作者Redbeansauce (今日起醫聲)
看板Stock
標題Re: [標的] SNDK閃迪哥空
時間Thu Jan 22 20:49:28 2026
其實這是台灣主流媒體沒講到的事情
我也是偶然聽潘董的影片才發現
1. NAND 比 HBM便宜很多 差到30～50倍
同樣花 100 美元，你只能買到約 8GB 的 HBM，但可以買到超過 1TB 的 NAND Flash 空
間。
2. 群聯在做的事情是把NAND 去替代 HBM
現在叫做HBF
也就是群聯推的aiDAPTIV+
把NAND 當 成是貴30倍的HBM用
3. 所以為什麼SNDK會瘋狗噴
簡單來說HBM缺是事實
但是透過群聯的技術
可以拿NAND去補足一大部分的缺口
核心當然還無法替代
HBM缺NAND只會更缺
因為他價值瞬間翻了幾倍甚至幾十倍
回歸台股
大家可以發現昨天
南亞科快跌停
群聯就頂多跌個5%
1/9 南亞科跌停鎖死
群聯還一度拉回到1650快平盤
然後我就被洗掉一半
主力特別愛群聯我猜是這原因啦
其他記憶體跟AI有啥關係我不確定啦
但群聯的技術就是可以讓NAND價值
翻倍再翻倍的關鍵
本身NAND存貨夠多
原料供應商鎧俠又是群聯的最大持股者
大概是醬，你看前面幾篇空華邦的不是開始賺錢了
別空NAND啦
但我每次發文完當晚都會被市場打臉
可能今晚空會贏喔！
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.131.82 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1769086170.A.084.html
1F：→ CorkiN : ….群聯做的不是HBF好嗎大哥…. 01/22 21:01
2F：→ CorkiN : 你的第一句成立的話那記憶體早就消失了，大家為什 01/22 21:03
3F：→ CorkiN : 麼PC還需要記憶體??? 01/22 21:03
4F：→ CorkiN : 然後Aidaptive目前根本沒啥貢獻營收，因為幾乎沒人 01/22 21:04
5F：→ CorkiN : 要== 01/22 21:04
6F：→ tigertiger : 賺錢的人說的都是對的 01/22 21:10
7F：→ tigertiger : 魔法是想像的世界 01/22 21:11
8F：噓 dougho : 群聯是nand controller.... 01/22 21:12
9F：噓 tokidoki0857: 真好笑 群聯做啥都不知道... 01/22 21:13
10F：噓 sakeru : 你來亂的嗎 群聯是做controller的 01/22 21:13
11F：噓 jerrychuang : 你到底在說什麼，先去了解一下內容吧 01/22 21:15
12F：推 assassinzero: 謝謝你看好全聯xd 01/22 21:16
13F：推 qweertyui891: 看到第一點頭就痛了 01/22 21:16
14F：噓 kuanju : 不懂真的不要裝懂，不是賺錢就可以亂扯=.= 01/22 21:22
15F：→ alonzohorse : 華崩電不是喊假的，記憶卡蛙還不跑？ 01/22 21:25
16F：噓 gn00291010 : 甚麼時候aiDAPTIV+可以放上interposer了 01/22 21:27
17F：噓 OxFFFFFFFF : 講什麼？ 01/22 21:32
18F：噓 ep301177 : 勸你先去了解HBM 01/22 21:33
19F：→ JoeyChen : 群聯那技術不是for邊緣的嗎? 01/22 21:58
20F：噓 loveup : HBF你不能先問AI嗎???????? 01/22 22:05
21F：噓 sanpo0108 : HBF是SNDK跟海力士開發的 到底 01/22 22:10
22F：噓 lakp : 你確定你有看影片嗎 01/22 22:13
23F：→ jupei5566 : 撒尿牛丸 01/22 22:37
24F：噓 starfirerex : 怎麼感覺你看了跟沒看一樣 你是文組的嗎 01/22 22:47
25F：噓 fakelie : 哲哲說威剛大戶才是最多啦 01/22 23:16
26F：推 piggy37 : 群聯毛利才是關鍵 NAND漲獲利2月初1月財報 01/22 23:18
27F：→ grayeric : 你還是買福利熊吧 01/22 23:26
28F：噓 chysh : 群聯的aiDaptiv+和HBF是不同東西 01/24 15:59