作者Redbeansauce (今日起医声)
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标题Re: [标的] SNDK闪迪哥空
时间Thu Jan 22 20:49:28 2026
其实这是台湾主流媒体没讲到的事情
我也是偶然听潘董的影片才发现
1. NAND 比 HBM便宜很多 差到30～50倍
同样花 100 美元，你只能买到约 8GB 的 HBM，但可以买到超过 1TB 的 NAND Flash 空
间。
2. 群联在做的事情是把NAND 去替代 HBM
现在叫做HBF
也就是群联推的aiDAPTIV+
把NAND 当 成是贵30倍的HBM用
3. 所以为什麽SNDK会疯狗喷
简单来说HBM缺是事实
但是透过群联的技术
可以拿NAND去补足一大部分的缺口
核心当然还无法替代
HBM缺NAND只会更缺
因为他价值瞬间翻了几倍甚至几十倍
回归台股
大家可以发现昨天
南亚科快跌停
群联就顶多跌个5%
1/9 南亚科跌停锁死
群联还一度拉回到1650快平盘
然後我就被洗掉一半
主力特别爱群联我猜是这原因啦
其他记忆体跟AI有啥关系我不确定啦
但群联的技术就是可以让NAND价值
翻倍再翻倍的关键
本身NAND存货够多
原料供应商铠侠又是群联的最大持股者
大概是酱，你看前面几篇空华邦的不是开始赚钱了
别空NAND啦
但我每次发文完当晚都会被市场打脸
可能今晚空会赢喔！
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1F：→ CorkiN : ….群联做的不是HBF好吗大哥…. 01/22 21:01
2F：→ CorkiN : 你的第一句成立的话那记忆体早就消失了，大家为什 01/22 21:03
3F：→ CorkiN : 麽PC还需要记忆体??? 01/22 21:03
4F：→ CorkiN : 然後Aidaptive目前根本没啥贡献营收，因为几乎没人 01/22 21:04
5F：→ CorkiN : 要== 01/22 21:04
6F：→ tigertiger : 赚钱的人说的都是对的 01/22 21:10
7F：→ tigertiger : 魔法是想像的世界 01/22 21:11
8F：嘘 dougho : 群联是nand controller.... 01/22 21:12
9F：嘘 tokidoki0857: 真好笑 群联做啥都不知道... 01/22 21:13
10F：嘘 sakeru : 你来乱的吗 群联是做controller的 01/22 21:13
11F：嘘 jerrychuang : 你到底在说什麽，先去了解一下内容吧 01/22 21:15
12F：推 assassinzero: 谢谢你看好全联xd 01/22 21:16
13F：推 qweertyui891: 看到第一点头就痛了 01/22 21:16
14F：嘘 kuanju : 不懂真的不要装懂，不是赚钱就可以乱扯=.= 01/22 21:22
15F：→ alonzohorse : 华崩电不是喊假的，记忆卡蛙还不跑？ 01/22 21:25
16F：嘘 gn00291010 : 甚麽时候aiDAPTIV+可以放上interposer了 01/22 21:27
17F：嘘 OxFFFFFFFF : 讲什麽？ 01/22 21:32
18F：嘘 ep301177 : 劝你先去了解HBM 01/22 21:33
19F：→ JoeyChen : 群联那技术不是for边缘的吗? 01/22 21:58
20F：嘘 loveup : HBF你不能先问AI吗???????? 01/22 22:05
21F：嘘 sanpo0108 : HBF是SNDK跟海力士开发的 到底 01/22 22:10
22F：嘘 lakp : 你确定你有看影片吗 01/22 22:13
23F：→ jupei5566 : 撒尿牛丸 01/22 22:37
24F：嘘 starfirerex : 怎麽感觉你看了跟没看一样 你是文组的吗 01/22 22:47
25F：嘘 fakelie : 哲哲说威刚大户才是最多啦 01/22 23:16
26F：推 piggy37 : 群联毛利才是关键 NAND涨获利2月初1月财报 01/22 23:18
27F：→ grayeric : 你还是买福利熊吧 01/22 23:26
28F：嘘 chysh : 群联的aiDaptiv+和HBF是不同东西 01/24 15:59