作者waitrop (嘴炮无双)
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标题Re: [新闻] 近十兆元大计画卡关 黄仁勳传私下对OpenA
时间Sun Feb 1 07:05:17 2026
理性, 科学, 务实
勿战
单纯分享最新数据,
完全不加入我个人看法
OpenAI 前几天公布的 DAUs
After a flat Q4, ChatGPT mobile daily average users surge ~16%, adding ~50
million DAUs in January
https://www.reddit.com/r/OpenAI/comments/1qnqdfp/after_a_flat_q4_chatgpt_mobile_daily_average/
遥遥领先,
重点是成长率跟Gemini越拉越开,
你看那个斜率就是成长率,
斜率越拉越抖就是比斜率平的Gemini 成长率越拉越开
然後这是similarweb 的流量数据:
https://www.facebook.com/Similarweb/posts/first-global-ai-tracker-of-2026gen-ai-website-worldwide-traffic-share-key-takeaw/1330482405785706/
https://www.bestblogs.dev/en/article/b697527b
Today (January 2):
ChatGPT: 64.5%
Gemini: 21.5%
DeepSeek: 3.7%
Grok: 3.4%
Perplexity: 2.0%
Claude: 2.0%
Copilot: 1.1%
当然这两个数据统计方式有点不一样,
第一个是手机app (mobile)等流量的统计,
第二个similarweb 是网页流量的统计
重点是网页流量跟mobile流量对不上,
尤其是网页流量成长率跟mobile流量成长率是完全相反,
当然,
尊重数据也尊重专业,
只是这两个数据非常有趣, 甚至有点自相矛盾,
一边是大幅成长遥遥领先,
一边是大幅衰退每个月大跌
我个人的观点,
投资玩的就是时间差的资讯战,
内线消息就是最标准的例子,
我相信孙正义手上拿到的数据应该是类似第一个的内馅数据,
毕竟是OpenAI给的数据,
我这种大韭菜,
手上拿到的就是similarweb过去一年来,
每个月similarweb公开的数据,
我拿到的就是第二张similarweb的图表,
每个月发布的图表,
以及我身边的同温层+我身边能拿到的数据
至於老黄,
我不知道他的资讯是类似第一张数据,
或是第二张数据
※ 引述《chirex (不含铜锂锌)》之铭言：
: ※ 引述《Kostolany (科斯托兰尼)》之铭言：
: : 原文标题：近十兆元大计画卡关 黄仁勳传私下对OpenAI有微词
: : ※请勿删减原文标题
: : 原文连结：https://udn.com/news/story/6813/9300349
: : ※网址超过一行过长请用缩网址工具
: : 发布时间：2026-01-31 10:51 联合报／ 编译
: : 周辰阳
: : ／即时报导
: : ※请以原文网页/报纸之发布时间为准
: : 记者署名：编译
: : 周辰阳
: : ※原文无记载者得留空
: : 原文内容：
: : 华尔街日报30日引述知情人士独家报导，辉达计画向OpenAI投资高达1000亿美元（台币约
: : 9兆5190元），以协助其训练并运行最新的人工智慧（AI）模型，但在公司内部部分人士
: : 对这笔交易表达疑虑後，相关计画已陷入停滞。
: : 辉达与OpenAI於2025年9月在辉达位於加州圣塔克拉拉的总部揭晓这项大型协议，宣布签
: : 署一份谅解备忘录，由辉达为OpenAI建置至少10吉瓦（gigawatts）的运算能力，并同意
: : 投资高达1,000亿美元，以协助其支付相关费用。作为交易的一部分，OpenAI也同意向辉
: : 达租赁这些晶片。
: : 知情人士指出，OpenAI当时预期相关谈判可在接下来几周内完成，但至今仍未突破初期阶
: : 段。随着协商停滞，双方正重新思考夥伴关系的未来，最新讨论内容包括在OpenAI目前的
: : 融资轮中，进行数百亿美元的股权投资。
: : 知情人士透露，辉达执行长黄仁勳近几个月私下向业界夥伴强调，最初的1000亿美元协议
: : 不具约束力，且尚未敲定，也曾私下批评其所描述的OpenAI业务运作缺乏纪律，并对该公
: : 司面临来自谷歌与Anthropic等对手的竞争表达忧虑。
: : 辉达发言人表示，辉达过去十年一直是OpenAI的首选合作夥伴，并期待继续合作。OpenAI
: : 发言人则说，其团队正积极处理双方夥伴关系的相关细节；辉达的技术自一开始便支撑
: : OpenAI的多项突破，为目前系统提供运作基础，并将在未来扩展规模时持续扮演核心角色
: : 。
: : 报导指出，OpenAI正为2026年底前上市奠定基础，并在过去一年多来积极争取大量运算能
: : 力，以支撑未来产品与成长。与辉达的协议陷入停滞，对这项布局构成打击，也显示出执
: : 行长奥特曼偏好宣布吸睛的大型交易，但若相关条款尚未敲定，这类作法可能适得其反。
: : 不过，知情人士表示，黄仁勳已向同事指出，他仍认为以某种形式向OpenAI提供财务支持
: : 至关重要，部分原因在於OpenAI是辉达最大的客户之一。若OpenAI落後於其他AI开发者，
: : 可能将冲击辉达的销售。
: : 心得/评论：
: : ※必需填写满30正体中文字，无意义者板规处分
: : AI没有泡沫 黄爸爸只是心情不好 OPENAI签的都算数
: : 股癌说谁敢退订单就会落後
: : 需求绝对不会断 产能就会被别人拿走 都是杂音
: : 记忆体超级循环 绝对不适以前景气循环
: : 是超级刚需
: : AI高频宽记忆体排挤效应下台厂纷纷受惠
: : AI伺服器又会带动通用伺服器 记忆体需求无敌
: : 厂根本来不及盖 三年内毫无问题
: : 面板级封装早年就有FOPLP绝对不是做低阶不涨价的
: : 旧厂旧设备一样能供应
: : 新厂三年再说绝无空窗
: : 黄金 白银资金撤出会继续进股市
: : 科技股估值重置Re-Rating!!
: 基本上AI的泡沫如果真的破了的话，
: 大家应该也知道是会从OpenAI这边破。
: M$的财报这边出来後，为什麽股价狂跌？
: 不是营收很好，财报破新高吗？
: 原因出在M$现在还在疯狂烧钱布局AI设备，
: 光头三哥还一直说是设备不够，电不够，
: 造成他们提升的不够快。
: 但他们重点投入，被狂吹的云端投资，
: 却被人发现有一半以上的未来商业订单，
: 是靠一家也是在疯狂烧钱，然後年营收只有230亿，
: 而且预计2030年投资才会转正(这还是乐观估计)的公司。
: 就是OpenAI。
: 当年马斯克被奥特曼唬弄走，自己去搞AI後，
: 临走老马还放狠话说，我祝你们成功，但不晓得你们要去那找投资？
: 奥特曼就去找了光头三哥投资，但三哥给奥特曼的也不是钱，
: 而是给他微软的未来算力换OpenAI的股份还有AI独家商业授权。
: 所以三哥跟奥特曼算是共生体。
: 也因为有三哥的加持，奥特曼才能一路嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜。
: 奥特曼吹的泡泡够大，三哥吹的云端服务也能一路高歌猛进，
: 就是水帮鱼，鱼帮水的概念。
: 这其实也不是什麽新鲜事。毕竟摩里斯张当年也是这麽帮过老黄。
: 当年的老黄：我将来会是你们最大的客户。
: 然後摩里斯张赌对了。
: 这次老黄、印度三哥也是在赌奥特曼会不会也成为他们最大的客户。
: 你相信光吗？~!!
: https://meee.com.tw/NPp8gLi.jpg 要相信光~!!
: 但现在最大的问题就是：
: 奥特曼究竟是光的巨人？还是暗之巨人贝利亚假扮的？
: 窝不知道~~~
: 反正大家都在同一条船上，铁达尼号沉的时候，
: 你站在船头跟船尾其实也没什麽区别。
: 唯一的区别是，
: 有没有人能在撞冰山前先跳船，或至少穿上救生衣。
: 是大家一起钱烧光、变成光。
: 还是一起发光发热。
: 不知道，但10年後再马後炮看现在一定会很有趣。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 76.103.225.6 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1769900721.A.251.html
1F：推 kill2400 : 质疑AI龙头拿到的数据？ 02/01 07:22
2F：→ ordinaryboi : 意思是老黄跟他团队拿到的数据比您网路上找的还不 02/01 07:35
3F：→ ordinaryboi : 齐就是了 02/01 07:35
我没这麽说,
我只是说每个人会根据手上拿到的资料与数据去做决定,
现在的数据很多很乱,
甚至很多都是非常矛盾的数据,
就看你相信哪一份数据
所以,
你看老黄对openai的态度与动作,
你就能猜到老黄相信哪种数据
4F：推 synchronous : App 网页流量 Claude 当然低，码农Claude 用爆好吗 02/01 07:49
5F：→ synchronous : ，怎可能才 2% 02/01 07:49
6F：→ curtis16 : 你的结论够诚实给尊重 02/01 07:50
7F：→ curtis16 : 只是老黄或孙拿到的一定不是你这边查得到的东西， 02/01 07:51
8F：→ curtis16 : 别那麽天真了 02/01 07:51
9F：嘘 CHENCHEN666 : 你这标准看新闻做股票稳当韭菜 02/01 08:07
10F：推 sdbb : 小心原po反串 02/01 08:25
11F：推 sdbb : 原po有签NDA，也有其不能讲的内线 02/01 08:36
12F：推 john11894324: 怕赚不到就是两边都压 02/01 08:39
13F：推 JOKIC : 有没有可能老黄拿到的数据是更新的数据，呵呵 02/01 08:41
14F：嘘 qweertyui891: 资讯战我只服老黄，AMD每次新显示卡性能都被老黄狙 02/01 09:04
15F：→ qweertyui891: 击的死死的，有玩游戏就懂我说什麽 02/01 09:04
16F：→ qweertyui891: 皮衣刀客 刀刀精准 这名号可不是一年两年 02/01 09:07
17F：推 MaMaMoMo : 认真的回，Gemini的手机功能不重要 02/01 09:09
18F：→ MaMaMoMo : Gemini提供的生态系，不管NotebookLM 或是写code的 02/01 09:13
19F：→ MaMaMoMo : antigravity,都是在电脑网页上才能发挥100%威力。 02/01 09:13
20F：→ MaMaMoMo : 所以手机使用上看不出来是很合理的。 02/01 09:13
21F：→ bojan0701 : 船上掌舵者之一要让船上的人信服，有的资讯不会揭 02/01 09:16
22F：→ bojan0701 : 露。 02/01 09:16
23F：→ MaMaMoMo : 假定你的资料都是正确的，那正好佐证了Gemini主推 02/01 09:21
24F：→ MaMaMoMo : 的市场正大幅侵吞了OpenAI本来领先的地盘。手机端 02/01 09:21
25F：→ MaMaMoMo : 虽然也有像是语音或是携带性的优势，但要当生产力工 02/01 09:21
26F：→ MaMaMoMo : 具或是企业级应用，目前仍然都要有PC端为主。 02/01 09:21
其实以我自己的看法,
我都不相信这两份数据,
Claude 就是照妖镜,
Claude 不可能只有 2%,
企业用户的数据已经是Claude 第一名,
ChatGPT Gemini 并列第二名,
所以Claude 不可能只有2%
mobile 那个数据我是完全不信
事实正在发生的事情,
远比那两个数据更残忍更血腥
27F：→ appledick : NV没啥跌啊 分析三小 02/01 09:30
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 02/01/2026 09:41:39
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 02/01/2026 09:49:44
28F：推 drraujn : 皮衣刀客重启3060产线太靠北ㄌ 02/01 09:43
29F：→ drraujn : 大概像库克说17卖太好晶片短缺 02/01 09:43
30F：→ drraujn : 所以我们重新上架一代神机XR 02/01 09:43
31F：→ drraujn : 太靠北太没诚意ㄌ 02/01 09:43
32F：推 redbeanbread: 老黄可能要看ptt才知道吧 02/01 09:58
33F：→ tw411001 : 不重要 记忆体继续喷 02/01 09:59
34F：→ EXIONG : 老黄要赚钱请更多人来突破现有技术吧 ？？ 02/01 10:01
35F：→ bnn : 企业用户就不会走外网给tracker追踪到啊 02/01 10:03
其实mobile 也是一样的道理,
gemini mobile 是本地跑的,
还有一堆AI应用 也是无法tracker追踪,
像是search, youtube, workspace, gmail 等等
36F：推 rebel : 我比较相信我周围的情况 转gemini的就是越来越多人 02/01 10:10
37F：→ rebel : 包含我自己 说gpt的总使用量还在上升我信 但市占 02/01 10:10
38F：→ rebel : 一定被gemini吃掉不少 02/01 10:10
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 02/01/2026 10:15:47
39F：推 breathair : 刚去澳洲两个礼拜回来，国外一般人知道ChatGPT似乎 02/01 10:14
40F：→ breathair : 真的大於Gemini非常多，根本没用过Gemini的一堆 02/01 10:14
因为奥特曼掌握话语权跟媒体,
不只澳洲,
我的白人前同事在矽谷科技业工作三四十年了,
一直以为AI是奥特曼发明的,
当我跟他说有Gemini Claude 可以试试写代码,
他惊讶到以为穿越到异世界了
41F：推 Patazi : Gemini用起来没这麽神 大家吹过头 02/01 10:16
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 02/01/2026 10:18:36
42F：推 armorblocks : 一开始有那麽神 後面使用者大增 运算资源分散就没了 02/01 10:17
43F：推 se123gt88 : ChatGPT=平民百姓、Gemini=知识分子、Claude=企业 02/01 10:22
44F：→ se123gt88 : 用户与码农。千万不要小看「平民百姓」的数量以及 02/01 10:22
45F：→ se123gt88 : 广告潜力 02/01 10:22
46F：推 ck326 : 广告就是 googl 和 meta 的主场，你跑到人家主场跟 02/01 10:26
47F：→ ck326 : 人家作战，下场会如何不难想像，还有什麽好吹的， 02/01 10:26
48F：→ ck326 : 呵呵 02/01 10:26
49F：推 se123gt88 : 难说啦，不同的产品不同的广告投放与逻辑啊。基本 02/01 10:31
50F：→ se123gt88 : 上两边互挖人，Meta挖OpenAI的研究员，OpenAI挖Met 02/01 10:31
51F：→ se123gt88 : a做广告和产品的人 02/01 10:31
52F：推 se123gt88 : 大家都直接假设这篇新闻是真的，如果Jensen根本没 02/01 11:00
53F：→ se123gt88 : 抱怨过这些话呢？在我看来Nvidia这轮周期是不可能 02/01 11:00
54F：→ se123gt88 : 不扶持Oracle跟OpenAI的，他需要他们来制衡CSP与Go 02/01 11:00
55F：→ se123gt88 : ogle(TPU) 02/01 11:00
我说过,
我没有预设立场,
我没有预设新闻真假,
没预设Jensen会投资与否,
我只是说,
从Jensen的态度可以知道他手上的资讯,
而且很可能Jensen手上的资讯才是最正确也最真实的资讯
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 02/01/2026 11:04:28
57F：推 se123gt88 : 我知道我不是针对w大，只是回覆一些版友。我认为最 02/01 11:10
58F：→ se123gt88 : 後Nvidia还是会投，而且还有可能是领投 02/01 11:10
59F：→ autopass : 现在还多个clawdbot 02/01 11:11
60F：推 doubi : Gemini 最近很多全公司生态一起转过去的 02/01 11:11
61F：→ se123gt88 : 现在顶尖buysides跟sellsides/retails之间对OpenAI 02/01 11:12
62F：→ se123gt88 : 有极大对认知差，我只能这麽说 02/01 11:12
63F：→ autopass : 谁都会赢，越用越多就对台股越好 02/01 11:12
64F：→ doubi : 这种基本上只会出现在网页流量，而且是稳定付费 02/01 11:12
65F：→ doubi : ChatGPT 在企业领域受欢迎程度就是不如学生领域 02/01 11:12
66F：→ doubi : Claude 则是只有工程师圈几乎全员使用 02/01 11:13
67F：→ doubi : 企业要的是解决方案，而不是单纯的 AI 02/01 11:14
68F：→ doubi : 台面上只有微软与 Google，而微软 Copilot ... 02/01 11:14
69F：→ MacD89 : google workspace 直接绑gemini要怎麽输 02/01 11:19
70F：推 offstage : 微软本来也可以用Office绑AI，但实在是受够用微软 02/01 11:23
71F：→ offstage : 产品却成为正版软体的受害者了 02/01 11:23
72F：推 jessicaabc98: claude 绝对不值2% 02/01 11:24
73F：推 bxc : 其实你可以问身边的码农 几乎首选都Claude 02/01 11:29
74F：推 strlen : Claude 2%很正常 95%都拿Claude Code写程式 写程式 02/01 11:35
75F：→ strlen : 要花token是巨量等级 至少是普通使用的100倍以上 02/01 11:35
76F：→ strlen : 根本没人在用Claude的web跟app Antropic 也根本不 02/01 11:35
77F：→ strlen : 在意web跟app 都三年多了 Claude的web跟app还没有 02/01 11:35
78F：→ strlen : 有支援中文 就知道他们完全不管这个 所以两趴很正 02/01 11:35
79F：→ strlen : 常 02/01 11:35
80F：→ strlen : 这些统计都没有统计到API 02/01 11:35
81F：→ strlen : 至少我遇过的所有非工程师 有在用AI的 只有听过 02/01 11:39
82F：→ strlen : ChatGPT跟Gemini 完全没人听过Claude 02/01 11:39
83F：→ jjjj222 : Claude就做B2B的一般人根本不会知道 02/01 11:47
84F：→ jjjj222 : 就像Linux满街跑但是一般人觉得没什麽人在用一样 02/01 11:47
85F：→ jjjj222 : 完全就是不同面向的产品 02/01 11:47
我只是一再强调,
这些数据都是失真的数据,
甚至有些是非常偏颇非常矛盾的数据,
以我从各方面了解的情况,
事实正在发生的是远比这些数据更残忍更血腥
86F：→ LDPC : 我现在是cusor搭配gpt搭配claude 一次开三个 02/01 11:49
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 02/01/2026 11:51:08
87F：推 yinaser : 老黄应该是会由客户自行异常数据回报数量可以推估 02/01 11:51
88F：推 luke0407123 : Claude在企业端市占率是最高 怎麽可能没听过 02/01 11:52
89F：→ e123456ddd : 码农也才多少人 就算企业第一怎麽可能赢得过主流GPT 02/01 12:10
90F：→ e123456ddd : & Gemini 02/01 12:10
没有说要赢过,
但是绝对不可能只有2%
91F：推 knik119 : 使用gpt跟gemini的组成不一样 02/01 12:11
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 02/01/2026 12:11:59
92F：推 ProTrader : 看了开头就觉得会被出征 02/01 12:27
93F：推 minazukimaya: toC的流量是负面数据 流量越高 亏损越大 又不能变现 02/01 12:30
94F：→ minazukimaya: token要钱的 DAU那麽高 每天烧多少钱给免费仔啊 02/01 12:31
95F：→ strlen : 对 GPT亏死就是白嫖仔占95% 现在一对改嫖Gemini 然 02/01 12:36
96F：→ strlen : 後狗家也大幅限缩嫖仔用量跟智能 GPT出广也是看到 02/01 12:36
97F：→ strlen : 这个 嫖仔永远都是嫖仔 绝对不会出钱 02/01 12:36
98F：推 offstage : 免费用过就回不去了。谁愿意为搜寻、信箱、地图 02/01 13:10
99F：→ offstage : 付费的 02/01 13:10
100F：→ MacD89 : 其实会 google ai绑google drive，我身边最近一堆人 02/01 14:16
101F：→ MacD89 : 付费 02/01 14:17
102F：→ MacD89 : google一堆东西绑在一起卖 除一除单价超便宜 02/01 14:18
103F：→ MacD89 : 我看GPT最好的结局就是把自己卖给MSFT不然迟早GG 02/01 14:21
104F：→ MacD89 : 越晚卖越贱价 02/01 14:21
105F：推 ertip : 这曲线看起来 成长在放缓吧 要维持同样成长 看起来 02/01 14:22
106F：→ ertip : 应该要像火箭起飞 不然取对数後是下降曲线 02/01 14:22
107F：推 kobebrian : gemini最新版的nana是很不错 但太少了 有够废 没错 02/01 14:25
108F：→ kobebrian : 我还是付费版的 乾 02/01 14:25
109F：推 kobebrian : GPT生图很白痴 但我自己用起来还是比较聪明、有逻 02/01 14:27
110F：→ kobebrian : 辑 02/01 14:27
111F：→ kobebrian : 但我看AI会不会泡沫仍然是看在硬体落地有没有办法 02/01 14:28
112F：→ kobebrian : 执行 比如自驾车、机器人 LLM终究只是一个早期的过 02/01 14:28
113F：→ kobebrian : 程 02/01 14:28
114F：推 mamorui : 如果你一年後不续 很多人可能会买2T硬碟备份 02/01 14:35
115F：推 noahlin : 只想问nv还能不能抱 半年dead money 又一堆鬼故事 02/01 15:17
116F：推 noahlin : MSFT干嘛跟票房毒药绑在一起 除非可以把奥特曼换掉 02/01 15:18
117F：→ strlen : 云端硬碟市场就ㄧ小点 只有白领而且是资通讯相关的 02/01 17:44
118F：→ strlen : 才比较会用到2T 平常谁需要这麽大的容量？是要装什 02/01 17:44
119F：→ strlen : 麽？那个根本没啥用 02/01 17:44
120F：→ strlen : 台湾服务业占65% 其他欧美可能更高 你做小七店员要 02/01 17:47
121F：→ strlen : 云端2T做啥？跑外送要云端做啥？但这群人才是多数 02/01 17:47
122F：→ strlen : 而且95%都白嫖仔 广就是给这些人吃 02/01 17:47
124F：→ strlen : 白嫖仔试用完免费一个月试用就退光了 扣门穷鬼永远 02/01 17:52
125F：→ strlen : 不会掏钱 02/01 17:52
126F：→ strlen : 当然 以上是野G报纸wsj的新闻 真假自己斟酌 02/01 17:53