人 LLM終究只是一個早期的過 02/01 14:28
113F：→ kobebrian : 程 02/01 14:28
114F：推 mamorui : 如果你一年後不續 很多人可能會買2T硬碟備份 02/01 14:35
115F：推 noahlin : 只想問nv還能不能抱 半年dead money 又一堆鬼故事 02/01 15:17
116F：推 noahlin : MSFT幹嘛跟票房毒藥綁在一起 除非可以把奧特曼換掉 02/01 15:18
117F：→ strlen : 雲端硬碟市場就ㄧ小點 只有白領而且是資通訊相關的 02/01 17:44
118F：→ strlen : 才比較會用到2T 平常誰需要這麼大的容量？是要裝什 02/01 17:44
119F：→ strlen : 麼？那個根本沒啥用 02/01 17:44
120F：→ strlen : 台灣服務業佔65% 其他歐美可能更高 你做小七店員要 02/01 17:47
121F：→ strlen : 雲端2T做啥？跑外送要雲端做啥？但這群人才是多數 02/01 17:47
122F：→ strlen : 而且95%都白嫖仔 廣就是給這些人吃 02/01 17:47
124F：→ strlen : 白嫖仔試用完免費一個月試用就退光了 扣門窮鬼永遠 02/01 17:52
125F：→ strlen : 不會掏錢 02/01 17:52
126F：→ strlen : 當然 以上是野G報紙wsj的新聞 真假自己斟酌 02/01 17:53